Meridian Small Cap Growth Fund

Q4 2024 · 800 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Small Cap Growth Fund registou no quarto trimestre de 2024 retorno de 2,85% (Legacy class, net), superando o Russell 2000 Growth Index (1,70%). Os resultados eleitorais, a inflação e a direcção das taxas dominaram os mercados: as small caps growth subiram após a reeleição de Trump, mas o anúncio de uma abordagem mais cautelosa da Fed aos cortes de 2025 reverteu parte dos ganhos. A qualidade não foi amplamente recompensada, embora os growers estáveis tenham sido favorecidos no final do período. A disciplina de downside protection mostrou-se eficaz. Principais contribuidores: Mirion, Turning Point Brands e Byrna. Principais detractores: TransMedics, Stoneridge e Angi. A equipa mantém-se construtiva sobre a saúde, a maior alocação.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral

Os resultados eleitorais, a inflação e a direcção das taxas foram as principais influências do trimestre. As acções de large cap growth subiram 7,1%, contribuindo para ganhos anuais de 33,4% — o segundo ano consecutivo de ganhos acima de 30% —, sustentadas pelo optimismo em torno da reeleição de Trump, da antecipação de cortes de impostos e de um ambiente regulatório favorável aos negócios. As small caps growth inicialmente valorizaram com a expectativa de vantagens para empresas mais pequenas e domesticamente orientadas. Contudo, o anúncio da Fed em Dezembro de uma abordagem mais medida aos cortes de 2025, aliado a dados económicos fortes, reverteu esses ganhos pós-eleitorais. No final do ano, o optimismo inicial deu lugar a uma perspectiva mais comedida. A Fed deverá manter postura cautelosa e expectante em 2025, com cortes adicionais a ritmo mais lento, enquanto a economia permanece estável, sustentada por consumo saudável e mercado de trabalho resiliente.

Temas

O anúncio da Reserva Federal, em Dezembro, de uma abordagem mais medida aos cortes de taxas em 2025, combinado com dados económicos fortes, reverteu os ganhos accionistas pós-eleitorais. Embora se antecipem cortes adicionais, deverão avançar a ritmo mais lento, com a Fed a assumir postura cautelosa e expectante. A inflação mantém-se uma preocupação central para os investidores, ainda que a economia dos EUA aparente estabilidade, sustentada por métricas de consumo saudáveis e um mercado de trabalho resiliente.

  • Fed anuncia em Dezembro abordagem mais medida aos cortes de 2025
  • Reversão dos ganhos pós-eleitorais com dados económicos fortes
  • Cortes adicionais antecipados a ritmo mais lento
  • Inflação permanece preocupação central apesar de economia estável

O mercado virou a favor de growers estáveis face a títulos de momentum elevado no final do período — uma ocorrência rara nos últimos anos e favorável ao estilo da estratégia. Contudo, a qualidade não foi amplamente recompensada: empresas com lucros negativos superaram, enquanto as de elevado retorno sobre o capital investido ficaram atrás do mercado mais amplo. O estilo da equipa favorece empresas com fluxos de retorno estáveis e valorizações atractivas, encontradas na extremidade de menor capitalização do índice.

  • Viragem rara a favor de growers estáveis sobre momentum elevado
  • Qualidade não amplamente recompensada no trimestre
  • Empresas com lucros negativos superaram as de elevado ROIC
  • Estilo favorece valorizações atractivas em menor capitalização

A filosofia assenta em três princípios fundadores: negócios de qualidade com receita recorrente e vantagens competitivas sustentáveis; gestão do risco prioritária face à oportunidade de retorno; e construção de carteira resiliente capaz de mitigar perdas em mercados voláteis enquanto participa em ganhos em condições robustas. A ênfase em downside protection mostrou-se eficaz, ainda que a descida do mercado tenha sido limitada — a estratégia superou no único dia em que o índice caiu 2% ou mais.

  • Três princípios: qualidade, gestão de risco, carteira resiliente
  • Superou o índice no único dia de queda superior a 2%
  • Ênfase em mitigar perdas e participar em ganhos
  • Descida de mercado limitada no trimestre

A equipa mantém optimismo cauteloso sobre o sector da saúde, a maior alocação da carteira. Historicamente, o sector nunca subdesempenhou durante quatro anos consecutivos, e as valorizações actuais situam-se abaixo das médias de longo prazo. A utilização do sistema de saúde recuperou acima dos níveis pré-pandemia, e o interesse dos investidores, sobretudo em empresas de biotecnologia, dá sinais de reanimação. A investigação suporta a convicção em empresas de saúde seleccionadas com fundamentos sólidos e em melhoria e valorizações razoáveis.

