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3/6 Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy
Manager: Aristotle Atlantic Partners, LLC · Estratégia: Large cap growth · Geografia: US
Cartas publicadas
4
Posições core
1
Temas recorrentes
4
Performance por trimestre
Aristotle Atlantic Large Cap Growth StrategyRussell 1000 Growth Index
Posições core
Temas recorrentes
Cartas publicadas
Q3 2025 1350 palavras
O Aristotle Atlantic Large Cap Growth Composite (net de comissões) registou +9,61% no terceiro trimestre de 2025, aquém do Russell 1000 Growth Index (+10,51%), com selecção de títulos em Information Technology e Consumer Discretionary a detrair e Health Care e Industrials a contribuir. Adaptive Biotechnologies, Oracle e KLA Corporation lideraram contribuintes; Tesla (underweight), Visa e Amazon detraíram. A gestora adicionou Coinbase Global e Shopify ao portfolio e vendeu Adobe perante pressão competitiva crescente de IA. A FOMC cortou 0,25% para 4,00%-4,25%. Perspectiva construtiva apoiada em ciclo tecnológico forte, descida de taxas e crescimento de lucros, com foco em secular tailwinds e product-driven cycles.
Q2 2025 1450 palavras
O Aristotle Atlantic Large Cap Growth Composite (net de comissões) registou +18,45% no segundo trimestre de 2025, superando o Russell 1000 Growth Index (+17,84%), com selecção de títulos em Information Technology e Industrials a contribuir e Consumer Discretionary e Financials a detrair. Apple (underweight), Adaptive Biotechnologies, Quanta Services, CrowdStrike e Broadcom lideraram contribuintes; Bio-Techne, UnitedHealth, Visa, O'Reilly e Linde detraíram. A gestora comprou HubSpot e Antero Resources e vendeu Expedia perante risco recessivo elevado por tarifas. O S&P 500 subiu 10,94% no trimestre apesar de tensões geopolíticas; a Fed manteve taxas em 4,25%-4,50%, data-dependent.
Q1 2025 1380 palavras
O Aristotle Atlantic Large Cap Growth Composite registou -9,68% (net de comissões) no primeiro trimestre de 2025, superando o Russell 1000 Growth Index (-9,97%), com selecção de títulos em Consumer Discretionary e Financials a contribuir e Information Technology e Industrials a detrair. Tesla (underweight), Visa, O'Reilly Automotive, Guardant Health e Adaptive Biotechnologies lideraram contribuintes; ServiceNow, Bio-Techne, Eli Lilly, Datadog e Nvidia detraíram. A gestora comprou Oracle e CrowdStrike e vendeu Datadog e Amphenol. O S&P 500 caiu 4,27% num trimestre dominado por tarifas; a Fed manteve taxas em 4,25%-4,50%. A perspectiva sublinha valuations ainda elevadas, riscos de abrandamento dos lucros e foco em empresas com tailwinds seculares.
Q4 2024 1422 palavras
O Aristotle Atlantic Large Cap Growth Composite registou 6,15% (net de comissões) no quarto trimestre de 2024, aquém dos 7,07% do Russell 1000 Growth Index, com selecção de títulos em Information Technology e Consumer Discretionary a detrair e Health Care e Industrials a contribuir. Expedia, Eli Lilly (underweight), Chart Industries, ServiceNow e Guardant Health lideraram os contribuintes relativos; Tesla (underweight), UnitedHealth Group, KLA, Bio-Techne e Broadcom detraíram. A gestora comprou Amphenol e vendeu Honeywell e Dexcom. O S&P 500 subiu 2,41% num trimestre marcado pela eleição de Trump; a Fed cortou duas vezes para 4,25%-4,50%. As perspectivas apontam tarifas como ponto focal, valuations elevadas e ênfase em empresas com tailwinds seculares.