Aoris International Fund

Q4 2024 · 4450 palavras · Annual report

Resumo editorial

A carta anual de 2024 do Aoris International Fund, assinada pelo CIO Stephen Arnold, regista um retorno de 22,9% na Classe A não-coberta (AUD), após comissões, contra 29,8% do índice — um ano forte em termos absolutos, mas aquém da referência. Os principais contribuidores foram a Amphenol (+55,7%), a RELX e a Halma; os detractores, a L'Oréal (−20%) e a CDW. Arnold revê com franqueza os erros, substitui cinco títulos (vende Tractor Supply, LVMH, Costco, Cintas e CDW; compra Compass Group, Visa, MSCI, Diploma e Sherwin-Williams) e reitera a disciplina de valorização, a concentração em 15 negócios de qualidade e o agnosticismo macro.

Stance macro

A carta é explicitamente agnóstica em termos macro. Stephen Arnold afirma não ter qualquer visão sobre o domínio político, a direcção das taxas de juro, a economia ou o mercado accionista, confiando antes que negócios duráveis, resilientes e líderes, geridos com prudência, se valorizarão ao longo do tempo. A gestora evita deliberadamente o entusiasmo em torno de veículos eléctricos, IA e fármacos para perda de peso, preferindo líderes em indústrias estabelecidas onde a quota de mercado é estável e o governo não desempenha papel material. A fraqueza do dólar australiano acrescentou cerca de dez pontos percentuais ao retorno da Classe A em 2024.

Temas

Filosofia central do Aoris: deter 15 negócios líderes, de alta qualidade e criadores de riqueza, cujo valor intrínseco cresce cerca de 10% ao ano. A gestora privilegia empresas amplas, que servem muitos mercados finais e geografias, em controlo do seu próprio destino e fora do alcance de políticas governamentais voláteis. Avalia também a qualidade da gestão, preferindo equipas realistas que comunicam abertamente as áreas aquém das expectativas e tratam os investidores como proprietários.

  • crescimento do valor intrínseco como base do retorno (~10% ao ano)
  • qualidade e franqueza da gestão como filtro de selecção

A gestora aplica um processo estruturado de valorização a todas as posições, comprando na fraqueza e vendendo na força. Vendeu Costco e Cintas por disciplina de valorização após subidas superiores a 60% e 40%, e iniciou MSCI numa queda acentuada de cotação. Introduziu uma revisão de tese que questiona primeiro como a equipa poderá estar errada; se o caso negativo não se valida, usa a fraqueza de preço com mais confiança para reforçar. Reconhece também o erro de não ter sido suficientemente disciplinada com a L'Oréal.

  • revisão de tese como mecanismo anti-viés
  • reconhecimento explícito de erros de valorização

O Aoris detém apenas 15 negócios e mede a qualidade do processo por duas métricas desde a constituição do fundo: uma taxa de sucesso de 64% (27 de 42 acções superaram o índice no período de detenção) e uma taxa de participação no pior quintil do mercado de apenas 2,5% (uma única acção em 42). A concentração reflecte convicção e um círculo de competência estreito, com cerca de quatro alterações de carteira por ano.

  • taxa de sucesso e participação no pior quintil como prova de processo
  • baixa rotação (~quatro alterações de carteira por ano)

Posições

APH neutral conv. core manter
Amphenol
Stalwart

Fabricante líder de conectores eléctricos, presentes em telemóveis, datacenters, veículos e aeronaves. A gestão mantém o negócio equilibrado entre muitos mercados finais e responde com flexibilidade a picos de procura. Em 2024 beneficiou do crescimento acelerado na construção de datacenters, cerca de um quinto das vendas, sustentando forte crescimento de receitas e lucros. Principal contribuidor do ano, ajudada por uma valorização inicial atractiva.

HLMA neutral conv. core manter
Halma
Stalwart

Fornecedor líder de produtos especializados em três mercados finais — segurança, ambiente e saúde — com nichos como detectores de fugas de gás e monitores de qualidade do ar e da água. Tem um registo notável de crescimento e rentabilidade, com aumento do dividendo há 45 anos consecutivos. Os lucros cresceram mais de 10% em 2024, sustentados por cultura forte, foco no valor para o cliente e reinvestimento disciplinado.

