BlackRock Science and Technology Term Trust

Q3 2025 · 1750 palavras · 31 Out 2025 · Commentary

Resumo editorial

O BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) registou +11,6% em NAV e +10,1% em market price no terceiro trimestre de 2025, abaixo do MSCI Custom ACWI SMID Growth IT Call Overwrite Index (+15,2%). Databricks, AppLovin e Nvidia lideraram a contribuição para retornos relativos, suportadas por funding round de mil milhões de USD da Databricks, inclusão da AppLovin no S&P 500 e revenue recorde da Nvidia em data center. SambaNova, Trumid e Sandisk detraíram. A 30/9/2025 a alocação a private equity era 36,2% do NAV (526 milhões de USD em 20 empresas). A gestora reposiciona o portfolio para hardware AI, semicondutores, networking, humanoid robotics e agentes de customer service, e mantém visão construtiva sobre o ciclo de capex de IA impulsionado por GPUs Blackwell e iniciativas soberanas. A Trust removerá a estratégia de options writing efectiva 10/11/2025.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish

A gestora descreve um sector tecnológico que rebounded com força em Q3 2025 à medida que as macro concerns aliviaram e os resultados AI-driven aceleraram. A volatilidade inicial do trimestre, despoletada pelas tarifas "Liberation Day" de 2 de Abril que visaram subcomponentes de semicondutores, foi mitigada por uma pausa subsequente de 90 dias na execução de tarifas que restaurou a confiança e gerou rebound forte nas equities. O sentimento foi reforçado pelo sinal do Federal Reserve sobre potenciais cortes de taxas e pela estabilização de cadeias globais de fornecimento. Acordos comerciais marco entre EUA, China e Reino Unido ajudaram a remover bottlenecks chave em tech supply chains, particularmente em semicondutores, terras raras e infra-estrutura de IA. O sector técnico continua suportado por tendências seculares de IA, cloud e quantum computing. O segundo semestre de 2025 do ciclo de infra-estrutura de IA é descrito como impulsionado por GPUs de nova geração e ramp-up de capacidade de compute por hyperscalers e governos soberanos.

Temas

A gestora articula que o ciclo de infra-estrutura de IA do segundo semestre de 2025 é impulsionado por dois drivers complementares: rollout de GPUs de nova geração (Blackwell) e ramp-up significativo de capacidade de compute por hyperscalers e governos soberanos. As iniciativas nacionais de IA e cloud são descritas como a igualar ou exceder a escala dos investimentos tradicionais de hyperscalers, alimentando procura robusta por semicondutores avançados, networking e supporting technologies, e acelerando o desenvolvimento de cadeias de fornecimento regionais. Trust aumentou exposição a networking infrastructure e semicondutores no trimestre.

  • Rollout de GPUs Blackwell-class
  • Ramp-up de compute por hyperscalers e governos soberanos
  • Iniciativas nacionais de IA em paridade com hyperscalers tradicionais
  • Cadeias de fornecimento regionais aceleradas

A gestora descreve o rebound de mercado pós-pausa de tarifas de 90 dias como reafirmação do valor de empresas de IA e de alguns líderes em camada aplicacional. Reposicionamento procura empresas com estratégias de monetização de IA competitivamente posicionadas, particularmente onde as valuations permanecem atractivas. O rebound em Q3 do subsector de software foi atribuído a nomes AI-associated com commitments fortes de capex e resultados robustos.

  • Empresas com estratégias de monetização de IA
  • Selecção activa em valuations atractivas
  • Rebound forte em nomes software AI-associated

Semicondutores representam 25,3% do portfolio (terceira maior alocação por categoria), com posições core em Nvidia (10,4% do NAV), Astera Labs (2,5%), Credo Technology (2,4%) e Lumentum Holdings (2,2%). Nvidia foi top contributor com record quarterly revenue e força continuada no segmento Data Center suportada por vendas Blackwell-driven sequenciais. Subsector de software e internet — fortemente entrelaçados com o stack de IA — também contribuíram material para retornos relativos. Trust adicionou nomes em networking infrastructure e semicondutores durante o trimestre.

