Alger Small Cap Focus Fund

Q3 2025 · 1180 palavras · 8 Out 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Alger Small Cap Focus Fund (Class A, sem comissão de subscrição) registou +8,61% no terceiro trimestre de 2025, ficando aquém do Russell 2000 Growth Index (+12,19%), num trimestre em que o S&P 500 subiu 8,12% e a Fed retomou o ciclo de cortes com 25 pontos-base em Setembro após pivot dovish em Jackson Hole. Nebius (contrato plurianual com a Microsoft para infra-estrutura GPU), Talen Energy (Susquehanna e campus Cumulus em PJM) e Tutor Perini (orientação 2025 revista em alta) lideraram contributos; Wingstop, Portillo's e Q2 Holdings detraíram. Health Care e Industrials mantiveram-se como maiores pesos; o maior overweight foi Health Care, o maior underweight Financials. A gestora reafirma convicção em digitalização, cloud computing e ponto de inflexão da IA.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

A gestora descreve um trimestre construtivo para equities US no agregado, com o S&P 500 a subir 8,12% e a Fed a retomar o ciclo de cortes com 25 pontos-base em Setembro, após sinais de softening do mercado de trabalho e pivot dovish de Powell em Jackson Hole. A inflação, ainda acima do target de 2% da Fed, mostrou sinais de moderação, permitindo aos mercados focar-se na probabilidade de suporte de política em detrimento de medidas restritivas. Resultados corporativos do segundo trimestre excederam expectativas em larga escala e a orientação para o terceiro trimestre manteve-se construtiva apesar de pressões de custo relacionadas com tarifas — mitigadas via estratégias de pricing e eficiências operacionais. Consumo manteve-se firme, ancorado em ganhos de net worth dos households e maior clareza sobre tarifas comerciais, mas com reconhecimento crescente de stress em lower-income households e pressão a estender-se a higher-income via comportamento de trade-down. Information Technology liderou o S&P 500 via entusiasmo com IA e procura por cloud e semicondutores; Consumer Staples ficou aquém. A gestora vê o business spending dos EUA a acelerar, suportado por procura por infra-estrutura de IA e incentivos fiscais do One Big Beautiful Bill (dedução de 100% de equipamento elegível e custos de manufacturing facility no ano em que são colocados em serviço).

Temas

A gestora articula explicitamente que continua a observar temas seculares que considera estarem a criar oportunidades de investimento atractivas — digitalização de operações corporativas, crescimento do cloud computing a suportar inovação, e IA num ponto de inflexão potencialmente habilitando aumentos significativos de produtividade. Tese transversal do trimestre na construção do portfolio e leitmotif consistente com a narrativa de mid-cap growth da casa.

  • Digitalização de operações corporativas
  • Cloud computing a crescer e a suportar inovação
  • IA num ponto de inflexão potencialmente habilitador de ganhos de produtividade

Nebius foi top contributor do trimestre por dois drivers convergentes: procura continuada por AI compute e contrato plurianual landmark com a Microsoft para fornecer infra-estrutura GPU dedicada para os serviços de IA da Microsoft — primeiro contrato de longo prazo da Nebius com um cloud service provider de grande dimensão. A gestora descreve o acordo como validação da tecnologia e capacidade de execução, e como revenue anchor significativo. Reforça o framing da Nebius como player crítico no ecossistema global de infra-estrutura de IA, apoiado em expansão de deployment de Nvidia GPUs em data centers na Europa e América do Norte. Business spending dos EUA descrito como a acelerar via procura por infra-estrutura de IA + incentivos fiscais do One Big Beautiful Bill.

  • Contrato plurianual landmark Nebius–Microsoft (1.º long-term com major CSP)
  • Expansão de deployment de Nvidia GPUs na Europa e América do Norte
  • Tax incentives do One Big Beautiful Bill a suportar capex
  • Business spending US descrito como a acelerar via AI infrastructure

A gestora descreve uma Fed que evoluiu de stance cautelosa para tom mais dovish à medida que sinais de softening do mercado de trabalho emergiram. Remarks de Powell em Jackson Hole reforçaram o pivot, e o corte de 25 pontos-base em Setembro marcou a retoma do monetary easing. Apesar de incerteza sobre o pace de cortes adicionais, a prospect de lower rates suportou valuations de equities e sentimento. Inflação, ainda acima do target de 2%, mostrou sinais de moderação — permitindo focar em policy support em detrimento de medidas restritivas. Suporte construtivo para equities US no agregado.

