Rogue Funds

Q4 2024 · 6058 palavras · 31 Jan 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Rogue Funds valorizou 8,58% líquido no quarto trimestre de 2024, contra 2,07% do S&P 500, acumulando 71% desde o arranque em Maio de 2023 face a 41,6% do índice. Na maior carta do ano, Jacob Rowe descreve uma carteira que finalmente estabilizou nas posições core após intensa rotação, com volatilidade elevada como contrapartida de uma concentração reforçada. A ASP Isotopes mantém-se como maior aposta, seguida de ElectroCore, Abaxx, Green Data Centers, Achieve Life Sciences e Global Atomic. Saíram a Haypp, a Aware, a RADCOM e a Mitchell Services, sobretudo por custo de oportunidade e colheita fiscal. O comentário macro percorre o Japão, a Europa, a Argentina e o ciclo de capex de IA.

Stance macro

Risk Risk-on Ciclo Late cycle USD USD bullish

Rowe é construtivo e está agressivamente posicionado nas próprias apostas, mas mantém um olhar cauteloso sobre o quadro macro externo, que diz não negociar directamente. Espera volatilidade elevada e antecipa risco de recessão global, com o imobiliário comercial e residencial dos EUA em desordem, a Europa estagnada e sobre-regulada e bolhas em formação na IA e, ainda maior, nas criptomoedas. Vê força persistente do dólar a penalizar investimentos estrangeiros e descreve a Argentina e a América Latina como terrenos de oportunidades futuras.

Temas

Após meses de rotação, Rowe afirma que a carteira finalmente estabilizou nas posições core e que a concentração aumentou em uma ou duas posições. Essa concentração eleva a volatilidade — não será invulgar ver grandes quedas e grandes subidas — mas é apresentada como o preço a pagar por apostas de elevada convicção que o gestor escolhe não vender, mantendo confiança extrema na viabilidade a médio e longo prazo. Sente-se na melhor posição desde o final de 2023.

  • Estabilização nas posições core após intensa rotação
  • Volatilidade elevada como contrapartida da concentração
  • Confiança extrema na viabilidade a médio e longo prazo

A tese nuclear atravessa as duas apostas de recursos do fundo. Na ASP Isotopes, o lado nuclear acelerou com acordos públicos com a TerraPower e a NECSA e a produção iminente de Silicon-28, dez vezes acima do concorrente mais próximo. Na Global Atomic, a reaproximação dos EUA ao Níger e o financiamento da DFC constituiriam o catalisador para a segunda mina greenfield de urânio mais barata do mundo, ainda que penalizada por burocracia governamental e jurisdição difícil.

  • HALEU e Silicon-28 como estrangulamento de oferta nuclear
  • Financiamento DFC para a mina da Global Atomic no Níger

Mesmo com o pânico recente do mercado em torno do DeepSeek, Rowe sustenta que o capex de data centers dificilmente abrandará, com a OpenAI a captar mais quarenta mil milhões de dólares a uma avaliação de trezentos e quarenta mil milhões. A Green Data Centers, investimento privado do fundo, capta esta procura ao construir baterias e infra-estrutura para hyperscalers com quem já tem contratos. Avisa, porém, que existe uma bolha de IA, com a Tesla a sofrer compressão de margens perto de máximos.

  • Data centers contratados apesar do pânico em torno do DeepSeek
  • Bolha de IA com valorizações esticadas em big tech

Rowe dedica uma secção inteira à convicção, motivada por um relatório curto mal escrito sobre a ASP Isotopes que o levou a ser questionado. Em vez de reagir ao narrativo de mercado, leu o relatório a fundo e avaliou os riscos de forma independente do preço. Defende que o preço move o narrativo e que o seu trabalho é determinar o valor do negócio subjacente por probabilidades de risco e recompensa. Prepara os investidores para volatilidade extrema e orientação de longo prazo.

  • Avaliação do negócio independente da cotação
  • Preparação dos investidores para volatilidade extrema

Rowe descreve um mercado imobiliário norte-americano completamente estagnado em segmentos multifamiliar, residencial e comercial, com juros elevados a manter volumes quase nulos e preços planos. Considera o comercial o de maior risco, com elevada inadimplência e poucos regressos ao escritório, agravado pela possibilidade de o DOGE vender imóveis detidos pelo Estado e aumentar o excedente de inventário. Antecipa que a situação só se resolva com quedas de preços ou inflação ao longo de anos.

