Greystone Capital Management

Q2 2025 · 1850 palavras · 1 Jul 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Greystone Capital, gerida por Adam Wilk em estratégia concentrada de microcaps e small-caps, avançou +14,8% líquido no T2 2025 e acumula +6,3% no exercício, à frente do S&P 500 (+10,9% e +6,2%) e do Russell 2000 (+8,5% e -1,8%). Desde a constituição, a estratégia rende +236,0% acumulado, contra +211,4% do S&P 500 e +154,8% do Russell 2000. A carta assinala os cinco anos da firma com um ensaio sobre alinhamento, foco e a disciplina de fazer uma coisa bem feita. As sete maiores posições representam 80% do capital, com destaque para Natural Resource Partners, APi Group, Sylogist, KITS Eyecare e Medical Facilities. Wilk anuncia ainda o lançamento do fundo conjunto Greystone Capital Partners LP.

Stance macro

Wilk não articula um posicionamento macro direccional; a carteira é integralmente bottom-up. Reconhece um pano de fundo de incerteza tarifária, inflação persistente e tensão geopolítica, mas sublinha exposição directa limitada a tarifas e poder de fixação de preços nas empresas tarifário-adjacentes. Descreve as small-caps, sobretudo o Russell 2000, num período prolongado de subdesempenho face às large-caps, com capital a fluir para mercados emergentes em detrimento das pequenas empresas domésticas. Argumenta que as condições para a recuperação das small-caps — economia resiliente, avaliações historicamente baratas e mais de uma década de subdesempenho relativo — estão reunidas, posicionando a carteira para beneficiar quando o ciclo virar.

Temas

A comissão de carteira articula o critério central de Wilk: negócios duráveis, com gestão de qualidade e boa alocação de capital, comprados a preços descontados. As cinco maiores posições — Natural Resource Partners, APi Group, Sylogist, KITS Eyecare e Medical Facilities — são apresentadas como compounders com potencial de valorização de 15-25% ao ano ou superior num horizonte de três a cinco anos.

  • Critério: negócio durável + gestão de qualidade + avaliação descontada
  • Cinco maiores posições enquadradas como compounders de longo prazo
  • Optimismo sobre os resultados operacionais ao longo do ano

As sete maiores posições representam 80% do capital. No ensaio dos cinco anos, Wilk defende que o progresso ao construir uma firma de investimento é subtractivo, não aditivo: foco intenso num pequeno número de negócios de qualidade, sem diversificar por dezenas de sectores ou geografias e sem negociar para dentro e fora das posições. Argumenta que aprofundar o círculo de competência, em vez de o alargar, inclina as probabilidades a favor.

  • Sete maiores posições = 80% do capital
  • Progresso subtractivo: fazer uma coisa bem feita
  • Aprofundar, não alargar, o círculo de competência

Wilk descreve o Russell 2000 num período prolongado de subdesempenho face às large-caps, com capital a favorecer mercados emergentes em detrimento das pequenas empresas domésticas. As condições para a recuperação — economia resiliente, avaliações historicamente baratas e mais de uma década de subdesempenho relativo — estão reunidas, mas o retorno surge aos soluços. A história sugere que o ciclo virará e que a carteira está bem posicionada para beneficiar.

  • Russell 2000 em subdesempenho relativo de mais de cinco anos
  • Capital a fluir para mercados emergentes
  • Avaliações historicamente baratas com economia resiliente

A tese de Natural Resource Partners assenta no negócio de royalties de carvão metalúrgico. Wilk estima que 2025 seja outro ano recorde de consumo global de carvão e que o desequilíbrio entre oferta e procura mantenha os preços do carvão metalúrgico bem acima dos níveis actuais até ao final da década. Mesmo em preços de mínimo cíclico, projecta 130 a 140 milhões de dólares de fluxo de caixa livre não alavancado em 2025.

  • Preços de carvão metalúrgico em mínimos cíclicos
  • Desequilíbrio estrutural entre oferta e procura
  • Optionalidade em soda cáustica e captura de carbono

Wilk enquadra a incerteza tarifária, a par da inflação persistente e da tensão geopolítica, como um dos principais focos de tensão sobre o mercado. Considera, porém, que a carteira tem exposição directa limitada a tarifas e que as poucas empresas tarifário-adjacentes detêm poder de fixação de preços suficiente para repercutir aumentos de custos modestos, reforçando a resiliência do conjunto independentemente da trajectória do mercado amplo.

  • Incerteza tarifária como overhang de mercado
  • Exposição directa limitada na carteira
  • Poder de fixação de preços nas empresas tarifário-adjacentes

Posições

NRP neutral conv. top manter
Natural Resource Partners L.P.
Cyclical

Negócio de royalties de carvão, primeira posição entre as cinco principais. A NRP amortiza dívida desde 2017 rumo a um balanço com caixa líquida, que Wilk estima alcançar em 12 a 15 meses. Mesmo com preços de carvão metalúrgico e de soda cáustica em mínimos cíclicos, projecta 130 a 140 milhões de dólares de fluxo de caixa livre não alavancado em 2025, um rendimento de 10% sobre a capitalização, com forte alavancagem a qualquer recuperação dos preços.

