Aristotle International Equity Composite

Q4 2024 · 2300 palavras · Commentary

Resumo editorial

O International Equity Composite da Aristotle Capital recuou -6,91% gross (-7,02% net) no quarto trimestre de 2024, superando os -8,11% do MSCI EAFE e os -7,60% do MSCI ACWI ex USA; no ano, os +6,24% gross bateram ambos os benchmarks. A selecção em Financials, Energy e Consumer Staples contribuiu mais; a selecção em Industrials e Materials e o overweight em Consumer Staples detraíram. Brookfield, Cameco e Sony lideraram os contributos; Ashtead, DSM-Firmenich e Symrise pesaram. Coerente com o horizonte longo e a baixa rotação, não houve compras nem vendas no trimestre. A equipa reitera que o desempenho é um resultado do processo de investimento, não um objectivo em si.

Stance macro

Fed Dovish

A equipa descreve um fecho de ano negativo para acções globais: o MSCI ACWI caiu -0,99% no quarto trimestre e o MSCI EAFE -8,11%, com value a ficar 7,35 pontos atrás de growth e os onze sectores do EAFE em terreno negativo. A geopolítica intensificou-se — mísseis norte-americanos lançados pela Ucrânia em território russo, doutrina nuclear russa revista, queda de Assad na Síria, moção de censura em França e impeachment na Coreia do Sul. Ainda assim, o FMI projecta crescimento global estável em 3,2% e a inflação global continua a descer; Fed, BCE e Banco de Inglaterra cortaram taxas, o Banco do Japão sinaliza subidas adicionais e a China anunciou um pacote de estímulo de US$1,4 biliões focado na dívida municipal. No ano, o MSCI ACWI rendeu +17,49%, com growth a superar value em 13,46 pontos. Perante a incerteza elevada para 2025, a equipa recusa prever o imprevisível e mantém o foco nos negócios individuais e nos seus fundamentos de longo prazo.

Temas

O foco continuado em inteligência artificial e energia limpa levou algumas das maiores empresas do mundo — Amazon, Google e Meta — a anunciar acordos de energia nuclear no trimestre. Com activos tier-one em jurisdições fiáveis, experiência operacional comprovada e reputação forte, a Cameco está numa posição única para beneficiar à medida que indústrias e governos procuram fontes de energia limpas, fiáveis e escaláveis. A empresa aumentou a produção prevista, com compromissos garantidos de 29 milhões de libras por ano em média nos próximos quatro anos; a suspensão no Inkai (Cazaquistão) representa menos de 10% dos volumes e pode ser compensada por MacArthur River e Key Lake.

  • Amazon, Google e Meta anunciam acordos de energia nuclear no trimestre
  • Compromissos de 29 milhões de libras por ano nos próximos quatro anos
  • Suspensão no Inkai compensável com MacArthur River e Key Lake

Num ano de incerteza geopolítica e mudanças de liderança política, a equipa recusa prever o imprevisível e concentra-se nos negócios individuais e nas suas perspectivas de longo prazo. A carta sublinha que o desempenho é um resultado do processo de investimento — identificar negócios de alta qualidade a desconto do valor intrínseco — e não um fim em si; coerente com a baixa rotação, não houve compras nem vendas no trimestre. A disciplina de alocação de capital das participadas é destacada: a Ashtead planeia devolver até US$1,5 mil milhões via buybacks em 18 meses e a DSM-Firmenich aliena segmentos de margem inferior enquanto prossegue aquisições bolt-on com alavancagem baixa.

  • Zero compras e zero vendas no trimestre, coerente com baixa rotação
  • Ashtead: até US$1,5 mil milhões devolvidos via buybacks em 18 meses
  • DSM-Firmenich: alienação de segmentos de margem inferior e bolt-ons
  • Foco no analisável a longo prazo em vez de prever o imprevisível

Com a inflação global em queda — projecção de 3,5% para 2025, abaixo da média de 3,6% de 2000-2019 — a Fed, o BCE e o Banco de Inglaterra cortaram taxas de juro no período. O Japão diverge: a inflação dos serviços atingiu o nível mais alto desde 1995 e o governador Ueda indicou que o banco central continuará a subir taxas se a inflação atingir de forma sustentada os 2%. A China anunciou um pacote de US$1,4 biliões para sanear a dívida dos governos locais em vez de injectar dinheiro directamente na economia. A equipa nota que os efeitos da política monetária ainda não se materializaram totalmente, alimentando a incerteza para 2025.

