Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy

Q3 2025 · 1350 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Aristotle Atlantic Large Cap Growth Composite (net de comissões) registou +9,61% no terceiro trimestre de 2025, aquém do Russell 1000 Growth Index (+10,51%), com selecção de títulos em Information Technology e Consumer Discretionary a detrair e Health Care e Industrials a contribuir. Adaptive Biotechnologies, Oracle e KLA Corporation lideraram contribuintes; Tesla (underweight), Visa e Amazon detraíram. A gestora adicionou Coinbase Global e Shopify ao portfolio e vendeu Adobe perante pressão competitiva crescente de IA. A FOMC cortou 0,25% para 4,00%-4,25%. Perspectiva construtiva apoiada em ciclo tecnológico forte, descida de taxas e crescimento de lucros, com foco em secular tailwinds e product-driven cycles.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Hawkish Ciclo Mid cycle

Mercado de acções dos EUA continuou a subir no terceiro trimestre com S&P 500 +8,12%; sete dos onze sectores no Russell 1000 Growth positivos, liderados por Information Technology e Communication Services; Real Estate e Consumer Staples mais fracos. Real GDP do segundo trimestre +3,8% anualizado, mas o headline foi distorcido pelo desfecho da onda de imports tarifa-driven. Mercado de trabalho a arrefecer (desemprego 4,3%) com confiança do consumidor mais fraca apesar de spending resiliente. CPI ligeiramente acima do alvo de 2% da Fed levou o FOMC a cortar 0,25% para 4,00%-4,25%, com Powell a sublinhar abordagem data-dependent. Trade tensions atenuadas com acordos UE (15% + $750bn em energia + $600bn em investimentos até 2028) e Japão (15% + $8bn agrícolas), mas tarifas adicionais sobre Índia (25%) e Brasil (40%) mantiveram fricções. S&P 500 EPS YoY +11,7% e resultados acima de expectativas em >80% das empresas, apesar de 340+ a citarem headwinds tarifários.

Temas

Tese central recorrente — atravessa contribuintes (Oracle via OCI e contrato Stargate de $30bn com OpenAI; KLA Corporation como semiconductor capital equipment beneficiário) e a defesa da perspectiva explícita da gestora: "A strong technology investment cycle, lower interest rates and growing corporate profits should continue to support higher equity prices". RPO da Oracle cresceu 359% no trimestre, fornecendo visibilidade superior de receita futura.

  • Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — contrato Stargate $30bn com OpenAI; RPO +359%
  • Plataformas de e-commerce/SaaS com forte investimento em IA (Shopify Magic, Sidekick)
  • Ciclo de capital equipment em semicondutores (KLA Corporation)

A gestora vendeu a Adobe articulando explicitamente que "competition relative to the company's creative product suite offerings from AI startups and hyperscalers continues to increase" e que a Adobe não conseguirá monetizar a sua própria oferta de IA depressa o suficiente para preservar o crescimento da Digital Media ARR. Sinal claro de cautela sobre incumbents em creative software face a startups de IA e ofertas dos hyperscalers.

  • Pressão competitiva sobre creative software incumbents (Adobe)
  • Risco para Digital Media ARR growth em creative suites
  • Hyperscalers e AI startups a comprimir pricing e seats

A FOMC reduziu federal funds rate em 0,25% para o intervalo 4,00%-4,25% perante inflação ainda acima do alvo, dados de emprego mais fracos e incerteza macro elevada. Policymakers enfatizaram flexibilidade e abordagem data-dependent. A gestora identifica "the prospect of further easing as the Fed lowers rates" como suporte directo à perspectiva construtiva no mercado de acções.

  • Corte de 0,25% para 4,00%-4,25%
  • Inflação CPI ainda acima do alvo de 2%
  • Mercado de trabalho a arrefecer; desemprego 4,3%
  • Abordagem data-dependent enfatizada

A gestora documenta um trimestre de fricções comerciais heterogéneas: tarifas adicionais de 25% sobre Índia (em resposta a compras de petróleo russo) e 40% sobre Brasil, equilibradas por acordos com UE (15% + $750bn em energia + $600bn em investimentos até 2028) e Japão (15% + $8bn agrícolas). Caso no Supreme Court a 5 de Novembro pode clarificar autoridade executiva sobre tariffs. Corporate America demonstrou resiliência com S&P 500 EPS +11,7% YoY apesar de 340+ empresas a citarem headwinds tarifários.