My estimate of intrinsic value is greater than 100% of today’s price.

"A minha estimativa de valor intrínseco é superior a 100% do preço de hoje."

introduzida pela primeira vez na carta do quarto trimestre

APG neutral conv. core manter
APi Group Corporation
Stalwart

Negócio de segurança contra incêndio e protecção de vida, exemplo do processo de identificar empresas de qualidade mal compreendidas e subavaliadas. As acções valorizaram cinco vezes desde a entrada em bolsa em 2020. Wilk vê 5 a 7% de crescimento orgânico de receita, conversão de fluxo de caixa livre rumo aos 80% e aquisições acrescentadoras, sustentando retornos de 15 a 25% ao ano nos próximos três a cinco anos.

SYZLF neutral conv. core manter
Sylogist Ltd.
Turnaround

Empresa de software para o sector não-lucrativo e governamental, detida há vários anos, numa recuperação que Wilk considera consolidada. Quase todas as métricas — receita de subscrição, deslocação de concorrentes, parceiros de canal e taxas de vitória — evoluem favoravelmente. Se o crescimento acelerar para 30% ou mais até 2027, aproximando 35 milhões de dólares canadianos de EBITDA, a 15 vezes esse valor as acções ofereceriam 110% de potencial face aos 9 dólares actuais.

detida há vários anos

KITS.TO neutral conv. core manter
KITS Eyecare Ltd.
Fast Grower

Negócio de comércio electrónico de óptica, liderado pelo fundador, apresentado como novo investimento na carta do primeiro trimestre. Através de crescimento orgânico, disciplina de custos e mudança de mix para óculos de margem elevada, Wilk acredita estarmos nas fases iniciais de uma longa pista de crescimento. Se o negócio aproximar a sua estimativa de fluxos de caixa nos próximos três a cinco anos, as acções poderão negociar entre 35 e 45 dólares canadianos face aos 15 actuais.

apresentada como novo investimento na carta do primeiro trimestre

DR.TO neutral conv. core manter
Medical Facilities Corporation
Slow Grower

Operador de hospitais cirúrgicos, tão aborrecido quanto um investimento value pode ser, seguindo o guião simples de operar com rentabilidade e recomprar acções de forma agressiva. Os hospitais são negócios duráveis, com concorrência mínima e sem ciclicalidade, permitindo crescimento orgânico de volumes de 3 a 4% ao ano. Após uma oferta pública que recomprou 14,7% das acções, Wilk projecta uma taxa interna de rendibilidade de 18 a 20% nos próximos anos.

Citações

find quality businesses, buy them at discounted prices, and stay anchored to our preferred return metric

"encontrar negócios de qualidade, comprá-los a preços descontados e manter-nos ancorados à nossa métrica de retorno preferida"

Greystone Capital Management · Q2 2025

The common presumption when building an investment firm is that progress is additive, more analysts, more strategies, more ideas. In reality, it’s subtractive.

"A presunção comum ao construir uma firma de investimento é a de que o progresso é aditivo — mais analistas, mais estratégias, mais ideias. Na realidade, é subtractivo."

Greystone Capital Management · Q2 2025

We can’t lose if we don’t play the wrong game.

"Não podemos perder se não jogarmos o jogo errado."

Greystone Capital Management · Q2 2025

small caps, which maintain their status as the market’s ugly duckling

"as small-caps, que mantêm o seu estatuto de patinho feio do mercado"

Greystone Capital Management · Q2 2025

If compound interest is the eighth wonder of the world, alignment is the engine powering our results and building a moat around our future.

"Se o juro composto é a oitava maravilha do mundo, o alinhamento é o motor que alimenta os nossos resultados e constrói um fosso em torno do nosso futuro."

Greystone Capital Management · Q2 2025

My estimate of intrinsic value is greater than 100% of today’s price.

"A minha estimativa de valor intrínseco é superior a 100% do preço de hoje."

Greystone Capital Management · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (líquido de fees)
+14,80%
YTD
+6,30%
Desde início
+236,00%
Base
net

Benchmark

Russell 2000

Período
+8,50%
YTD
-1,80%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 · +10,90% (YTD +6,20%) — Benchmark de mercado amplo US
  • Russell 2000 Microcap — Benchmark de microcap citado na comparação desde a constituição (+64,0% acumulado)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
T2 2025 (líquido) +14,80% +8,50%
YTD 2025 (líquido) +6,30% -1,80%

Attribution

Wilk apresenta atribuição qualitativa, sem decomposição quantitativa. O trimestre foi sólido, sustentado por bons resultados operacionais no conjunto das empresas em carteira. No acumulado do ano, o desempenho ficou aquém do potencial devido a alguns erros não forçados cometidos no início do exercício. Wilk mantém uma posição de caixa relativamente elevada, fruto de vendas no primeiro trimestre, que procura activamente investir. Não foram divulgados contribuidores ou detractores individuais para o trimestre.