Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy

Q4 2024 · 1422 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Aristotle Atlantic Large Cap Growth Composite registou 6,15% (net de comissões) no quarto trimestre de 2024, aquém dos 7,07% do Russell 1000 Growth Index, com selecção de títulos em Information Technology e Consumer Discretionary a detrair e Health Care e Industrials a contribuir. Expedia, Eli Lilly (underweight), Chart Industries, ServiceNow e Guardant Health lideraram os contribuintes relativos; Tesla (underweight), UnitedHealth Group, KLA, Bio-Techne e Broadcom detraíram. A gestora comprou Amphenol e vendeu Honeywell e Dexcom. O S&P 500 subiu 2,41% num trimestre marcado pela eleição de Trump; a Fed cortou duas vezes para 4,25%-4,50%. As perspectivas apontam tarifas como ponto focal, valuations elevadas e ênfase em empresas com tailwinds seculares.

Stance macro

Fed Dovish

O mercado accionista dos EUA terminou o ano em força: S&P 500 +2,41% no trimestre, com a Bloomberg U.S. Aggregate Bond a cair 3,06%. No Russell 1000 Growth, seis dos onze sectores subiram, liderados por Consumer Discretionary e Energy; Real Estate e Materials foram os piores. A economia manteve resiliência: PIB real +3,1% anualizado, vendas a retalho +3,8% YoY em Novembro, desemprego a subir ligeiramente para 4,2% e CPI estável em 2,7%. A Fed implementou dois cortes, fixando a federal funds rate em 4,25%-4,50%, com Powell a sublinhar o equilíbrio entre reduzir a restrição demasiado depressa ou demasiado devagar. Resultados do S&P 500 +5,8% (quinto trimestre consecutivo positivo) e consenso a projectar +14,8% para 2025. Trump foi eleito 47.º presidente com full sweep republicano. Perspectiva da gestora: esperados mais alguns cortes da Fed em 2025 e crescimento de resultados acima de 10%; os mercados acompanharão de perto as políticas da nova administração e o ritmo de desregulação; tarifas serão ponto focal pelo risco de inflação; valuations elevadas tornam a valorização dependente do crescimento de resultados.

Temas

A Fed implementou dois cortes de taxas no trimestre, fixando a federal funds target rate em 4,25%-4,50%. Powell enfatizou a importância do equilíbrio — reduzir a restrição demasiado depressa poderia travar o progresso na inflação, agir demasiado devagar poderia enfraquecer a actividade e o mercado de trabalho — mas indicou que economia e política monetária estão em base sólida. As taxas de juro pouco mudaram no trimestre mas moveram-se acentuadamente intra-trimestre com o afastamento da Fed de uma política mais acomodatícia. As expectativas para 2025 incluem mais alguns cortes.

  • Dois cortes no trimestre; federal funds rate em 4,25%-4,50%
  • Powell: equilíbrio entre restrição e actividade; base sólida
  • Taxas pouco mudadas no trimestre mas voláteis intra-trimestre
  • Expectativa de mais alguns cortes em 2025

Na perspectiva, a gestora antecipa que os mercados acompanharão de perto a posição da nova administração em certas políticas, a par do ritmo e nível de reduções na regulação. As tarifas serão um ponto focal, dado que qualquer acção pode acrescentar preocupações de inflação mais elevada — num contexto em que valuations permanecem elevadas e a valorização accionista dependerá largamente do crescimento de resultados no ano.

  • Tarifas como ponto focal — risco de inflação mais alta
  • Mercados atentos às políticas da nova administração e desregulação
  • Valuations elevadas; valorização dependente do crescimento de resultados

A compra da Amphenol assenta directamente no ciclo de investimento em IA: a gestora vê a empresa a beneficiar da despesa crescente de cloud service providers, hyperscalers e empresas em novas arquitecturas de datacenter que permitem tecnologias de computação de IA. O maior conteúdo de interconexão exigido pelos datacenters com IA deverá sustentar, na visão da gestora, perspectivas de crescimento de vendas de dois dígitos nos próximos anos. A venda de Honeywell para realocar em Information Technology com melhores perspectivas de crescimento reforça o tilt.

