Vltava Fund SICAV plc

Q4 2024 · 3592 palavras · 20 Jan 2025 · Full letter

Resumo editorial

Daniel Gladiš dedicou a carta do quarto trimestre de 2024 ao lançamento do seu novo livro Hidden Investment Treasures, que descreve mais de 80% das posições actuais do Vltava Fund e cuja edição em inglês será enviada aos accionistas internacionais. No plano da carteira, o gestor iniciou duas posições em equipamento para semicondutores — Applied Materials e Lam Research — aproveitando a correcção significativa nas cotações do final do ano e juntando-se à KLA Corporation já em carteira para criar exposição colectiva ao oligopólio do sector. Vendeu a maior parte da Williams-Sonoma após uma triplicação do preço desde o Verão de 2023, libertando liquidez. O retorno anualizado médio do fundo desde a mudança de estratégia há dezasseis anos é de 12% ao ano.

Stance macro

Risk Risk-on Tilt Balanceado

Posicionamento risk-on com viés para qualidade e capital allocation. Gladiš afirma estar num dos ambientes mais favoráveis ao investimento activo em três décadas, com a redução estrutural do peso da gestão activa nos mercados a constituir vantagem competitiva durável.

Temas

O gestor descreve as três posições no oligopólio de equipamento para semicondutores como compounders com geração robusta de FCF, balanços sólidos e programas sistemáticos de recompra de acções a longo prazo e em grandes volumes. A tese de qualidade aplicada a Lam Research, Applied Materials e KLA Corporation ancora-se em margens líquidas próximas de 27%, ROCE de cerca de 30% e capex relativamente baixo.

  • Net margins ~27% e ROCE ~30% nos três players de semis equipment
  • Capital allocation com preponderância de buybacks no longo prazo
  • Cumulative know-how como vantagem competitiva crescente para os líderes

Gladiš identifica três das cinco empresas de equipamento de semicondutores com posições dominantes globais (Lam, Applied Materials, KLA Corporation, ASML, Tokyo Electron) como integrantes de um oligopólio essencial à produção de chips avançados. Reconhece a ciclicidade do sector mas posiciona-a como gestável face às barreiras à entrada e à maturidade tecnológica cumulativa dos líderes.

  • Cinco players dominantes: Lam, AMAT, KLA, ASML, Tokyo Electron
  • Ciclicidade gerível face a barreiras à entrada
  • Cumulative technological maturity como moat

O gestor descreve explicitamente como a correcção significativa das cotações de Applied Materials e Lam Research no final de 2024 criou a janela de entrada após anos de monitorização sem oportunidade. A deslocação é tratada como catalisador de iniciação, não como sinal de deterioração estrutural.

  • Significant correction nos preços de AMAT e LRCX no final de 2024
  • Watchlist disciplinada por anos antes da entrada

Concentração de carteira

bullish saliency alta

Gladiš revela que mais de 80% da carteira actual é descrita no novo livro Hidden Investment Treasures, com 15 ideias de acções individuais que representam o conjunto detido. A concentração é defendida como expressão de selecção rigorosa e convicção elevada, não como aversão a diversificar.

  • 15 ideias representam mais de 80% do portfolio
  • 2 cases de erros (mistakes) incluídos no livro como aprendizagem

Gladiš afirma que, em mais de três décadas como investidor activo, nunca encontrou ambiente mais favorável ao investimento activo do que o actual. Sustenta que a redução estrutural da percentagem de investidores activos constitui vantagem competitiva durável e que a disciplina e o longo prazo são a forma de capturar essa vantagem.

  • Active investing edge crescente face a fluxos passivos
  • Mercado tem behavioral characteristic inédita em três décadas

Posições

AMAT bullish conv. core nova posição
Applied Materials
Cyclical

Fornecedor global de equipamento, serviços e software para o fabrico de semicondutores, displays e indústrias relacionadas. Pertence ao oligopólio de cinco players dominantes (com Lam Research, KLA, ASML e Tokyo Electron) sem o qual não é possível produzir chips avançados. Margens líquidas de cerca de 27%, ROCE de cerca de 30%, balanço sólido, FCF robusto e programa sistemático de buybacks. Posição iniciada após correcção significativa do preço no final de 2024.

Applied Materials provides manufacturing equipment, services, and software for the semiconductor, display, and related industries. Its principal business activities are semiconductor systems and Applied Global Services. Its largest customers are Samsung and Taiwan Semiconductors, but its overall clientele is more diversified than is that of Lam Research.

A Applied Materials fornece equipamento de fabrico, serviços e software para as indústrias de semicondutores, displays e afins. As suas principais áreas de negócio são os sistemas de semicondutores e o Applied Global Services. Os maiores clientes são Samsung e Taiwan Semiconductors, embora a sua base de clientes seja mais diversificada do que a da Lam Research.

posição iniciada no quarto trimestre de 2024

LRCX bullish conv. core nova posição
Lam Research
Cyclical

Fabricante de equipamento de fabrico de wafers para a indústria de semicondutores e prestador de serviços associados. Líder de mercado em plasma etching, plataformas de deposição de filmes finos, sistemas de fotorresiste e produtos de limpeza para wafers individuais. Clientes principais: Micron, Samsung, SK Hynix e Taiwan Semiconductors. Margens líquidas próximas de 27%, ROCE de cerca de 30%, capex baixo e capital allocation com preponderância de buybacks. Posição iniciada após correcção no final de 2024.

