Aristotle Atlantic Focus Growth Strategy

Q4 2024 · 1400 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Aristotle Atlantic Focus Growth Composite (net de comissões) registou +5,03% no quarto trimestre de 2024, abaixo dos +7,07% do Russell 1000 Growth Index, por efeitos de alocação e selecção de títulos. Selecção em Consumer Discretionary e Information Technology detraiu; Health Care e Communication Services contribuíram. Expedia destacou-se como contributor após resultados acima do esperado e regresso da Vrbo ao crescimento; UnitedHealth detraiu após o trágico tiroteio do CEO da divisão de seguros e maior escrutínio do sector. A gestora comprou Eli Lilly pelo pipeline em GLP-1 e vendeu DexCom por fraqueza nas vendas nos EUA. A Fed implementou dois cortes, fixando os fed funds em 4,25%-4,50%; Trump foi eleito 47.º presidente.

Stance macro

Fed Dovish

O mercado accionista dos EUA fechou o ano em força, com o S&P 500 a subir 2,41% no trimestre e o Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index a cair 3,06%. Seis dos onze sectores do Russell 1000 Growth subiram, liderados por Consumer Discretionary e Energy; os piores foram Real Estate e Materials. PIB real cresceu 3,1% anualizado, vendas a retalho subiram 3,8% YoY em Novembro, desemprego subiu para 4,2% e CPI ficou em 2,7% anual. A Fed implementou dois cortes, fixando os fed funds em 4,25%-4,50%, com Powell a sublinhar o equilíbrio entre reduzir a restrição demasiado depressa e agir demasiado devagar. Lucros do S&P 500 cresceram 5,8%, o quinto trimestre consecutivo positivo, com apenas 61 empresas a emitir orientação negativa de EPS; consenso para 2025 projecta crescimento de 14,8%. Trump foi eleito 47.º presidente com varrimento republicano. A perspectiva da gestora antecipa mais um par de cortes da Fed em 2025 e lucros a crescer mais de 10%; tarifas serão ponto focal e as valuations permanecem elevadas.

Temas

A Fed implementou dois cortes de taxas no trimestre, fixando os fed funds em 4,25%-4,50%. Powell sublinhou a importância de encontrar equilíbrio — reduzir a restrição demasiado depressa poderia travar o progresso na inflação, agir demasiado devagar poderia enfraquecer a actividade económica e o mercado de trabalho — indicando que tanto a economia como a política monetária estão em base sólida. A perspectiva para 2025 inclui mais um par de reduções de taxas. Juros mais altos foram um drag nos industriais em Dezembro, pressionando Trane Technologies.

  • Dois cortes no trimestre — fed funds em 4,25%-4,50%
  • Powell — equilíbrio entre demasiado depressa e demasiado devagar
  • Expectativa de mais um par de cortes em 2025
  • Juros altos como drag nos industriais em Dezembro

Na perspectiva, a gestora antecipa que os mercados acompanharão de perto a postura da nova administração em certas políticas, bem como o ritmo e o nível de reduções na regulação. As tarifas serão um ponto focal, dado que qualquer acção pode acrescentar receios de inflação mais alta. Com valuations elevadas, a apreciação dos preços das acções dependerá largamente do crescimento de lucros no ano.

  • Tarifas como ponto focal — risco de inflação mais alta
  • Ritmo e nível de desregulação sob vigilância dos mercados
  • Valuations elevadas — apreciação dependente de lucros

UnitedHealth Group detraiu na sequência do trágico tiroteio do CEO da sua divisão de seguros e do maior foco nas práticas da indústria de seguros de saúde. Foi introduzido um projecto de lei bipartidário que poderia forçar empresas detentoras de pharmacy benefit managers a alienar as operações de farmácia, o que teria impacto na unidade Optum da United.

  • Tiroteio trágico do CEO da divisão de seguros da UnitedHealth
  • Projecto de lei bipartidário para alienação de operações de farmácia dos PBMs
  • Impacto potencial na unidade Optum

A compra de Eli Lilly assenta na tese de expansão dos medicamentos metabólicos: dois activos em fase três — orforglipron, um GLP-1 oral, e retatrutide, um agonista triplo de incretinas — podem expandir o potencial sucesso do Mounjaro. A gestora acredita que o Mounjaro tem potencial para comercialização além da diabetes tipo 2 e obesidade, possivelmente em doença cardíaca, apneia do sono, doença hepática gorda e doença renal crónica, suportando a valorização premium com perfil de crescimento acima da média.

