Ariel Fund

Q4 2024 · 880 palavras · 31 Dez 2024 · Commentary

Resumo editorial

O Ariel Fund recuou 0,66% no T4 2024 (Investor Class), aquém do Russell 2500 Value (−0,26%) e do Russell 2500 (+0,62%). Em 2024, os mercados foram liderados pelas mega-caps tecnológicas, enquanto a sinalização de alívio monetário mais lento pela Reserva Federal penalizou as small caps em Dezembro. A gestora manteve a disciplina de longo prazo e não iniciou nem alienou posições no trimestre. Contribuidores: Royal Caribbean (RCL), Adtalem Global Education (ATGE) e Carlyle Group (CG). Detractores: Mohawk Industries (MHK), Leslie's (LESL) e Madison Square Garden Entertainment (MSGE). A gestora antevê o alargamento do mercado para além das Magnificent Seven, recompensando empresas diferenciadas de pequena e média capitalização.

Stance macro

Risk Risk-on Tilt Cíclicos sobrepeso

Postura construtiva: a gestora considera a economia norte-americana saudável e espera que os lucros das empresas se mostrem resilientes. Embora as taxas de juro devam estabilizar num nível estrutural mais alto e as políticas em torno de tarifas e imigração tragam incerteza, antevê que medidas favoráveis ao mercado, como cortes de impostos e desregulação, sustentem o alargamento para além das Magnificent Seven. Quando o diferencial de desempenho entre as mega-caps e as empresas mais pequenas se estreitar, as carteiras de valor de pequena e média capitalização deverão ser recompensadas.

Temas

Os mercados de 2024 foram liderados pelo desempenho dominante das mega-caps tecnológicas, com ganhos altamente concentrados. A gestora enquadra o cenário de forma construtiva para o futuro: espera que medidas favoráveis ao mercado sustentem o alargamento para além das Magnificent Seven e que, quando o diferencial face às empresas mais pequenas se estreitar, as carteiras de valor de pequena e média capitalização sejam recompensadas.

  • Ganhos de mercado concentrados nas mega-caps
  • Alargamento esperado para além das Magnificent Seven
  • Estreitamento do diferencial recompensaria small/mid caps

A incerteza sobre as políticas da nova administração e a sinalização de um alívio monetário mais lento pela Reserva Federal empurraram as small caps fortemente em baixa em Dezembro. A gestora interpreta a deslocação como pano de fundo favorável para a sua disciplina de valor, antecipando que o estreitamento do diferencial face às mega-caps recompense as empresas mais pequenas e diferenciadas em carteira.

  • Small caps fortemente em baixa em Dezembro
  • Diferencial face às mega-caps como oportunidade

A Reserva Federal sinalizou um alívio mais lento do que o antecipado para o ano seguinte, o que pressionou as small caps no final do ano. A gestora admite que as taxas de juro deverão estabilizar num nível estrutural mais alto do que na década anterior, mas considera que a economia permanece saudável e que os lucros das empresas se devem manter resilientes.

  • Fed sinaliza alívio mais lento para o ano seguinte
  • Taxas a estabilizar num nível estrutural mais alto

Apesar da incerteza e da volatilidade elevadas, a gestora reafirma que o investidor paciente sabe que as cotações assentam nos fundamentais e que estes, quando transparecem, fazem subir os preços. Sublinha que o investidor disciplinado que se mantém fiel ao rumo e detém negócios diferenciados, com posicionamento competitivo sólido e balanços robustos, gera retornos superiores ao longo do tempo.

  • Cotações assentam nos fundamentais
  • Manter o rumo com negócios diferenciados e balanços robustos

A gestora reconhece que as potenciais políticas em torno de tarifas e imigração da nova administração trazem incerteza. Contrapõe, porém, que medidas favoráveis ao mercado, como cortes de impostos e desregulação, deverão apoiar o alargamento do mercado para além das mega-caps, mantendo um enquadramento líquido construtivo.

  • Tarifas e imigração como fonte de incerteza
  • Cortes de impostos e desregulação como contrapeso

Posições

RCL neutral conv. starter manter
Royal Caribbean Group
Cyclical

Empresa global de cruzeiros cujas acções avançaram no trimestre com novo resultado acima do esperado e revisão em alta da orientação anual. Procura do consumidor mais forte do que o previsto, gasto a bordo saudável, preços robustos e contenção de custos impulsionaram os resultados. A gestora destaca novos meganavios, mais destinos e um mercado endereçável em expansão, incluindo clientes mais jovens, que sustentam uma trajectória de crescimento poderosa e a liderança no sector.

ATGE neutral conv. core manter
Adtalem Global Education, Inc.
Fast Grower

Líder global em educação com fins lucrativos cujas acções saltaram após novo trimestre de resultados acima do esperado, impulsionado pela aceleração das inscrições de estudantes e pela subida da orientação para o ano fiscal de 2025. A receita por estudante em Chamberlain e Walden superou expectativas. A gestora valoriza a execução das iniciativas de remediação nas escolas de medicina e veterinária e crê que a empresa beneficia da escassez de profissionais de saúde nos EUA.