  • Concentração em Nvidia (10,4% NAV) — Blackwell-driven sales
  • Astera Labs e Credo Technology em high conviction AI chip value chain
  • Adição a networking infrastructure no trimestre

A gestora descreve a volatilidade Q3 2025 ancorada nas tarifas "Liberation Day" de 2 de Abril que visaram subcomponentes de semicondutores, gerando selloff swift. A pausa subsequente de 90 dias na execução de tarifas restaurou a confiança e gerou rebound sharp em equities. Acordos comerciais marco entre EUA, China e Reino Unido removeram bottlenecks chave em semicondutores, terras raras e infra-estrutura de IA. Sector allocation a semicondutores e selecção em hardware foram detractors relativos, com tensões comerciais a impactarem nomes globais de hardware com complex supply chains.

  • Tarifas Liberation Day em subcomponentes de semis
  • Pausa de 90 dias e rebound subsequente
  • Acordos US-China-UK em rare earths e AI infrastructure

Posições

Databricks neutral conv. top manter
Fast Grower

Empresa privada de software ("AI data company"). Maior holding privado do Trust a 14,2% do NAV (~235M USD; inicial Q4 2019) e maior contribuidora para retornos relativos do trimestre. Valuation subiu após Series K funding round de $1B, que empurrou o valor da empresa acima dos $100B. ARR de $4B com crescimento >50% YoY; produtos de IA por si sós superaram $1B em revenue run rate.

An off-benchmark position in Databricks (%), was the largest contributor to returns, the AI data company's valuation rose following its highly publicized $1 billion Series K funding round, pushing its valuation above $100 billion

"uma posição off-benchmark em Databricks foi a maior contribuidora para os retornos, à medida que a valuation da empresa de dados de IA subiu na sequência do seu Series K funding round de mil milhões de USD altamente publicitado, empurrando a valuation acima dos 100 mil milhões de USD"

investimento inicial em Q4 2019

APP neutral conv. core manter
AppLovin Corporation
Fast Grower

Empresa de ad-technology especializada em soluções de mobile marketing AI-driven. Posição off-benchmark de 2,3% no NAV contribuiu material para retornos relativos do trimestre. As acções avançaram após strong quarterly results e a sua inclusão no índice S&P 500, em paralelo com momentum continuado no AI powered advertising engine da empresa.

An off-benchmark position in AppLovin (%), an ad-technology company specializing in AI-driven mobile marketing solutions, was another contributor during the quarter. Shares advanced following strong quarterly results and its inclusion in the S&P 500 index, alongside ongoing momentum in its AI powered advertising engine

"uma posição off-benchmark em AppLovin, empresa de ad-technology especializada em soluções AI-driven de mobile marketing, foi outro contribuidor durante o trimestre — as acções avançaram após resultados trimestrais fortes e a sua inclusão no índice S&P 500, em paralelo com momentum continuado no seu motor de publicidade impulsionado por IA"

NVDA neutral conv. top manter
NVIDIA Corporation
Fast Grower

Empresa de semicondutores líder em chips de data center e compute de IA. Posição off-benchmark de 10,4% no NAV foi a segunda maior do portfolio e contribuiu strongly para retornos absolutos. A empresa reportou record quarterly revenue e força continuada no segmento Data Center, com vendas Blackwell-driven up sequencialmente, o que reforçou a liderança da Nvidia em aceleração de IA e o seu papel central em infra-estrutura de data center de próxima geração.

