Andvari Associates

Q4 2024 · 1160 palavras · 20 Jan 2025 · Commentary

Resumo editorial

Excerto da carta de fim de ano de Douglas Ott: num ano em que o mercado subiu 24,9%, a Andvari ganhou 13,3% — bom em termos absolutos, mas aquém do índice. O atraso concentrou-se nas três participações mais sensíveis às taxas de juro — as REIT de torres American Tower e SBA Communications e o grupo de dados imobiliários CoStar —, penalizadas pela expectativa de menos cortes da Fed. Ott reafirma a tese de qualidade: margens elevadas, produtos de missão crítica e poder de fixação de preços, com a retoma de dividendos e recompras como catalisadores. Os agregadores de software Topicus, Constellation e Tyler bateram o mercado, e a australiana Kelly Partners rendeu 114%.

Stance macro

Douglas Ott abstém-se de previsões macro direccionais: reconhece que acontecimentos económicos e políticos afectarão sempre as participações e estão fora do seu controlo, e que apenas controla os negócios que entram e saem da carteira e o preço que paga. A única leitura macro explícita é a de que a Fed cortará menos do que o esperado, o que comprimiu as avaliações das participações sensíveis às taxas. Reforçou a alocação a obrigações para clientes próximos da reforma.

Temas

O fio condutor da carta é a posse de negócios excelentes — margens elevadas, produtos de missão crítica e crescimento previsível — capazes de reinvestir capital a retornos acima da média. As torres e a CoStar exibem poder de fixação de preços por escassez de terreno e propriedade intelectual; os agregadores de software (Topicus, Constellation e Tyler) compõem valor por aquisições sucessivas de negócios de nicho. O gestor reafirma que controla apenas os negócios que entram e saem da carteira e o preço que paga.

  • Poder de fixação de preços por escassez de terreno e por propriedade intelectual
  • Agregadores de software a compor valor por aquisições sucessivas de negócios de nicho

No quarto trimestre, os investidores voltaram a fixar-se nas taxas e na inflação, com a percepção de que a Fed cortará menos do que se esperava em Agosto. As três participações mais sensíveis às taxas — American Tower, SBA Communications e CoStar — recuaram no trimestre e no ano. O gestor lê a compressão de múltiplos como oportunidade: as torres cotam a níveis não vistos desde 2009 e perto dos dividend yields mais altos da sua história.

  • A Fed deverá cortar menos do que o mercado esperava em Agosto
  • Múltiplos comprimidos vistos como oportunidade nas REIT de torres

Posições

AMT neutral conv. média manter
American Tower Corporation

REIT de torres de telecomunicações, das participações mais sensíveis às taxas de juro; caiu 12% em 2024 com a expectativa de menos cortes da Fed. Negócio de margens elevadas e produtos de missão crítica: o crescimento do tráfego de dados móveis exige mais e maiores antenas, e a escassez de terreno licenciado confere poder de fixação de preços, com contratos de subidas de renda. Travou os aumentos do dividendo para reduzir dívida; a retoma será o catalisador.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

SBAC neutral conv. média manter
SBA Communications Corporation

Segunda REIT de torres da carteira, igualmente penalizada pelas taxas — caiu 18% no ano. Partilha os atributos da American Tower: contratos com subidas de renda, terreno escasso e produtos críticos para as redes móveis. Reduziu drasticamente o ritmo histórico de recompras para abater dívida; o regresso a esse ritmo é o catalisador apontado. Cota a múltiplos não vistos desde 2009 e perto dos dividend yields mais altos da sua história.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

CSGP neutral conv. média manter
CoStar Group, Inc.

Grupo de dados imobiliários, terceiro elemento do triunvirato ligado ao imobiliário; caiu 18% com a subida das taxas. Cresce em todas as linhas — CoStar Suite +10%, Apartments.com +15,5% e o novo Homes.com +169% no terceiro trimestre. Detém um acervo enorme de propriedade intelectual que protege agressivamente nos tribunais — chegou a levar um antigo concorrente à falência. O primeiro Investor Day, em Dezembro, reforçou a confiança do gestor no negócio.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

TOI.V neutral conv. core manter
Topicus.com Inc.

Agregador em série de software de mercados verticais de nicho — produtos intangíveis e de missão crítica. Teve desempenho igual ou superior ao do mercado e continua a comprar: anunciou a aquisição da belga Cipal Schaubroeck (cerca de 110 milhões de euros de receitas, vertical autárquico), uma das maiores aquisições até hoje. Desde 2020 duplicou receitas e fluxos de caixa livres; o gestor acredita que pode duplicar de novo em cinco anos.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

CSU.TO neutral conv. média manter
Constellation Software Inc.

Agregador canadiano de software vertical, modelo de alocação de capital por aquisições sucessivas de negócios de nicho. Integra o grupo de software da carteira que teve desempenho igual ou superior ao do mercado no ano. Negócio durável pela criticidade dos produtos vendidos; o gestor refere a empresa entre os compostos de elevada qualidade. Ticker identificado por enriquecimento; a carta refere apenas o nome.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

TYL neutral conv. média manter
Tyler Technologies, Inc.

