Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy

Q2 2025 · 1450 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Aristotle Atlantic Large Cap Growth Composite (net de comissões) registou +18,45% no segundo trimestre de 2025, superando o Russell 1000 Growth Index (+17,84%), com selecção de títulos em Information Technology e Industrials a contribuir e Consumer Discretionary e Financials a detrair. Apple (underweight), Adaptive Biotechnologies, Quanta Services, CrowdStrike e Broadcom lideraram contribuintes; Bio-Techne, UnitedHealth, Visa, O'Reilly e Linde detraíram. A gestora comprou HubSpot e Antero Resources e vendeu Expedia perante risco recessivo elevado por tarifas. O S&P 500 subiu 10,94% no trimestre apesar de tensões geopolíticas; a Fed manteve taxas em 4,25%-4,50%, data-dependent.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Neutral Ciclo Mid cycle USD USD bearish

Mercado de acções dos EUA recuperou com força após volatilidade inicial, com S&P 500 +10,94% no trimestre e Bloomberg U.S. Aggregate Bond +1,21%. Nove dos onze sectores do Russell 1000 Growth foram positivos, liderados por Utilities e Information Technology; Energy e Health Care mais fracos. Política comercial foi foco central: tarifa universal de 10% + tarifas recíprocas no Liberation Day em Abril, pausa de 90 dias para encorajar negociações, acordo Economic Prosperity Deal com Reino Unido, e legislação fiscal Trump pós-trimestre com incentivos fiscais, infrastructure funding e manufacturing subsidies. DXY -10,7% no primeiro semestre — declínio mais rápido desde 1973. Real GDP do primeiro trimestre contraiu 0,5% anualizado por menor spending governamental e subida de imports. CPI YoY +2,4% em Maio, desemprego ~4%, confiança do consumidor a recuperar em Junho. Fed manteve federal funds rate em 4,25%-4,50%, data-dependent. S&P 500 EPS YoY +12,9% com 78% das empresas a superar expectativas; 425+ empresas referenciaram tarifas em conferências de resultados e ~12% emitiram orientação negativa de EPS. Tensões geopolíticas elevadas: Israel-Irão com 12 dias de guerra direta e strikes dos EUA a infrastructure nuclear antes de cessar-fogo; forças russas entraram em Dnipropetrovsk pela primeira vez em três anos. WTI crude -8,9% no trimestre apesar do risco geopolítico.

Temas

Política comercial dominou o trimestre: tarifa universal de 10% + tarifas recíprocas anunciadas como Liberation Day em Abril, seguidas de pausa de 90 dias para encorajar negociações. US-UK fecharam Economic Prosperity Deal expandindo acesso a mercados britânicos e reduzindo tarifas sobre os primeiros 100.000 carros UK a entrar nos EUA por ano. Negociações com EU, Japão, Canadá e Índia em curso; tensões com China atenuaram-se. Pós-trimestre, Congresso aprovou legislação fiscal Trump com incentivos fiscais, infrastructure funding e manufacturing subsidies. Mais de 425 empresas do S&P 500 referenciaram tarifas em conferências de resultados e ~12% emitiram orientação negativa de EPS. Gestora vendeu Expedia por risco recessivo elevado derivado das tarifas.

  • Liberation Day: tarifa universal 10% + recíprocas; pausa 90 dias
  • US-UK Economic Prosperity Deal
  • Legislação fiscal Trump pós-trimestre
  • 425+ empresas S&P 500 a citar tarifas em conferências de resultados
  • Tensões China em atenuação parcial
  • DXY -10,7% no primeiro semestre

A Fed manteve federal funds rate em 4,25%-4,50% face a CPI YoY +2,4%, desemprego próximo de 4% e incerteza macroeconómica elevada. Powell sublinhou postura cautelosa, data-dependent. A perspectiva da gestora descreve mercado em recuperação por hopes de resolução tarifária e economia resiliente; 10-year Treasury yield em 4,2% e employment estável fornecem suporte. Sem corte explícito mas com porta aberta para easing conforme dados de inflação e mercado de trabalho evoluam.

