Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Q4 2025 · 820 palavras · 31 Dez 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (Classe I, LSSIX) registou retorno de 0,51% no T4 2025 e 3,65% no ano, ficando aquém do Russell 2000 Growth Index (1,22% T4; 13,01% YTD). 2025 foi um ano historicamente difícil para qualidade — o S&P SmallCap 600 Quality Index teve o seu pior ano relativo de sempre vs Russell 2000, com menos de 20% dos gestores activos a superar. Underperformance via selecção em healthcare e consumer discretionary. Top contributors: Establishment Labs, Wave Life Sciences e MACOM Technology Solutions. Top detractors: Varonis Systems (exit por stop loss), Stride e Commvault Systems. Perspectiva optimista para 2026 com cortes fiscais, capex AI e descida de taxas a suportar broadening cíclico e potencial outperformance de small caps.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish Ciclo Early cycle

Perspectiva construtiva para 2026 articulada pelos gestores: cortes fiscais, incentivos fiscais a capex, lapping do impacto negativo dos tariffs, pressões inflacionárias a esmorecer, cortes de taxas de juro, investimento continuado em IA e potenciais ganhos de produtividade. Estes drivers devem suportar crescimento económico e de resultados corporativos, com broadening da economia e do mercado a permitir outperformance de small caps. Risco principal: visão bullish parece amplamente partilhada e reflectida em valuations, abrindo espaço para volatilidade negativa se a trajectória se tornar menos certa. Outros riscos: eventos geopolíticos, deterioração do mercado de trabalho e cenários de estagflação se inflação reacelerar. Gestão de risco mantém-se cuidadosa.

Temas

Os gestores articulam tese de broadening cíclico em 2026 que deve favorecer small caps após período prolongado de domínio de mega/large caps. Os resultados small cap começaram a reacelerar desde o T2 2025 (confirmando previsão prévia), mas o quarter e o ano foram dominados por low-quality / high-beta rally indiscriminado pós-Liberation Day, com manager médio activo small cap growth trailing por mais de 8% no rolling 9-month — o pior intervalo registado. O setup combina reaceleração de resultados confirmada com posicionamento extremo desfavorável a quality, sugerindo reversão potencial em 2026.

  • Resultados small cap reacelerando desde T2 2025
  • Broadening da economia e mercado deve favorecer small caps em 2026
  • Tax cuts, capex incentives e rate cuts como drivers cíclicos

2025 foi historicamente desafiante para o factor quality em small caps. O S&P SmallCap 600 Quality Index teve o seu pior ano de sempre relativo ao Russell 2000, underperforming por mais de 11%. Menos de 20% dos gestores activos small cap growth superaram em 2025. Apesar do short reversal incipiente em Novembro, low-quality continuou a superar materialmente no trimestre e no ano. Este nível de dislocation cria setup potencial para mean reversion em 2026 se o broadening cíclico se materializar conforme os gestores antecipam.

  • Quality factor com pior desempenho relativo de sempre vs Russell 2000
  • Short reversal em Novembro mas low-quality dominou Q4 e o ano
  • Setup de mean reversion para 2026 se broadening se confirmar

MACOM Technology Solutions, long-time holding e top contributor individual, é high-growth analog semi com exposição a data center e defesa — ambos a mostrar crescimento significativo. Share gains de novos produtos supercarregaram crescimento, e self-help initiatives estão a melhorar margens. Posicionamento único da empresa e revisões positivas de receitas e de resultados levaram a valuation para banda superior do peer group. Investimento continuado em IA referenciado entre drivers de crescimento económico e de resultados para 2026.

  • MACOM Technology Solutions com exposição data center e defesa
  • Share gains de novos produtos e self-help margin expansion
  • Investimento continuado em IA como driver 2026

Três detractors materiais — Varonis Systems, Stride e Commvault Systems — articulam disciplina de risk management dos gestores. Varonis surpreendeu o mercado ao terminar a solução on-premises (≈15% das receitas) após renewal rates baixos, gerando volatilidade extrema que disparou o stop loss e levou a saída completa da posição. Commvault disparou o stop loss após miss de term license revenue em Q2 com clientes a antecipar migração para cloud. Stride forçou orientações significativamente mais baixas em Outubro após integração problemática de software escolar reduzir matrículas.

  • Varonis: exit completo via stop loss após shock de descontinuação on-premises
  • Commvault: stop loss disparado após Q2 miss em term licenses
  • Stride: orientações cortadas materialmente após problemas de integração software

Posições

ESTA neutral conv. top manter
Establishment Labs Holdings
Fast Grower

Medical device company focada em cirurgia plástica (próteses mamárias). A acção superou no trimestre com vendas nos EUA a continuar a crescer e uma projecção de 20% de market share em breast aesthetics. Top contributor individual ao retorno relativo do trimestre e top-10 holding (1,9%).

Establishment Labs is a medical device company focused on plastic surgery. The stock outperformed during the quarter as the company’s sales in the US continued to grow with a projected 20% market share within breast aesthetics.