An off-benchmark position in Nvidia (%) also contributed to performance, a leading U.S. semiconductor company known for its data center and AI compute chips, also contributed strongly to absolute returns. The company reported record quarterly revenue and continued strength in the Data Center segment, with Blackwell-driven sales up sequentially, which reinforced Nvidia's leadership in AI acceleration and its central role in next-generation data-center infrastructure

"uma posição off-benchmark em Nvidia, empresa líder de semicondutores conhecida pelos seus chips de data center e de compute de IA, contribuiu também strongly para retornos absolutos — a empresa reportou record quarterly revenue e força continuada no segmento Data Center, com vendas Blackwell-driven up sequencialmente, o que reforçou a liderança da Nvidia em aceleração de IA"

SambaNova Systems neutral conv. média manter
Turnaround

Empresa privada de chips de IA. Posição off-benchmark de 1,0% no NAV (investimento inicial em Q1 2020) foi o maior single detractor de retornos no trimestre. A queda foi atribuída a declining investor demand, competição intensificada vinda da Nvidia e dos hyperscalers, e a um drop sharp na valuation no mercado privado, amid concerns sobre o slow enterprise sales cycle e high costs operativos da empresa.

An off-benchmark position in Sambanova (%), the AI chip company was the largest single detractor from returns, due to declining investor demand, intensified competition from NVIDIA and hyperscalers, and a sharp drop in private market valuation amid concerns over its slow enterprise sales cycle and high costs

"uma posição off-benchmark em SambaNova, empresa de chips de IA, foi o maior single detractor para os retornos, devido a procura declinante dos investidores, competição intensificada vinda da Nvidia e dos hyperscalers, e a um drop sharp na valuation de mercado privado amid concerns sobre o seu slow enterprise sales cycle e custos elevados"

investimento inicial em Q1 2020

Trumid neutral conv. core manter
Turnaround

Empresa privada de trading platform classificada pelo Trust em IT Services (investimento inicial em Q3 2020). Posição off-benchmark de 1,4% no NAV detraiu material de retornos no trimestre. A plataforma de trading caiu por concerns de investidores sobre slowing revenue growth e profitability apesar de volumes recorde, com rising costs e delayed monetization de novos protocolos a pressionar margens.

An off-benchmark position in Trumid (%) also detracted from returns, the trading platform fell due to investor concerns over slowing revenue growth and profitability despite record trading volumes, as rising costs and delayed monetization of new protocols pressured margins

"uma posição off-benchmark em Trumid detraiu também de retornos — a plataforma de trading caiu devido a concerns dos investidores sobre slowing revenue growth e profitability apesar de volumes recorde de trading, à medida que custos crescentes e monetização atrasada de novos protocolos pressionaram margens"

investimento inicial em Q3 2020

SNDK neutral conv. starter manter
Sandisk Corporation
Cyclical

Empresa de flash memory. Posição underweight detraiu do desempenho no trimestre à medida que as acções rallied, impulsionadas por procura surging por produtos de flash memory vindos de infra-estrutura de IA e cloud, margens melhoradas após o spin-off da flash division da Western Digital, e upgrades bullish de analistas amid supply apertado e preços de flash em subida.

Lastly, an underweight position in Sandisk (%) detracted from performance, the memory manufacturer rallied due to surging demand for their flash memory products from AI and cloud infrastructure, improved margins following Western Digital's flash division spin-off, and bullish analyst upgrades amid tight supply and rising flash prices

"por último, uma posição underweight em Sandisk detraiu do desempenho — o fabricante de memória rallied devido a procura surging pelos seus produtos de flash memory vindos de IA e infra-estrutura de cloud, margens melhoradas após o spin-off da flash division da Western Digital, e upgrades bullish de analistas amid supply apertado e preços de flash em subida"

Citações

The second-half of 2025’s AI infrastructure cycle is being driven by both the rollout of next-generation GPUs and a significant ramp-up in compute capacity by hyperscalers and sovereign governments alike

"o ciclo de infra-estrutura de IA do segundo semestre de 2025 está a ser impulsionado tanto pelo rollout de GPUs de nova geração como por um ramp-up significativo na capacidade de compute por hyperscalers e governos soberanos"

BlackRock Science and Technology Term Trust · Q3 2025

National AI and cloud initiatives are now matching or exceeding the scale of traditional hyperscaler investments, fueling robust demand for advanced semiconductors, networking, and supporting technologies, while also accelerating the development of regional supply chains

"as iniciativas nacionais de IA e cloud estão agora a igualar ou exceder a escala dos investimentos tradicionais de hyperscalers, alimentando procura robusta por semicondutores avançados, networking e tecnologias de suporte, ao mesmo tempo que aceleram o desenvolvimento de cadeias de fornecimento regionais"