  • Federal funds rate mantido em 4,25%-4,50%
  • CPI YoY +2,4% em Maio, ligeiramente acima do alvo
  • Desemprego ~4%
  • 10-year Treasury yield em 4,2%
  • Postura cautious, data-dependent

Ciclo de IA e tailwinds tecnológicos

bullish saliency média

A gestora articula que Apple enfrenta headwinds por delayed rollout da sua AI software and hardware strategy, o que pode prolongar o handset upgrade cycle. Na tese de HubSpot, sublinha o rapidly growing AI suite Breeze que melhora automation e personalization across customer interactions, e na tese de Antero Resources cita explicitamente power generation for AI datacenters como driver estrutural de procura de gás natural. A perspectiva fecha com foco em "companies with secular tailwinds or strong product-driven cycles" — IA é o secular tailwind central.

  • Apple — delayed rollout de AI strategy como headwind
  • HubSpot — AI suite Breeze a impulsionar enterprise expansion
  • Antero Resources — gás natural para AI datacenters como demand driver

Tese explícita na compra de Antero Resources: structural shift na procura de gás natural e NGLs suportando preços em estes níveis ou superiores. Drivers identificados: constrained supply growth, coal-to-gas switching, power generation for AI datacenters, e LNG imports para Europa e Ásia. Antero é também um dos maiores produtores de NGLs dos EUA, com demanda global heightened por petrochemical uses e energy security needs. 20+ anos de premium drilling inventory no Marcellus e Utica shales suportam attractive FCF generation, 50% retornado via buybacks.

  • Procura estrutural de gás natural: coal-to-gas, AI datacenters, LNG export
  • NGLs: procura global por petrochemicals e energy security
  • Marcellus/Utica shales: 20+ anos de premium drilling inventory
  • FCF generation com 50% retornado via buybacks

A gestora documenta escalada acentuada com Israel e Irão a trocar mísseis directamente — confronto mais aberto em décadas. Strikes de precisão sobre figuras-chave iranianas e sites militares e strikes dos EUA sobre nuclear infrastructure fuelled fears de conflito regional mais alargado. Após 12 dias de guerra, cessar- fogo foi alcançado late no trimestre, easing immediate tensions mas leaving uncertainty sobre durabilidade. Apesar do risco geopolítico elevado, WTI crude fell 8,9% no trimestre — sinalizando que mercado descontou rapidamente o risco de supply disruption.

  • 12 dias de guerra direta Israel-Irão
  • Strikes dos EUA sobre infrastructure nuclear iraniana
  • Cessar-fogo alcançado late no trimestre
  • WTI crude -8,9% apesar do risco — supply premium ausente

Posições

AAPL neutral conv. média manter
Apple Inc.
Stalwart

Underweight relativo ao benchmark contribuiu para o desempenho relativo no trimestre. Investidores mantêm preocupação com delayed rollout da AI software and hardware strategy, que pode prolongar o handset upgrade cycle. Apple enfrenta headwinds a sales e margins por tarifas relacionadas com China. Incerteza continuada sobre resolução da estratégia comercial EUA-China pode manter investidores à margem.

Apple contributed to performance in the second quarter due to the underweight in the portfolio. Investors remain concerned by the delayed rollout of the company's AI software and hardware strategy, which could see a lengthening of the handset upgrade cycle.

"A Apple contribuiu para o desempenho no segundo trimestre devido ao underweight no portfolio. Os investidores mantêm-se preocupados com o atraso no rollout da estratégia de IA da empresa em software e hardware, o que poderá prolongar o handset upgrade cycle."

ADPT neutral conv. core manter
Adaptive Biotechnologies Corporation
Fast Grower

Biotech contribuiu para o desempenho relativo no segundo trimestre após relatório de resultados do primeiro trimestre acima de expectativas, mostrando momentum sólido across-the-board em volumes de clinical testing e biopharma testing. Adaptive continua a progredir no crescimento de average selling prices (ASPs) e na redução de cash burn. Está também a fazer rollout do seu teste em electronic medical record platforms, simplificando workflow e aumentando eficiência de test ordering, processing e reporting.

Adaptive Biotechnologies contributed to relative performance in the second quarter following a better-than-expected first quarter earnings report, which showed solid across-the-board momentum in both clinical testing and biopharma testing volumes.

