Fidelity Growth Strategies Fund

Q2 2025 · 1500 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Fidelity Growth Strategies Fund ganhou 22,74% no segundo trimestre de 2025, superando o Russell Midcap Growth Index (18,20%). Após a queda de início de Abril com o plano tarifário de Trump, as mid-caps de crescimento recuperaram com a pausa de 90 dias nas tarifas. A selecção de acções liderou o desempenho relativo, sobretudo em industriais: Axon (+57%), maior posição do fundo, Howmet Aerospace (+45%, reforçada) e Robinhood (+121%, reduzida). Os principais detractores foram subexposições a Coinbase (+104%) e Zscaler (+58%), ambas adicionadas durante o trimestre. A gestora Shilpa Mehra mantém foco em qualidade com valuations abaixo da média e free cash flow, antecipando beneficiários do buildout de data centers de IA. O Fed manteve taxas em Maio e Junho, sinalizando cortes no segundo semestre.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish Ciclo Mid cycle USD USD bearish

Gestora articula visão construtiva à entrada do segundo semestre de 2025: o ciclo de negócios global permanece em expansão e a economia global está em bom estado, com perspectiva de curto prazo favorável, embora a incerteza de política — sobretudo tarifária — esteja elevada. O Fed manteve a taxa diretora inalterada em Maio e Junho, numa postura de wait-and-see, mas inclina-se para mais cortes no segundo semestre após reduzir taxas em 1 ponto percentual em 2024; inflação esperada rangebound em torno de 3% com risco em alta de tarifas. O dólar caiu para mínimo de três anos no trimestre, estendendo a queda do ano para cerca de 10%. Investimento empresarial permaneceu positivo, impulsionado por gastos em IA nas grandes empresas de tecnologia e comunicação.

Temas

A gestora articula que o investimento empresarial permaneceu positivo impulsionado por gastos em IA pelas grandes empresas de tecnologia e comunicação, e que o avanço do índice se concentrou em communication services (+37%) e information technology (+26%) reflectindo o potencial da IA generativa para mudança transformadora. No posicionamento, mantém confiança nas holdings de industrials por acreditar que poderá haver muitos beneficiários sectoriais à medida que as empresas constroem novos data centers AI-capable ao longo dos próximos anos. Axon é exemplo directo, tendo expandido para produtos AI-driven que melhoram a produtividade policial com forte adopção.

  • Construção de data centers AI-capable como tailwind plurianual para industriais
  • Ganhos do índice concentrados em IT e communication services via IA generativa
  • Axon com adopção forte de produtos AI-driven

A queda abrupta de cerca de 13% do índice entre 2 e 8 de Abril seguiu o anúncio por Trump de um plano tarifário abrangente, revertendo fortemente após a pausa de 90 dias na maioria das tarifas planeadas. A gestora avisa que grande parte do impacto real e potencial da política tarifária está ainda por vir e que, historicamente, elevada incerteza de política tende a coincidir com volatilidade de mercado acrescida. Salienta o risco de reinstauração de aumentos tarifários históricos sobre bens da Europa, Japão e outras regiões caso não sejam alcançados novos acordos antes da expiração da pausa em 8 de Julho.

  • Queda de ~13% do índice entre 2 e 8 de Abril pós-anúncio tarifário
  • Reversão impulsionada por pausa de 90 dias nas tarifas
  • Risco de reinstauração de tarifas na expiração de 8 de Julho

O Fed manteve inalterada a taxa dos fed funds em Maio e Junho, como esperado, declarando-se aberto a cortar no segundo semestre mas preferindo uma postura de wait-and-see dada a expectativa de inflação significativa nos próximos meses e a incerteza sobre o impacto das tarifas nos preços. O banco central cortou a projecção de crescimento económico dos EUA para o ano e elevou as previsões de inflação e desemprego. A gestora considera o Fed inclinado para mais cortes após a redução de 1 ponto percentual em 2024, com inflação esperada rangebound em torno de 3%.

  • Taxas mantidas em Maio e Junho numa postura wait-and-see
  • Viés para cortes no segundo semestre
  • Projecção de crescimento cortada, previsões de inflação e desemprego elevadas

Posições

AXON neutral conv. top manter
Axon Enterprise Inc
Fast Grower +0,9% contrib.