  • Saúde é a maior alocação da carteira
  • Sector nunca subdesempenhou quatro anos consecutivos
  • Valorizações abaixo das médias de longo prazo
  • Utilização recuperou acima de níveis pré-pandemia; biotecnologia reanima

Posições

TPB bearish conv. top reduzir
Turning Point Brands, Inc.
Stalwart

Produtora de produtos de consumo de marca, incluindo acessórios de fumo alternativos. Teve bom desempenho no trimestre graças a sólida execução do negócio core. A gestão forneceu orientação positiva e introduziu novas métricas que evidenciam crescimento nas bolsas de nicotina sem tabaco, segmento promissor a ganhar quota de mercado. Maior posição da carteira a 3,41% do NAV; reduzida durante o trimestre à medida que o preço se fortaleceu.

"introduced new metrics highlighting growth in its tobacco-free nicotine pouches, a promising segment gaining market share"

"introduziu novas métricas que evidenciam crescimento nas bolsas de nicotina sem tabaco, segmento promissor a ganhar quota de mercado"

CARG neutral conv. top manter
CarGurus, Inc.

Top 10 holding a 2,83% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2024.

MIR bearish conv. top reduzir
Mirion Technologies, Inc.
Stalwart

Líder global em medição e detecção de radiação ionizante, com tecnologias críticas para os sectores de energia nuclear e médico. Opera em indústrias com fortes tendências seculares e parte significativa das receitas é recorrente ou de substituição, o que confere transparência e previsibilidade. No trimestre, resultados fortes e tailwinds seculares ligados à crescente procura de energia nuclear — incluindo necessidades energéticas de data centers de IA — impulsionaram a acção. Posição reduzida por disciplina de valuation.

"strong earnings and secular tailwinds tied to rising demand for nuclear power"

"resultados fortes e tailwinds seculares ligados à crescente procura de energia nuclear"

SMAR neutral conv. core manter
Smartsheet, Inc.

Top 10 holding a 2,65% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2024.

ALIT neutral conv. core manter
Alight, Inc.

Top 10 holding a 2,48% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2024.

Evolve Vacation Rental Network, Inc. neutral conv. core manter

Posição privada listada nas top 10 holdings a 2,24% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2024.

CCSI neutral conv. top manter
Consensus Cloud Solutions, Inc.

Top 10 holding a 2,17% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2024.

AGS neutral conv. core manter
PlayAGS, Inc.

Top 10 holding a 1,96% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2024.

RBA neutral conv. core manter
RB Global, Inc.

Top 10 holding a 1,94% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2024.

WAY neutral conv. core manter
Waystar Holding Corp.

Top 10 holding a 1,92% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T4 2024.

BYRN bearish conv. core reduzir
Byrna Technologies, Inc.
Fast Grower

Líder em soluções de autodefesa não letais para consumidores e forças da ordem, vendidas sobretudo através da sua plataforma de comércio electrónico e da Amazon, sem exigir verificação de antecedentes ou licença de armas. A acção prolongou uma série de desempenho sólido, impulsionada por estratégias de publicidade eficazes que elevaram o crescimento de receita. A equipa aproveitou a força do preço para reduzir significativamente a posição e gerir o risco da carteira.

"extended its string of solid performance driven by effective advertising strategies that boosted revenue growth"

"prolongou uma série de desempenho sólido, impulsionada por estratégias de publicidade eficazes que elevaram o crescimento de receita"

TMDX bearish conv. core reduzir
TransMedics Group, Inc.
Fast Grower

Especializa-se em tecnologias médicas que facilitam o transplante eficiente de órgãos, sobretudo através do seu Organ Care System (OCS). Enfrentou ventos contrários no trimestre após um ligeiro desvio no crescimento de topline e o estreitamento da orientação prospectiva. A modelação contínua da indústria detectou desaceleração dos ganhos incrementais de quota, alinhando o crescimento da empresa com as tendências do sector. Posição reduzida significativamente.