"A Adaptive Biotechnologies contribuiu para o desempenho relativo no segundo trimestre após um relatório de resultados do primeiro trimestre melhor que o esperado, que mostrou momentum sólido across-the-board em volumes tanto de clinical testing como de biopharma testing."

TECH neutral conv. core manter
Bio-Techne Corporation
Stalwart

Bio-Techne detraiu no segundo trimestre com investor concerns em alta sobre empresas em life sciences and tools com outsized exposure aos sectores académico e governamental. Preocupações derivam de mudanças e limitações no uso de National Institutes of Health (NIH) funding grants e do potencial de additional budget cuts presidenciais. Apesar da fraqueza, emitiu sólido relatório trimestral de resultados. Gestora vê empresa well-positioned para recuperar quando funding concerns se dissiparem.

Bio-Techne detracted from relative performance in the second quarter, as investor concerns rose for companies in the life sciences and tools industry with outsized exposure to the academic and government sectors.

"A Bio-Techne detraiu do desempenho relativo no segundo trimestre, à medida que as preocupações dos investidores subiram para empresas na indústria de life sciences and tools com exposição desproporcionada aos sectores académico e governamental."

UNH neutral conv. core manter
UnitedHealth Group Incorporated
Stalwart

UnitedHealth detraiu no segundo trimestre após relatório de resultados do primeiro trimestre surpreendentemente soft e redução significativa de orientação. Issues two-fold: (1) higher utilization em group Medicare Advantage drivando medical care ratio mais elevado; (2) negative new member mix — vários competidores saíram do mercado e novos pacientes não estavam actively engaged, resultando em higher acuity levels. Empresa acredita que ambos os issues são fixable no próximo rate cycle.

UnitedHealth Group detracted from relative performance in the second quarter following a surprisingly soft first quarter earnings report and a sizable guidance reduction.

"A UnitedHealth Group detraiu do desempenho relativo no segundo trimestre após um relatório de resultados do primeiro trimestre surpreendentemente fraco e uma redução significativa de orientação."

HUBS bullish conv. starter nova posição
HubSpot, Inc.
Fast Grower

Plataforma cloud-based CRM que integra marketing, sales, service, content management e operations hubs num sistema unificado. Investimento pelo posicionamento num largo mercado SMB underserved, freemium-to-enterprise conversion funnel efectivo e suite IA Breeze em rápido crescimento. Adopção forte em product tiers, momentum em enterprise expansion e scalable financials a driveram margin expansion e FCF growth. Valuation considerada justa dada combinação de durable revenue growth, expansão de margens e traction em AI monetization.

We invested in HubSpot for its strategic positioning in a large, underserved SMB market, its effective freemium-to-enterprise conversion funnel and its rapidly growing AI suite "Breeze," which enhances automation and personalization across customer interactions.

"Investimos na HubSpot pelo seu posicionamento estratégico num largo mercado SMB underserved, pelo seu efectivo freemium-to-enterprise conversion funnel e pela sua rapidly growing AI suite Breeze, que melhora automation e personalization across customer interactions."

AR bullish conv. starter nova posição
Antero Resources Corporation
Cyclical

Produtor sediado no Colorado de gás natural, NGLs e petróleo no Appalachian Basin (~502.000 acres em Ohio e WV). Beneficiário de constrained supply e demand secular via coal-to-gas switching, AI datacenters e LNG exports. 20+ anos de premium drilling inventory no Marcellus/Utica. Investment-grade, 1,5x leverage; 50% do FCF a retornar via buybacks.

Antero Resources is among the largest U.S. natural gas producers, benefiting from constrained supply growth and increasing long-term demand driven by coal-to-gas switching, power generation for AI datacenters, and liquefied natural gas (LNG) imports to Europe and Asia.

"A Antero Resources está entre os maiores produtores de gás natural dos EUA, beneficiando de constrained supply growth e da procura crescente de longo prazo impulsionada por coal-to-gas switching, power generation for AI datacenters e LNG imports para Europa e Ásia."

EXPE bearish conv. em observação sair
Expedia Group, Inc.
Cyclical

Saída integral. Gestora vendeu Expedia perante higher risk de recessão decorrente do significant increase em global tariffs, que pode ser esperado reduzir overall levels de actividade económica. Impacto negativo no wealth effect por declínio potencial dos equity markets irá likely impactar demand for retail travel. Travel é entre as categorias de spend mais discretionary dentro do consumer discretionary sector.