Software de missão crítica para o sector público norte-americano. Faz parte do trio de agregadores de software vertical que acompanhou ou superou o mercado em 2024. Negócio de elevada qualidade, com receitas previsíveis e produtos difíceis de substituir nos seus nichos. Discutido em conjunto com a Topicus e a Constellation Software no balanço de desempenho do ano.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

MA neutral conv. média manter
Mastercard Incorporated

Rede global de pagamentos e serviços de valor acrescentado a instituições financeiras e comerciantes. Em 2024 o desempenho ficou ligeiramente abaixo do mercado (24,9%). Negócio de serviços de elevada qualidade, com margens e retornos superiores; o gestor manteve a posição sem alteração de tese no excerto.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

ORLY neutral conv. média manter
O'Reilly Automotive, Inc.
Stalwart

Um dos maiores distribuidores de peças automóveis dos EUA. Em 2024 ficou ligeiramente abaixo do desempenho do mercado de 24,9%. Negócio com forte poder de fixação de preços e histórico comprovado de repasse de custos aos clientes. Mencionado no balanço de desempenho do ano, sem alteração de tese no excerto.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

MO neutral conv. média manter
Altria Group, Inc.
Stalwart

Tabaqueira comprada pela primeira vez em 2024, a avaliação baixa e dividend yield elevado, e com bom desempenho desde a primeira compra. A aposta assenta na transição para produtos de risco reduzido — a marca de bolsas de nicotina on! —, que preservam as margens extraordinárias e os retornos do negócio de cigarros.

primeira compra em 2024; trimestre exacto não divulgado

PM neutral conv. média manter
Philip Morris International Inc.
Stalwart

Tabaqueira internacional comprada em conjunto com a Altria em 2024, com bom desempenho desde a primeira compra. A ZYN, obtida na aquisição da Swedish Match, lidera a transição para produtos de risco reduzido, com mil milhões de fumadores ainda por converter e qualidades financeiras semelhantes às dos cigarros.

primeira compra em 2024; trimestre exacto não divulgado

KPG.AX neutral conv. média manter
Kelly Partners Group Holdings Limited

Firma australiana de contabilidade para pequenas e médias empresas, detida apenas nas contas com mandato para investir fora dos EUA. Registou um retorno total de 114% em 2024, o maior contributo individual mencionado na carta. Negócio de serviços com crescimento e expansão para os EUA e o Reino Unido. Ticker identificado por enriquecimento.

já em carteira à data da carta; período de iniciação não divulgado

Citações

It now seems the Fed will not cut rates as much as the market was expecting back in August.

"Parece agora que a Fed não cortará as taxas tanto quanto o mercado esperava em Agosto."

Andvari Associates · Q4 2024

With both companies still trading at low multiples not seen since 2009, and near the highest dividend yields in their trading history, the setup is very favorable for good returns to shareholders in the future.

"Com ambas as empresas ainda a cotar a múltiplos não vistos desde 2009 e perto dos dividend yields mais altos da sua história, o cenário é muito favorável a bons retornos para os accionistas no futuro."

Andvari Associates · Q4 2024

Since 2020, Topicus has doubled its revenues and free cash flows and we think they can double again over the next five years.

"Desde 2020, a Topicus duplicou as receitas e os fluxos de caixa livres e pensamos que pode duplicar de novo nos próximos cinco anos."

Andvari Associates · Q4 2024

Andvari hopes to own a collection of great businesses that will provide above average returns to our clients over the long-term.

"A Andvari espera deter uma colecção de grandes negócios que proporcionem retornos acima da média aos nossos clientes no longo prazo."

Andvari Associates · Q4 2024

What we can control are the businesses that enter (and exit) the Andvari portfolio and the prices that we are willing to pay based on our best estimates of future growth and returns.

"O que podemos controlar são os negócios que entram (e saem) da carteira da Andvari e os preços que estamos dispostos a pagar com base nas nossas melhores estimativas de crescimento e retornos futuros."

Andvari Associates · Q4 2024

The key takeaway was “Don’t steal from CoStar.”

"A principal conclusão foi «Não roubem da CoStar.»"

Andvari Associates · Q4 2024

Performance

Retornos

+13,3% no ano completo de 2024 (carta de fim de ano)
+13,30%
YTD
+13,30%
Base
net

Benchmark

S&P 500

Período
+24,90%
YTD
+24,90%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +13,30% +24,90%

Contribuidores

Top contributors: Kelly Partners Group (KPG, +114%), Topicus.com (TOI), Constellation Software (CSU), Tyler Technologies (TYL), Philip Morris e Altria
Top detractors: American Tower (AMT, -12%), SBA Communications (SBAC, -18%), CoStar Group (CSGP, -18%)

Attribution

Numa base absoluta, os 13,3% superaram largamente a média histórica do mercado, mas ficaram aquém do índice — atraso que o gestor atribui ao desempenho relativo fraco da componente accionista e ao reforço da alocação a obrigações para clientes próximos da reforma. As três participações sensíveis às taxas (American Tower, SBA Communications e CoStar) recuaram, enquanto os agregadores de software (Topicus, Constellation e Tyler) acompanharam ou superaram o mercado e a australiana Kelly Partners rendeu 114%.