"reporting a modest miss on top-line growth and narrowing its forward guidance"

"reportando um ligeiro desvio no crescimento de topline e estreitando a sua orientação prospectiva"

SRI bearish conv. core reduzir
Stoneridge, Inc.
Cyclical

Desenvolve sistemas electrónicos de segurança sobretudo para veículos automóveis e comerciais. A acção caiu no trimestre com resultados fracos, à medida que o segmento de fornecedores automóveis continuou a debater-se. Embora os desafios fossem conhecidos, a equipa estava optimista quanto a novos produtos; contudo, a adopção atrasada, a execução fraca e a deterioração do balanço motivaram a redução da posição.

"delayed uptake of these key new products, poor execution, and a deteriorating balance sheet drove our decision to trim the position"

"a adopção atrasada destes novos produtos-chave, a execução fraca e a deterioração do balanço motivaram a nossa decisão de reduzir a posição"

ANGI bearish conv. core reduzir
Angi, Inc.
Turnaround

Opera um marketplace online que liga proprietários a profissionais locais de serviços domésticos pré-seleccionados. A acção caiu no trimestre com desafios contínuos de receita no âmbito do seu reposicionamento estratégico. Apesar de métricas subjacentes sólidas, a incerteza sobre novas regras regulatórias e a decisão do accionista maioritário de cindir a participação pesaram. A equipa vê os desafios como temporários, mantém abordagem paciente e reduziu ligeiramente a posição.

"uncertainty surrounding new regulatory rules and the decision by its majority owner to spin off its holdings, weighed on the stock"

"a incerteza sobre novas regras regulatórias e a decisão do accionista maioritário de cindir a sua participação pesaram na acção"

Citações

optimism surrounding the re-election of former President Trump, anticipated tax cuts, and a business-friendly regulatory environment

"o optimismo em torno da reeleição do antigo Presidente Trump, da antecipação de cortes de impostos e de um ambiente regulatório favorável aos negócios"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2024

a more measured approach to rate cuts in 2025, coupled with strong economic data, led to a reversal of these post-election gains

"uma abordagem mais medida aos cortes de taxas em 2025, aliada a dados económicos fortes, conduziu a uma reversão destes ganhos pós-eleitorais"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2024

quality was not broadly rewarded, as companies with negative earnings outperformed, while those with high returns on invested capital lagged behind the broader market

"a qualidade não foi amplamente recompensada, com as empresas de lucros negativos a superar, enquanto as de elevado retorno sobre o capital investido ficaram atrás do mercado mais amplo"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2024

the strategy outperformed on the only day in which the index declined 2% or more

"a estratégia superou no único dia em que o índice caiu 2% ou mais"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2024

the sector has never underperformed for four consecutive years, and current valuations are below long-term averages

"o sector nunca subdesempenhou durante quatro anos consecutivos, e as valorizações actuais situam-se abaixo das médias de longo prazo"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Legacy class)
+2,85%
YTD
+11,67%
Desde início
+9,62%
Base
net
CAGR desde inception
+9,62%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+1,70%
YTD
+15,15%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
3 meses (Legacy) +2,85% +1,70%
1 ano (Legacy) +11,67% +15,15%
3 anos anualizados (Legacy) -1,39% +0,21%
5 anos anualizados (Legacy) +5,76% +6,86%
10 anos anualizados (Legacy) +8,17% +8,09%
since inception 12/16/13 (Legacy, anualizado) +9,62% +8,25%

Contribuidores

Top contributors: MIR, TPB, BYRN
Top detractors: TMDX, SRI, ANGI

Attribution

A selecção de títulos contribuiu positivamente para o desempenho relativo, com forte selecção nos sectores de consumer staples, energia e financeiras a compensar a fraqueza relativa em consumer discretionary. Dentro do índice, information technology superou enquanto a saúde subdesempenhou pelo quarto ano consecutivo. O estilo da estratégia — empresas com fluxos de retorno estáveis e valorizações atractivas, encontradas na extremidade de menor capitalização — beneficiou da rara viragem do mercado a favor de growers estáveis no final do período, ainda que a qualidade não tenha sido amplamente recompensada.

Portfólio

Top 10 concentração
24,3%
Top 5 concentração
14,1%

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Saúde é a maior alocação da carteira; a equipa mantém optimismo cauteloso, notando que o sector nunca subdesempenhou quatro anos consecutivos e que as valorizações actuais estão abaixo das médias de longo prazo