Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund

Q2 2025 · 700 palavras · 30 Jun 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (Classe I, LSMIX) registou retorno de 8,49% no T2 2025, ficando aquém do Russell 2500 Growth Index (11,31%). O atraso face ao índice resultou de selecção de acções em consumer discretionary e financials. O trimestre começou em extrema incerteza de política mas terminou em máximos históricos do S&P 500, com forte rally em V após a pausa de 90 dias nas tarifas, num ambiente historicamente adverso ao processo de maior qualidade e menor beta do fundo. Principais contribuidores: ATI, Circle Internet Group e BWX Technologies. Principais detractores: Clearwater Analytics, Champion Homes e Flowco. Os gestores vêem maior oportunidade de valorização em smid caps e constroem o portfólio acção a acção.

Stance macro

Os gestores adoptam postura deliberadamente agnóstica face à macro: reconhecem que a volatilidade recuou (VIX e MOVE abaixo da média) e que o mercado faz novos máximos, antecipando uma aceleração económica alimentada pelo investimento em IA e pelo estímulo do orçamento recém-aprovado. Alertam, porém, para riscos simétricos: a aceleração poderia trazer inflação mais elevada, mal recebida pelos mercados; a sua ausência manteria o défice alto e pressionaria as taxas de juro em alta. Com múltiplos de 22x forward no S&P 500 acima da média histórica, optam por não construir o portfólio com uma visão macro, mas acção a acção, segundo os méritos individuais de cada empresa.

Temas

Os gestores articulam uma tese construtiva para small/mid caps numa óptica de valorização, após vários anos de atraso relativo face às large caps. Acreditam que esta oportunidade pode ser libertada se os resultados das smid caps acelerarem a um ritmo superior ao das large caps, algo que esperam que aconteça no resto do ano. A tese é de valor relativo entre classes de capitalização, não uma aposta direccional sobre o mercado amplo, que consideram esticado.

  • Valorizações de smid cap atractivas após atraso prolongado
  • Catalisador: aceleração de resultados smid acima das large caps no 2º semestre

O trimestre foi dominado pela incerteza de política comercial: os anúncios tarifários do Liberation Day (2 de Abril) desencadearam um sell-off acentuado que formou um fundo em V, seguido de um rally forte após o anúncio da pausa de 90 dias (9 de Abril). O mercado concluiu que a política comercial seria bastante menos restritiva do que inicialmente temido, com o índice a recuperar cerca de 30% face aos mínimos. Para o processo do fundo — de maior qualidade e menor beta — estes rallies em V representaram um vento contrário historicamente desafiante.

  • Sell-off pós-Liberation Day formou fundo em V
  • Pausa de 90 dias (9 de Abril) desencadeou rally de ~30% face aos mínimos
  • Política comercial menos restritiva do que o temido

Os gestores observam que o mercado, ao fazer novos máximos, antecipa uma aceleração económica suportada pelo investimento continuado em Inteligência Artificial e pelo estímulo do orçamento recém-aprovado. A leitura é ambivalente: a concretizar-se, a aceleração poderia trazer inflação mais elevada, mal recebida pelos mercados; a não se concretizar, o défice elevado poderia pressionar as taxas de juro em alta. O tema é referido como motor macro do mercado, não como posicionamento da carteira.

  • Investimento contínuo em IA como motor de aceleração económica
  • Estímulo do orçamento recém-aprovado
  • Risco simétrico: inflação se acelerar, taxas mais altas se não acelerar

Posições

ATI neutral conv. top manter
ATI Inc.
Cyclical

Fornecedor global de produtos de fusão e laminagem para os mercados aeroespacial e de defesa, petróleo e gás, energia eléctrica e médico. Continuou a apresentar resultados trimestrais fortes no 1T 2025, com crescimento robusto no negócio aeroespacial e de defesa. A nova capacidade em titânio deverá permitir crescer mais depressa nesse segmento no próximo ano. Top contributor individual e top-10 holding (1,7%).