"A Establishment Labs é uma medical device company focada em cirurgia plástica. A acção superou durante o trimestre com as vendas da empresa nos EUA a continuarem a crescer com uma projecção de 20% de market share em breast aesthetics."

WVE neutral conv. top manter
Wave Life Sciences
Fast Grower

Biotech focada em utilizar tecnologias de RNA para tratar múltiplas condições. No trimestre a empresa publicou os primeiros dados para um novo target em obesidade, mostrando redução de massa gorda preservando massa muscular. A acção reagiu positivamente. Top contributor individual ao retorno relativo.

Wave Life Sciences is a biotech company focused on utilizing RNA technologies to treat various conditions. During the quarter, the company published its first data for a novel obesity target showing a reduction in fat mass while preserving muscle mass and the stock reacted positively as a result.

"A Wave Life Sciences é uma biotech focada em utilizar tecnologias de RNA para tratar várias condições. Durante o trimestre, a empresa publicou os seus primeiros dados para um novo target em obesidade, mostrando uma redução de massa gorda preservando massa muscular, e a acção reagiu positivamente como resultado."

MTSI neutral conv. top manter
MACOM Technology Solutions Holdings
Fast Grower

High-growth analog semiconductor com exposição a data center e defesa, ambos a mostrar crescimento significativo. Long-time holding do fundo. Share gains de novos produtos supercarregaram crescimento, com self-help initiatives a impulsionar margens. Posicionamento único e revisões positivas de receitas e de resultados levaram a acção para a banda superior de valuation do peer group. Maior holding do fundo (2,2%).

MACOM Technology Solutions Holdings is a high growth analog semiconductor company and a long time holding that has exposure to the data center and defense end markets, both of which are showing significant growth. Share gains from new products have helped to supercharge growth, along with self-help initiatives that are driving margins higher. The company’s unique positioning, along with higher revenue and earnings revisions, have driven the stock to the upper bands of its peer group valuation.

"A MACOM Technology Solutions Holdings é uma high-growth analog semiconductor company e long-time holding com exposição aos mercados finais de data center e defesa, ambos a mostrar crescimento significativo. Share gains de novos produtos ajudaram a supercarregar o crescimento, juntamente com self-help initiatives que estão a impulsionar margens mais elevadas. O posicionamento único da empresa, juntamente com revisões positivas de receitas e de resultados, conduziram a acção para a banda superior do peer group em valuation."

long-time holding (período exacto não disclosed)

VRNS bearish conv. starter sair
Varonis Systems
Fast Grower

Designs e desenvolve software de file analysis e data management. A empresa surpreendeu o mercado com o anúncio de fim da solução on-premises (≈15% das receitas) após renewal rates baixos, optando por focar-se na plataforma SaaS. A surpresa gerou volatilidade extrema, disparou o stop loss e levou à saída completa da posição. Bottom individual detractor.

Varonis designs and develops file analysis and data management software solutions. The company missed its quarterly projections by surprising investors and customers with an announcement to end its on-premises solution. This solution represented approximately 15% of revenue and after seeing low renewals, the company decided to pull the plug and instead focus on its successful SaaS platform. This surprise led to extreme volatility, which triggered our stop loss and we exited the name.

"A Varonis designs e desenvolve soluções de software de file analysis e data management. A empresa falhou as projecções trimestrais ao surpreender investidores e clientes com o anúncio de fim da solução on-premises. Essa solução representava aproximadamente 15% das receitas e após ver renewals baixos, a empresa decidiu desligar e focar-se na sua plataforma SaaS bem-sucedida. Esta surpresa levou a volatilidade extrema, que disparou o nosso stop loss e saímos da posição."

LRN neutral conv. média manter
Stride
Fast Grower

Provedor de aprendizagem virtual para alunos de K-12 em cerca de metade dos estados dos EUA. O ano académico estava preparado para ser forte, mas integração problemática de sistemas de software significativos causou má experiência a alunos e famílias e desinscrições. Como resultado, a empresa foi forçada a reduzir materialmente as orientações para o ano no anúncio de resultados de Outubro. Bottom individual detractor.

Stride provides virtual learning for K-12 students in roughly half of the states in the country. While this academic year was set up to be strong, challenging integration of meaningful software systems caused students and their families to have poor experience and disenroll. As a result, the company was forced to meaningfully lower guidance for the year when they announced earnings in October.

"A Stride fornece aprendizagem virtual para alunos de K-12 em cerca de metade dos estados do país. Apesar deste ano académico estar preparado para ser forte, integração problemática de sistemas de software significativos causou má experiência a alunos e famílias e desinscrições. Como resultado, a empresa foi forçada a baixar materialmente as orientações para o ano quando anunciou resultados em Outubro."

CVLT neutral conv. média manter
Commvault Systems
Fast Grower

Ajuda clientes a proteger os seus dados e ser cyber resilient num ambiente multi-cloud. A acção disparou o stop loss após o release de resultados do Q2, com term license revenue aquém das expectativas devido a clientes a antecipar migração para cloud. Bottom individual detractor.