  • Comercial como segmento de maior risco
  • Venda de imóveis públicos via DOGE a engrossar o inventário

Rowe percorre os mercados internacionais com um veredicto desigual: a Europa permanece sobre-regulada e estagnada, com a Alemanha a perder quota e o Reino Unido em recessão técnica, levando-o a ignorar largamente o continente apesar de muitos investidores o considerarem barato. O Japão ficou barato após o carry trade, mas com risco acrescido pela subida de juros. A Argentina de Milei é um caso de reviravolta admirável e a América Latina surge como futuro terreno de situações especiais.

  • Europa sobre-regulada e largamente ignorada
  • Argentina de Milei como reviravolta admirável
  • América Latina como futuro terreno de situações especiais

As tarifas surgem como pano de fundo geopolítico: entre disparos de aviso tarifários, Rowe nota que os EUA planeiam aumentar a sua presença em países da América Central, com a administração Trump a mostrar interesse em investir na região para conter a influência chinesa. Em vez de um risco directo para a carteira, o gestor interpreta o movimento como potencial terreno fértil de situações especiais quando ficar mais claro o que significa na prática.

  • Disparos de aviso tarifários como pano de fundo
  • Presença reforçada dos EUA na América Central

Posições

ASPI neutral conv. top manter
ASP Isotopes Inc.

A empresa está próxima de reportar receitas que mudarão a percepção do mercado: hoje negoceia como entidade puramente nuclear, mas o negócio de isótopos médicos, de margens muito elevadas e poucos concorrentes, está subvalorizado. O lado nuclear acelerou com acordos TerraPower e NECSA, e a produção de Silicon-28 deverá arrancar em breve, muito acima do concorrente mais próximo. É a maior posição e mantém-se assim no horizonte previsível.

It is our largest position and will continue to be so for the foreseeable future, and we have not sold any shares since the initial short report.

É a nossa maior posição e continuará a sê-lo no horizonte previsível, e não vendemos quaisquer acções desde o relatório curto inicial.

posição mantida sem vendas desde o relatório curto inicial

ECOR bearish conv. top reduzir
electroCore, Inc.
Fast Grower

Negócio de elevado crescimento e margem alta que Rowe espera ver rentável dentro de meses, com receitas a crescer perto de cinquenta por cento ao ano. A aquisição da NURO, se aprovada, seria muito acrescentadora. O fundo aparou ligeiramente a posição, ainda acima de dez por cento, sobretudo pela diluição via warrants no curto e médio prazo. Antecipa um ano fraco em 2025 mas forte momentum a entrar em 2026.

I am still very excited about this high growth and high margin business.

Continuo muito entusiasmado com este negócio de elevado crescimento e margem alta.

ABXX neutral conv. core manter
Abaxx Technologies Inc.
Turnaround

Pequena bolsa sediada em Singapura, dirigida por veteranos da Goldman Sachs, NYMEX, CME e SGX, com participação relevante de insiders. As bolsas de GNL e de sulfato de níquel já estão operacionais, fazendo de 2025 o ano que decidirá se a empresa sobrevive e se os seus contratos se tornam o referencial dominante. Mesmo sem rentabilidade, Rowe acredita que os activos valem mais do que a cotação actual.

Green Data Centers neutral conv. core manter

Investimento privado que Rowe espera ver em bolsa nos próximos meses. A empresa construirá baterias e infra-estrutura de data centers para hyperscalers com quem já tem contratos, com equipa oriunda da XAI e da Google. Contratou recentemente cerca de novecentos acres no oeste do Texas e trabalha de perto com a Spaceport America. O gestor antecipa um IPO a meio do ano para financiar projectos futuros.

ACHV bullish conv. top aumentar
Achieve Life Sciences, Inc.
Fast Grower

Posição em acções e calls reforçada recentemente, com a cotação a não reflectir, no entender de Rowe, a relação risco-retorno. Os primeiros resultados do ensaio, no início de Janeiro, não mostraram problemas de segurança e um ensaio anual termina em Julho. O gestor espera NDA no segundo trimestre de 2025 e PDUFA perto do final de 2025 ou início de 2026, com elevada probabilidade de Priority Review e possível aquisição.

Target: forte subida após o ensaio de seis meses e subida adicional se os resultados de Julho confirmarem, com aquisição provável

GLO neutral conv. starter manter
Global Atomic Corporation
Turnaround

A empresa continua a ser arrastada pelo banco de desenvolvimento norte-americano, com a gestão a hesitar entre uma joint venture e o financiamento da DFC e a ceder cerca de um quarto do capital a preços fracos. A mudança de administração não ajudou. Rowe mantém a confiança num retorno forte caso surja JV ou financiamento DFC e conserva-a como a menor posição, lição amarga sobre mineração júnior em jurisdições difíceis.

