Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Q2 2025 · 950 palavras · 15 Jul 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (I Shares) rendeu +3,63% no segundo trimestre de 2025, ficando atrás dos +5,35% do Russell Midcap Value Index. O trimestre foi marcado por volatilidade elevada: a queda de Abril após o anúncio de tarifas sobre importações chinesas deu lugar a um rally risk-on no final do período, à medida que Trump adoptou um tom mais conciliatório e um cessar-fogo surpresa entre Israel e Irão aliviou os receios. O estilo growth superou claramente o value (Russell Midcap Growth +18,2% vs Value +5,3%). A selecção de títulos e o sobrepeso em energia foram os principais detractores. Fluor, Adient e Popular contribuíram positivamente; Kosmos, APA e Olin detraíram. A energia mantém-se como maior sobreponderação sectorial.

Stance macro

O comentário enquadra o segundo trimestre de 2025 como um período de volatilidade elevada, impulsionada por mudanças na política comercial dos EUA e por tensões geopolíticas. A queda acentuada de Abril, após o anúncio de tarifas sobre importações chinesas, deu lugar a uma recuperação no final do trimestre — Trump adoptou um tom mais conciliatório e um cessar-fogo surpresa entre Israel e Irão aliviou os receios, alimentando um rally risk-on. O VIX caiu abaixo de 17 depois de ter atingido 52 no início de Abril. A equipa não articula uma stance direccional explícita, mas reafirma o compromisso com a disciplina de valuation e a gestão de risco num ambiente que se mantém selectivo.

Temas

A energia continua a ser a maior sobreponderação sectorial da carteira, reflectindo a convicção da equipa em títulos energéticos a múltiplos baixos de resultados normalizados e com potencial para gerar free cash flow forte — mesmo perante receios de aumento da produção OPEC+. No T2 2025 o sobrepeso em energia detraiu do desempenho relativo, com KOS e APA entre os principais detractores, pressionados por receios de regresso de barris OPEC+ ao mercado e abrandamento da procura. A equipa mantém a tese inalterada, argumentando que as valuations não capturam o valor da produção existente nem as oportunidades de reinvestimento.

  • Energia é a maior sobreponderação sectorial — múltiplos baixos de resultados normalizados
  • KOS e APA pressionadas por receios de barris OPEC+ a regressar ao mercado
  • Valuations não reflectem produção existente nem oportunidades de reinvestimento

O desempenho dos mercados accionistas no T2 2025 foi marcado por volatilidade elevada, impulsionada sobretudo por mudanças na política comercial dos EUA. Os mercados caíram acentuadamente em Abril após o anúncio de tarifas acrescidas, em particular sobre importações chinesas. O sentimento melhorou no final do trimestre à medida que Trump adoptou um tom mais conciliatório — pausando algumas subidas de tarifas e acordando os princípios de um acordo comercial com a China. A equipa trata as tarifas como fonte de risco de curto prazo cujo efeito se atenuou, sem reposicionamento estrutural articulado.

  • Queda acentuada de Abril após anúncio de tarifas sobre importações chinesas
  • Recuperação no final do trimestre com tom conciliatório e princípios de acordo com a China
  • VIX caiu abaixo de 17 após pico de 52 no início de Abril

A equipa articula a sua filosofia central — durante o trimestre fez ajustes selectivos a posições individuais, aproveitando a fraqueza de mercado para acrescentar empresas com valuations atractivas e reduzindo exposição a empresas onde tinha menor convicção. Mantém o compromisso com a identificação de negócios com balanços duráveis, return on equity sustentável, free cash flow estável e valuations atractivas face a resultados esperados. A estratégia, centrada em activos subvalorizados e gestão eficaz de risco, é apresentada como veículo para retornos consistentes de longo prazo.

  • Ajustes selectivos — adicionar empresas atractivas na fraqueza, reduzir baixa convicção
  • Foco em balanços duráveis, ROE sustentável e free cash flow estável
  • Disciplina de valuation e risco como base de retornos consistentes de longo prazo

Posições

FLR neutral conv. top manter
Fluor Corporation
Cyclical

Um dos maiores contratantes dos EUA, cuja receita provém maioritariamente de projectos de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) completos. As acções subiram no trimestre com a melhoria de margens e o reforço da recompra. A equipa vê a Fluor como empresa de serviços profissionais de alta qualidade e risco médio, que cresce sem reinvestimento de capital. Valuation extremamente atractiva em resultados normais, ainda mais se a NuScale, unidade de pequenos reactores nucleares, concretizar o seu potencial.