REL neutral conv. core manter
RELX
Stalwart

Fornecedor global de dados, ferramentas de decisão e análise para mercados profissionais — jurídico, académico, banca e seguros. Transitou de fornecedor de conteúdos simples para fornecedor de ferramentas analíticas e de decisão que aumentam a produtividade, tornando-se mais relevante para os utilizadores. Em 2024 o crescimento acelerou de forma notável em vários mercados-chave, tendência que a gestora espera ver prolongar-se gradualmente nos próximos anos.

OR bullish conv. core aumentar
L'Oréal
Stalwart

Líder mundial em cosmética. A acção caiu cerca de 20% em 2024, penalizada pela recuperação falhada da procura na China, que ofuscou ganhos sólidos de quota nos EUA, Europa Ocidental e mercados emergentes. A gestora reconhece que deveria ter saído por disciplina de valorização, mas mantém convicção elevada na trajectória de longo prazo do valor intrínseco e reforçou a posição à medida que a valorização se tornou atractiva no segundo semestre.

CPG bullish conv. core nova posição
Compass Group
Stalwart

Maior empresa de catering por contrato do mundo. Beneficia da tendência contínua de externalização de serviços de restauração por organizações em muitos mercados finais, sendo um ganhador consistente de quota neste mercado em crescimento. O mercado mais forte é os EUA, mas a empresa reforçou de forma considerável as operações na Europa Ocidental e no Reino Unido nos últimos anos. Adquirida em 2024.

V bullish conv. core nova posição
Visa
Stalwart

Maior empresa mundial de serviços de pagamento. Tornou os pagamentos de consumidores mais fáceis, rápidos e seguros ao longo do tempo, visível no uso de smartphone ou relógio para pagar e no processo sem fricção na Amazon. Ao facilitar pagamentos de consumidores e empresas, a gestora espera que a Visa continue a beneficiar do uso crescente da sua rede de pagamentos durante muitos anos. Adquirida em 2024.

MSCI bullish conv. core nova posição
MSCI Inc.
Stalwart

Líder em índices de acções, benchmarking e ferramentas de análise de carteiras, sobretudo para investidores globais — o próprio Aoris usa a MSCI como referência. A gestora comprou em Maio, aproveitando uma forte queda da cotação após resultados trimestrais penalizados pela fusão de dois grandes clientes bancários europeus. Considerou a consolidação de clientes um evento normal que não alterou o valor do negócio; a cotação valorizou bem desde então.

compra em Maio de 2024

DPLM bullish conv. core nova posição
Diploma
Stalwart

Conjunto de negócios de distribuição de valor acrescentado em nichos industriais e de saúde especializados. Muitos clientes dependem da Diploma para entregar componentes críticos no momento e na quantidade certos, frequentemente com apoio técnico essencial — entre eles a maioria das equipas de Fórmula 1. Adquirida em 2024.

SHW bullish conv. core nova posição
Sherwin-Williams
Cyclical

Maior empresa mundial de tintas e revestimentos. Destaca-se a servir clientes exigentes com produtos muitas vezes altamente técnicos. No mercado norte-americano de pintores profissionais detém uma quota cerca de dez vezes superior à do concorrente mais próximo e tem acordos de fornecimento exclusivo com 23 dos 25 maiores construtores residenciais dos EUA. Apesar da posição dominante, a quota continua a subir. Adquirida em 2024.

CDW bearish conv. core sair
CDW
Cyclical

Maior revendedor de tecnologia dos EUA, apoiando mais de 250 mil organizações de pequena e média dimensão. O surto de lucros em 2021-2022, impulsionado por hardware para teletrabalho, mascarou uma perda de relevância estrutural junto dos clientes, menos bem posicionada para cloud, software e segurança. A gestora reconheceu o enfraquecimento da relevância e vendeu em Outubro; foi um investimento bem-sucedido, mas deveria ter saído mais cedo.

TSCO bearish conv. média sair
Tractor Supply
Stalwart

Principal retalhista de produtos agrícolas dos EUA. No início do ano a gestora ficou preocupada com a capacidade de continuar a crescer com sucesso face à concorrência crescente de pares online e físicos. O longo historial de ganhos de quota prolongou-se em 2024, mas a gestora optou por vender e reavaliará as perspectivas de crescimento e a resiliência competitiva no futuro.

MC bearish conv. core sair
LVMH
Stalwart

Líder global em bens de luxo. A gestora saiu em Maio após concluir que os resultados de 2023 estavam materialmente acima do normal: entre 2021 e 2023 a procura de luxo foi invulgarmente forte e a margem expandiu de forma significativa, levando os lucros de 2023 a mais do dobro dos de 2019. Foi um salto lógico numa posição grande, validado pela deterioração operacional e da cotação após a venda.