We sold Expedia Group due to a higher risk of a recession following the significant increase in global tariffs, which can be expected to reduce overall levels of economic activity.

"Vendemos a Expedia Group devido ao risco mais elevado de recessão na sequência do aumento significativo das tarifas globais, que se pode esperar venha a reduzir os níveis globais de actividade económica."

Citações

Apple contributed to performance in the second quarter due to the underweight in the portfolio. Investors remain concerned by the delayed rollout of the company's AI software and hardware strategy, which could see a lengthening of the handset upgrade cycle.

"A Apple contribuiu para o desempenho no segundo trimestre devido ao underweight no portfolio. Os investidores mantêm-se preocupados com o atraso no rollout da estratégia de IA da empresa em software e hardware, o que poderá prolongar o handset upgrade cycle."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q2 2025

Bio-Techne detracted from relative performance in the second quarter, as investor concerns rose for companies in the life sciences and tools industry with outsized exposure to the academic and government sectors.

"A Bio-Techne detraiu do desempenho relativo no segundo trimestre, à medida que as preocupações dos investidores subiram para empresas na indústria de life sciences and tools com exposição desproporcionada aos sectores académico e governamental."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q2 2025

Antero Resources is among the largest U.S. natural gas producers, benefiting from constrained supply growth and increasing long-term demand driven by coal-to-gas switching, power generation for AI datacenters, and liquefied natural gas (LNG) imports to Europe and Asia.

"A Antero Resources está entre os maiores produtores de gás natural dos EUA, beneficiando de constrained supply growth e da procura crescente de longo prazo impulsionada por coal-to-gas switching, power generation for AI datacenters e LNG imports para Europa e Ásia."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q2 2025

We sold Expedia Group due to a higher risk of a recession following the significant increase in global tariffs, which can be expected to reduce overall levels of economic activity.

"Vendemos a Expedia Group devido ao risco mais elevado de recessão na sequência do aumento significativo das tarifas globais, que se pode esperar venha a reduzir os níveis globais de actividade económica."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q2 2025

Our focus will continue to be at the company level, with an emphasis on seeking to invest in companies with secular tailwinds or strong product-driven cycles.

"O nosso foco continuará a ser ao nível da empresa, com ênfase em procurar investir em empresas com secular tailwinds ou strong product-driven cycles."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Large Cap Growth Composite net de comissões)
+18,45%
YTD
+6,98%
Desde início
+17,26%
Base
net
CAGR desde inception
+17,26%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+17,84%
YTD
+6,09%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +10,94% (YTD +6,20%) — Comparador broad-market US (retorno do trimestre reportado no Markets Review; YTD do bar chart)
  • Russell 1000 Value Index (YTD +6,00%) — Comparador value-style (YTD reportado no Markets Review)
  • NASDAQ Composite Index (YTD +5,86%) — Comparador tech-heavy growth (YTD reportado no Markets Review)
  • Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · +1,21% (YTD +4,02%) — Comparador fixed income (retorno do trimestre e YTD reportados no Markets Review)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +27,90% +33,36%
2023 +36,14% +42,68%
2022 -31,61% -29,14%
2021 +21,67% +27,60%
2020 +42,40% +38,49%
2019 +36,73% +36,39%
2018 -1,34% -1,51%
2017 +28,99% +30,21%
since inception 1/11/2016 (anualizado, net) +17,26% +19,17%

Contribuidores

Top contributors: AAPL, ADPT, PWR, CRWD, AVGO
Top detractors: TECH, UNH, V, ORLY, LIN

Attribution

O fundo outperformou o Russell 1000 Growth Index no trimestre devido a security selection. Selecção em Information Technology e Industrials contribuiu mais para o desempenho relativo; selecção em Consumer Discretionary e Financials detraiu. Top contributors: Apple (underweight), Adaptive Biotechnologies, Quanta Services, CrowdStrike Holdings e Broadcom. Top detractors: Bio-Techne, UnitedHealth Group, Visa, O'Reilly Automotive e Linde.