  • Orforglipron — GLP-1 oral em fase três
  • Retatrutide — agonista triplo de incretinas
  • Mounjaro além da diabetes tipo 2 e obesidade
  • Valorização premium suportada por crescimento acima da média

Posições

UNH neutral conv. core manter
UnitedHealth Group Incorporated
Stalwart

A UnitedHealth Group detraiu do desempenho no quarto trimestre na sequência do trágico tiroteio do CEO da sua divisão de seguros e do maior escrutínio sobre as práticas da indústria de seguros de saúde. Foi introduzido um projecto de lei bipartidário que poderia forçar empresas detentoras de pharmacy benefit managers a alienar as operações de farmácia, com impacto potencial na unidade Optum. Posição mantida no trimestre.

UnitedHealth Group detracted from performance in the fourth quarter following the tragic shooting of its insurance division CEO and increased focus on health insurance industry practices.

"A UnitedHealth Group detraiu do desempenho no quarto trimestre na sequência do trágico tiroteio do CEO da sua divisão de seguros e do maior foco nas práticas da indústria de seguros de saúde."

TT neutral conv. core manter
Trane Technologies plc
Stalwart

A Trane Technologies detraiu no quarto trimestre apesar de ter reportado crescimento de receitas e resultados acima do esperado no final de Outubro. A acção caiu em Dezembro mesmo após duas conferências de investidores em que a empresa reiterou que as tendências fortes em HVAC comercial continuarão em 2025, com o negócio de serviços a crescer a ritmo de dois dígitos baixos e o residencial a recuperar. Juros mais altos pressionaram os industriais em Dezembro.

Higher interest rates have been a drag on industrial stock performance generally in December.

"Juros mais altos têm sido um entrave ao comportamento das acções industriais em geral em Dezembro."

EXPE neutral conv. core manter
Expedia Group, Inc.
Cyclical

A Expedia contribuiu para o desempenho no quarto trimestre de 2024. No início de Novembro, a empresa reportou EBITDA e EPS do terceiro trimestre acima do esperado e elevou as previsões para o conjunto de 2024. O negócio de alugueres de férias, Vrbo, regressou a crescimento modesto após alguns trimestres de declínio. O balanço está próximo do rácio-alvo de alavancagem e existe autorização de recompra de cerca de 13% das acções em circulação.

There is a share repurchase authorization for approximately 13% of outstanding shares.

"Existe uma autorização de recompra de acções de aproximadamente 13% das acções em circulação."

LLY bullish conv. starter nova posição
Eli Lilly and Company
Fast Grower

A Eli Lilly é uma farmacêutica líder em medicamentos para diabetes, oncologia, imunologia e neurociência, com mais de metade da receita gerada nos EUA. O pipeline profundo inclui dois activos em fase três — orforglipron, um GLP-1 oral, e retatrutide, um agonista triplo de incretinas — que podem expandir o potencial sucesso do Mounjaro além da diabetes tipo 2 e obesidade. A valorização premium é suportada por este perfil de crescimento acima da média.

We believe that Mounjaro has the potential to commercialize beyond Type 2 diabetes and obesity, potentially in the areas of heart disease, sleep apnea, fatty liver disease and chronic kidney disease.

"Acreditamos que o Mounjaro tem potencial para se comercializar além da diabetes tipo 2 e da obesidade, possivelmente nas áreas de doença cardíaca, apneia do sono, doença hepática gorda e doença renal crónica."

DXCM bearish conv. em observação sair
DexCom, Inc.
Fast Grower

Venda da DexCom após o relatório do segundo trimestre surpreendentemente fraco e apenas uma recuperação modesta no terceiro trimestre. As tendências de vendas nos EUA permanecem fracas e recuperar o múltiplo premium de que a empresa historicamente beneficiou poderá demorar. A correcção do canal de durable medical equipment (DME) levará tempo, e o produto Stelo para utilizadores não diabéticos pode acrescentar variabilidade adicional aos relatórios trimestrais de resultados.