CG neutral conv. core manter
The Carlyle Group Inc.
Cyclical

Gestora de activos alternativos cujas acções valorizaram no trimestre, com as eleições norte-americanas vistas como catalisador positivo para o sector. Os investidores esperam que a nova administração privilegie a desregulação e maior abertura a fusões. A gestão antevê maior actividade nos mercados de capitais, crescimento de lucros de comissões e valorização dos fundos de private equity. A gestora considera que a CG transacciona com desconto saudável face ao seu valor de mercado privado.

MHK neutral conv. core manter
Mohawk Industries, Inc.
Cyclical

Fabricante e distribuidor de revestimentos de pavimento cujas acções recuaram no período, com a procura e os preços sob pressão devido a ventos contrários seculares no mercado imobiliário. Embora os resultados trimestrais tenham ficado em linha, a gestão reviu em baixa a orientação de curto prazo para acomodar perdas de furacões recentes nos EUA. A gestora vê um balanço saudável e progressos em produtividade e custos, com a empresa posicionada para ganhar quota quando a procura recuperar.

LESL neutral conv. core manter
Leslie's, Inc.
Turnaround

Empresa norte-americana de produtos e serviços para piscinas e spas, em modelo directo ao consumidor, cujas acções recuaram após novo trimestre de resultados dececionantes. A procura fraca, penalizada pelo tempo, e a sensibilidade ao preço em compras discricionárias pesaram nas vendas; as margens sofreram com inventário de custo elevado. A nova liderança introduziu três iniciativas estratégicas. A gestora, embora desiludida, crê que a avaliação actual oferece mais potencial de subida do que de queda.

MSGE neutral conv. core manter
Madison Square Garden Entertainment Corp.
Asset Play

Empresa de entretenimento ao vivo cujas acções ficaram aquém: apesar de resultados sólidos, recuaram após a redução da orientação de lucro operacional ajustado para 2025, devido a cancelamentos de digressões e a custos de internalização das vendas de patrocínios. Com activos emblemáticos como o Madison Square Garden, o Radio City Music Hall e o Beacon Theatre, a gestora vê a empresa bem posicionada na procura por entretenimento ao vivo e a transaccionar com desconto face ao valor de mercado privado.

Citações

stock prices trade on fundamentals. And when those solid fundamentals shine through, share prices rise.

"as cotações das acções assentam nos fundamentais. E quando esses fundamentais sólidos transparecem, as cotações sobem"

Ariel Fund · Q4 2024

We strongly believe the disciplined investor that stays the course and consistently owns differentiated businesses with solid competitive positioning and robust balance sheets will deliver superior returns over time.

"acreditamos firmemente que o investidor disciplinado que se mantém fiel ao rumo e detém de forma consistente negócios diferenciados, com posicionamento competitivo sólido e balanços robustos, gerará retornos superiores ao longo do tempo"

Ariel Fund · Q4 2024

Once the performance gap between mega-cap stocks and smaller company counterparts narrows, our portfolios should be rewarded.

"assim que o diferencial de desempenho entre as mega-caps e as empresas mais pequenas se estreitar, as nossas carteiras deverão ser recompensadas"

Ariel Fund · Q4 2024

At today’s valuation, LESL appears to have more upside than downside and the company’s loyal client base, vertically integrated supply chain, scale advantage and seamless customer experience remain differentiators.

"à avaliação de hoje, a LESL aparenta ter mais potencial de subida do que de queda, e a base de clientes fiel da empresa, a cadeia de fornecimento integrada verticalmente, a vantagem de escala e a experiência de cliente sem fricções continuam a ser diferenciadores"

Ariel Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Investor Class)
-0,66%
YTD
+11,80%
Base
net

Benchmark

Russell 2500 Value Index

Período
-0,26%
YTD
+10,98%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2500 Index · +0,62% (YTD +12,00%) — comparador secundário (smid cap, sem inclinação de valor)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +11,80%
5 anos (anualizado) +8,56%
10 anos (anualizado) +7,62%

Contribuidores

Top contributors: RCL, ATGE, CG
Top detractors: MHK, LESL, MSGE

Attribution

Várias acções da carteira tiveram retornos fortes no trimestre. A Royal Caribbean (RCL) avançou com novo resultado acima do esperado e revisão em alta da orientação anual, suportada por procura do consumidor resiliente, gasto a bordo saudável e contenção de custos. A Adtalem Global Education (ATGE) saltou após bater resultados, com aceleração de inscrições e subida da orientação para o ano fiscal de 2025. A Carlyle Group (CG) valorizou, com as eleições vistas como catalisador positivo para a actividade nos mercados de capitais. Do lado negativo, a Mohawk Industries (MHK) cedeu com a pressão na procura e nos preços do imobiliário residencial e orientação revista em baixa por causa de furacões. A Leslie's (LESL) recuou após novo trimestre de resultados dececionantes. A Madison Square Garden Entertainment (MSGE) ficou aquém com a redução da orientação de lucro operacional para 2025.