Empresa de capital goods que desenvolve produtos e tecnologia para a indústria de law enforcement. Negócio de alta qualidade com fossos competitivos profundos, incluindo o que é essencialmente um monopólio no negócio de tasers. Mais recentemente expandiu para produtos AI-driven que melhoram a produtividade policial, como redacção automatizada de relatórios e tradutores de linguagem, com forte adopção até à data. +57% no trimestre; maior holding e maior overweight do fundo a 30 de Junho.

Axon was our top holding and largest overweight on June 30.

A Axon era a nossa maior posição e maior overweight a 30 de Junho.

HOOD bearish conv. core reduzir
Robinhood Markets Inc
Fast Grower +0,8% contrib.

Empresa de serviços financeiros adicionada ao índice de referência no último dia do trimestre; as acções avançaram 121% nos três meses. A Robinhood destacou-se com forte crescimento de clientes, aumento de saldos e lançamento de novos produtos, sobretudo em criptomoedas. A gestora reduziu a posição para realizar lucros, mas o título era o No. 7 overweight do fundo ao fim do trimestre.

Robinhood has been excelling on all fronts recently, with strong customer growth, rising balance sizes and the successful launch of new products, particularly in the cryptocurrency space.

A Robinhood tem-se destacado em todas as frentes, com forte crescimento de clientes, aumento de saldos e lançamento bem-sucedido de novos produtos, particularmente no espaço das criptomoedas.

HWM bullish conv. top aumentar
Howmet Aerospace Inc
Cyclical +0,5% contrib.

Fabricante de componentes para motores a jacto a beneficiar da onda de recuperação pós-COVID nas viagens aéreas, com procura crescente pelos seus produtos. Após resultados financeiros recorde em 2024, reportou em Maio mais boas notícias para o Q1 de 2025, com receita recorde, lucro em máximo histórico e $125 milhões aplicados em recompras de acções. A gestora reforçou substancialmente a posição, que era a segunda maior holding e overweight do fundo ao fim do trimestre. +45% no trimestre.

We added substantially to the stake, and it was our second-biggest holding and overweight at the end of the quarter.

Reforçámos substancialmente a posição, que era a nossa segunda maior holding e overweight ao fim do trimestre.

COIN bullish conv. starter nova posição
Coinbase Global Inc
Fast Grower -0,5% contrib.

Subexposição a Coinbase Global foi o maior detractor relativo do trimestre. A posição não estava no portefólio no início do Q2 mas foi adicionada durante o período. Em Maio, o GENIUS Act do Senado dos EUA e a subida acentuada do bitcoin ajudaram a acção a ganhar 104% nos três meses, e o underweight face ao índice penalizou o desempenho relativo.

In May, the U.S. Senate introduced the GENIUS Act, which aims to create a regulatory framework for ensuring the stability of digital assets.

Em Maio, o Senado dos EUA introduziu o GENIUS Act, que visa criar um quadro regulatório para garantir a estabilidade dos activos digitais.

ZS bullish conv. starter nova posição
Zscaler Inc
Fast Grower -0,3% contrib.

Fornecedor de uma plataforma cloud-based de segurança de internet. Efectivamente não deter a posição penalizou o desempenho relativo do fundo, dado o ganho de 58% no trimestre. A 29 de Maio a empresa reportou resultados do primeiro trimestre fortes, com receita e rentabilidade acima das expectativas dos analistas, revendo também em alta a orientação para o ano completo. A gestora estabeleceu uma posição no título imediatamente antes do fecho do trimestre.

We established a position in the stock just prior to quarter close.

Estabelecemos uma posição no título imediatamente antes do fecho do trimestre.

Citações

Axon was our top holding and largest overweight on June 30.

"A Axon era a nossa maior posição e maior overweight a 30 de Junho."

Fidelity Growth Strategies Fund · Q2 2025

Robinhood has been excelling on all fronts recently, with strong customer growth, rising balance sizes and the successful launch of new products, particularly in the cryptocurrency space.

"A Robinhood tem-se destacado em todas as frentes, com forte crescimento de clientes, aumento de saldos e lançamento bem-sucedido de novos produtos, particularmente no espaço das criptomoedas."

Fidelity Growth Strategies Fund · Q2 2025

We added substantially to the stake, and it was our second-biggest holding and overweight at the end of the quarter.

"Reforçámos substancialmente a posição, que era a nossa segunda maior holding e overweight ao fim do trimestre."

Fidelity Growth Strategies Fund · Q2 2025

In May, the U.S. Senate introduced the GENIUS Act, which aims to create a regulatory framework for ensuring the stability of digital assets.