  • Inflação global projectada em 3,5% para 2025, abaixo da média histórica
  • Inflação de serviços no Japão no nível mais alto desde 1995
  • Estímulo chinês dirigido aos balanços municipais

Posições

CCJ neutral conv. core manter
Cameco Corp
Stalwart

Uma das maiores produtoras mundiais de urânio. O foco em inteligência artificial e energia limpa levou Amazon, Google e Meta a anunciar acordos nucleares no trimestre; activos tier-one em jurisdições fiáveis e reputação forte posicionam a empresa para beneficiar. Aumentou a produção prevista, com compromissos de 29 milhões de libras anuais durante quatro anos; suspensão no Inkai (<10% dos volumes) compensável por MacArthur River e Key Lake.

Given Cameco’s tier-one assets in reliable jurisdictions, proven operating experience and strong reputation, we believe the company is in a unique position to benefit as various industries and governments pursue clean, reliable and scalable sources of energy.

"Dados os activos tier-one da Cameco em jurisdições fiáveis, a experiência operacional comprovada e a reputação forte, acreditamos que a empresa está numa posição única para beneficiar à medida que várias indústrias e governos procuram fontes de energia limpas, fiáveis e escaláveis."

6758_JP neutral conv. core manter
Sony Group Corp
Stalwart

Fornecedora global de videojogos e consolas, sensores de imagem, música e cinema. Resultados fortes impulsionados pela receita de gaming third-party e rentabilidade recorde da PlayStation 5, apesar de menos consolas vendidas — prova dos efeitos de rede da maior plataforma de gaming do mundo (116 milhões de utilizadores activos mensais). Crunchyroll assina distribuição com o YouTube Primetime Channels; sensores de imagem recuperam com o mercado de smartphones; spinoff parcial dos Serviços Financeiros previsto para Outubro de 2025.

PlayStation is the world’s largest gaming platform with 116 million monthly active users, making it an attractive market for game developers and allowing users to play the most advanced games at lower costs than PCs.

"A PlayStation é a maior plataforma de gaming do mundo, com 116 milhões de utilizadores activos mensais, o que a torna um mercado atractivo para os criadores de jogos e permite aos utilizadores jogar os títulos mais avançados a custos inferiores aos dos PCs."

AHT_GB neutral conv. core manter
Ashtead Group plc
Cyclical

Empresa britânica de aluguer de equipamento. Receitas de aluguer cresceram 2% YoY, mas a fraqueza da construção comercial local pesou no crescimento e na utilização da frota; anunciou intenção de mudar a cotação primária para os EUA. A penetração do aluguer nos EUA (~90% do EBITDA) ronda 55% contra 75% no Reino Unido — margem ampla para ganhos de quota; negócio specialty de maior margem cresce e até US$1,5 mil milhões serão devolvidos via buybacks em 18 meses.

Despite the cyclical nature of the construction industry, which can impact short-term results, we believe Ashtead will continue to gain market share in North America as more customers choose to rent rather than purchase equipment.

"Apesar da natureza cíclica da indústria da construção, que pode afectar os resultados de curto prazo, acreditamos que a Ashtead continuará a ganhar quota de mercado na América do Norte à medida que mais clientes optam por alugar em vez de comprar equipamento."

accionistas há quase quatro anos

DSFIR_NL neutral conv. core manter
DSM-Firmenich AG
Stalwart

Empresa neerlando-suíça de nutrição, saúde e biociência. Apesar da queda da acção, as vendas cresceram em todos os segmentos após o destocking dos clientes em 2023; em Perfumery & Beauty, a maior divisão, beneficia da maior dosagem de fragrâncias. A integração da fusão com a Firmenich progride, com sinergias de vendas e desenvolvimento de produto; alavancagem baixa permite bolt-ons e retorno de capital, enquanto aliena segmentos de margem inferior (yeast extracts, lípidos marinhos, Animal Nutrition & Health).

Within its largest segment – Perfumery & Beauty – we believe DSM will uniquely benefit, as customers look to differentiate their products and increase fragrance dosage levels.

"No seu maior segmento — Perfumery & Beauty — acreditamos que a DSM beneficiará de forma única, à medida que os clientes procuram diferenciar os seus produtos e aumentar os níveis de dosagem de fragrância."

BN neutral conv. core manter
Brookfield Corp
Stalwart

Gestora global de activos alternativos sediada no Canadá. Encabeça a lista de relative contributors do quarto trimestre; o comentário individual não consta do texto recuperado da carta.

7532_JP neutral conv. core manter
Pan Pacific International Holdings Corp
Stalwart

Retalhista japonesa de desconto, dona das lojas Don Quijote. Listada entre os relative contributors do trimestre; não comentada individualmente nesta carta.

EBS_AT neutral conv. core manter
Erste Group Bank AG
Stalwart

Banco austríaco com presença alargada na Europa Central e de Leste. Listado entre os relative contributors do trimestre; não comentado individualmente nesta carta.

SY1_DE neutral conv. core manter
Symrise AG
Stalwart

Fabricante alemão de fragrâncias, aromas e ingredientes. Listado entre os relative detractors do trimestre; não comentado individualmente nesta carta.