"Fluor is a high-quality professional services company with a medium-risk business model that grows with no reinvested capital."

"A Fluor é uma empresa de serviços profissionais de alta qualidade, com um modelo de negócio de risco médio que cresce sem reinvestimento de capital."

ADNT neutral conv. core manter
Adient PLC
Cyclical

Um dos maiores fornecedores mundiais de sistemas de assentos e um fornecedor líder de componentes para interiores automóveis, com sede em Inglaterra. As acções subiram no período com a melhoria de resultados e um sentimento mais favorável quanto ao impacto potencial das tarifas. A equipa continua a considerar a Adient uma empresa atractiva, com posição global de liderança em assentos automóveis — um segmento que se sai bem à medida que a indústria automóvel incorpora tecnologias mais avançadas.

"We continue to believe Adient is an attractive company with a leading global position in automotive seating, a market segment that fairs well as the auto industry incorporates more advanced technologies."

"Continuamos a considerar a Adient uma empresa atractiva, com uma posição global de liderança em assentos automóveis, um segmento de mercado que se sai bem à medida que a indústria automóvel incorpora tecnologias mais avançadas."

BPOP neutral conv. top manter
Popular Inc.
Stalwart

Um dos maiores bancos de Porto Rico, com 65 mil milhões de dólares em activos e quota dominante de 45% em créditos e depósitos no território. As acções subiram no trimestre após resultados de lucro por acção e margem financeira acima das expectativas de consenso. A equipa vê a BPOP como um banco bem posicionado e rentável, com capital excedentário substancial, a negociar a um múltiplo baixo de resultados normais.

KOS neutral conv. média manter
Kosmos Energy Ltd.
Cyclical

E&P independente focada em activos offshore, diferenciada pela perícia exigida para explorar e operar no mar. Os activos produtores situam-se no Golfo do México, Gana e Guiné Equatorial. As acções caíram no trimestre com receios de regresso de barris OPEC+ e de abrandamento da procura. A equipa considera que a valuation não reflecte o valor da produção existente, à qual acrescem oportunidades de GNL brownfield e greenfield e uma carteira exploratória.

"We continue to believe the valuation of the stock does not fully reflect the value of the Company's existing production."

"Continuamos a acreditar que a valuation da acção não reflecte plenamente o valor da produção existente da empresa."

APA neutral conv. top manter
APA Corporation
Cyclical

E&P independente com operações nas bacias de Midland e Delaware e onshore no Egipto. Detém contratos financeiros lucrativos que geram free cash flow a partir de diferenciais nos preços do gás natural. As acções estiveram pressionadas no trimestre com receios de barris OPEC+ e de abrandamento da procura. A equipa argumenta que a APA é mal compreendida: os investidores focam-se na vida útil mais curta dos recursos no Permian sem factorizar reinvestimento no Suriname, Egipto e Alasca.

"We believe that APA is misunderstood as investors are focusing on relatively shorter resource life in the Permian without factoring reinvestment opportunities in Suriname, Egypt, and potentially Alaska."

"Acreditamos que a APA é mal compreendida, à medida que os investidores se focam na vida útil relativamente mais curta dos recursos no Permian sem factorizar oportunidades de reinvestimento no Suriname, Egipto e potencialmente no Alasca."

OLN neutral conv. média manter
Olin Corporation
Cyclical

Um dos maiores produtores de químicos chlor alkali e derivados de cloro. As acções caíram no trimestre depois de a Olin ter registado mais um trimestre fraco, com baixas taxas de utilização, preços de commodities fracos (ainda que em ligeira melhoria) e destocking persistente no negócio Winchester. O balanço é sólido e a alocação de capital tem sido amiga do accionista. A empresa continua a oferecer benefícios de diversificação face à exposição a commodities já existente na carteira.

"Olin's balance sheet is strong, and capital allocation has been shareholder friendly."

"O balanço da Olin é sólido, e a alocação de capital tem sido amiga do accionista."

FFIV neutral conv. top manter
F5 Inc.
Stalwart

Top holding a 4,0% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T2 2025 — listada nas top dez holdings a 30/06/2025.

ERIC neutral conv. top manter
Ericsson
Stalwart

Top holding a 3,9% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T2 2025 — listada nas top dez holdings a 30/06/2025.