We sold Dexcom after the surprisingly weak second quarter earnings report and only a modest recovery in the third quarter.

"Vendemos a Dexcom após o relatório de resultados do segundo trimestre surpreendentemente fraco e apenas uma recuperação modesta no terceiro trimestre."

Citações

UnitedHealth Group detracted from performance in the fourth quarter following the tragic shooting of its insurance division CEO and increased focus on health insurance industry practices.

"A UnitedHealth Group detraiu do desempenho no quarto trimestre na sequência do trágico tiroteio do CEO da sua divisão de seguros e do maior foco nas práticas da indústria de seguros de saúde."

Aristotle Atlantic Focus Growth Strategy · Q4 2024

Higher interest rates have been a drag on industrial stock performance generally in December.

"Juros mais altos têm sido um entrave ao comportamento das acções industriais em geral em Dezembro."

Aristotle Atlantic Focus Growth Strategy · Q4 2024

There is a share repurchase authorization for approximately 13% of outstanding shares.

"Existe uma autorização de recompra de acções de aproximadamente 13% das acções em circulação."

Aristotle Atlantic Focus Growth Strategy · Q4 2024

We believe that Mounjaro has the potential to commercialize beyond Type 2 diabetes and obesity, potentially in the areas of heart disease, sleep apnea, fatty liver disease and chronic kidney disease.

"Acreditamos que o Mounjaro tem potencial para se comercializar além da diabetes tipo 2 e da obesidade, possivelmente nas áreas de doença cardíaca, apneia do sono, doença hepática gorda e doença renal crónica."

Aristotle Atlantic Focus Growth Strategy · Q4 2024

We sold Dexcom after the surprisingly weak second quarter earnings report and only a modest recovery in the third quarter.

"Vendemos a Dexcom após o relatório de resultados do segundo trimestre surpreendentemente fraco e apenas uma recuperação modesta no terceiro trimestre."

Aristotle Atlantic Focus Growth Strategy · Q4 2024

Tariffs will be a focal point, as any action could add to concerns for higher inflation.

"As tarifas serão um ponto focal, dado que qualquer acção pode acrescentar receios de inflação mais alta."

Aristotle Atlantic Focus Growth Strategy · Q4 2024

Our focus will continue to be at the company level, with an emphasis on seeking to invest in companies with secular tailwinds or strong product-driven cycles.

"O nosso foco continuará a estar ao nível da empresa, com ênfase em procurar investir em empresas com ventos de cauda seculares ou ciclos fortes impulsionados por produtos."

Aristotle Atlantic Focus Growth Strategy · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Focus Growth Composite net de comissões)
+5,03%
YTD
+29,57%
Desde início
+14,65%
Base
net
CAGR desde inception
+14,65%

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Período
+7,07%
YTD
+33,36%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,41% (YTD +25,02%) — Benchmark amplo do universo US large-cap (Markets Review)
  • NASDAQ Composite Index (YTD +29,60%) — Comparador growth-heavy (gráfico Year-to-Date Returns)
  • Russell 1000 Value Index (YTD +14,37%) — Comparador value-style (gráfico Year-to-Date Returns)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +29,57% +33,36%
3 anos (anualizado) +5,79% +10,47%
5 anos (anualizado) +15,45% +18,96%
since inception 1/3/2018 (anualizado) +14,65% +17,83%

Contribuidores

Top contributors: EXPE, LLY, V, NOW, NFLX
Top detractors: UNH, TT, PLD, TECH, SPGI

Attribution

O fundo ficou abaixo do Russell 1000 Growth Index no trimestre devido a uma combinação de allocation effects e security selection. Security selection em Consumer Discretionary e Information Technology detraiu o mais do desempenho relativo; security selection em Health Care e Communication Services contribuiu. Top contributors relativos a nível de posições: Expedia, Eli Lilly, Visa, ServiceNow e Netflix. Top detractors: UnitedHealth, Trane Technologies, Prologis, Bio-Techne e S&P Global.