Jackson Peak Capital

Q3 2025 · 1150 palavras · 15 Nov 2025 · Commentary

Resumo editorial

A Jackson Peak Capital recuou 2,9% líquido no T3 de 2025, contra +7,5% do MSCI ACWI e +3,8% do HFRX Equity Hedge Index, mantendo o acumulado do ano em +60,4%. Patrick O’Brien atribui o desempenho relativo a um trimestre invulgarmente especulativo, em que o momentum dominou a formação de preços. A exposição líquida fechou em 55%, praticamente inalterada face aos 56% do T2. O maior contributo veio de um cabaz de seis empresas expostas à escassez de energia no ciclo de capex de IA; a Confluent, iniciada em Agosto como tese event-driven, foi a maior posição no fim do trimestre. O gestor eleva a vigilância para uma potencial correcção, considerando os índices em percentis historicamente elevados.

Stance macro

Risk Risk-off

Patrick O’Brien descreve o T3 de 2025 como um trimestre invulgarmente especulativo, com o momentum a dominar a formação de preços e os índices a fechar em percentis historicamente elevados. A leitura é explícitamente defensiva sobre a direcção do mercado — o gestor eleva a vigilância para uma potencial correcção e considera que os mercados descontam demasiadas boas notícias de uma só vez. Ainda assim, a exposição líquida manteve-se praticamente inalterada, em 55% face aos 56% do T2: a cautela é articulada na narrativa, não traduzida em desalavancagem material. A narrativa optimista de consenso sobre cortes da Fed e tarifas é citada como pano de fundo, não como tese macro própria; sem visão direccional articulada sobre Fed, ciclo ou USD.

Temas

O gestor identificou na cadeia de fornecimento de energia para IA — empresas de computação de alto desempenho com infra-estrutura de data center e acesso fiável a energia, várias delas ex-mineradoras de bitcoin reconvertidas — uma oportunidade fundamental que se tornou o maior contributo do trimestre. O repricing do sector, despoletado por anúncios dos hyperscalers e por resultados da Oracle e pelo acordo Nebius- Microsoft, levou o gestor a aliviar a posição em Setembro. A leitura é dupla: convicção na escassez real de energia como motor fundamental, combinada com prudência perante a velocidade especulativa do repricing.

  • cadeia de fornecimento de energia para IA — computação de alto desempenho e acesso a energia fiável
  • ex-mineradoras de bitcoin reconvertidas em computação para data centers
  • alívio da posição em Setembro após repricing rápido do sector

Apesar da postura vigilante sobre a direcção do mercado, o gestor enquadra o ambiente de investimento como continuando a apresentar oportunidades convincentes para a estratégia long/short. As posições event-driven idiossincráticas — Confluent e Tesla — são apresentadas como exemplos de um conjunto de oportunidades que não depende da direcção dos índices, e o gestor nota que o T4 começou com força em Outubro.

  • posições event-driven idiossincráticas como motor de retorno independente da direcção do mercado
  • T4 com início forte em Outubro

Posições

Cabaz de energia/computação para IA bullish conv. core nova posição

Cabaz de seis empresas de computação de alto desempenho com infra-estrutura de data center e acesso fiável a energia, várias delas ex-mineradoras de bitcoin reconvertidas. As posições começaram como longs fundamentais e evoluíram para um trade event-driven dada a rapidez do repricing, despoletado por contratos dos grandes hyperscalers que preferem capacidade existente à construção greenfield. Foi o maior contributo do trimestre; o gestor aliviou a posição em Setembro mas manteve alguma exposição no fim do trimestre.

We trimmed this position in September but still held some exposure at the end of the quarter.

"Aliviámos esta posição em Setembro mas mantivemos ainda alguma exposição no fim do trimestre."

identificado durante o T3 de 2025

TSLA neutral conv. média manter
Tesla

Posição longa em Tesla operada como trade event-driven. O gestor transaccionou em torno de dois catalisadores de evento durante o trimestre, e a posição contribuiu positivamente para o desempenho do T3. A carta não detalha a natureza dos catalisadores nem articula tese fundamental de longo prazo: a exposição é enquadrada como idiossincrática e dependente de eventos, coerente com a abordagem long/short de captar movimentos não direccionais do mercado.

A long in TSLA worked as we traded around two event catalysts during the quarter.

"Uma posição longa na TSLA funcionou enquanto transaccionámos em torno de dois catalisadores de evento durante o trimestre."

posição event-driven durante o T3 de 2025

CFLT bullish conv. top nova posição
Confluent
Fast Grower

Confluent é uma empresa de software de infra-estrutura de dados, com uma plataforma de streaming que ajuda as organizações a transmitir, ligar, processar e governar dados — capacidades cada vez mais estratégicas na era da IA. O gestor construiu a posição em Agosto, após o título cair cerca de 35% na sequência de resultados, enquadrando-a como oportunidade assimétrica: alvo de aquisição com indicadores de takeout activos e estatisticamente barata. Era a maior posição da carteira no fim do T3.

We built a position in August after the stock fell ~35% post-earnings.