  • Pivot dovish de Powell em Jackson Hole
  • Corte de 25 pontos-base em Setembro marca retoma do easing
  • Inflação acima do target de 2% mas em moderação
  • Lower rates a suportar valuations e sentimento

Talen Energy, top contributor do trimestre, opera no mercado PJM (Mid-Atlantic e Midwest) onde supply constrangida e procura crescente de data centers a correr AI workloads — particularmente no norte da Virgínia — suportam preços de electricidade e capacity mais elevados. Talen alavanca a plataforma Cumulus (campus de data center hyperscale adjacente à instalação nuclear de Susquehanna) que fornece energia carbon-free e low-cost directamente da central, criando oportunidades incrementais de receita. O investor day de Setembro introduziu a perspectiva 2027/2028 e funcionou como catalyst positivo. Tese assenta na convergência nuclear ↔ data center ↔ AI demand.

  • PJM market — supply constrangida + procura de data centers a correr AI workloads
  • Susquehanna nuclear + campus Cumulus hyperscale (energia carbon-free low-cost)
  • Investor day de Setembro — perspectiva 2027/2028 como catalyst

A gestora descreve pressões de custo relacionadas com tarifas como tendo sido mitigadas com sucesso pelas empresas via estratégias de pricing e eficiências operacionais. Em paralelo, maior clareza sobre tarifas comerciais ancorou consumer spending, juntamente com steady gains em household net worth. Referência contextual ao environment de mercado, não associada a posições específicas no portfolio.

  • Mitigação de tariff-related costs via pricing e eficiências operacionais
  • Maior clareza sobre tarifas comerciais a ancorar consumo

Posições

NBIS neutral conv. core manter
Nebius Group N.V. Class A
Fast Grower

Provider líder de AI infrastructure e soluções cloud-based, com GPU compute especializado para AI workloads em larga escala. A gestora vê Nebius compelling pela trajectória de crescimento e expansão de Nvidia GPUs em data centers na Europa e América do Norte. No trimestre, contribuiu positivamente por procura continuada por AI compute e contrato plurianual landmark com a Microsoft para infra-estrutura GPU dedicada — primeiro long-term contract da Nebius com um cloud service provider.

TLN neutral conv. core manter
Talen Energy Corporation
Asset Play

Independent power producer no mercado PJM, onde supply constrangida e procura de data centers a correr AI workloads — sobretudo no norte da Virgínia — suportam preços e capacity. Talen alavanca a Cumulus, campus hyperscale adjacente à instalação nuclear de Susquehanna, com energia carbon-free e low-cost directa da central. Resultados Q2 modestamente abaixo por extended outages em Susquehanna, mas orientação anual reafirmada; investor day de Setembro introduziu a perspectiva 2027/2028 como catalyst.

TPC neutral conv. core manter
Tutor Perini Corporation
Turnaround

Empresa de construção que presta general contracting, construction management e design-build a clientes privados e públicos. Oferece project management end-to-end e serviços self-performed (preparação de site, concrete forming, steel erection, electrical, HVAC, fire protection). Acções contribuíram positivamente após resultados fiscais Q2 fortes e revisão em alta da orientação de resultados 2025. Management reiterou step-up significativo esperado em 2026, num backdrop de infrastructure spending suportivo e melhoria na execução.

WING neutral conv. starter manter
Wingstop, Inc.
Fast Grower

Restaurant brand global de asas de frango cooked-to-order, com mais de 2.000 localizações (maioria EUA). Resultados Q2 excederam expectativas apesar de comparativos exigentes, suportados por novos itens, marketing e digital ordering. Acções declinaram no final do trimestre após softer sales trends, num slowdown da indústria por price aversion e rotação para food-at-home. A gestora mantém view favorável pelo potencial de longo prazo e catalysts near-term (Smart Kitchen initiatives, enhanced loyalty program).

PTLO bearish conv. em observação sair
Portillo's, Inc. Class A
Fast Grower

Cadeia fast-casual de Chicago-style hot dogs e Italian beef sandwiches, com localizações company-owned nos EUA. As acções detraíram após resultados fiscais Q2 weaker-than-expected. Management reduziu a orientação anual de same-restaurant sales, citando softer traffic e underperformance em localizações recentes. Na view da gestora, slower same-store momentum, pace moderado de desenvolvimento e pressão de pricing/promotion sobreposeram-se ao narrative de expansão. Posição saiu do portfolio durante o trimestre.

QTWO neutral conv. starter manter
Q2 Holdings, Inc.
Fast Grower

Software cloud-based de digital banking seguro a instituições financeiras regionais e comunitárias — retail, commercial, lending em subscrição. A empresa reportou Q2 sólido e elevou a orientação anual; as acções detraíram à medida que investidores se focaram em mixed signals: churn acima do típico, slight sequential dip em gross margin por cloud-migration costs e crescimento muted em serviços discretionary. A gestora aponta também valuation reset por mixed sell-side signals e métricas headline elevadas. Fundamentals de longo prazo intactos.