ATI is a global supplier of melt and mill products to the aerospace & defense, oil and gas, electrical energy and medical markets.

"A ATI é um fornecedor global de produtos de fusão e laminagem para os mercados aeroespacial e de defesa, petróleo e gás, energia eléctrica e médico."

CRCL neutral conv. top manter
Circle Internet Group
Fast Grower

Empresa global de fintech que emite e gere a USDC, a segunda maior stablecoin. A USDC funciona como proxy de dinheiro digital, muito usada na negociação de criptoactivos e por clientes no estrangeiro que pretendem guardar valor em dólares americanos. Os gestores identificam casos de uso de longo prazo, como pagamentos transfronteiriços e de consumo, capazes de aumentar dramaticamente a capitalização da USDC. Top contributor individual.

Circle Internet Group is a global fintech firm that issues and manages USDC, the second largest stablecoin.

"A Circle Internet Group é uma empresa global de fintech que emite e gere a USDC, a segunda maior stablecoin."

BWXT neutral conv. top manter
BWX Technologies, Inc.
Stalwart

Fornecedor e fabricante especializado de componentes nucleares navais de precisão, reactores e combustível nuclear para o governo dos EUA, além de processamento de urânio, serviços de restauração ambiental e, mais recentemente, fornecimento à indústria de medicina nuclear. A empresa encadeou vários trimestres sólidos, com carteira de encomendas a crescer e perspectiva forte. Top contributor individual e top-10 holding (1,9%).

BWX Technologies is a specialty provider and manufacturer of precision naval nuclear components, reactors and nuclear fuel for the US government, uranium processing and environmental site restoration services, as well as a new supplier into the nuclear medicine industry.

"A BWX Technologies é um fornecedor e fabricante especializado de componentes nucleares navais de precisão, reactores e combustível nuclear para o governo dos EUA, processamento de urânio e serviços de restauração ambiental, bem como um novo fornecedor para a indústria de medicina nuclear."

CWAN neutral conv. média manter
Clearwater Analytics Holdings
Fast Grower

Fornece software cloud-native para gestão do ciclo de vida de investimentos nos sectores segurador e de gestão de activos. No início do ano fez três aquisições e está em processo de integração das mesmas. A incerteza quanto às taxas de juro após as eleições também pesou sobre a acção. Detractor individual no trimestre.

Clearwater Analytics Holdings provides cloud native software in investment lifecycle management for the insurance and asset management industry.

"A Clearwater Analytics Holdings fornece software cloud-native para gestão do ciclo de vida de investimentos para a indústria seguradora e de gestão de activos."

SKY neutral conv. média manter
Champion Homes
Cyclical

Fabricante de casas modulares nos Estados Unidos e Canadá. O sentimento em torno das construtoras e nomes relacionados começou a deteriorar-se com as taxas de juro a permanecerem altas por mais tempo e uma recuperação aparentemente mais adiada. Além disso, reportou um primeiro trimestre fraco, com margens brutas sob pressão e abaixo das expectativas de resultados. Detractor individual.

Champion Homes is a manufacturer of modular homes in the United States and Canada.

"A Champion Homes é uma fabricante de casas modulares nos Estados Unidos e Canadá."

FLOC neutral conv. média manter
Flowco Holdings
Cyclical

Prestador de serviços a campos petrolíferos focado na fase de produção do poço, área mais estável do mercado em termos de investimento. Os gestores acreditam que a empresa possui tecnologia de ganho de quota de mercado em duas áreas que conduzem a crescimento desproporcionado. Contudo, o momento do seu IPO este ano coincidiu com um ambiente de investimento mais difícil dos clientes, à medida que os preços das matérias-primas desceram. Detractor individual.

Flowco is an oilfield service provider focused on the production phase of the well, which has been a more stable area of the market from a spending standpoint.

