Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Q1 2025 · 850 palavras · 15 Abr 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (I Shares) recuou -5,63% no primeiro trimestre de 2025, ficando atrás dos -2,11% do Russell Midcap Value Index. O optimismo pós-eleitoral deu lugar à apreensão: a perspectiva de tarifas, a inflação persistente e o enfraquecimento macroeconómico deslocaram o sentimento para o receio de recessão. O estilo de valor resistiu melhor que o de crescimento (-2,1% vs -7,1%). A selecção em energia foi o principal detractor; AIG, CVS e F5 contribuíram, enquanto Kosmos, Fluor e Adient detraíram. A equipa sublinha que a carteira transacciona a 6x resultados normais, contra 16x do índice de valor e 28x do de crescimento, vendo na deslocação de valuations uma oportunidade para investidores disciplinados.

Stance macro

O comentário enquadra o primeiro trimestre de 2025 como uma viragem de sentimento. O optimismo pós-eleitoral — alimentado por expectativas de desregulação, impostos sobre empresas mais baixos e relocalização de cadeias de abastecimento — deu lugar à apreensão. A perspectiva de tarifas, a inflação persistentemente elevada e o enfraquecimento dos indicadores macroeconómicos transferiram o foco dos investidores para o receio de recessão, e o Russell Midcap recuou -3,4% no trimestre. A equipa não articula uma stance macro direccional, mas argumenta que os períodos de incerteza ampliam o desvio entre cotações e valores intrínsecos, criando oportunidades para uma abordagem disciplinada de valor.

Temas

A tese central da carta — os períodos de incerteza ampliam o desvio entre as cotações e os valores intrínsecos das empresas, criando oportunidades para investidores de valor disciplinados que fizeram o seu trabalho. A carteira transacciona a cerca de 6x resultados normais, abaixo da média histórica, contra cerca de 16x do Russell Midcap Value e 28x do Russell Midcap Growth, exibindo uma rendibilidade dos resultados próxima de 11%. A equipa recusa-se a obter vantagem de valuation assumindo riscos desmesurados e mantém ratings de risco fundamental estáveis e uma rendibilidade dos capitais próprios consistente.

  • Carteira a ~6x resultados normais vs ~16x do índice de valor e 28x do de crescimento
  • Rendibilidade dos resultados próxima de 11% — valuation atractiva face ao mercado
  • Disciplina de risco: ratings fundamentais estáveis, sem assumir riscos desmesurados

O primeiro trimestre de 2025 foi marcado pela viragem de sentimento provocada pela perspectiva de tarifas. O receio de dor de curto prazo, a inflação persistente e o enfraquecimento macroeconómico empurraram os investidores do optimismo para o receio de recessão. A Adient foi penalizada pelo potencial agravamento de tarifas sobre importações do Canadá e do México, dada a sua presença industrial significativa no México. A equipa trata o impacto das tarifas como transitório, sem reposicionamento estrutural articulado.

  • Perspectiva de tarifas desloca o sentimento de optimismo para receio de recessão
  • Adient penalizada por tarifas sobre importações do Canadá e do México
  • Impacto das tarifas tratado como transitório pela equipa

A energia foi a área onde a selecção de títulos mais detraiu do desempenho relativo no primeiro trimestre de 2025. A Kosmos Energy esteve entre os principais detractores, pressionada pelo anúncio de delegados da OPEP+ de retomar produção de petróleo previamente suspensa. A equipa mantém a convicção em títulos energéticos a múltiplos baixos de resultados normalizados, argumentando que a cotação não reflecte o valor de longo prazo da produção existente nem as oportunidades de desenvolvimento adicionais.

  • Selecção em energia foi o principal detractor relativo do trimestre
  • Kosmos pressionada pelo anúncio da OPEP+ de retoma de produção
  • Convicção mantida em energia a múltiplos baixos de resultados normalizados

Posições

AIG neutral conv. core manter
American International Group Inc.
Turnaround

Seguradora comercial líder, com produtos de seguros de danos, vida e gestão de risco. As acções subiram no trimestre depois de a AIG ter autorizado a recompra de 7,5 mil milhões de dólares em acções e anunciado uma meta ambiciosa de crescimento dos lucros operacionais por acção para 2025-2027. A equipa vê uma rendibilidade dos capitais próprios em melhoria e uma gestão empenhada na alocação inteligente do capital excedentário, que a valuation actual ainda não reflecte.

"We believe AIG is poised for further improvements in operating performance."

"Acreditamos que a AIG está bem posicionada para novas melhorias no desempenho operacional."

CVS neutral conv. média manter
CVS Health Corporation
Turnaround

Empresa de saúde diversificada que opera como gestora de benefícios de farmácia (PBM), seguradora de saúde e rede de farmácias de retalho. Em Janeiro, a CVS e outras seguradoras com grandes planos Medicare Advantage subiram após o CMS publicar taxas de reembolso para 2026 acima do esperado. Os resultados trimestrais foram razoáveis; as perdas na Aetna, embora presentes em Medicare Advantage e nos Exchanges, ficaram aquém do receado, gerando reacção positiva do mercado.

FFIV neutral conv. top manter
F5 Inc.
Stalwart

Fornece software de redes aplicacionais e segurança, além de equipamentos para centros de dados. A F5 reportou um trimestre forte, beneficiando de um ambiente de gastos em TI em melhoria, do início de um ciclo de renovação de hardware e de renovações e expansões de software acima do esperado. A gestão elevou a orientação para o ano fiscal de 2025. A empresa não tem dívida, transacciona a uma valuation atractiva e beneficia de margens brutas em melhoria.

