Rowan Street Capital

Q4 2024 · 1500 palavras · Full letter

Resumo editorial

O exercício de 2024 fechou com +56,6% líquidos para a Rowan Street, mais do dobro dos +25,0% do S&P 500, com Meta, Spotify, The Trade Desk, Shopify e Netflix a liderar os contributos. Desde o drawdown de 2022, a carteira valorizou +217% líquidos e o gestor não cobra comissão de desempenho desde Junho de 2021. A carta reafirma a filosofia: deter um grupo restrito de negócios excepcionais liderados por fundadores-operadores, comprados a preços sensatos e mantidos durante anos. Detalha as cinco maiores posições — Meta, Spotify, The Trade Desk, Shopify e Topicus — sublinhando que o preço de entrada importa tanto quanto a qualidade do negócio.

Stance macro

Risk Risk-on

Postura estruturalmente pró-risco assente na concentração num pequeno grupo de compounders excepcionais detidos com horizontes multi-anuais. O gestor não articula qualquer leitura macroeconómica explícita, reafirmando o compromisso com a propriedade de longo prazo de negócios de qualidade adquiridos a preços sensatos. As oscilações de Mr. Market são enquadradas como ruído emocional de curto prazo que não altera os fundamentais subjacentes, que se movem muito mais devagar do que as cotações.

Temas

A carta articula a filosofia central: deter um grupo restrito de negócios excepcionais liderados por fundadores-operadores visionários que tratam os accionistas como parceiros. O foco declarado é comprar bem e manter — identificar empresas raras, adquiri-las a preços sensatos e deixá-las compor durante anos. O gestor sublinha que o preço de entrada importa tanto quanto a qualidade do negócio, ilustrando-o com a entrada na The Trade Desk a cerca de 10x receitas durante o pânico pandémico.

  • Fundadores-operadores como filtro de qualidade
  • O preço de entrada importa tanto quanto a qualidade

A Rowan manteve as suas posições no mesmo grupo restrito de empresas centrais ao longo do período conturbado de 2021-2022, reafirmando a aposta na propriedade de longo prazo de um número reduzido de negócios excepcionais. A carta detalha as cinco maiores posições por peso — Meta, Spotify, The Trade Desk, Shopify e Topicus — notando que o top 5 não reflecte a totalidade das posições do fundo. As comissões de desempenho não são cobradas desde Junho de 2021, alinhando o gestor com os parceiros.

  • Top 5 por peso como expressão da concentração
  • Alinhamento via estrutura de comissões

O gestor enquadra 2021-2022 como um período formativo, seguido de uma forte recuperação: a carteira valorizou +217% líquidos desde o drawdown de 2022. A carta insiste que os negócios não alteram os seus fundamentais tão depressa quanto os preços das acções sugerem e que o mercado acaba por se alinhar com o desempenho subjacente. O caso da Shopify ilustra-o: nos primeiros dois anos e meio a posição rendeu praticamente nada, com quase todos os ganhos a surgirem nos últimos seis meses.

  • Os fundamentais movem-se mais devagar do que os preços
  • Recuperação de +217% como prova do método

Posições

META neutral conv. top manter
Meta Platforms, Inc.
Stalwart

Posição mais antiga e maior da carteira, iniciada em Abril de 2018, com IRR de 22% ao longo de seis anos de detenção. O gestor alinha esse retorno com a composição dos resultados e do fluxo de caixa livre por acção. Para os próximos dois anos projecta crescimento na ordem dos mid-teens, com potencial de excedê-lo via IA, monetização de Reels e mensagens empresariais. Em 2024 foi o maior contributo, com a acção a valorizar +66%.

Posição iniciada em Abril de 2018

SPOT neutral conv. top manter
Spotify Technology S.A.
Stalwart

Detida desde Maio de 2018, registou um dos maiores contributos de 2024 com a acção a subir +138%. O IRR, sólido, foi condicionado pelo calendário e dimensão das compras: o gestor começou a $135 por acção e foi reforçando até um custo médio de $216. Mantido o custo inicial, o IRR aproximar-se-ia de 22%, mais coerente com o crescimento excepcional de utilizadores, receitas e lucros brutos ao longo de seis anos.

Posição iniciada em Maio de 2018

TTD neutral conv. core manter
The Trade Desk, Inc.
Stalwart

O investimento mais bem-sucedido até à data: iniciado em Março de 2020 a um custo de $17,40 ajustado a splits, valorizou mais de sete vezes, cerca de 54% anualizado. As receitas e os resultados compõem a cerca de 25% ao ano, pelo que o retorno excedente decorre da entrada oportunista a 10x receitas durante o pânico pandémico, hoje em cerca de 25x. O gestor projecta crescimento acima de 20% e potencial de duplicar a posição em cinco anos.