"A Flowco é um prestador de serviços a campos petrolíferos focado na fase de produção do poço, que tem sido uma área mais estável do mercado do ponto de vista do investimento."

CASY neutral conv. core manter
Casey's General Stores, Inc.

Top-10 holding do fundo (1,9% do portfólio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

INSM neutral conv. core manter
Insmed Incorporated

Top-10 holding do fundo (1,8% do portfólio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

RBC neutral conv. core manter
RBC Bearings Incorporated

Top-10 holding do fundo (1,8% do portfólio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

HQY neutral conv. core manter
HealthEquity, Inc.

Top-10 holding do fundo (1,7% do portfólio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

CYBR neutral conv. core manter
CyberArk Software Ltd.

Top-10 holding do fundo (1,7% do portfólio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

LTH neutral conv. core manter
Life Time Group Holdings, Inc.

Top-10 holding do fundo (1,7% do portfólio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

TRMB neutral conv. core manter
Trimble Inc.

Top-10 holding do fundo (1,7% do portfólio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

TXRH neutral conv. core manter
Texas Roadhouse, Inc.

Top-10 holding do fundo (1,7% do portfólio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

Citações

The market sell-off that followed the Liberation Day tariff announcements on April 2nd formed a V-type bottom that was followed by a strong rally after the April 9th announcement of a 90-day pause.

"O sell-off de mercado que se seguiu aos anúncios tarifários do Liberation Day a 2 de Abril formou um fundo em V, seguido de um rally forte após o anúncio de uma pausa de 90 dias a 9 de Abril."

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

These types of powerful v-bottom rallies have historically presented very challenging headwinds for our process, which emphasizes higher quality, lower share turnover and slightly lower beta names and the most recent period was no exception.

"Este tipo de poderosos rallies em fundo em V apresentou historicamente ventos contrários muito desafiantes ao nosso processo, que privilegia maior qualidade, menor rotação de carteira e nomes de beta ligeiramente inferior, e o período mais recente não foi excepção."

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

We do believe there are more opportunities in smid cap from a valuation perspective, given the underperformance over the last several years.

"Acreditamos que há mais oportunidades em smid cap numa óptica de valorização, dado o atraso relativo dos últimos vários anos."

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

While we are paying attention to these macro drivers, we have not built the portfolio with a point of view on these matters, but rather stock by stock on the individual company’s own merits.

"Embora estejamos atentos a estes motores macro, não construímos o portfólio com uma visão sobre estas matérias, mas antes acção a acção, segundo os méritos individuais de cada empresa."

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

We believe there are several long-term use cases such as cross-border and consumer payments that could dramatically grow Circle’s USDC market capitalization.

"Acreditamos que há vários casos de uso de longo prazo, como pagamentos transfronteiriços e de consumo, capazes de aumentar dramaticamente a capitalização de mercado da USDC da Circle."

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Classe I, 3 meses)
+8,49%
YTD
+0,95%
Base
net

Benchmark

Russell 2500 Growth Index

Período
+11,31%
YTD
-0,71%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +8,07% +8,81%
3 anos anualizado +9,40% +12,05%
5 anos anualizado +7,32% +7,50%
10 anos anualizado +8,86% +8,53%

Contribuidores

Top contributors: ATI, CRCL, BWXT
Top detractors: CWAN, SKY, FLOC

Attribution

O Small/Mid Cap Growth Fund ficou aquém do Russell 2500 Growth Index, sobretudo devido à selecção de acções nos sectores de consumer discretionary e financials. O trimestre começou em volatilidade extrema e terminou em máximos históricos do S&P 500. O rally em V pós-Liberation Day, dominado por nomes de menor qualidade e maior beta, foi um vento contrário ao processo do fundo, que privilegia maior qualidade, menor rotação de carteira e beta ligeiramente inferior.

Portfólio

Top 10 concentração
17,6%
Top 5 concentração
9,1%