Ariel Appreciation Fund

Q4 2024 · 1100 palavras · 31 Dez 2024 · Commentary

Resumo editorial

O Ariel Appreciation Fund recuou 0,53% no T4 2024, batendo o Russell Midcap Value (-1,75%) mas atrás do Russell Midcap (+0,62%); no ano, o ganho de 6,30% ficou aquém dos 13,07% do índice de valor. Os ganhos de 2024 concentraram-se nas Magnificent Seven, com a eleição norte-americana, a dinâmica forte de resultados e o mercado de trabalho robusto a alimentar o sentimento, enquanto o sinal de abrandamento dos cortes da Fed penalizou as small caps em Dezembro. Contributors: Goldman Sachs, Northern Trust e Carlyle. Detractors: Stanley Black & Decker, MSGE e Interpublic. Reentrada em Walgreens após wash sale; sem saídas no trimestre. A casa espera o alargamento do mercado para lá das mega caps.

Stance macro

Risk Risk-on

Leitura construtiva: a economia norte-americana parece saudável e os lucros empresariais deverão revelar-se resilientes. Embora as taxas de juro devam estabilizar num nível estrutural mais elevado do que na década passada e as potenciais políticas de tarifas e imigração tragam incerteza, as gestoras esperam que políticas favoráveis ao mercado, como cortes de impostos e desregulação, sustentem o alargamento do mercado para lá das Magnificent Seven. Quando o fosso de desempenho entre as mega caps e as empresas mais pequenas estreitar, os portefólios deverão ser recompensados.

Temas

Os mercados mundiais desafiaram as expectativas em 2024, liderados pelo desempenho dominante das mega caps tecnológicas conhecidas como Magnificent Seven, com ganhos concentrados. As gestoras esperam que políticas favoráveis ao mercado sustentem o alargamento para lá das Magnificent Seven e articulam que, quando o fosso de desempenho entre as mega caps e as empresas mais pequenas estreitar, os portefólios deverão ser recompensados.

  • Ganhos de 2024 concentrados nas Magnificent Seven
  • Alargamento do mercado esperado com políticas favoráveis
  • Estreitamento do fosso mega caps vs empresas mais pequenas como catalisador

O sinal da Reserva Federal de um alívio mais lento do que o antecipado no próximo ano empurrou as small caps acentuadamente para baixo em Dezembro. Nas perspectivas, as gestoras assumem que as taxas de juro deverão estabilizar num nível estrutural mais elevado do que na década passada, sem que isso altere a leitura construtiva sobre a economia.

  • Fed sinaliza alívio mais lento do que o antecipado
  • Taxas a estabilizar num nível estrutural mais elevado

A incerteza em torno das políticas da nova administração e o sinal de alívio mais lento da Fed empurraram as small caps acentuadamente para baixo em Dezembro. As gestoras lêem o fosso entre mega caps e empresas mais pequenas como temporário: quando estreitar, os portefólios deverão ser recompensados.

  • Small caps acentuadamente para baixo em Dezembro
  • Fosso de desempenho face às mega caps visto como oportunidade

Nas perspectivas, as gestoras reconhecem que potenciais políticas em torno de tarifas e imigração apresentam incerteza, mas contrapõem políticas favoráveis ao mercado, como cortes de impostos e desregulação, que deverão sustentar o alargamento do mercado.

  • Tarifas e imigração como fonte de incerteza nas perspectivas

Com incerteza e volatilidade provavelmente elevadas, as gestoras invocam a lição do investidor paciente: os preços das acções transaccionam sobre fundamentais e, quando esses fundamentais sólidos brilham, os preços sobem. Acreditam fortemente que o investidor disciplinado que mantém o rumo e detém consistentemente negócios diferenciados, com posicionamento competitivo sólido e balanços robustos, entregará retornos superiores ao longo do tempo.