Posição iniciada em Março de 2020, a um custo de $17,40 ajustado a splits

SHOP neutral conv. core manter
Shopify Inc.
Fast Grower

Iniciada em Fevereiro de 2022, com IRR alinhado ao crescimento de receitas e lucros brutos ao longo de três anos. O percurso foi tudo menos linear: nos primeiros dois anos e meio a posição rendeu praticamente nada, concentrando-se quase todos os ganhos nos últimos seis meses. O gestor projecta crescimento de receitas e lucros brutos acima de 20% ao ano e fluxo de caixa operacional a crescer nos high-20s, antecipando retornos anuais de dois dígitos.

Posição iniciada em Fevereiro de 2022

TOI neutral conv. core manter
Topicus.Com Inc.
Stalwart

Empresa neerlandesa de software de mercado vertical, cindida da Constellation Software em Fevereiro de 2021 e fundida com a Total Specific Solutions. A Rowan iniciou a posição em Março de 2021, com IRR de 16% — satisfatório mas abaixo dos fundamentais, com receitas e resultado operacional a crescerem 21% ao ano. O gap reflecte ligeira compressão de múltiplos perante a desaceleração disciplinada de aquisições. O gestor confia na equipa e espera reaceleração do crescimento nos próximos anos.

Posição iniciada em Março de 2021, pouco após o spin-off da Constellation Software

NFLX neutral conv. core manter
Netflix, Inc.
Stalwart

Integra o grupo restrito de negócios excepcionais detidos de forma duradoura pela Rowan Street e figurou entre os maiores contribuidores de 2024, com a acção a valorizar +83%. A carta não detalha os fundamentais nem a data de entrada desta posição, enquadrando-a no mesmo critério de qualidade e horizonte multi-anual aplicado às restantes detenções centrais.

Citações

Exceptional businesses are rare, and opportunities to acquire them at sensible prices are even rarer.

Os negócios excepcionais são raros, e as oportunidades de os adquirir a preços sensatos são ainda mais raras.

Rowan Street Capital · Q4 2024

Our focus is on buying right and holding on—a task that may sound simple but, in practice, demands extreme patience, discipline, and an unwavering belief in the underlying quality of the businesses we own.

O nosso foco é comprar bem e manter — uma tarefa que pode soar simples mas que, na prática, exige paciência extrema, disciplina e uma convicção inabalável na qualidade subjacente dos negócios que detemos.

Rowan Street Capital · Q4 2024

While identifying extraordinary businesses is essential, the price you pay for them does matter.

Embora identificar negócios extraordinários seja essencial, o preço que se paga por eles importa.

Rowan Street Capital · Q4 2024

This investment underscores the critical importance of opportunistic entry points.

Este investimento sublinha a importância crítica dos pontos de entrada oportunistas.

Rowan Street Capital · Q4 2024

the longer your holding period, the more closely your returns will reflect the underlying fundamentals of the business.

[…] quanto mais longo o período de detenção, mais de perto os retornos reflectirão os fundamentais subjacentes do negócio.

Rowan Street Capital · Q4 2024

Performance

Retornos

Ganho líquido do exercício de 2024: +56,6% (líquido), face a +25,0% de retorno total do S&P 500
+56,60%
YTD
+56,60%
Desde início
+8,00%
Base
net
CAGR desde inception
+8,00%
Max drawdown
-61,20%

Benchmark

S&P 500

Período
+25,00%
YTD
+25,00%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2015 +0,40%
2016 +7,40%
2017 +6,30%
2018 -1,20%
2019 +26,90%
2020 +48,20%
2021 -20,30%
2022 -61,20%
2023 +102,60%
2024 +56,60% +25,00%

Contribuidores

Top contributors: Meta (+66%), Spotify (+138%), The Trade Desk (+63%), Shopify (+37%), Netflix (+83%)

Attribution

O ano de 2024 fechou com +56,6% líquidos, mais do dobro dos +25,0% de retorno total do S&P 500. Os maiores contribuidores foram Meta (+66%), Spotify (+138%), The Trade Desk (+63%), Shopify (+37%) e Netflix (+83%) — variações da própria acção no ano. Desde o drawdown de 2022, a carteira acumulou +217% líquidos. O gestor recorda que não cobra comissões de desempenho desde o High Water Mark de Junho de 2021. A The Trade Desk é descrita como o investimento mais bem-sucedido até à data, com valorização superior a sete vezes e retorno anualizado próximo de 54% desde Março de 2020.