  • Cloud service providers e hyperscalers a investir em datacenters de IA
  • Maior conteúdo de interconexão por datacenter com IA
  • Crescimento de vendas de dois dígitos projectado para a Amphenol

Dois nomes reflectem riscos e oportunidades regulatórias pós-eleição: a UnitedHealth Group caiu com o maior escrutínio das práticas da indústria de seguros de saúde e um projecto de lei bipartidário que poderia forçar empresas detentoras de pharmacy benefit managers a alienar operações de farmácia, impactando a unidade Optum. Na Tesla, há expectativas de que a regulação da condução autónoma seja centralizada no governo federal e relatos de eliminação ou redução de incentivos fiscais a veículos eléctricos — com impacto negativo nos concorrentes subescala da Tesla.

  • Projecto de lei bipartidário sobre PBMs — risco para a unidade Optum
  • Regulação de condução autónoma potencialmente centralizada no federal
  • Eliminação de incentivos fiscais a EVs penalizaria concorrentes subescala

Posições

TSLA neutral conv. média manter
Tesla, Inc.
Fast Grower

Detraiu no quarto trimestre: a acção teve forte desempenho e o portfólio mantém underweight face ao peso do benchmark. A Tesla reportou resultados do terceiro trimestre acima do esperado no final de Outubro e, dada a posição do CEO como conselheiro do Presidente-eleito Trump, as acções aceleraram após a eleição. Há expectativas de regulação federal centralizada para condução autónoma e relatos de eliminação de incentivos fiscais a veículos eléctricos, com impacto negativo nos concorrentes subescala.

Tesla reported better-than-expected third quarter earnings in late October. Given the CEO of Tesla’s position as an advisor to President-elect Trump, performance in the shares accelerated following the U.S. presidential election.

"A Tesla reportou resultados do terceiro trimestre acima do esperado no final de Outubro. Dada a posição do CEO da Tesla como conselheiro do Presidente-eleito Trump, o desempenho das acções acelerou após a eleição presidencial norte-americana."

UNH neutral conv. core manter
UnitedHealth Group Incorporated
Stalwart

Detraiu no quarto trimestre na sequência do trágico tiroteio do CEO da divisão de seguros e do maior escrutínio sobre as práticas da indústria de seguros de saúde. Foi introduzido um projecto de lei bipartidário que poderia forçar empresas detentoras de pharmacy benefit managers a alienar as operações de farmácia, o que teria impacto na unidade Optum da UnitedHealth.

UnitedHealth Group detracted from performance in the fourth quarter following the tragic shooting of its insurance division CEO and increased focus on health insurance industry practices.

"A UnitedHealth Group detraiu do desempenho no quarto trimestre na sequência do trágico tiroteio do CEO da sua divisão de seguros e do maior escrutínio sobre as práticas da indústria de seguros de saúde."

EXPE neutral conv. core manter
Expedia Group, Inc.
Cyclical

Contribuiu no quarto trimestre. No início de Novembro, a empresa reportou EBITDA e EPS do terceiro trimestre acima do esperado e elevou a orientação para o conjunto de 2024. O negócio de alugueres de férias, Vrbo, regressou a crescimento modesto após alguns trimestres de declínio. O balanço está próximo do rácio de alavancagem alvo e existe autorização de recompra de cerca de 13% das acções em circulação.

The vacation rental business, Vrbo, returned to modest growth after a few quarters of decline.

"O negócio de alugueres de férias, Vrbo, regressou a um crescimento modesto após alguns trimestres de declínio."