KOS neutral conv. core manter
Kosmos Energy Ltd.
Cyclical

Empresa independente de exploração e produção (E&P) focada em activos offshore. Além da produção existente, detém activos de gás natural liquefeito (GNL) com arranque previsto e uma plataforma para operar recursos offshore adicionais. As acções caíram após delegados da OPEP+ anunciarem o avanço dos planos para retomar produção previamente suspensa. A equipa considera que estes problemas de curto prazo são compensados pelo valor de longo prazo da produção existente, que a cotação não reflecte.

FLR neutral conv. core manter
Fluor Corporation
Cyclical

Um dos maiores contratantes dos EUA. A Fluor reportou um quarto trimestre de 2024 desapontante, com receitas e margens fracas, perante uma utilização invulgarmente baixa motivada por volatilidade nos seus negócios. As projecções iniciais de 2025 ficaram abaixo do consenso, com fraqueza em Energy Solutions parcialmente compensada por crescimento em Urban Solutions. A maioria da receita provém de projectos completos de Engenharia, Aquisição e Construção; detém ainda uma participação relevante na NuScale (SMR).

ADNT neutral conv. média manter
Adient PLC
Cyclical

Sediada em Inglaterra, é um dos maiores fornecedores mundiais de sistemas de assentos e de componentes para interiores automóveis. As acções caíram a par de outros nomes do sector automóvel, perante o potencial agravamento de tarifas sobre importações do Canadá e do México — sensível dada a presença industrial significativa da Adient no México. A equipa acredita que os efeitos das tarifas serão transitórios e mantém a tese de valor.

"we continue to believe ADNT is attractively valued for a company successfully right sizing their portfolio, buying back shares, and maintaining their balance sheet."

"Continuamos a considerar a Adient atractivamente avaliada para uma empresa que redimensiona com sucesso a sua carteira, recompra acções e mantém o balanço."

APA neutral conv. top manter
APA Corporation
Cyclical

Maior posição da carteira, a 4,4% do valor líquido a 31 de Março de 2025. Empresa independente de exploração e produção mantida sem articulação detalhada na carta do T1 2025 — listada entre as dez maiores posições do fundo.

BPOP neutral conv. top manter
Popular Inc.
Stalwart

Posição entre as dez maiores, a 4,0% do valor líquido a 31 de Março de 2025. Banco de Porto Rico mantido sem articulação detalhada na carta do T1 2025.

ERIC neutral conv. top manter
Ericsson
Stalwart

Posição entre as dez maiores, a 3,7% do valor líquido a 31 de Março de 2025. Mantida sem articulação detalhada na carta do T1 2025.

CFG neutral conv. core manter
Citizens Financial Group
Stalwart

Posição entre as dez maiores, a 3,3% do valor líquido a 31 de Março de 2025. Banco regional mantido sem articulação detalhada na carta do T1 2025.

OLN neutral conv. core manter
Olin Corporation
Cyclical

Posição entre as dez maiores, a 2,6% do valor líquido a 31 de Março de 2025. Produtora de químicos mantida sem articulação detalhada na carta do T1 2025.

MGA neutral conv. core manter
Magna International Inc.
Cyclical

Posição entre as dez maiores, a 2,5% do valor líquido a 31 de Março de 2025. Fornecedora automóvel mantida sem articulação detalhada na carta do T1 2025.

Citações

It is during these periods uncertainty that we see the greatest displacement of stock valuations from the intrinsic values of companies, providing opportunities for value focused investors who have done their homework to potentially generate long term performance.

"É durante estes períodos de incerteza que vemos o maior desvio das valuations das acções face aos valores intrínsecos das empresas, criando oportunidades para investidores de valor que fizeram o seu trabalho e podem gerar desempenho de longo prazo."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2025

Ben Graham referred to the stock market as a voting machine in the short-term and weighing machine in the long-term.

"Ben Graham referia-se ao mercado accionista como uma máquina de votação no curto prazo e uma máquina de pesagem no longo prazo."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2025

We believe the overall balance of valuation/upside relative to risk is attractive.

"Acreditamos que o equilíbrio global entre a valuation/potencial de valorização e o risco é atractivo."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2025

However, we believe issues from tariffs will be transient in nature.

"Contudo, acreditamos que os efeitos das tarifas serão transitórios."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2025

We believe AIG is poised for further improvements in operating performance.

"Acreditamos que a AIG está bem posicionada para novas melhorias no desempenho operacional."

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (I Shares)
-5,63%
YTD
-5,63%
Desde início
+10,63%
Base
net
CAGR desde inception
+10,63%

Benchmark

Russell Midcap Value Index

Período
-2,11%
YTD
-2,11%

Benchmarks alternativos

  • Russell Midcap Growth Index · -7,10% (YTD -7,10%) — índice mid-cap de crescimento (contraste estilístico — o crescimento caiu mais que o valor, -7,1% vs -2,1%)
  • Russell Midcap Index · -3,40% — índice mid-cap amplo (referência de mercado — recuou -3,4% no trimestre)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano -6,79% +2,27%
3 anos (anualizado) +2,78% +3,78%
5 anos (anualizado) +26,10% +16,70%
10 anos (anualizado) +5,62% +7,62%
since inception 02/01/1997 (anualizado) +10,63% +9,82%

Contribuidores

Top contributors: AIG, CVS, FFIV
Top detractors: KOS, FLR, ADNT

Attribution

O fundo ficou atrás do Russell Midcap Value Index no primeiro trimestre de 2025. A selecção de títulos em energia foi o principal detractor do desempenho relativo. A selecção em consumo discricionário, materiais e serviços de comunicação também detraiu. Em sentido contrário, a selecção em saúde e tecnologia contribuiu positivamente, tal como a selecção em financeiras.

Portfólio

Top 10 concentração
33,6%