Alger Mid Cap Focus Fund

Q2 2025 · 1170 palavras · 6 Jul 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Alger Mid Cap Focus Fund (Class A, sem comissão de subscrição) registou +19,87% no segundo trimestre de 2025, superando o Russell Midcap Growth Index (+18,20%) num trimestre de recuperação dos mercados accionistas norte-americanos. A volatilidade inicial de Abril, despoletada pelos anúncios tarifários do Presidente Trump a 2 de Abril, dissipou-se com a pausa de 90 dias e a suspensão das tarifas recíprocas sobre a China, levando o S&P 500 a um máximo histórico. Palantir Technologies, Cloudflare e Vertiv Holdings contribuíram positivamente, sustentadas pela adopção de IA e pela procura de infraestrutura de data centers; Clearwater Analytics, Globant e Ryan Specialty detraíram. A gestora mantém convicção em temas seculares — digitalização, cloud computing e o ponto de inflexão da IA.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Neutral Ciclo Mid cycle

O segundo trimestre de 2025 foi marcado por uma recuperação notável dos mercados accionistas norte-americanos após um primeiro trimestre difícil. A volatilidade inicial de Abril resultou da incerteza de política comercial após os anúncios tarifários agressivos do Presidente Trump a 2 de Abril, que pressionaram empresas dependentes de importações — bens de consumo duradouros, fabricantes automóveis, companhias aéreas e produtores de matérias-primas. A estabilidade regressou a 9 de Abril com a pausa de 90 dias na maioria das novas tarifas, reforçada em Maio pela suspensão dos aumentos recíprocos sobre a China e, em Junho, por avanços nas negociações comerciais EUA–China. O S&P 500 atingiu um máximo histórico, terminando o trimestre com um retorno de 10,94%. Resultados empresariais sólidos e a adopção crescente de IA impulsionaram os sectores Information Technology e Communication Services; Health Care e Energy ficaram aquém — o primeiro por incerteza regulatória, o segundo pela descida dos preços do petróleo. A gestora descreve um trimestre de optimismo renovado, apoiado no alívio das tensões comerciais e na moderação das pressões inflacionistas.

Temas

A gestora enquadra a política tarifária como o eixo dominante do ambiente de mercado no trimestre. Os anúncios tarifários de 2 de Abril despoletaram volatilidade aguda, particularmente em empresas dependentes de importações, mas a sequência de desanuviamento — pausa de 90 dias a 9 de Abril, suspensão das tarifas recíprocas sobre a China a 12 de Maio e avanços nas negociações comerciais em Junho — devolveu estabilidade e propulsionou o S&P 500 a um máximo histórico. Referência contextual, sem posicionamento direccional articulado.

  • Anúncios tarifários de 2 de Abril e pressão em empresas import-dependentes
  • Pausa de 90 dias e suspensão das tarifas recíprocas sobre a China
  • Avanços nas negociações comerciais EUA–China em Junho

A gestora articula o investimento corporativo em IA e a procura por capacidade de computação como driver estrutural de crescimento. Vertiv Holdings é o canal preferido de exposição via mid-caps: líder em soluções críticas de cooling e power management para data centers, com receitas e backlog a expandir face à procura de instalações habilitadas para IA. A gestora considera a procura por accelerated computing firme e duradoura.

  • Cooling e power management para data centers (Vertiv)
  • Procura crescente de data centers habilitados para IA
  • Order growth e expansão de backlog

A gestora identifica explicitamente temas seculares que considera estarem a criar oportunidades de investimento atractivas: as empresas estão a digitalizar operações, o cloud computing cresce e suporta inovação, e a IA encontra-se num ponto de inflexão que poderá permitir aumentos significativos de produtividade. Esta tese sustenta posições em análise de dados (Palantir), segurança e edge AI (Cloudflare) e serviços de transformação digital (Globant).

  • Digitalização de operações empresariais
  • Crescimento do cloud computing a suportar inovação
  • IA num ponto de inflexão de produtividade

Posições

PLTR neutral conv. core manter
Palantir Technologies Inc. Class A
Fast Grower

Fornecedor líder de software de análise de dados para agências governamentais e empresas comerciais a nível global. As plataformas Gotham e Foundry permitem decisões de elevado impacto em defesa, intelligence e sectores corporativos. A empresa expandiu consistentemente receitas nos segmentos Government e Commercial, impulsionada pela adopção de IA e pela despesa em defesa. No trimestre, resultados fiscais com crescimento de receita de 39% em termos homólogos e revisão em alta da orientação anual.

NET neutral conv. core manter
Cloudflare Inc Class A
Fast Grower

Fornece soluções cloud de segurança, optimização de desempenho e fiabilidade para aplicações e websites a nível mundial. O portfolio inclui content delivery networks e ferramentas para programadores. A gestora considera-a bem posicionada em tendências como edge-based AI, SASE e zero trust network access, sustentada por vários ciclos de produto favoráveis e uma equipa de gestão excepcional. No trimestre, resultados fiscais acima das estimativas e a obtenção de um contrato superior a 100 milhões de dólares.

We believe the company is benefiting from several favorable product cycles, robust sales execution, and an exceptional management team.

"Acreditamos que a empresa está a beneficiar de vários ciclos de produto favoráveis, de uma execução comercial robusta e de uma equipa de gestão excepcional."

VRT neutral conv. core manter
Vertiv Holdings Co. Class A
Fast Grower

Especializada em tecnologias críticas de cooling e power management para infraestrutura de data centers. Líder do sector em soluções de energia e arrefecimento, beneficia da procura crescente por capacidade de IA e computação. No trimestre, resultados do primeiro trimestre com receitas e resultados acima das estimativas, impulsionados pela procura de data centers habilitados para IA. A orientação foi revista em alta, com a gestão a sinalizar crescimento continuado em encomendas e backlog.

