Aristotle Small Cap Equity Composite

Q1 2025 · 1500 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Aristotle Small Cap Equity Composite recuou 7,34% net (7,20% gross) no primeiro trimestre de 2025, batendo o Russell 2000 (-9,48%) num mercado que se aproximou de território de correcção. Selecção de títulos em Information Technology, Industrials e Materials e underweight em Consumer Discretionary explicam o excesso de retorno; Alamos Gold e Huron Consulting lideraram as contribuições, Columbus McKinnon e MACOM detraíram. Actividade relevante: quatro compras (Agree Realty, Old National, Valvoline, Veeco) e seis saídas, três delas por aquisições. A gestora mantém optimismo de longo prazo — valuations small-cap perto de mínimos de várias décadas face a large caps, com deregulação, M&A e reshoring como ventos favoráveis — vigiando reaceleração inflacionária e fragilidade económica.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Hawkish Tilt Cíclicos sobrepeso

A gestora descreve um primeiro trimestre em que a volatilidade observada ao longo de 2024 persistiu, com o Russell 2000 a aproximar-se de território de correcção (-9,48%) após um início de trimestre moderadamente positivo — Fevereiro e Março foram mais desafiantes devido à incerteza sobre os parâmetros precisos e a implementação das políticas da nova administração, tensões geopolíticas e ambiente de taxas higher for longer. Crescimento económico contínuo, mercado laboral estável e dados de inflação mais firmes mantiveram a Fed no curso mais hawkish iniciado em Dezembro: Powell manteve as taxas no FOMC de Março, indicando abordagem mais comedida daqui em diante e actualizando projecções para dois rate cuts em 2025. Estilisticamente, value bateu growth (Russell 2000 Value -7,74% vs Growth -11,12%), reversão face a 2024. Em factores, o mercado mudou a preferência para empresas de maior qualidade, dividend-paying e defensivas — em parte por taxas de juro estabilizadas, actividade económica US em moderação e aumento do risco de recessão. Sectorialmente, defensivos bateram cíclicos: Utilities (+5,28%), percebido como bond proxy, foi o único sector positivo do índice; Information Technology (-18,39%), Consumer Discretionary (-14,91%), Energy (-12,95%), Communications (-12,51%) e Industrials (-11,03%) foram os piores. Apesar do enquadramento, a gestora mantém-se optimista no longo prazo para small caps e disposta a usar períodos de volatilidade para reforçar selectivamente posições.

Temas

A gestora continua optimista quanto ao potencial de longo prazo do segmento small-cap dos EUA. Valuations permanecem compelling face a large caps, com o Russell 2000 Index a transaccionar perto de multi-decade lows em base relativa. Tailwinds potenciais identificados: deregulação, lower corporate tax rate, aumento de actividade M&A, continuação do reshoring de manufactura US e infrastructure-related spending. Antecipa alguma volatilidade de curto prazo com a implementação e absorção das políticas da nova administração, mantendo-se mindful de riscos como reaceleração inflacionária, tensões geopolíticas aumentadas e potencial fraqueza económica US.

  • Russell 2000 a transaccionar perto de multi-decade lows em base relativa
  • Tailwinds: deregulação, lower corporate tax, M&A, reshoring, infrastructure
  • Riscos: reaceleração inflacionária, tensões geopolíticas, fraqueza económica US

Crescimento económico contínuo, mercado laboral estável e inflação mais firme mantiveram a Fed no curso mais hawkish adoptado em Dezembro. Powell manteve as taxas no FOMC de Março e indicou abordagem mais comedida, com projecções económicas actualizadas para dois rate cuts em 2025. O ambiente higher for longer é citado entre as causas do trimestre desafiante para small caps.

  • Higher for longer entre as causas da fraqueza de Fevereiro e Março
  • SEP actualizada para dois rate cuts em 2025

Alamos Gold beneficiou da subida do preço do ouro, com investidores a comprarem a commodity como inflation hedge. A gestora mantém o investimento pelo perfil de menor risco geopolítico, plano de crescimento de produção de 600 mil para 1 milhão de onças anuais em cinco anos e forte historial operacional.

MACOM caiu em linha com a correcção alargada da indústria de semicondutores, mas a gestora mantém a posição pela exposição à procura crescente de Data Center e 5G. A compra de Veeco Instruments reforça a exposição: equipamento de processo deve beneficiar da evolução do chip, com fabricantes a procurar tecnologias para chips mais pequenos e rápidos.

O posicionamento é função do processo bottom-up de selecção de títulos, não de previsões top-down por sector. Foco em fundamentais de negócio de longo prazo, abordagem paciente e baixo turnover — o posicionamento sectorial geralmente não muda significativamente de trimestre para trimestre, embora a gestora possa aproveitar períodos de volatilidade para reforçar selectivamente. As novas compras enfatizam moats, balanços fortes e ganhos de quota (Valvoline, Agree Realty).

