Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged)

Q2 2025 · 1700 palavras · 15 Jul 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Cooper Investors Global Equities (Unhedged) registou 5,2% no segundo trimestre de 2025 face a 6,1% do benchmark e acumula 24,4% no ano fiscal terminado em 30 de Junho. Scout 24 e TKO Holdings lideraram contributos de retorno; B&M European Value Retail e CDW Corporation foram os principais detractores, ambas posições agora encerradas. As gestoras apresentam PrairieSky Royalty (PSK) como Stock in Focus — royalty perpétua sobre 18,5 milhões de acres na bacia sedimentar do Oeste Canadiano, com valor não descontado dos activos em C$30B face a um Enterprise Value inferior a C$6B. A liderança do CEO Andrew Phillips é apresentada como arquétipo da alocação de capital contracíclica.

Stance macro

Risk Neutral

Postura macro sem direccionalidade explícita. As gestoras enquadram o ambiente externo como propenso a episódios pontuais de pressão tarifária e a uma travagem chinesa no investimento discricionário hospitalar, mas não articulam um chamado top-down sobre Fed, ciclo ou USD. A tese central no Stock in Focus PSK é de longo prazo e contracíclica — exposição a um real asset com optionality decadal cuja valuation independe de visão táctica sobre energia. A disciplina de exit em BME é apresentada como auto-crítica de processo, não como leitura macro.

Temas

A tese central da Cooper articula-se em torno de equipas de gestão com disciplina de alocação de capital — Andrew Phillips (PSK) e Tobias Hartmann (Scout24) são apresentados como exemplos canónicos. A epígrafe da secção Stock in Focus cita Phillips sobre o tempo como aliado do bom negócio. O case Scout24 ilustra como uma decisão estratégica de spin-off (portal automóvel, 2020) libertou capital e foco para o core, traduzindo-se em duplicação da cotação ao longo do biénio até Junho de 2024.

  • Andrew Phillips (PSK): geólogo, investidor com skin-in-the-game permanente
  • Tobias Hartmann (Scout24): execução de spin-off como case-study
  • Horizonte plurianual e ownership culture como filtros

A Cooper articula uma tese estrutural sobre royalties minerais perpétuas como classe de real assets que mantém valor real ao longo de décadas. PSK é apresentada como a maior posição em royalties do portefólio. Os argumentos centrais — value latency derivada de optionality decadal, top-line royalty de cerca de 6% sem capital required, technology unlock no Clearwater via multilateral wells (40% das spuds vs 13% em 2020) — são quantitativos e articulados como mispricing por horizontes curtos de mercado.

  • Royalty de 6% top-line sem capex operacional
  • Technology unlock: multilateral wells e bring-forward de cash flows
  • Optionality decadal não capturada por DCF padrão

A tese sobre TKO ancora-se na liderança duopolista em conteúdo de desporto de combate (UFC + WWE), com optionality crescente em site fees: TKO demonstra capacidade de captar valor económico de cidades-anfitriãs ao festivalizar eventos ao longo de múltiplos dias, gerando upside material em eventos previamente não-monetizados. O acordo TKO/Perth Government referencia ~$50M de benefício económico associado a um weekend takeover com três eventos WWE — case-study explícito.

  • Festivalização de eventos como vector de site fees
  • Renovação dos direitos US UFC como catalisador-chave
  • Margens incrementais elevadas em conteúdo proprietário

A Cooper articula a redução em Scout24 como exemplo de saída disciplinada após reconhecimento do valor pelo mercado — a cotação duplicou no biénio até Junho de 2024 e a Cooper começa a sair em 2025. A tese subjacente é que o reinvestimento operacional e a expansão de margens libertam valor que estava por reconhecer, mas após o re-rating o risco-recompensa diminui. O case demonstra a disciplina de processo que a Cooper enfatiza.

  • Capital allocation pós-spin-off como catalisador
  • Saída disciplinada após reconhecimento pelo mercado

A saída de B&M European Value Retail é articulada com auto-crítica explícita das gestoras — operating trends fragilizaram-se durante o período de investimento, com diluição da customer value proposition e da execução da gestão. A Cooper reconhece não ter sido suficientemente rápida a reconhecer o problema e sair. Decisão final consolidada com a demissão do CEO. CDW é apresentada como caso paralelo de exit em IT reselling, sem auto-crítica equivalente.

  • Diluição da customer value proposition em retalho discount
  • Auto-crítica sobre cadência de saída
  • CDW como paralelo em IT reselling

Posições

PSK neutral conv. core manter
PrairieSky Royalty
Asset Play

Detentora de 18,5M de acres de royalty lands no Western Canadian Sedimentary Basin, herdeira das outorgas de 1881 à Canadian Pacific Railway. Modelo de top-line royalty de ~6% sem capex operacional. Valor não descontado dos activos em ~C$30B vs EV <C$6B; estimam que entregue ~75% do market value em FCF na próxima década, com quatro décadas adicionais de reservas. Catalisadores: multilateral wells, redução do diferencial WCSB/US.

Time is the enemy of a bad business, but a friend of a great business. As time melts away, dividends are paid, the business grows and the share count declines.

O tempo é o inimigo de um mau negócio, mas o amigo de um grande negócio. À medida que o tempo se desvanece, os dividendos são pagos, o negócio cresce e o número de acções declina.

maior royalty mineral do portefólio; data exacta de aquisição não disclosed na carta

TKO neutral conv. top manter
TKO Holdings
Fast Grower

Detentora dos dois activos líderes de conteúdo de desporto de combate — UFC e WWE — agora também IMG, PBR e On Location. UFC e WWE cresceram EBITDA 17% e 38% no Q1 2025 e a gestão orientou para mid-teens no ano calendário. Catalisador-chave: renovação dos direitos US UFC (>15% das receitas), com expectativa de step-up material. Optionality em site fees via festivalização de eventos em múltiplos dias, demonstrada no acordo Perth Government.