  • Preços das acções transaccionam sobre fundamentais
  • Investidor disciplinado que mantém o rumo entrega retornos superiores

Posições

GS neutral conv. core manter
Goldman Sachs Group, Inc.
Cyclical

Banco de investimento global que superou com um trimestre robusto acima das expectativas, com força em banca de investimento, negociação e gestão de activos. A eleição norte-americana é amplamente vista como catalisador positivo para a indústria, com a nova administração a privilegiar a desregulação e maior abertura a combinações de negócios. O comentário positivo da gestão sobre a dinâmica operacional das franquias centrais e a melhoria das perspectivas de fusões e aquisições impulsionou as acções.

NTRS neutral conv. core manter
Northern Trust Corporation
Stalwart

Franquia financeira global líder que avançou após resultados trimestrais fortes, com comissões fiduciárias crescentes, crescimento sólido da margem financeira e expansão de margens. A nova equipa executiva posiciona a firma para crescimento rentável e maior eficiência operacional. As gestoras vêem um nome de confiança, com produtos diversificados numa indústria favorável com elevadas barreiras à entrada, e um historial de 135 anos de estabilidade a navegar a volatilidade macroeconómica com abordagem conservadora.

"In our view, NTRS remains a trusted name offering diversified products in a favorable industry with high barriers to entry"

"na nossa opinião, a NTRS permanece um nome de confiança que oferece produtos diversificados numa indústria favorável com elevadas barreiras à entrada"

CG neutral conv. core manter
Carlyle Group Inc.
Cyclical

Gestora de activos alternativos que subiu após o desfecho da eleição norte-americana. O comentário positivo da gestão em torno da expectativa de maior actividade de mercado de capitais, crescimento dos resultados relacionados com comissões, apreciação dos fundos de private equity e devolução de capital aos accionistas via recompras impulsionou as acções. Aos níveis actuais, as gestoras vêem a CG a transaccionar com um desconto saudável face à estimativa de valor de mercado privado.

"At current levels, we believe CG trades at a healthy discount to our private market value estimate"

"aos níveis actuais, acreditamos que a CG transacciona com um desconto saudável face à nossa estimativa de valor de mercado privado"

SWK neutral conv. core manter
Stanley Black & Decker, Inc.
Turnaround

Fabricante de ferramentas que caiu com resultados mistos: a receita orgânica recuou com menores volumes de vendas, mas a contenção sólida de custos gerou um resultado final acima do esperado. As iniciativas de transformação seguem no calendário, com expansão de margens via poupanças de aprovisionamento, produtividade e eficiências de custos. A gestão está cautelosamente optimista de que taxas mais baixas reanimem a procura do consumidor; o balanço está bem posicionado para aguentar a tempestade.

MSGE neutral conv. core manter
Madison Square Garden Entertainment Corp.
Asset Play

Dona de activos emblemáticos de entretenimento ao vivo — Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Beacon Theatre e The Chicago Theater — que caiu apesar de resultados fortes, após rever em baixa a orientação de resultado operacional ajustado do ano fiscal de 2025, por cancelamentos de digressões e custos de internalização das vendas de patrocínios. Com procura forte, novos patrocínios plurianuais e cash flow estável a permitir desalavancagem, transacciona com desconto significativo face ao valor de mercado privado.

"At current levels, the company is trading at a significant discount to our estimate of private market value"

"aos níveis actuais, a companhia transacciona com um desconto significativo face à nossa estimativa de valor de mercado privado"

IPG neutral conv. core manter
Interpublic Group of Companies, Inc.
Asset Play

Empresa de comunicação de marketing que pesou nos resultados do período, falhando as estimativas devido a perdas recentes e significativas de contas. Subsequentemente, a Omnicom anunciou planos para adquirir a IPG numa operação integralmente em acções. As gestoras acreditam que esta combinação estratégica criará valor para ambos os grupos de accionistas, ao juntar plataformas de dados e tecnologia altamente complementares e permitir novas ofertas.