Posições

AGI neutral conv. core manter
Alamos Gold Inc.
Cyclical

Explora, desenvolve e extrai metais preciosos. Beneficiou da subida do preço do ouro, com investidores a comprarem a commodity como inflation hedge. A gestora mantém o investimento pela convicção no perfil de menor risco geopolítico, no plano sólido de crescimento de produção de 600 mil para 1 milhão de onças anuais ao longo dos próximos cinco anos e no forte historial operacional da empresa.

HURN neutral conv. core manter
Huron Consulting Group Inc.
Fast Grower

Consultora especializada em serviços financeiros, operacionais e digitais para clientes de health care, educação e segmento comercial. Valorizou após resultados fortes, com momentum contínuo nos segmentos de health care e comercial a mais que compensar educação. A gestora mantém o investimento: a empresa está bem posicionada para capitalizar procura alimentada por pressões financeiras e operacionais nos seus maiores end-markets e por tailwinds seculares em transformação digital, analytics e cloud consulting.

CMCO neutral conv. em observação manter
Columbus McKinnon Corporation
Cyclical

Desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas de material handling. Esteve sob pressão após anunciar a intenção de adquirir a Kito Crosby, fornecedor global de lifting solutions e securement; a preocupação dos investidores com a dimensão e o financiamento da operação contribuiu para a fraqueza. A gestora mantém a posição, por agora, enquanto continua a avaliar o potencial de risco/retorno associado ao negócio.

MTSI neutral conv. core manter
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
Fast Grower

Designer e fabricante de semicondutores de alto desempenho. Caiu em linha com a correcção alargada da indústria de semicondutores durante o trimestre. A gestora mantém a posição: a exposição significativa à procura crescente de aplicações de Data Center e 5G, aliada à integração de aquisições recentes, deve gerar valor adicional para o accionista nos períodos vindouros.

ADC bullish conv. starter nova posição
Agree Realty Corporation
Stalwart

REIT que detém, gere e desenvolve sobretudo shopping centers de proximidade e propriedades single tenant arrendadas a grandes retalhistas como Sherwin-Williams, Wal-Mart e TJX Companies. A carteira de alta qualidade, as categorias de retalho resistentes à recessão e o balanço forte, conjugados com a gestão proactiva de inquilinos e o pipeline de aquisições, devem beneficiar a empresa daqui em diante.

ONB bullish conv. starter nova posição
Old National Bancorp
Cyclical

Banco regional que serve clientes sobretudo no Midwest e no Sudeste dos EUA. A gestora acredita que a localização geográfica, o balanço forte, o crescimento acrescido da carteira de crédito e o repricing de empréstimos de taxa fixa para taxas mais elevadas devem beneficiar as margens financeiras (NIM) daqui em diante.

VVV bullish conv. starter nova posição
Valvoline Inc.
Fast Grower

Operador pure-play de quick lube e manutenção preventiva automóvel com mais de 2.000 localizações nos EUA e no Canadá, oferecendo mudanças de óleo full-service por técnicos qualificados em menos de 15 minutos, sem sair do carro. Deve beneficiar de ganhos de quota de mercado, impulsionados pela expansão corporate e de franchise, ganhando escala, acelerando o crescimento e aumentando o seu moat.

VECO bullish conv. starter nova posição
Veeco Instruments Inc.
Cyclical

Desenvolve, fabrica, vende e dá suporte a equipamento de processo para semicondutores: MOCVD, advanced packaging lithography, wet etch and clean, laser annealing, ion beam, MBE, inspecção de wafers e atomic layer deposition. Deve beneficiar da evolução do chip, com fabricantes a procurarem novas tecnologias que permitam produzir chips mais pequenos e mais rápidos.

CDMO bearish conv. em observação sair
Avid Bioservices, Inc.
Fast Grower

CDMO dedicada a biologics, focada em melhorar a vida dos pacientes através de serviços de desenvolvimento e manufactura de alta qualidade para empresas de biotecnologia e farmacêuticas. A empresa foi adquirida e tornada privada pela GHO Capital e pela Ampersand Capital Partners.

B bearish conv. em observação sair
Barnes Group Inc.
Stalwart

Fabricante industrial e aeroespacial globalmente reconhecido, que se distingue por produtos highly engineered, tecnologias industriais diferenciadas e soluções inovadoras. A empresa foi adquirida e tornada privada pela Apollo Funds.

DBI bearish conv. em observação sair
Designer Brands Inc.
Cyclical

Empresa norte-americana de design, produção e retalho de marcas de calçado e acessórios. A posição foi vendida devido à deterioração dos fundamentais corporativos.

FFIC bearish conv. em observação sair
Flushing Financial Corporation
Cyclical

Holding bancária regional sediada em Nova Iorque. A posição foi vendida porque as acções atingiram o objectivo de avaliação da gestora.

MODV bearish conv. em observação sair
ModivCare Inc.
Turnaround

Empresa de serviços de saúde sediada no Colorado que fornece transporte médico não urgente (NEMT), serviços de homecare e monitorização remota de pacientes a populações Medicaid e Medicare. Vendida devido a perspectivas fundamentais em deterioração, que resultaram numa posição financeira em deterioração.