TKO has had a strong start to 2025; UFC and WWE grew EBITDA 17% and 38% respectively in the March quarter

A TKO teve um início forte em 2025; UFC e WWE cresceram EBITDA 17% e 38% respectivamente no trimestre de Março.

escrita inicial no Quarterly Report de Setembro de 2024

G24.DE bearish conv. core reduzir
Scout24 SE
Stalwart

Portal imobiliário online líder na Alemanha — equivalente do Realestate.com australiano. Cooper investiu em 2020 alavancada na decisão da gestão de vender o portal automóvel e focar recursos no core property. Reinvestimento operacional traduziu-se em aceleração de receita, expansão de margens e duplicação da cotação no biénio até Junho de 2024. A Cooper iniciou a saída ao reconhecer que o mercado capturou o valor que estava latente.

We have begun to exit the position as much of this value is now reflected in the current market prices.

Começámos a sair da posição visto que grande parte deste valor está agora refletido nos preços de mercado actuais.

investida desde 2020 pós-spin-off do portal automóvel

BME.L bearish conv. média sair
B&M European Value Retail
Turnaround

Cadeia britânica de retalho discount de variedade, detida desde Novembro de 2022. Os resultados decepcionantes em janela de 12 a 18 meses culminaram na demissão do CEO. Auto-crítica explícita das gestoras: parte da degradação reflectiu o ambiente económico mas a customer value proposition e a execução da gestão diluíram- se durante o período de investimento — diagnóstico que não foi suficientemente rápido para suportar uma saída antecipada.

We were not fast enough in recognising this and exiting the position. We are no longer shareholders.

Não fomos suficientemente rápidos a reconhecer isto e a sair da posição. Já não somos accionistas.

investida desde Novembro de 2022, saída concluída

CDW bearish conv. média sair
CDW Corporation
Cyclical

Maior revendedor de IT na América do Norte, com operação de sales-and-marketing outsourced e extensão da equipa de TI dos clientes. Hardware representa ~50% do gross profit e esteve em downturn persistente. A base de clientes skews para smaller-cap, com pressão adicional por custos de juros mais elevados e a digestão do gasto de TI do período COVID. A Cooper saiu da posição mais cedo no ano fiscal terminado em Junho de 2025.

We exited the investment in CDW earlier in the year.

Saímos do investimento na CDW mais cedo no ano.

saída executada anteriormente no ano fiscal terminado em Junho de 2025

Citações

The portfolio returned 5.2% for the quarter compared to the benchmark return of 6.1%. For the financial year the portfolio returned 24.4%

"O portefólio rendeu 5,2% no trimestre face a um retorno do benchmark de 6,1%. No ano fiscal o portefólio rendeu 24,4%."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q2 2025

We have begun to exit the position as much of this value is now reflected in the current market prices.

"Começámos a sair da posição visto que grande parte deste valor está agora refletido nos preços de mercado actuais."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q2 2025

Time is the enemy of a bad business, but a friend of a great business. As time melts away, dividends are paid, the business grows and the share count declines.

"O tempo é o inimigo de um mau negócio, mas o amigo de um grande negócio. À medida que o tempo se desvanece, os dividendos são pagos, o negócio cresce e o número de acções declina."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q2 2025

No value is assigned…expansions of productive trends, enhanced oil recovery, better type curves with technology, and the discovery of new pools. This…is why I own the company.

"Nenhum valor é atribuído…a expansões de tendências produtivas, recuperação melhorada de petróleo, melhores curvas tipo com tecnologia, e à descoberta de novos pools. Isto…é por que sou dono da empresa."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q2 2025

We were not fast enough in recognising this and exiting the position. We are no longer shareholders.

"Não fomos suficientemente rápidos a reconhecer isto e a sair da posição. Já não somos accionistas."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (líquido de comissões)
+5,20%
Base
net

Benchmark

MSCI AC World Index Net Divs in Australian Dollars

Período
+6,10%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
Ano fiscal terminado 30 de Junho de 2025 +24,40%

Contribuidores

Top contributors: G24.DE, TKO
Top detractors: BME.L, CDW

Attribution

Scout 24 (G24) e TKO Holdings (TKO) foram os principais contribuidores no ano fiscal. Scout 24, portal imobiliário online líder na Alemanha, beneficiou da execução estratégica pós-venda do portal automóvel em 2020 — aceleração de receita, expansão de margens e duplicação da cotação no biénio, levando a Cooper a iniciar a saída por reflexo do reconhecimento pelo mercado. TKO, proprietária da UFC e da WWE, registou crescimento de EBITDA de 17% e 38% respectivamente no trimestre de Março de 2025 e a gestão orientou para crescimento mid-teens no ano calendário. Do lado oposto, B&M European Value Retail (BME) e CDW Corporation (CDW): BME sofreu erosão da customer value proposition e da execução sob o anterior CEO, com saída concluída; CDW penalizada pela travagem persistente do gasto em hardware de TI dos clientes e exposição a clientes-base smaller com custos de juro elevados, com saída executada anteriormente no ano fiscal.

Portfólio

Sector tilts

  • Financeiras · overweight (significant) — Sector mais pesado do portefólio; inclui posições em royalties e franchises com modelos de capital leve
  • Comunicações · overweight (significant) — Exposição core via TKO Holdings (UFC/WWE) e Scout 24 (portal imobiliário online alemão)