13D Activist Fund

Q4 2025 · 4180 palavras · 14 Jan 2026 · Full letter

Resumo editorial

O 13D Activist Fund encerrou 2025Q4 com retorno líquido de 0,40% face a 2,19% do Russell 2000 e 3,06% no acumulado do ano contra 12,81% do índice. Ken Squire enquadra a divergência num mercado dominado por large caps e reforça que o activismo accionista atingiu máximo histórico nos EUA com 152 campanhas em 2025. A carteira rodou cinco posições no trimestre, saindo de Asbury, Janus Henderson, Match, PFG e Qorvo, e entrando em Ebara, Kansai Electric, Integer, Six Flags e WEX. Squire inaugura exposição directa ao Japão via campanhas da Third Point e Elliott e mantém viés a catalisadores activistas em mercados internacionais.

Stance macro

Squire não articula posicionamento macro direccional explícito. Tese central é estrutural ao activismo accionista: número de campanhas em máximo histórico nos EUA (152 em 2025, +20,6% face a 2024) e dólares investidos em campanhas novas em alta de 47% para 35 mil milhões de dólares. O gestor argumenta que a ascensão do investimento passivo obriga gestores não-activistas a recorrer a tácticas activistas para desbloquear valor, criando um terreno fértil estrutural para a estratégia independentemente do regime macro.

Temas

Squire ancora a tese central na evolução do activismo accionista, com 152 campanhas iniciadas na América do Norte em 2025, máximo histórico e aumento de 20,6% face a 2024. Dólares investidos em novas campanhas cresceram acima de 47%, para 35 mil milhões de dólares. O gestor enquadra a estratégia como tendo evoluído de estigmatizada para aceite e agora necessária. Universal Proxy Card é citado como ferramenta que reforça o poder dos accionistas activistas.

  • 20,6% mais campanhas vs 2024
  • Dólares deployed +47% para 35 mil milhões
  • 52 das 152 campanhas em 2025 conduzidas por non-activist investors

Squire articula que a quota crescente de fundos índice no mercado reduz a base de investidores que negoceiam por fundamentais. Sem detentores capazes de votar com os pés, a realização de valor intrínseco passa a depender de catalisadores externos, principalmente activistas. A tese implica que a procura por activismo continua estruturalmente em alta independentemente do ciclo económico.

  • Passive ownership reduz base de votantes pelos fundamentais
  • Non-activist managers adoptam tácticas activistas por necessidade

Squire identifica 119 novas campanhas internacionais em 2025, das quais 76 no Japão e 30 na Europa. Total de campanhas activistas em curso é 154 no Japão e 124 na Europa. Os activistas mais bem sucedidos do ano envolveram empresas em ambas as regiões. A primeira incursão directa do fundo no Japão materializa-se via Ebara (Third Point) e Kansai Electric (Elliott).

  • 76 campanhas novas no Japão em 2025
  • Tokyo Gas como precedente Elliott — 63,30% retorno em pouco mais de um ano
  • Mitsui Fudosan como referência cruzada de Elliott em real estate japonês

Squire enquadra o trimestre num mercado large-cap dominated em que é muito difícil para fundos activos com benchmark Russell 2000 superar índices ponderados por capitalização. Russell 2000 e S&P 500 superam o fundo no acumulado de 2025, mas Squire aponta para inversão de padrão observada nos primeiros dias de 2026. A divergência de desempenho relativo é atribuída ao regime de mercado, não a deterioração da tese activista.

  • Russell 2000 e S&P 500 superam fundo em 2025
  • Janeiro 2026 sinaliza reversão potencial

Várias das novas posições têm catalisadores de venda ou separação como núcleo da tese. Irenic procura venda da Integer Holdings, Impactive estima 50% de upside via spinoff do segmento Health Benefits da WEX, e JANA contempla venda parcial ou total da Six Flags. Squire considera Integer um caso particularmente claro pela falta de comparáveis públicos e necessidade de confidencialidade operacional.