HAYPP bearish conv. core sair
Haypp Group AB

Vendida por colheita de prejuízos fiscais e por Rowe perder confiança na capacidade de defender o fosso. A aprovação da nova lei de publicidade para o Zyn permite levar utilizadores directamente ao site, contornando o fosso da Haypp nos motores de busca. O risco sempre foi regulatório e mantém-se, com a rentabilidade EBITDA empurrada para 2026 e um processo em São Francisco a pesar. A Suécia volta a penalizar o fundo.

AWRE bearish conv. core sair
Aware, Inc.

Vendida por receios quanto ao desempenho futuro e por colheita fiscal. A Aware continua a ter desempenho inferior ao de concorrentes de dimensão semelhante: está inchada e, apesar dos custos fixos, cresce mais devagar, sinal de perda de quota. Rowe ficou desapontado com a negação da gestão perante exemplos concretos. A grande posição de tesouraria protegia o risco de queda, mas com novo CEO o futuro é incerto e o fundo afasta-se.

RDCM bearish conv. starter sair
RADCOM Ltd.

Vendida sobretudo pelo custo de oportunidade face a novas posições. Os riscos incluem novo CEO e uma elevada posição de tesouraria que Rowe acredita vir a ser gasta em aquisições, aumentando o risco de execução. A posição estava praticamente plana à data da venda, sem ganho nem perda relevantes. Continua a ganhar grandes contratos, mas pouco importa enquanto não der uso à tesouraria; a avaliação permanece atractiva.

MSV bearish conv. starter sair
Mitchell Services Limited
Asset Play

Vendida por receio de uma armadilha de valor. A empresa terá um semestre fraco e o mercado ignorou a parte boa do ano. Rowe leu estudos sobre recompras de acções que mostram retornos fracos enquanto não se readquire mais de metade do capital, o que pode levar anos. Apesar de a considerar muito subvalorizada, não vê catalisador que a tire do intervalo actual nem que cumpra a sua taxa mínima exigida.

Citações

Our goal is to minimize permanent loss of capital while maximizing returns.

O nosso objectivo é minimizar a perda permanente de capital ao mesmo tempo que maximizamos os retornos.

Rogue Funds · Q4 2024

This volatility will continue going forward while we choose not to sell and remain extremely confident in the mid-to-long-term viability over our most concentrated bets.

Esta volatilidade continuará daqui em diante enquanto optamos por não vender e mantemos confiança extrema na viabilidade a médio e longo prazo das nossas apostas mais concentradas.

Rogue Funds · Q4 2024

It is our largest position and will continue to be so for the foreseeable future, and we have not sold any shares since the initial short report.

É a nossa maior posição e continuará a sê-lo no horizonte previsível, e não vendemos quaisquer acções desde o relatório curto inicial.

Rogue Funds · Q4 2024

For the rest of data center capex, it seems extremely unlikely to stop anytime soon (OpenAI just raised another $40b at a $340b valuation).

Quanto ao resto do capex de data centers, parece extremamente improvável que pare tão cedo (a OpenAI acabou de captar mais 40 mil milhões a uma avaliação de 340 mil milhões).

Rogue Funds · Q4 2024

I do not get attached to positions and I would sell ASP Isotopes today if I felt like the risk to reward ratio turned against us and provided a large opportunity cost.

Não me apego a posições e venderia hoje a ASP Isotopes se sentisse que a relação risco-retorno se virou contra nós e gerava um grande custo de oportunidade.

Rogue Funds · Q4 2024

Argentina has had a great reawakening with their election of Milei.

A Argentina teve um grande renascimento com a eleição de Milei.

Rogue Funds · Q4 2024

Performance

Retornos

Quarto trimestre de 2024 (líquido)
+8,58%
Desde início
+71,00%
Base
net

Benchmark

S&P 500

Período
+2,07%

Benchmarks alternativos

  • DJIA · +0,51% — índice de comparação adicional na tabela da carta; 23,3% desde o início
  • NASDAQ 100 · +4,74% — índice de comparação adicional na tabela da carta; 58,6% desde o início

Track record anual

Período Fundo Benchmark
desde o início, Maio de 2023 (acumulado, líquido) +71,00% +41,60%

Contribuidores

Top contributors: ECOR, ASPI
Top detractors: GLO

Attribution

A carta não apresenta atribuição formal por posição. Rowe descreve um quase round trip na ASP Isotopes e valorização significativa na ElectroCore, com declínios em algumas outras posições core. A Global Atomic é identificada como arrasto, arrastada pelo banco de desenvolvimento norte-americano. As posições removidas eram, em percentagem do fundo, pequenas e contribuíram sobretudo para reduzir a carga fiscal de 2024.