COST bearish conv. core sair
Costco
Stalwart

Retalhista de clube de associados de elevada qualidade. A gestora vendeu puramente por valorização, depois de a cotação ter subido mais de 60% no ano anterior à venda. Descreve-a como um negócio excepcional que gostaria de voltar a deter se a valorização o permitir; a venda permitiu reciclar capital para oportunidades mais atractivamente avaliadas.

CTAS bearish conv. core sair
Cintas
Stalwart

Líder em aluguer e manutenção de uniformes e serviços para empresas nos EUA. À semelhança da Costco, a gestora vendeu apenas por valorização, após a cotação ter subido mais de 40% no ano anterior à venda. Considera-a um negócio excepcional que gostaria de voltar a deter se a valorização o permitir — disciplina que recicla capital para títulos mais atractivos.

Citações

A higher share price doesn’t make a business more valuable!

"Um preço de acção mais alto não torna um negócio mais valioso!"

Aoris International Fund · Q4 2024

I don’t have any view on the political realm and likely policy changes, the direction of interest rates and the economy, or indeed the equity market.

"Não tenho qualquer visão sobre o domínio político e as prováveis mudanças de política, a direcção das taxas de juro e da economia, ou sequer o mercado accionista."

Aoris International Fund · Q4 2024

we’ve stayed true to our process and our circle of competence by ignoring the excitement around EVs, AI, and weight-loss drug companies.

"mantivemo-nos fiéis ao nosso processo e ao nosso círculo de competência ao ignorar o entusiasmo em torno de veículos eléctricos, IA e empresas de fármacos para perda de peso."

Aoris International Fund · Q4 2024

We strive to be objective in responding to widening or narrowing valuation gaps, by buying into weakness and selling into strength.

"Esforçamo-nos por ser objectivos a responder ao alargar ou estreitar das diferenças de valorização, comprando na fraqueza e vendendo na força."

Aoris International Fund · Q4 2024

We look to own leading businesses in established industries, where market share does not move easily and the government doesn’t play a material role.

"Procuramos deter negócios líderes em indústrias estabelecidas, onde a quota de mercado não muda facilmente e o governo não desempenha um papel material."

Aoris International Fund · Q4 2024

Since the inception of the Fund, we’ve owned 42 stocks. Of these, 27 have outperformed over the period they’ve been held in the Fund, giving us a success rate of 64%.

"Desde a constituição do fundo, detivemos 42 acções. Destas, 27 superaram o índice no período em que foram detidas, dando-nos uma taxa de sucesso de 64%."

Aoris International Fund · Q4 2024

It can be difficult as investors to remain objective and not ‘fall in love’ with an investment when it is performing well.

"Pode ser difícil, enquanto investidores, manter a objectividade e não nos 'apaixonarmos' por um investimento quando este está a ter bom desempenho."

Aoris International Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

Ano 2024 (Classe A não-coberta, AUD)
+22,90%
YTD
+22,90%
Desde início
+16,60%
Base
net
CAGR desde inception
+16,60%

Benchmark

MSCI AC World Accumulation Index ex-Australia (AUD)

Período
+29,80%
YTD
+29,80%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +22,90% +29,80%
2023 +30,80% +21,60%
2022 -12,20% -12,70%
2021 +41,30% +26,00%
2020 +0,40% +6,00%
2019 +36,50% +26,90%
2018 (nove meses até Dezembro) +3,20% +0,10%
desde o início 26/03/2018 (anualizado) +16,60% +13,40%

Contribuidores

Top contributors: APH, REL, HLMA
Top detractors: OR, CDW

Attribution

Os principais contribuidores de 2024 foram a Amphenol (+55,7%), impulsionada pela construção de datacenters, a RELX (+28,6%) e a Halma (+28,5%), todas detidas o ano inteiro e com valorizações iniciais atractivas. Os detractores foram a L'Oréal (−20%, penalizada pela recuperação falhada na China) e a CDW (cotação estagnada até à venda em Outubro, −22% face ao índice). A gestora substituiu cinco títulos, acima da média anual de quatro: vendeu Tractor Supply, LVMH, Costco, Cintas e CDW, e comprou Compass Group, Visa, MSCI, Diploma e Sherwin-Williams.

Portfólio

Position count long
15