"Em Maio, o Senado dos EUA introduziu o GENIUS Act, que visa criar um quadro regulatório para garantir a estabilidade dos activos digitais."

Fidelity Growth Strategies Fund · Q2 2025

We established a position in the stock just prior to quarter close.

"Estabelecemos uma posição no título imediatamente antes do fecho do trimestre."

Fidelity Growth Strategies Fund · Q2 2025

we believe there could be many sector beneficiaries as firms build new, AI-capable data centers over the next several years.

"acreditamos que poderá haver muitos beneficiários sectoriais à medida que as empresas constroem novos data centers AI-capable ao longo dos próximos anos."

Fidelity Growth Strategies Fund · Q2 2025

Much of the actual and potential impact of tariff policy is ahead, in our view, and we recognize that in the past high policy uncertainty has tended to coincide with elevated market volatility.

"Grande parte do impacto real e potencial da política tarifária está ainda por vir, na nossa opinião, e reconhecemos que, no passado, elevada incerteza de política tendeu a coincidir com volatilidade de mercado acrescida."

Fidelity Growth Strategies Fund · Q2 2025

As the second half of 2025 begins, the global business cycle remains in expansion.

"À medida que começa o segundo semestre de 2025, o ciclo de negócios global permanece em expansão."

Fidelity Growth Strategies Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Retail Class)
+22,74%
YTD
+12,88%
Base
net

Benchmark

Russell Midcap Growth Index

Período
+18,20%
YTD
+9,79%

Benchmarks alternativos

  • Morningstar Fund Mid-Cap Growth · +13,88% (YTD +4,42%) — categoria Morningstar — média de pares

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (anualizado) +28,80% +26,49%
3 anos (anualizado) +22,97% +21,46%
5 anos (anualizado) +13,82% +12,65%
10 anos (anualizado) +11,87% +12,13%

Contribuidores

Top contributors: AXON, HOOD, HWM, ROAD, TMDX
Top detractors: COIN, ZS, CLBT, VRT, VST

Attribution

A superação do Russell Midcap Growth Index no trimestre foi impulsionada por selecção de acções, com escolhas em industrials a contribuírem o mais, seguidas por consumer discretionary e health care. Top contributors relativos: Axon Enterprise (industrials, peso relativo 2,57%, +86 bp) — overweight de capital goods, +57%, com monopólio efectivo em tasers e novos produtos AI-driven; Robinhood Markets (financials, 1,03%, +79 bp) — +121%, adicionada ao índice no último dia do trimestre, posição reduzida para realizar lucros; Howmet Aerospace (industrials, 1,71%, +47 bp) — +45%, recuperação pós-COVID em viagens aéreas, posição reforçada substancialmente; Construction Partners (industrials, 1,22%, +30 bp); TransMedics (health care, 0,50%, +28 bp). Top detractors relativos: Coinbase Global (financials, peso relativo −0,91%, −54 bp) — subexposição a título que ganhou +104%, adicionado durante o trimestre; Zscaler (information technology, −0,76%, −27 bp) — efectivamente não detida, +58%, posição estabelecida perto do fecho; Cellebrite (technology, 0,61%, −26 bp); Vertiv Holdings (industrials, −0,46%, −22 bp); Vistra (utilities, −0,51%, −21 bp).

Portfólio

Cash
-0,7%
Foreign exposure
3,3%
Top 10 concentração
24,7%

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Maior overweight sectorial do fundo por larga margem (+9,57 pp vs benchmark; +3,09 pp face ao trimestre anterior). Holdings geram free cash flow positivo, têm catalisadores stock-specific e balanços conservadores ou de net cash; beneficiárias potenciais da construção de data centers AI-capable.
  • Consumo base · overweight (modest) — Overweight modesto (+1,84 pp), exposição aumentada no trimestre
  • Materiais · overweight (modest) — Overweight modesto (+1,33 pp)
  • Financeiras · overweight (modest) — Overweight modesto (+1,23 pp)
  • Saúde · underweight (significant) — Maior underweight sectorial (−5,20 pp)
  • Consumo discric. · underweight (significant) — Segundo maior underweight (−3,95 pp); alocação reduzida no trimestre
  • Comunicações · underweight (modest) — Underweight modesto (−1,29 pp); alocação reduzida no trimestre
  • Tecnologia · underweight (modest) — Underweight modesto (−1,27 pp)