Citações

we continued to observe secular themes that we believe are creating attractive investment opportunities—corporations are digitizing their operations, cloud computing is growing and supporting innovation, and AI is at an inflection point, potentially enabling significant increases in productivity

"continuámos a observar temas seculares que acreditamos estarem a criar oportunidades de investimento atractivas — as empresas estão a digitalizar as suas operações, o cloud computing está a crescer e a suportar inovação, e a IA está num ponto de inflexão, potencialmente habilitando aumentos significativos de produtividade"

Alger Small Cap Focus Fund · Q3 2025

U.S. business spending appears to be accelerating, driven by a confluence of factors—most notably burgeoning demand for AI infrastructure and tax incentives from the One Big Beautiful Bill, which allow companies to deduct 100% of eligible equipment and qualifying manufacturing-facility costs in the year placed in service

"o business spending dos EUA aparenta estar a acelerar, impulsionado por uma confluência de factores — sobretudo procura crescente por infra-estrutura de IA e incentivos fiscais do One Big Beautiful Bill, que permitem às empresas deduzir 100% do equipamento elegível e dos custos de instalações de manufacturing qualificados no ano em que são colocados em serviço"

Alger Small Cap Focus Fund · Q3 2025

what began as a cautious stance going into the third quarter evolved into a more dovish tone as signs of labor market softening emerged

"o que começou como uma stance cautelosa à entrada do terceiro trimestre evoluiu para um tom mais dovish à medida que sinais de softening do mercado de trabalho emergiram"

Alger Small Cap Focus Fund · Q3 2025

the September 25-basis-point rate cut marked the resumption of monetary easing

"o corte de 25 pontos-base em Setembro marcou a retoma do monetary easing"

Alger Small Cap Focus Fund · Q3 2025

Class A shares of the Alger Small Cap Focus Fund underperformed the Russell 2000 Growth Index during the third quarter of 2025

"as Class A shares do Alger Small Cap Focus Fund ficaram aquém do Russell 2000 Growth Index durante o terceiro trimestre de 2025"

Alger Small Cap Focus Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Class A sem comissão de subscrição)
+8,61%
YTD
+3,17%
Desde início
+7,56%
Base
net
CAGR desde inception
+7,56%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+12,19%
YTD
+11,66%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +10,81% +13,56%
3 anos (anualizado) +8,75% +16,68%
5 anos (anualizado) -3,84% +8,41%
10 anos (anualizado) +7,97% +9,91%
since inception 3/3/08 (anualizado) +7,56% +9,58%

Contribuidores

Top contributors: NBIS, TLN, TPC
Top detractors: WING, PTLO, QTWO

Attribution

Class A do Alger Small Cap Focus Fund ficou aquém do Russell 2000 Growth Index no terceiro trimestre. Os sectores Utilities e Financials contribuíram para o desempenho relativo, enquanto Consumer Discretionary e Information Technology detraíram. A nível de pesos sectoriais, Health Care e Industrials eram os maiores; o maior overweight era Health Care e o maior underweight era Financials. Top contributors a nível de posições: Nebius (contrato plurianual landmark com a Microsoft para infra-estrutura GPU dedicada — primeiro contrato de longo prazo com um cloud service provider de grande dimensão), Talen Energy (investor day de Setembro com introdução da perspectiva 2027/2028; resultados fiscais do segundo trimestre modestamente abaixo de estimativas por extended outages em Susquehanna, mas com orientação anual reafirmada) e Tutor Perini (resultados fiscais Q2 fortes, revisão em alta da orientação de resultados 2025 e expectativa de step-up significativo em 2026). Top detractors: Wingstop (reports de softer sales trends; rotação de food-away-from-home para food-at-home num environment de price aversion alargado), Portillo's (resultados fiscais Q2 abaixo de expectativas e redução da orientação anual de same-restaurant sales) e Q2 Holdings (mixed signals — churn acima do típico, slight sequential dip em gross margin por cloud-migration costs, valuation reset apesar do raise da orientação anual).

Portfólio

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Maior overweight sectorial do fundo no trimestre; também um dos maiores pesos sectoriais absolutos, partilhado com Industrials
  • Industriais · neutral — Um dos maiores pesos sectoriais absolutos do fundo a par de Health Care
  • Financeiras · underweight (significant) — Maior underweight sectorial do fundo; ainda assim contribuiu positivamente para o desempenho relativo
  • Utilities · neutral — Contribuiu para o desempenho relativo no trimestre via Talen Energy e exposição a power generation alavancada à procura de AI workloads
  • Consumo discric. · neutral — Detraiu do desempenho relativo no trimestre (Wingstop, Portillo's)
  • Tecnologia · neutral — Detraiu do desempenho relativo no trimestre apesar do contributo positivo de Nebius (Q2 Holdings entre os detractors)