ML_FR neutral conv. core manter
Michelin
Stalwart

Um dos maiores fabricantes mundiais de pneus. Listado entre os relative detractors do trimestre; não comentado individualmente nesta carta.

005930_KS neutral conv. core manter
Samsung Electronics Co., Ltd.
Cyclical

Conglomerado sul-coreano de electrónica, líder em memória e smartphones. Listado entre os relative detractors do trimestre; não comentado individualmente nesta carta.

Citações

Therefore, rather than trying to predict the unpredictable, we choose to focus on individual businesses and their long-term prospects.

"Por isso, em vez de tentar prever o imprevisível, escolhemos concentrar-nos nos negócios individuais e nas suas perspectivas de longo prazo."

Aristotle International Equity Composite · Q4 2024

While investment managers are typically judged by their performance, we often remind our clients and prospects that performance is an outcome of an investment process.

"Embora os gestores de investimento sejam tipicamente julgados pelo seu desempenho, lembramos frequentemente aos nossos clientes e potenciais clientes que o desempenho é um resultado de um processo de investimento."

Aristotle International Equity Composite · Q4 2024

Given Cameco’s tier-one assets in reliable jurisdictions, proven operating experience and strong reputation, we believe the company is in a unique position to benefit as various industries and governments pursue clean, reliable and scalable sources of energy.

"Dados os activos tier-one da Cameco em jurisdições fiáveis, a experiência operacional comprovada e a reputação forte, acreditamos que a empresa está numa posição única para beneficiar à medida que várias indústrias e governos procuram fontes de energia limpas, fiáveis e escaláveis."

Aristotle International Equity Composite · Q4 2024

Despite the cyclical nature of the construction industry, which can impact short-term results, we believe Ashtead will continue to gain market share in North America as more customers choose to rent rather than purchase equipment.

"Apesar da natureza cíclica da indústria da construção, que pode afectar os resultados de curto prazo, acreditamos que a Ashtead continuará a ganhar quota de mercado na América do Norte à medida que mais clientes optam por alugar em vez de comprar equipamento."

Aristotle International Equity Composite · Q4 2024

PlayStation is the world’s largest gaming platform with 116 million monthly active users, making it an attractive market for game developers and allowing users to play the most advanced games at lower costs than PCs.

"A PlayStation é a maior plataforma de gaming do mundo, com 116 milhões de utilizadores activos mensais, o que a torna um mercado atractivo para os criadores de jogos e permite aos utilizadores jogar os títulos mais avançados a custos inferiores aos dos PCs."

Aristotle International Equity Composite · Q4 2024

As such, regardless of short-term market influences or performance outcomes, we will remain true to our investment process.

"Assim, independentemente das influências de mercado de curto prazo ou dos resultados de desempenho, manter-nos-emos fiéis ao nosso processo de investimento."

Aristotle International Equity Composite · Q4 2024

Performance

Retornos

4Q 2024 (Gross — International Equity Composite)
-6,91%
YTD
+6,24%
Desde início
+5,67%
Base
gross
CAGR desde inception
+5,67%

Benchmark

MSCI EAFE Index

Período
-8,11%
YTD
+3,82%

Benchmarks alternativos

  • MSCI ACWI ex USA Index (Net) · -7,60% (YTD +5,53%) — Benchmark secundário da estratégia

Track record anual

Período Fundo Benchmark
4Q 2024 (gross) -6,91% -8,11%
1 ano (gross) +6,24% +3,82%
3 anos (anualizado, gross) +0,05% +1,65%
5 anos (anualizado, gross) +5,31% +4,73%
10 anos (anualizado, gross) +6,34% +5,20%
Desde inception 1/1/2008 (anualizado, gross) +5,67% +2,83%

Contribuidores

Top contributors: BN, CCJ, 6758_JP, 7532_JP, EBS_AT
Top detractors: AHT_GB, DSFIR_NL, SY1_DE, ML_FR, 005930_KS

Attribution

O comportamento superior face ao MSCI EAFE no quarto trimestre é atribuído tanto a selecção de títulos como a efeitos de alocação. A selecção em Financials, Energy e Consumer Staples contribuiu mais para o retorno relativo; a selecção em Industrials e Materials, bem como o overweight em Consumer Staples, detraíram. Regionalmente, os efeitos de alocação explicam o excesso de retorno: a exposição ao Canadá e a selecção na Ásia contribuíram mais, enquanto a selecção no Reino Unido e na Europa & Médio Oriente detraiu.

Portfólio

Geographic tilts

  • Canada · overweight (modest) — Exposição ao Canadá (fora do MSCI EAFE) foi um dos factores que mais contribuiu para o retorno relativo no trimestre