  • Teleflex, GTCR/CeramTec e Resonetics/Confluent como múltiplos comparáveis para Integer
  • Apollo e Blackstone como interessados naturais em Six Flags
  • Spinoff Health Benefits da WEX como gatilho de re-rating

Posições

EBCOY bullish conv. core nova posição
Ebara Corporation
Stalwart

Industrial centenário japonês cuja unidade Precision Equipment se tornou líder em equipamento de capital para semicondutores. Forma duopólio com Applied Materials em CMP, com Ebara em metal CMP (30% de quota) e Applied em dielectric (70%). Negocia 20x P/E próximo do legacy Fluid Machinery contra 30x dos pares semi-cap. Third Point dialoga com gestão sobre margens, retorno de capital e governance, com separação dos segmentos como opcionalidade.

But like many Japanese companies, there are opportunities to create even more value through light shareholder activism, and Third Point has recently disclosed that it has invested in Ebara and is undergoing active dialogue with management regarding shareholder value enhancement.

"Como muitas empresas japonesas, há oportunidades para criar ainda mais valor através de activismo accionista ligeiro, e a Third Point divulgou recentemente que investiu na Ebara e está em diálogo activo com a gestão sobre a valorização para os accionistas."

KAEPY bullish conv. core nova posição
The Kansai Electric Power Company
Stalwart

Segunda maior utility eléctrica do Japão e maior operadora nuclear do país com 6580 MW instalados, gerando 48% da electricidade desta fonte. Negociava 0,75x price-to-book antes da entrada de Elliott, após emissão de capital de 500 mil milhões de yen sem racional claro que penalizou a acção em quase 20%. Tese de Elliott assenta em quatro pilares: subida do payout, política de capital allocation, monetização de activos non-core e melhoria de profitability.

Elliott not only has tremendous experience investing in Japan but also knows this industry very well.

"A Elliott não só tem experiência considerável a investir no Japão como também conhece muito bem esta indústria."

ITGR bullish conv. core nova posição
Integer Holdings Corporation
Turnaround

Maior contract development and manufacturing organisation cotada e única pure-play em dispositivos médicos para clientes como Medtronic, Boston Scientific e J&J. Acção caiu mais de 40% no ano após relatório trimestral revelar quebra de procura em três produtos específicos, com crescimento orgânico 2026 projectado entre -2% e 2%. Irenic detém mais de 3% e exige Board refreshment e exploração de venda. Múltiplos comparáveis sugerem preço acima de 120 dólares por acção.

Irenic has significant experience in strategic activism, identifying companies that are struggling in the public markets and helping implement spinoffs and sales of businesses, often to private equity.

"A Irenic tem experiência significativa em activismo estratégico, identificando empresas em dificuldades nos mercados públicos e ajudando a implementar spinoffs e vendas de negócios, frequentemente a private equity."

Target: Acima de 120 dólares por acção, com base em múltiplos de Teleflex Medical OEM (4,7x receita, 16-17x EBITDA), CeramTec Medical e Resonetics/Confluent acima de 20x EBITDA. Integer transacciona actualmente em 2,1x receita e 10x EBITDA.

FUN bullish conv. core nova posição
Six Flags Entertainment Corporation
Small Turnaround

Operadora regional de parques de diversões com 27 parques temáticos, 15 parques aquáticos e nove resorts em 17 estados. Acção caiu mais de 58% desde a conclusão da fusão com Cedar Fair em Julho 2024, com EBITDA pressionado por meteorologia adversa no 2T 2025 e balanço alavancado pela fusão. JANA junta-se a Sachem Head, H Partners, Dendur e Land & Buildings com posição económica de 9% e equipa de operadores incluindo Glenn Murphy e Travis Kelce.

JANA is a highly experienced activist with a track record for showing up with operators tailor-made for a Company’s specific problems, and that’s exactly what they have done here.

"A JANA é um activista altamente experiente com um histórico de aparecer com operadores feitos à medida para os problemas específicos de uma empresa, e foi exactamente isso que fizeram aqui."