Commvault Systems helps customers protect their data and be cyber resilient in a multicloud environment. The stock triggered our stop loss following its Q2 earning release as its term license revenue fell short with customers anticipating to migrate to the cloud.

"A Commvault Systems ajuda os clientes a proteger os seus dados e a ser cyber resilient num ambiente multi-cloud. A acção disparou o nosso stop loss após o seu release de resultados do Q2, com o term license revenue a ficar aquém dado clientes a antecipar migração para a cloud."

ATI neutral conv. core manter
ATI Inc.

Top-10 holding do fundo (1,9% do portfolio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

LGND neutral conv. core manter
Ligand Pharmaceuticals Incorporated

Top-10 holding do fundo (1,9% do portfolio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

AEIS neutral conv. core manter
Advanced Energy Industries Inc.

Top-10 holding do fundo (1,9% do portfolio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

RBC neutral conv. core manter
RBC Bearings Incorporated

Top-10 holding do fundo (1,8% do portfolio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

ROAD neutral conv. core manter
Construction Partners Inc.

Top-10 holding do fundo (1,7% do portfolio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

ESE neutral conv. core manter
ESCO Technologies Inc.

Top-10 holding do fundo (1,7% do portfolio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

COCO neutral conv. core manter
Vita Coco Company Inc.

Top-10 holding do fundo (1,6% do portfolio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

AXSM neutral conv. core manter
Axsome Therapeutics Inc.

Top-10 holding do fundo (1,6% do portfolio). Sem commentary individual no portfolio review do trimestre — disclosed via tabela Top Ten Equity Holdings.

Citações

What we did not anticipate was the powerful low quality, high beta rally that occurred following the market bottom on 4/8 (post Liberation Day) through October of this year, leading to the most challenging environment on record for active managers.

"O que não antecipámos foi o poderoso rally de low-quality e high-beta que ocorreu após o mínimo de mercado de 8 de Abril (pós-Liberation Day) até Outubro deste ano, conduzindo ao ambiente mais desafiante de sempre para gestores activos."

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund · Q4 2025

2025 has been a historically challenging period for quality where the S&P Small Cap 600® Quality Index had its worst year ever relative to the Russell 2000 index, underperforming by over 11% in 2025.

"2025 foi um período historicamente desafiante para qualidade, com o S&P Small Cap 600® Quality Index a ter o seu pior ano de sempre relativo ao Russell 2000, underperforming em mais de 11% em 2025."

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund · Q4 2025

MACOM Technology Solutions Holdings is a high growth analog semiconductor company and a long time holding that has exposure to the data center and defense end markets, both of which are showing significant growth.

"A MACOM Technology Solutions Holdings é uma high-growth analog semiconductor company e long-time holding com exposição aos mercados finais de data center e defesa, ambos a mostrar crescimento significativo."

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund · Q4 2025

This surprise led to extreme volatility, which triggered our stop loss and we exited the name.

"Esta surpresa levou a volatilidade extrema, que disparou o nosso stop loss e saímos da posição."

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund · Q4 2025

There are a host of reasons to be optimistic about the economy, earnings growth, and the stock market in 2026. These include a variety of tax cuts, tax incentives for capital investments, lapping the negative impact of the tariffs, easing inflationary pressures, interest rate cuts, continued investment in artificial intelligence and potentially productivity gains from these investments.

"Há uma série de razões para estar optimista quanto à economia, ao crescimento de resultados e ao mercado bolsista em 2026. Incluem uma variedade de cortes de impostos, incentivos fiscais a investimentos de capital, lapping do impacto negativo dos tariffs, pressões inflacionárias a esmorecer, cortes de taxas de juro, investimento continuado em inteligência artificial e potencialmente ganhos de produtividade a partir destes investimentos."

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Classe I, 3 meses)
+0,51%
YTD
+3,65%
Base
net

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+1,22%
YTD
+13,01%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (2025) +3,65% +3,38%
3 anos anualizado +10,08% +9,79%
5 anos anualizado +2,50% +3,18%
10 anos anualizado +9,97% +9,57%

Contribuidores

Top contributors: ESTA, WVE, MTSI
Top detractors: VRNS, LRN, CVLT

Attribution

O Small Cap Growth Fund ficou aquém do Russell 2000 Growth primariamente devido a selecção de acções em healthcare e consumer discretionary. 2025 foi um ano historicamente desafiante para qualidade — o S&P SmallCap 600 Quality Index teve o seu pior ano de sempre relativo ao Russell 2000, com underperformance de mais de 11%. O período rolling 9-month foi de longe o pior intervalo registado para gestão activa small cap growth (manager médio trailing por mais de 8%; menos de 20% dos gestores superaram em 2025; dados Jefferies/Lipper). Apesar de os resultados small cap terem começado a reacelerar particularmente desde o T2, o ambiente foi dominado por low-quality / high-beta rally pós-Liberation Day (4 Abril) até Outubro, com short reversal apenas em Novembro.

Portfólio

Top 10 concentração
18,1%
Top 5 concentração
9,8%