Lam Research manufactures wafer fabrication equipment for the semiconductor industry and also provides related services. The company is a market leader in plasma etching, thin film deposition platforms, photoresist systems, as well as wet and plasma-based cleaning products for individual wafers.

A Lam Research fabrica equipamento de fabrico de wafers para a indústria de semicondutores e presta serviços associados. A empresa é líder de mercado em plasma etching, plataformas de deposição de filmes finos, sistemas de fotorresiste, bem como em produtos de limpeza húmida e por plasma para wafers individuais.

posição iniciada no quarto trimestre de 2024

KLAC neutral conv. core manter
KLA Corporation
Cyclical

Posição já detida há algum tempo, agora reforçada conceptualmente pela entrada simultânea de Applied Materials e Lam Research no oligopólio de equipamento para semicondutores. Gladiš descreve as três como uma única aposta colectiva num ponto crítico de um segmento da economia global em crescimento estrutural a longo prazo. Métricas de qualidade similares aos pares: margens líquidas próximas de 27% e ROCE próximo de 30%.

Applied Materials and Lam Research, and, together with KLA Corporation, we now own three of them. We view these as one collective investment into a critical point within a very important segment of the global economy that is growing and will continue to grow over the long term.

A Applied Materials e a Lam Research, em conjunto com a KLA Corporation que já detínhamos, fazem agora três das cinco. Encaramos esta tríade como um investimento colectivo num ponto crítico de um segmento muito importante da economia global, que cresce e continuará a crescer no longo prazo.

posição detida há algum tempo (período exacto não disclosed)

WSM bearish conv. média reduzir
Williams-Sonoma
Stalwart

Retalhista premium de mobiliário e artigos de casa nos EUA. Posição iniciada no Verão de 2023 que mais do que triplicou de preço, levando o gestor a vender a maioria das acções para realizar lucro e libertar liquidez para novas oportunidades. A redução é por valuation, não por deterioração da tese fundamental.

Other transactions in our portfolio include sale of the majority of Williams-Sonoma shares. Their price has more than tripled since the summer of 2023 and we therefore decided to take away a large profit. Thanks to this sale, we also have cash ready to invest into other investment opportunities that this year will bring.

Outras transacções no nosso portfolio incluem a venda da maioria das acções da Williams-Sonoma. O preço mais do que triplicou desde o Verão de 2023 e decidimos por isso realizar um lucro elevado. Graças a esta venda, dispomos também de liquidez disponível para investir noutras oportunidades de investimento que este ano nos trará.

data de entrada não disclosed; o gestor refere triplicação do preço desde o Verão de 2023

BRK.B neutral conv. top manter
Berkshire Hathaway
Stalwart

Maior posição de longo prazo do Vltava Fund. Gladiš sublinha que a posição efectiva de cash do fundo é superior à aparente porque cerca de 30% dos activos da Berkshire Hathaway estão em cash, reduzindo o risco da investida e aumentando a sua capacidade de aproveitar oportunidades em correcções de mercado. Combinação de qualidade do underwriting e optionalidade do cash apreciada pelo gestor.

Our cash position is in fact even larger than it would appear when looking at our portfolio if one adds in also the large amount of cash held inside our biggest long-term position, that of Berkshire Hathaway. It constitutes about 30% of the company's total assets.

A nossa posição de cash é na realidade maior do que parece quando olhamos para o portfolio, se somarmos também o volume elevado de cash detido dentro da nossa maior posição de longo prazo, a Berkshire Hathaway. Constitui cerca de 30% dos activos totais da empresa.

posição central de longo prazo do fundo

Citações

in all that time I cannot remember an environment existing that is more conducive to active investing than the one we are in now.

"Em todo esse tempo, não consigo recordar um ambiente mais propício ao investimento activo do que aquele em que nos encontramos agora."

Vltava Fund SICAV plc · Q4 2024

Every advanced chip today can be said to be manufactured using equipment from Lam Research, Applied Materials, and KLA Corporation.

"Pode dizer-se que qualquer chip avançado fabricado hoje em dia utiliza equipamento da Lam Research, da Applied Materials e da KLA Corporation."

Vltava Fund SICAV plc · Q4 2024

The longer I follow KLA Corporation, Lam Research, and Applied Materials the more I get the impression that the nature of their know-how and technological maturity is highly cumulative.

"Quanto mais sigo a KLA Corporation, a Lam Research e a Applied Materials, mais fico com a impressão de que a natureza do seu know-how e da sua maturidade tecnológica é altamente cumulativa."

Vltava Fund SICAV plc · Q4 2024

they are regularly buying back their own shares over the long term and in large volumes.

"Recompram regularmente as suas próprias acções a longo prazo e em grandes volumes."

Vltava Fund SICAV plc · Q4 2024

We strive to view markets in a manner that is wholly agnostic, objective, and noncritical.

"Procuramos olhar para os mercados de forma totalmente agnóstica, objectiva e sem juízo de valor."

Vltava Fund SICAV plc · Q4 2024

Our cash position is in fact even larger than it would appear when looking at our portfolio if one adds in also the large amount of cash held inside our biggest long-term position, that of Berkshire Hathaway.

"A nossa posição de cash é, na realidade, maior do que parece quando olhamos para o portfolio, se somarmos também o volume elevado de cash detido dentro da nossa maior posição de longo prazo, a Berkshire Hathaway."

Vltava Fund SICAV plc · Q4 2024

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Exposição reforçada via trio Applied Materials, Lam Research e KLA Corporation no oligopólio de equipamento para semicondutores