"We believe this strategic combination will create value for both groups of shareholders by combining highly complementary data and technology platforms as well as enabling new offerings"

"acreditamos que esta combinação estratégica criará valor para ambos os grupos de accionistas, ao combinar plataformas de dados e tecnologia altamente complementares e ao permitir novas ofertas"

WBA bullish conv. starter nova posição
Walgreens Boots Alliance Inc.
Asset Play

Operador de farmácias de retalho em que o fundo reentrou após o período de wash sale associado à venda com prejuízo fiscal. Notícias recentes sugerem potencial interesse de uma firma de private equity em privatizar a companhia. As gestoras acreditam que o valor estratégico da presença nacional da WBA e as oportunidades futuras de crescimento têm potencial de valorização substancial face à avaliação actual.

"We believe the strategic value of WBA’s nationwide footprint and future growth opportunities has substantial upside at today’s valuation"

"acreditamos que o valor estratégico da presença nacional da WBA e as oportunidades futuras de crescimento têm um potencial de valorização substancial face à avaliação de hoje"

reiniciada em T4 2024

Citações

We believe the U.S. economy looks healthy and expect corporate profits to prove resilient

"acreditamos que a economia norte-americana parece saudável e esperamos que os lucros empresariais se revelem resilientes"

Ariel Appreciation Fund · Q4 2024

Once the performance gap between mega-cap stocks and smaller company counterparts narrows, our portfolios should be rewarded

"quando o fosso de desempenho entre as acções mega cap e as suas congéneres mais pequenas estreitar, os nossos portefólios deverão ser recompensados"

Ariel Appreciation Fund · Q4 2024

We strongly believe the disciplined investor that stays the course and consistently owns differentiated businesses with solid competitive positioning and robust balance sheets will deliver superior returns over time

"acreditamos fortemente que o investidor disciplinado que mantém o rumo e detém consistentemente negócios diferenciados, com posicionamento competitivo sólido e balanços robustos, entregará retornos superiores ao longo do tempo"

Ariel Appreciation Fund · Q4 2024

uncertainty surrounding the new U.S. administration’s policies and the Federal Reserve signaling slower than anticipated easing in the year ahead drove small cap issues sharply lower in December

"a incerteza em torno das políticas da nova administração norte-americana e o sinal da Reserva Federal de um alívio mais lento do que o antecipado no próximo ano empurraram as small caps acentuadamente para baixo em Dezembro"

Ariel Appreciation Fund · Q4 2024

gold delivered its best year since 2010, bitcoin more than doubled and the U.S. dollar neared a 20-year high

"o ouro entregou o seu melhor ano desde 2010, a bitcoin mais do que duplicou e o dólar norte-americano aproximou-se de um máximo de 20 anos"

Ariel Appreciation Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Investor Class)
-0,53%
YTD
+6,30%
Base
net

Benchmark

Russell Midcap Value Index

Período
-1,75%
YTD
+13,07%

Benchmarks alternativos

  • Russell Midcap Index · +0,62% (YTD +15,34%) — comparador secundário (universo mid-cap total, não enviesado para valor)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +6,30%
5 anos (anualizado) +6,83%
10 anos (anualizado) +6,13%

Contribuidores

Top contributors: GS, NTRS, CG
Top detractors: SWK, MSGE, IPG

Attribution

Do lado contributor, Goldman Sachs (GS) superou com um trimestre robusto acima das expectativas — força em banca de investimento, negociação e gestão de activos — e com a eleição vista como catalisador positivo para a indústria; Northern Trust (NTRS) avançou com comissões fiduciárias crescentes, crescimento sólido da margem financeira e expansão de margens; Carlyle (CG) subiu após o desfecho eleitoral, com expectativa de maior actividade de mercado de capitais e crescimento dos resultados relacionados com comissões. Do lado detractor, Stanley Black & Decker (SWK) caiu com resultados mistos apesar da contenção de custos; Madison Square Garden Entertainment (MSGE) cedeu após rever em baixa a orientação de resultado operacional ajustado do ano fiscal de 2025; Interpublic (IPG) falhou as estimativas com perdas significativas de contas, antes do anúncio de aquisição pela Omnicom numa operação integralmente em acções.