  • Tarifa adicional 25% sobre Índia por compras de petróleo russo
  • Tarifa adicional 40% sobre Brasil
  • Acordo UE: 15% + $750bn energia + $600bn investimento
  • Acordo Japão: 15% + $8bn agrícolas
  • Supreme Court a 5 Nov sobre autoridade executiva

Posições

ADPT neutral conv. core manter
Adaptive Biotechnologies Corporation
Fast Grower

Biotech de testagem de minimal residual disease (MRD), ancorada pelo teste flagship clonoSEQ para MRD em vários cancros hematológicos. Momentum continuou no trimestre com resultados acima de expectativas e elevação de orientação full-year. Average selling price (ASP) em subida complementa aceleração de volume. Tese de crescimento secular em diagnóstico oncológico de precisão.

Adaptive Biotechnologies contributed to performance in the third quarter as momentum continued in its minimal residual disease (MRD) testing business, anchored by its flagship clonoSEQ test for MRD in several hematological cancers.

"A Adaptive Biotechnologies contribuiu para o desempenho no terceiro trimestre à medida que o momentum continuou no seu negócio de testagem de minimal residual disease (MRD), ancorado pelo seu teste flagship clonoSEQ para MRD em vários cancros hematológicos."

ORCL neutral conv. core manter
Oracle Corporation
Stalwart

Líder em software empresarial em transformação para cloud infrastructure. Surge de demand por OCI conduziu a contracto Stargate de $30 mil milhões com OpenAI e múltiplos deals multi-billion no trimestre. Management anunciou que OCI revenue crescerá este ano fiscal e continuará a expandir até FY2030. RPO cresceu 359% no trimestre, providenciando visibilidade superior de receita futura. Beneficiário central da tese de buildout de data centers e IA.

Oracle contributed to performance in the third quarter due to its transformative growth in cloud infrastructure, with management announcing that Oracle Cloud Infrastructure (OCI) revenue would grow this fiscal year and then increase through fiscal 2030.

"A Oracle contribuiu para o desempenho no terceiro trimestre graças ao seu crescimento transformacional em cloud infrastructure, com a gestão a anunciar que a receita de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) cresceria este ano fiscal e continuaria a aumentar até ao fiscal 2030."

TSLA neutral conv. média manter
Tesla, Inc.
Cyclical

Underweight relativo ao benchmark — a acção performou bem no trimestre, gerando contribuição relativa negativa apesar de fundamentals do negócio auto em deterioração. Tesla reportou declínio de 23% nos lucros do segundo trimestre de 2025, pior que consensus. Sales de EVs no T3 melhores que esperado devido a tax credits expirando a 30 de Setembro. Narrativa de investimento mudou para adopção generalizada de robotaxis e lançamento de humanoid robotics no futuro.

Despite three years of deteriorating fundamentals in the auto business, the narrative on the investment in Tesla has shifted to the expected widespread adoption of robotaxis and the launch of a humanoid robotics company in the future.

"Apesar de três anos de fundamentals em deterioração no negócio auto, a narrativa sobre o investimento em Tesla mudou para a adopção generalizada de robotaxis e o lançamento de uma empresa de humanoid robotics no futuro."

V neutral conv. core manter
Visa Inc.
Stalwart

Rede global de pagamentos com economics de plataforma. Detrator no trimestre por preocupações sobre desaceleração de crescimento a sobreporem-se a resultados operacionais sólidos do segundo trimestre. Apesar de revenue e EPS acima de expectativas, a gestão manteve orientação modesta para o full-year e sinalizou trends mais fracas no quarto trimestre, reforçando worries de momentum em desaceleração.

Visa detracted from performance in the third quarter as concerns about slowing growth overshadowed solid second quarter operating results.

"A Visa detraiu do desempenho no terceiro trimestre à medida que preocupações sobre desaceleração de crescimento se sobrepuseram a resultados operacionais sólidos do segundo trimestre."

COIN bullish conv. starter nova posição
Coinbase Global, Inc.
Fast Grower

Líder de mercado em cryptocurrency exchange dos EUA com mais de 65% de share de trading volume, suportando 250+ cryptocurrencies com $425bn+ em activos sob plataforma. Expansão para derivatives e mercados internacionais (aquisição Deribit) posiciona Coinbase como líder global em crypto derivatives. Modelo de negócio diversificado a transitar para receitas recorrentes via subscription. Passagem do GENIUS Act e antecipação do CLARITY Act esperadas a fornecer regulatory clarity, com impulso a institutional adoption.

We see Coinbase as the dominant player in the U.S. cryptocurrency market, holding over 65% of the trading volume share due to its strong commitment to compliance, security, and customer trust.

"Vemos a Coinbase como o player dominante no mercado de cryptocurrency dos EUA, detendo mais de 65% do share de trading volume devido ao seu forte compromisso com compliance, security, e customer trust."