"Construímos a posição em Agosto, após o título cair cerca de 35% na sequência dos resultados."

posição construída em Agosto de 2025

UNH neutral conv. starter manter
UnitedHealth

Posição event-driven na UnitedHealth construída em torno do ciclo de reporte dos formulários 13F. A tese era idiossincrática e ligada ao calendário de divulgação de detenções institucionais, e não a uma visão fundamental sobre o negócio de cuidados de saúde. A posição foi detractor do trimestre; a carta não detalha o desfecho do trade nem articula plano de redimensionamento explícito.

We had an event-driven position surrounding the 13F reporting cycle.

"Tínhamos uma posição event-driven em torno do ciclo de reporte dos 13F."

posição event-driven durante o T3 de 2025

TTD bearish conv. starter sair
The Trade Desk

Posição curta na The Trade Desk no início do trimestre. O gestor cobriu a posição ao reavaliar o percurso do catalisador num mercado dominado pelo momentum, em que a pressão especulativa limitou a descoberta de preço contra activos esticados. Foi detractor do T3. O encerramento reflecte disciplina de gestão de risco: a tese de curto prazo deixou de ter um caminho de catalisador claro no contexto de mercado vigente.

TTD was a short early in the quarter, and we covered the position as we reassessed the catalyst path in the momentum-driven market.

"A TTD foi um short no início do trimestre, e cobrimos a posição ao reavaliar o percurso do catalisador no mercado dominado pelo momentum."

GTLB neutral conv. média manter
GitLab
Fast Grower

Posição na GitLab detida como trade event-driven para captar um potencial repricing despoletado por resultados, suportado por uma valorização considerada atractiva e pelo seu estatuto de possível alvo de aquisição. O catalisador não se materializou no trimestre e a posição foi detractor do T3. A tese mantém-se em observação; a carta não articula plano de saída ou de redimensionamento explícito.

We had a position to capture a potential repricing driven by earnings given its attractive valuation and its status as a possible acquisition target.

"Tínhamos uma posição para captar um potencial repricing despoletado por resultados, dada a sua valorização atractiva e o seu estatuto de possível alvo de aquisição."

posição event-driven durante o T3 de 2025

Citações

it would appear the markets are pricing in an awful lot of good news at once and leaving little room for disappointment.

"afigura-se que os mercados estão a descontar uma enorme quantidade de boas notícias de uma só vez, deixando pouca margem para desilusão."

Jackson Peak Capital · Q3 2025

The recent speculative activity and non-stop bid in markets has raised Jackson Peak’s vigilance for a potential pullback.

"A recente actividade especulativa e a procura ininterrupta nos mercados elevaram a vigilância da Jackson Peak para uma potencial correcção."

Jackson Peak Capital · Q3 2025

Our largest contributor in Q3 was the basket of six companies positively exposed to the power crunch in the AI capex cycle

"O nosso maior contributo no Q3 foi o cabaz de seis empresas positivamente expostas à escassez de energia no ciclo de capex de IA"

Jackson Peak Capital · Q3 2025

We outlined our view that it was an asymmetric opportunity: an acquisition target with takeout indicators flashing and statistically cheap.

"Expusemos a nossa visão de que se tratava de uma oportunidade assimétrica: um alvo de aquisição com indicadores de takeout activos e estatisticamente barato."

Jackson Peak Capital · Q3 2025

Part of the conviction in the sizing of the position was CFLT’s statistical cheapness and, regardless of the event path, a higher probability that the stock would revert upwards rather than continue lower.

"Parte da convicção no dimensionamento da posição residia na barateza estatística da CFLT e, independentemente do percurso do evento, numa probabilidade mais elevada de o título reverter em alta do que continuar a cair."

Jackson Peak Capital · Q3 2025

The investment environment continues to present compelling opportunities for Jackson Peak’s long/short strategy.

"O ambiente de investimento continua a apresentar oportunidades convincentes para a estratégia long/short da Jackson Peak."

Jackson Peak Capital · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (trimestre de Setembro, líquido de fees)
-2,90%
YTD
+60,40%
Desde início
+128,40%
Base
net
CAGR desde inception
+37,60%

Benchmark

MSCI ACWI

Período
+7,50%
YTD
+18,60%

Benchmarks alternativos

  • HFRX Equity Hedge Index · +3,80% (YTD +8,30%) — Referência de comparação para estratégias long/short equity hedge fund

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +20,20% +17,50%
2023 (Mar-Dec) +18,50% +17,70%

Contribuidores

Top contributors: AI Power/Compute Basket, TSLA, CFLT
Top detractors: UNH, TTD, GTLB

Attribution

O desempenho do trimestre foi explicado pelo gestor à luz de um ambiente invulgarmente especulativo e de posicionamento idiossincrático. Os três principais contributors foram o cabaz de energia/computação para IA (long/event-driven), a Tesla (TSLA, event-driven) e a Confluent (CFLT, event-driven). Os três principais detractors foram a UnitedHealth (UNH, event-driven em torno do ciclo 13F), a The Trade Desk (TTD, short coberto no trimestre) e a GitLab (GTLB, event-driven cujo catalisador de repricing não se materializou).

Portfólio

Net exposure
55,0%