CWAN neutral conv. starter manter
Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A
Fast Grower

Fornecedor líder de soluções cloud de análise e reporting de investimentos, servindo sobretudo seguradoras, investidores institucionais e clientes corporativos. No trimestre, a empresa realizou várias aquisições com o objectivo de transformar a plataforma numa solução integrada de gestão de investimentos. As acções detraíram por receios quanto à dívida contraída para financiar as aquisições e a riscos de integração. A gestora considera estes riscos temporários e o potencial transformacional, com expansão significativa do mercado endereçável.

In our view, these acquisitions have the potential to be transformational, significantly expanding Clearwater's total addressable market and strengthening its competitive position.

"Na nossa perspectiva, estas aquisições têm o potencial de ser transformacionais, expandindo significativamente o mercado endereçável total da Clearwater e reforçando a sua posição competitiva."

GLOB bearish conv. em observação sair
Globant SA
Fast Grower

Empresa global de serviços tecnológicos que ajuda clientes a transformarem-se digitalmente através de soluções de software, IA e serviços cloud. As acções detraíram após resultados fiscais do primeiro trimestre abaixo das estimativas, com crescimento de receita aquém do esperado. O shortfall deveu-se ao adiamento de projectos discricionários de TI e transformação digital pelos clientes, sobretudo no segmento norte-americano. Disclosure a 30/06/2025 indica peso de 0% no portfolio.

RYAN bearish conv. em observação sair
Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A
Fast Grower

Fornecedor líder de produtos e serviços de seguros especializados, actuando como corretor entre agentes, brokers e seguradoras. No trimestre, as acções detraíram devido à descida dos preços do seguro de propriedade no sector, que penalizou os volumes de prémios. A gestora considera o desafio temporário e acredita que a empresa pode crescer resultados acima do mercado via pricing favorável, maiores volumes de negócio e aquisições estratégicas. Disclosure a 30/06/2025 indica peso de 0% no portfolio.

Citações

we believe Vertiv is well-positioned to benefit from long-term growth driven by increasing demand for AI and computing capabilities

"acreditamos que a Vertiv está bem posicionada para beneficiar de crescimento de longo prazo impulsionado pela procura crescente de capacidades de IA e computação"

Alger Mid Cap Focus Fund · Q2 2025

We believe the company is benefiting from several favorable product cycles, robust sales execution, and an exceptional management team.

"Acreditamos que a empresa está a beneficiar de vários ciclos de produto favoráveis, de uma execução comercial robusta e de uma equipa de gestão excepcional."

Alger Mid Cap Focus Fund · Q2 2025

In our view, these acquisitions have the potential to be transformational, significantly expanding Clearwater's total addressable market and strengthening its competitive position.

"Na nossa perspectiva, estas aquisições têm o potencial de ser transformacionais, expandindo significativamente o mercado endereçável total da Clearwater e reforçando a sua posição competitiva."

Alger Mid Cap Focus Fund · Q2 2025

corporations are digitizing their operations, cloud computing is growing and supporting innovation, and AI is at an inflection point, potentially enabling significant increases in productivity, in our view

"as empresas estão a digitalizar as suas operações, o cloud computing está a crescer e a suportar inovação, e a IA encontra-se num ponto de inflexão, potencialmente permitindo aumentos significativos de produtividade, na nossa perspectiva"

Alger Mid Cap Focus Fund · Q2 2025

we view this challenge as temporary and continue to believe Ryan Specialty has the potential to grow earnings faster than the overall market through favorable pricing, higher business volumes, and strategic acquisitions

"encaramos este desafio como temporário e continuamos a acreditar que a Ryan Specialty tem o potencial de fazer crescer os resultados mais depressa do que o mercado no seu conjunto, através de pricing favorável, maiores volumes de negócio e aquisições estratégicas"

Alger Mid Cap Focus Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Class A sem comissão de subscrição)
+19,87%
YTD
+3,94%
Desde início
-0,13%
Base
net
CAGR desde inception
-0,13%

Benchmark

Russell Midcap Growth Index

Período
+18,20%
YTD
+9,79%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +20,42% +26,49%
3 anos (anualizado) +16,35% +21,46%
since inception 7/29/2021 (anualizado) -0,13% +5,72%

Contribuidores

Top contributors: PLTR, NET, VRT
Top detractors: CWAN, GLOB, RYAN

Attribution

O fundo superou o Russell Midcap Growth Index no segundo trimestre de 2025. A nível sectorial, Industrials e Energy contribuíram para o desempenho relativo, enquanto Information Technology e Consumer Discretionary detraíram. As maiores ponderações sectoriais eram Information Technology e Industrials; o maior overweight era Industrials e o maior underweight era Financials. Ao nível das posições, Palantir Technologies, Cloudflare e Vertiv Holdings figuraram entre os principais contribuidores — sustentados pela adopção de IA, ciclos de produto favoráveis e procura de infraestrutura de data centers. Entre os principais detractores estiveram Clearwater Analytics (receios quanto a dívida e integração de aquisições), Globant (resultados abaixo das estimativas por adiamento de projectos de TI) e Ryan Specialty (descida dos preços do seguro de propriedade no sector).

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Maior overweight sectorial do fundo no trimestre; contribuiu para o desempenho relativo
  • Tecnologia · neutral — Uma das duas maiores ponderações sectoriais absolutas, partilhada com Industrials; detraiu do desempenho relativo no trimestre
  • Financeiras · underweight (significant) — Maior underweight sectorial do fundo no trimestre