LLY neutral conv. média manter
Eli Lilly and Company
Fast Grower

Contribuinte relativo no quarto trimestre: as acções ficaram aquém e o portfólio está underweight face ao benchmark. A Lilly esteve fraca após uma falha atípica nos resultados do terceiro trimestre, provocada por vendas mais suaves do que o esperado dos seus blockbusters de diabetes e obesidade, atribuída em parte a destocking dos grossistas. A empresa reforçou a visão de que a procura final pelos medicamentos permanece forte.

Lilly shares were weak following an uncharacteristic third quarter earnings miss driven by softer-than-expected sales of its blockbuster diabetes and obesity drugs. The company blamed this partly on wholesaler destocking.

"As acções da Lilly estiveram fracas após uma falha atípica nos resultados do terceiro trimestre, provocada por vendas mais suaves do que o esperado dos seus blockbusters de diabetes e obesidade. A empresa atribuiu-o em parte a destocking dos grossistas."

APH bullish conv. starter nova posição
Amphenol Corporation
Stalwart

Uma das maiores empresas mundiais de concepção, fabrico e comercialização de conectores eléctricos, electrónicos e de fibra óptica, sistemas de interligação, antenas e sensores, organizada em três segmentos com mercados finais diversificados. A gestora vê a Amphenol a beneficiar da despesa crescente de cloud service providers, hyperscalers e empresas em novas arquitecturas de datacenter para computação de IA, sustentando crescimento de vendas de dois dígitos. Forte geração de free cash flow apoia uma estratégia de M&A bem-sucedida.

We see Amphenol benefiting from increased spending by cloud service providers, hyperscalers and enterprises on new datacenter architectures that enable AI computing technologies.

"Vemos a Amphenol a beneficiar do aumento da despesa de cloud service providers, hyperscalers e empresas em novas arquitecturas de datacenter que permitem tecnologias de computação de IA."

DXCM bearish conv. em observação sair
DexCom, Inc.
Fast Grower

Saída após o relatório surpreendentemente fraco do segundo trimestre e apenas uma recuperação modesta no terceiro. As tendências de vendas nos EUA permanecem fracas e a gestora acredita que poderá demorar até a Dexcom recuperar o múltiplo premium de que historicamente beneficiou. A correcção do canal de equipamento médico durável (DME) poderá levar tempo e o produto Stelo, para utilizadores não diabéticos, acrescenta variabilidade aos resultados trimestrais.

We sold Dexcom after the surprisingly weak second quarter earnings report and only a modest recovery in the third quarter.

"Vendemos a Dexcom após o relatório de resultados surpreendentemente fraco do segundo trimestre e apenas uma recuperação modesta no terceiro trimestre."

HON bearish conv. em observação sair
Honeywell International Inc.
Stalwart

Venda na estratégia Large Cap Growth para reduzir o sobrepeso em Industrials. A gestora planeia realocar o produto da venda em empresas de Information Technology com aquilo que considera serem melhores perspectivas de crescimento.

We sold Honeywell in the Large Cap Growth strategy to reduce our overweight in Industrials. We plan to reallocate the proceeds into Information Technology companies with what we consider to be better growth prospects.

"Vendemos a Honeywell na estratégia Large Cap Growth para reduzir o nosso sobrepeso em Industrials. Planeamos realocar o produto da venda em empresas de Information Technology com aquilo que consideramos serem melhores perspectivas de crescimento."

Citações

Tesla reported better-than-expected third quarter earnings in late October. Given the CEO of Tesla’s position as an advisor to President-elect Trump, performance in the shares accelerated following the U.S. presidential election.

"A Tesla reportou resultados do terceiro trimestre acima do esperado no final de Outubro. Dada a posição do CEO da Tesla como conselheiro do Presidente-eleito Trump, o desempenho das acções acelerou após a eleição presidencial norte-americana."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

UnitedHealth Group detracted from performance in the fourth quarter following the tragic shooting of its insurance division CEO and increased focus on health insurance industry practices.