CFG neutral conv. top manter
Citizens Financial Group
Stalwart

Top holding a 3,5% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T2 2025 — listada nas top dez holdings a 30/06/2025.

STT neutral conv. core manter
State Street Corporation
Stalwart

Posição central a 2,7% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T2 2025 — listada nas top dez holdings a 30/06/2025.

AIG neutral conv. core manter
American International Group
Turnaround

Posição central a 2,7% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T2 2025 — listada nas top dez holdings a 30/06/2025.

MGA neutral conv. core manter
Magna International Inc.
Cyclical

Posição central a 2,6% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T2 2025 — listada nas top dez holdings a 30/06/2025.

Citações

We believe that APA is misunderstood as investors are focusing on relatively shorter resource life in the Permian without factoring reinvestment opportunities in Suriname, Egypt, and potentially Alaska.

"Acreditamos que a APA é mal compreendida, à medida que os investidores se focam na vida útil relativamente mais curta dos recursos no Permian sem factorizar oportunidades de reinvestimento no Suriname, Egipto e potencialmente no Alasca."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q2 2025

We continue to believe the valuation of the stock does not fully reflect the value of the Company's existing production.

"Continuamos a acreditar que a valuation da acção não reflecte plenamente o valor da produção existente da empresa."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q2 2025

Energy continues to be our largest sector overweight, reflecting our conviction in energy stocks trading at low multiples of normalized earnings and their potential to generate strong free cash flow—even amid concerns about increased Organization of the Petroleum Exporting Countries+ (OPEC+) production.

"A energia continua a ser a nossa maior sobreponderação sectorial, reflectindo a nossa convicção em títulos energéticos a negociar a múltiplos baixos de resultados normalizados e o seu potencial para gerar free cash flow forte — mesmo perante receios de aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo+ (OPEC+)."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q2 2025

Fluor is a high-quality professional services company with a medium-risk business model that grows with no reinvested capital.

"A Fluor é uma empresa de serviços profissionais de alta qualidade, com um modelo de negócio de risco médio que cresce sem reinvestimento de capital."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q2 2025

We remain committed to identifying businesses with durable balance sheets, sustainable return on equity, stable free cash flow, and attractive valuations relative to expected earnings.

"Mantemos o compromisso de identificar negócios com balanços duráveis, return on equity sustentável, free cash flow estável e valuations atractivas face a resultados esperados."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (I Shares)
+3,63%
YTD
-2,21%
Desde início
+10,67%
Base
net
CAGR desde inception
+10,67%

Benchmark

Russell Midcap Value Index

Período
+5,35%
YTD
+3,12%

Benchmarks alternativos

  • Russell Midcap Growth Index · +18,20% — índice mid-cap growth (contraste estilístico — growth bateu value +18,2% vs +5,3%)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +1,21% +11,53%
3 anos (anualizado) +10,32% +11,34%
5 anos (anualizado) +20,52% +13,71%
10 anos (anualizado) +6,19% +8,39%
since inception 02/01/1997 (anualizado) +10,67% +9,93%

Contribuidores

Top contributors: FLR, ADNT, BPOP
Top detractors: KOS, APA, OLN

Attribution

O fundo ficou atrás do Russell Midcap Value Index no segundo trimestre de 2025. A selecção de títulos e o sobrepeso em energia foram os principais detractores do desempenho relativo no trimestre. A selecção de títulos em tecnologia, materiais e industriais também detraiu. Em sentido contrário, a selecção em consumo discricionário e financeiras contribuiu positivamente. O subponderamento e a selecção em utilities também funcionaram bem, tal como o subponderamento em imobiliário.

Portfólio

Top 10 concentração
33,4%

Sector tilts

  • Energia · overweight (significant) — Maior sobreponderação sectorial — convicção em títulos energéticos a múltiplos baixos de resultados normalizados e geração de free cash flow
  • Financeiras · overweight (modest) — Maior peso absoluto da carteira, ainda que apenas ligeiramente acima do índice — diversificada entre bancos, capital markets e seguradoras
  • Imobiliário · underweight (significant) — Um dos subponderamentos mais significativos — menos oportunidades de valor relativo convincentes
  • Consumo base · underweight (modest) — Subponderamento por escassez de oportunidades de valor relativo atractivas
  • Materiais · underweight (modest) — Subponderamento por escassez de oportunidades de valor relativo atractivas