BlackRock Science and Technology Term Trust · Q3 2025

We are seeking companies with AI monetization strategies that are competitively positioned, particularly those where valuations remain attractive

"estamos à procura de empresas com estratégias de monetização de IA competitivamente posicionadas, particularmente aquelas onde as valuations permanecem atractivas"

BlackRock Science and Technology Term Trust · Q3 2025

The AI data company's valuation rose following its highly publicized $1 billion Series K funding round, pushing its valuation above $100 billion

"a valuation da empresa de dados de IA subiu na sequência do seu Series K funding round de mil milhões de USD altamente publicitado, empurrando a valuation acima dos 100 mil milhões de USD"

BlackRock Science and Technology Term Trust · Q3 2025

The company reported record quarterly revenue and continued strength in the Data Center segment, with Blackwell-driven sales up sequentially, which reinforced Nvidia's leadership in AI acceleration

"a empresa reportou record quarterly revenue e força continuada no segmento Data Center, com vendas Blackwell-driven up sequencialmente, o que reforçou a liderança da Nvidia em aceleração de IA"

BlackRock Science and Technology Term Trust · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (NAV)
+11,61%
Desde início
+11,99%
Base
net
CAGR desde inception
+11,99%

Benchmark

MSCI Custom ACWI SMID Growth IT Call Overwrite Index

Período
+15,20%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (NAV) +26,64% +16,22%
1 ano (market price) +31,39% +16,22%
5 anos anualizado (NAV) +5,40%
5 anos anualizado (market price) +7,45%
since inception 6/27/2019 anualizado (NAV) +11,99%
since inception 6/27/2019 anualizado (market price) +10,91%

Contribuidores

Top contributors: Databricks, APP, NVDA
Top detractors: SambaNova, Trumid, SNDK

Attribution

BSTZ ficou atrás do MSCI Custom ACWI SMID Growth IT Call Overwrite Index no terceiro trimestre, com investimentos nos subsectores de software e internet a contribuírem mais para retornos relativos. O subsector de software beneficiou de rebound forte em nomes AI-associated em Q3 impulsionado por commitments fortes de capex em IA e resultados robustos; o espaço de internet registou ganhos impulsionados por tailwinds macroeconómicos e resultados fortes de major players. Top contributors: Databricks (off-benchmark) com Series K funding round de mil milhões de USD que empurrou a valuation acima de 100 mil milhões de USD, atingindo $4 mil milhões de ARR e crescimento >50% YoY (com produtos de IA a superar mil milhões de USD em revenue run rate); AppLovin (off-benchmark) com strong quarterly results e inclusão no S&P 500, alongside momentum no AI-powered advertising engine; Nvidia (off-benchmark) com record quarterly revenue e força continuada no segmento Data Center, com vendas Blackwell-driven up sequencialmente. Top detractors: SambaNova (off-benchmark, private) com declining investor demand, competição intensificada de Nvidia e hyperscalers, e drop sharp na valuation privada amid concerns sobre slow enterprise sales cycle e high costs; Trumid (off-benchmark, private) com slowing revenue growth e profitability despite volumes recorde, rising costs e delayed monetization de novos protocolos a pressionar margens; Sandisk (underweight) que rallied com procura surging por flash memory de IA e cloud infrastructure, margens melhoradas após spin-off da flash division da Western Digital e upgrades bullish de analistas amid supply apertado. A nível sectorial, allocação a semicondutores e selecção em hardware foram os maiores detractors relativos, com tensões comerciais e tariffs a impactarem nomes globais de hardware com complex supply chains.

Portfólio

Cash
2,0%
Foreign exposure
26,4%
Top 10 concentração
47,6%
Top 5 concentração
36,0%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Reallocação táctica para networking infrastructure, semicondutores, humanoid robotics e agentes de customer service no T3, alinhada com convicção em capex de IA

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Trust com 73,6% em US a 30/9/2025; bottom-up stock selection focado em campeões US de hardware e software de IA