WEX bullish conv. core nova posição
WEX Inc
Turnaround

Empresa de pagamentos com três segmentos market-leading — Mobility com cerca de 50% da receita, Corporate Payments com 20% e Benefits com 30% — todos com moats relevantes e quotas dominantes. Negocia 9,2x P/E NTM contra média histórica de 17x e pares em 19x. Impactive identifica capital allocation fraco, empire building, sub-execução operacional e governance desalinhada. Tese de upside 2-3x em três anos via spinoff do Health Benefits e fecho de margens.

Impactive sees approximately 50% upside from spinning off the higher-multiple Health Benefits business, and 20% to 40% upside from closing a 15–20 point margin gap with peers through better pricing and cost rationalization.

"A Impactive vê cerca de 50% de upside via spinoff do negócio Health Benefits de múltiplo mais elevado e 20% a 40% de upside via fecho de um gap de margens de 15-20 pontos face aos pares através de melhor pricing e racionalização de custos."

Target: Retorno potencial de 2 a 3 vezes o capital em três anos, combinando aproximadamente 50% de upside via spinoff do Health Benefits e 20% a 40% de upside adicional via fecho do gap de margens.

Citações

Despite being a challenged strategy in a growth market, the level of shareholder activism continues to grow.

Apesar de ser uma estratégia desafiada num mercado de crescimento, o nível de activismo accionista continua a crescer.

13D Activist Fund · Q4 2025

Over the past twenty years shareholder activism has evolved from a stigmatized strategy, to an accepted and embraced strategy, and now to a necessity for many.

Nos últimos vinte anos, o activismo accionista evoluiu de uma estratégia estigmatizada para uma estratégia aceite e abraçada, e agora para uma necessidade para muitos.

13D Activist Fund · Q4 2025

In the world of shareholder activism, there are not many better opportunities for value creation than the activist having a say in identifying a new CEO for a great but struggling business.

No mundo do activismo accionista, há poucas oportunidades melhores de criação de valor do que o activista ter voz na identificação de um novo CEO para um grande mas desafiado negócio.

13D Activist Fund · Q4 2025

we have refined our portfolio construction practices to more quickly replace positions where the activist catalyst has not been crystalizing with newer positions with an activist catalyst we believe is stronger.

refinámos as nossas práticas de construção de carteira para substituir mais rapidamente posições onde o catalisador activista não tem cristalizado por novas posições com um catalisador activista que consideramos mais forte.

13D Activist Fund · Q4 2025

in the fourth quarter we included our first investments in Japan

no quarto trimestre incluímos os nossos primeiros investimentos no Japão.

13D Activist Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

4T 2025 (Class I — DDDIX)
+0,40%
YTD
+3,06%
Desde início
+9,96%
Base
net
CAGR desde inception
+9,96%

Benchmark

Russell 2000 TR

Período
+2,19%
YTD
+12,81%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +3,06% +12,81%
3 anos +5,12% +13,73%
5 anos +2,76% +6,09%
10 anos +8,29% +9,62%
desde inception +9,96% +10,57%

Attribution

Quarto trimestre marcado por desempenho ligeiramente abaixo do Russell 2000 e largamente abaixo do S&P 500 num mercado dominado por large caps. Squire descreve o ambiente como adverso para fundos activos com mandato small/mid e antecipa convergência relativa em 2026, citando início de ano em que o fundo se encontrava 6,77% acumulado contra 6,11% do Russell 2000 e 1,77% do S&P 500. A rotação de carteira no trimestre destinou-se a substituir posições onde o catalisador activista não cristalizou por novas teses com catalisadores considerados mais fortes.

Portfólio

Top 10 concentração
61,9%
Top 5 concentração
36,4%

Geographic tilts

  • JP · overweight (modest) — Primeira exposição directa a campanhas activistas japonesas via Ebara (Third Point) e Kansai Electric (Elliott) iniciada no 4T 2025
  • US · overweight (significant) — Mandato historicamente concentrado em campanhas activistas norte-americanas, com Russell 2000 como benchmark de referência