SHOP bullish conv. starter nova posição
Shopify Inc.
Fast Grower

Plataforma global de commerce technology que suporta milhões de merchants em 175+ países com modelo de subscription + merchant success-based. Beneficiária do shift secular para online retail e direct-to-consumer, consistentemente ganhando share enquanto competitors perdem terreno. Crescimento de revenue em aceleração com GMV record e free cash flow estrutural. Aggressive investment em IA (Shopify Magic, Sidekick) e expansão internacional como key drivers. Switching costs altos via integrated merchant services.

We see Shopify as the dominant force in e-commerce enablement, benefiting from the secular shift toward online retail and the growing ecosystem of merchants seeking direct-to-consumer channels, consistently gaining market share as competitors lose ground.

"Vemos a Shopify como a força dominante em e-commerce enablement, beneficiando do shift secular para online retail e do ecossistema crescente de merchants em busca de canais direct-to-consumer, ganhando market share consistentemente enquanto competitors perdem terreno."

ADBE bearish conv. em observação sair
Adobe Inc.
Stalwart

Saída integral. A gestora considera que a competição da creative product suite face a AI startups e hyperscalers continua a aumentar, pressionando seats e pricing initiatives. A própria oferta de IA da Adobe é considerada insuficiente para acelerar monetização ao ritmo necessário, criando risco material ao crescimento da Digital Media Annualized Recurring Revenue (ARR).

We sold Adobe and believe that competition relative to the company's creative product suite offerings from AI startups and hyperscalers continues to increase.

"Vendemos a Adobe e acreditamos que a competição relativa às ofertas da creative product suite por parte de AI startups e hyperscalers continua a aumentar."

Citações

Oracle contributed to performance in the third quarter due to its transformative growth in cloud infrastructure, with management announcing that Oracle Cloud Infrastructure (OCI) revenue would grow this fiscal year and then increase through fiscal 2030.

"A Oracle contribuiu para o desempenho no terceiro trimestre graças ao seu crescimento transformacional em cloud infrastructure, com a gestão a anunciar que a receita de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) cresceria este ano fiscal e continuaria a aumentar até ao fiscal 2030."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

Despite three years of deteriorating fundamentals in the auto business, the narrative on the investment in Tesla has shifted to the expected widespread adoption of robotaxis and the launch of a humanoid robotics company in the future.

"Apesar de três anos de fundamentals em deterioração no negócio auto, a narrativa sobre o investimento em Tesla mudou para a adopção generalizada de robotaxis e o lançamento de uma empresa de humanoid robotics no futuro."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

We see Coinbase as the dominant player in the U.S. cryptocurrency market, holding over 65% of the trading volume share due to its strong commitment to compliance, security, and customer trust.

"Vemos a Coinbase como o player dominante no mercado de cryptocurrency dos EUA, detendo mais de 65% do share de trading volume devido ao seu forte compromisso com compliance, security, e customer trust."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

We sold Adobe and believe that competition relative to the company's creative product suite offerings from AI startups and hyperscalers continues to increase.

"Vendemos a Adobe e acreditamos que a competição relativa às ofertas da creative product suite por parte de AI startups e hyperscalers continua a aumentar."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

A strong technology investment cycle, lower interest rates and growing corporate profits should continue to support higher equity prices.

"Um ciclo forte de investimento tecnológico, taxas de juro mais baixas e lucros corporativos a crescer deverão continuar a suportar preços de acções mais elevados."

Aristotle Atlantic Large Cap Growth Strategy · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Large Cap Growth Composite net de comissões)
+9,61%
YTD
+17,26%
Desde início
+17,94%
Base
net
CAGR desde inception
+17,94%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+10,51%
YTD
+17,24%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +8,12% (YTD +14,83%) — Comparador broad-market US (YTD reportado no Markets Review)
  • Russell 1000 Value Index (YTD +11,65%) — Comparador value-style (YTD reportado no Markets Review)
  • NASDAQ Composite Index (YTD +17,96%) — Comparador tech-heavy growth (YTD reportado no Markets Review)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +27,90% +33,36%
2023 +36,14% +42,68%
2022 -31,61% -29,14%
2021 +21,67% +27,60%
2020 +42,40% +38,49%
2019 +36,73% +36,39%
2018 -1,34% -1,51%
2017 +28,99% +30,21%
since inception 1/11/2016 (anualizado) +17,94% +19,93%

Contribuidores

Top contributors: ADPT, ORCL, KLAC, GH, ORLY
Top detractors: TSLA, V, AMZN, DAR, AAPL

Attribution

O fundo subdesempenhou o Russell 1000 Growth Index no trimestre devido a security selection. Selecção em Information Technology e Consumer Discretionary foi o maior detrator relativo; selecção em Health Care e Industrials contribuiu. Top contributors: Adaptive Biotechnologies, Oracle, KLA Corporation, Guardant Health e O'Reilly Automotive. Top detractors: Tesla (underweight), Visa, Amazon, Darling Ingredients e Apple.