SUM bearish conv. em observação sair
Summit Materials, Inc.
Cyclical

Fornecedor norte-americano de agregados, cimento e betão pronto para a indústria de construção. A empresa foi adquirida pela Quikrete Holdings, Inc.

Citações

The volatility observed throughout 2024 persisted into the first quarter of 2025. The Russell 2000 Index approached correction territory with a loss of -9.48% for the quarter, following a solid 2024 with the index returning 11.54%.

"A volatilidade observada ao longo de 2024 persistiu no primeiro trimestre de 2025. O Russell 2000 Index aproximou-se de território de correcção com uma perda de -9,48% no trimestre, após um 2024 sólido em que o índice rendeu 11,54%."

Aristotle Small Cap Equity Composite · Q1 2025

Chairman Powell held rates steady at the March FOMC meeting and indicated the Fed will maintain a more measured approach going forward, updating their economic projections and forecasts to two rate cuts in 2025.

"O presidente Powell manteve as taxas no FOMC de Março e indicou que a Fed manterá uma abordagem mais comedida daqui em diante, actualizando as projecções económicas e previsões para dois rate cuts em 2025."

Aristotle Small Cap Equity Composite · Q1 2025

From a factor performance perspective, the quarter saw a change in market preference to higher-quality companies, favoring dividend-paying, defensive stocks. This change in sentiment was due in part to level interest rates, moderating US economic activity, and an increase in recession risk.

"Numa perspectiva de factores, o trimestre assistiu a uma mudança de preferência do mercado para empresas de maior qualidade, favorecendo títulos defensivos que pagam dividendos. Esta mudança de sentimento deveu-se em parte a taxas de juro estabilizadas, actividade económica US em moderação e um aumento do risco de recessão."

Aristotle Small Cap Equity Composite · Q1 2025

For the first quarter of 2025, the Aristotle Small Cap Equity Composite posted a total return of -7.34% net of fees (-7.20% gross of fees), beating the -9.48% total return of the Russell 2000 Index.

"No primeiro trimestre de 2025, a Aristotle Small Cap Equity Composite registou um retorno total de -7,34% líquido de comissões (-7,20% bruto), batendo o retorno total de -9,48% do Russell 2000 Index."

Aristotle Small Cap Equity Composite · Q1 2025

We continue to remain optimistic about the long-term potential for the small-cap segment of the U.S. market. Valuations remain compelling relative to large caps, with the Russell 2000 Index trading near multi-decade lows on a relative basis.

"Continuamos optimistas quanto ao potencial de longo prazo do segmento small-cap do mercado dos EUA. As valuations permanecem atractivas face a large caps, com o Russell 2000 Index a transaccionar perto de mínimos de várias décadas em base relativa."

Aristotle Small Cap Equity Composite · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Gross — Small Cap Equity Composite)
-7,20%
Desde início
+8,71%
Base
gross
CAGR desde inception
+8,71%

Benchmark

Russell 2000 Index

Período
-9,48%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Value Index · -7,74% — Style reference — value bateu growth no trimestre (Russell 2000 Value -7,74% vs Growth -11,12%), reversão do ano anterior em que growth bateu value significativamente
  • Russell 2000 Growth Index · -11,12% — Style reference — growth sub-performou num trimestre de preferência por higher-quality, dividend-paying e defensive stocks

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (anualizado) -1,91% -4,01%
3 anos (anualizado) +1,63% +0,52%
5 anos (anualizado) +14,44% +13,27%
10 anos (anualizado) +7,15% +6,30%
since inception 1/11/2006 (anualizado) +8,71% +6,83%

Contribuidores

Top contributors: AGI, HURN, CHE, AER, MMSI
Top detractors: CMCO, MTSI, WWW, ASGN, KN

Attribution

Excesso de retorno face ao Russell 2000 impulsionado por selecção de títulos em Information Technology, Industrials e Materials, conjugado com underweight em Consumer Discretionary. Selecção em Consumer Discretionary, Consumer Staples e Energy, e overweight em Information Technology, detraíram. Contribuidores relativos: Alamos Gold, Huron Consulting Group, Chemed Corporation, AerCap Holdings, Merit Medical Systems. Detractores relativos: Columbus McKinnon, MACOM Technology Solutions, Wolverine World Wide, ASGN Incorporated, Knowles Corp.

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight — função de bottom-up security selection (visões company-specific), não top-down predictions por sector
  • Tecnologia · overweight — função de bottom-up security selection (visões company-specific), não top-down predictions por sector
  • Consumo discric. · underweight — incapacidade de identificar oportunidades compelling de longo prazo dentro da disciplina, dado o perfil de risco crescente de muitos negócios de retalho e potencial desaceleração do goods spending após período de força
  • Saúde · underweight (modest) — underweight em Biotechnology (binary risk elevado fora da disciplina); mais exposição a Providers, Services e Equipment, onde encontram crescimento steady