"A UnitedHealth Group detraiu do desempenho no quarto trimestre na sequência do trágico tiroteio do CEO da sua divisão de seguros e do maior escrutínio sobre as práticas da indústria de seguros de saúde."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

Lilly shares were weak following an uncharacteristic third quarter earnings miss driven by softer-than-expected sales of its blockbuster diabetes and obesity drugs. The company blamed this partly on wholesaler destocking.

"As acções da Lilly estiveram fracas após uma falha atípica nos resultados do terceiro trimestre, provocada por vendas mais suaves do que o esperado dos seus blockbusters de diabetes e obesidade. A empresa atribuiu-o em parte a destocking dos grossistas."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

We see Amphenol benefiting from increased spending by cloud service providers, hyperscalers and enterprises on new datacenter architectures that enable AI computing technologies.

"Vemos a Amphenol a beneficiar do aumento da despesa de cloud service providers, hyperscalers e empresas em novas arquitecturas de datacenter que permitem tecnologias de computação de IA."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

We sold Honeywell in the Large Cap Growth strategy to reduce our overweight in Industrials. We plan to reallocate the proceeds into Information Technology companies with what we consider to be better growth prospects.

"Vendemos a Honeywell na estratégia Large Cap Growth para reduzir o nosso sobrepeso em Industrials. Planeamos realocar o produto da venda em empresas de Information Technology com aquilo que consideramos serem melhores perspectivas de crescimento."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

Tariffs will be a focal point, as any action could add to concerns for higher inflation. Valuation levels remain elevated, and equity price appreciation will largely be dependent on earnings growth for the year.

"As tarifas serão um ponto focal, dado que qualquer acção pode acrescentar preocupações de inflação mais elevada. Os níveis de valuation permanecem elevados e a valorização das acções dependerá largamente do crescimento de resultados no ano."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

Our focus will continue to be at the company level, with an emphasis on seeking to invest in companies with secular tailwinds or strong product-driven cycles.

"O nosso foco continuará a estar ao nível da empresa, com ênfase em procurar investir em empresas com tailwinds seculares ou fortes ciclos product-driven."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Large Cap Growth Composite net de comissões)
+6,15%
YTD
+27,90%
Desde início
+17,43%
Base
net
CAGR desde inception
+17,43%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+7,07%
YTD
+33,36%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,41% (YTD +25,02%) — Comparador broad-market US (retorno do trimestre reportado no Markets Review)
  • NASDAQ Composite Index (YTD +29,60%) — Comparador tech-heavy growth (YTD do bar chart do Markets Review)
  • Russell 1000 Value Index (YTD +14,37%) — Comparador value-style (YTD do bar chart do Markets Review)
  • Russell 2000 Index (YTD +11,54%) — Comparador small cap US (YTD do bar chart do Markets Review)
  • Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · -3,06% (YTD +1,25%) — Comparador fixed income (retorno do trimestre reportado no Markets Review)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +27,90% +33,36%
2023 +36,14% +42,68%
2022 -31,61% -29,14%
2021 +21,67% +27,60%
2020 +42,40% +38,49%
2019 +36,73% +36,39%
2018 -1,34% -1,51%
2017 +28,99% +30,21%
since inception 1/11/2016 (anualizado, net) +17,43% +19,59%

Contribuidores

Top contributors: EXPE, LLY, GTLS, NOW, GH
Top detractors: TSLA, UNH, KLAC, TECH, AVGO

Attribution

O fundo underperformou o Russell 1000 Growth Index no trimestre devido a uma combinação de efeitos de alocação e security selection. Selecção em Information Technology e Consumer Discretionary detraiu mais do desempenho relativo; selecção em Health Care e Industrials contribuiu. Top contributors relativos: Expedia, Eli Lilly (underweight), Chart Industries, ServiceNow e Guardant Health. Top detractors relativos: Tesla (underweight), UnitedHealth Group, KLA Corporation, Bio-Techne e Broadcom.