Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC

Q3 2025 · 1900 palavras · 30 Set 2025 · Full letter

Resumo editorial

Magallanes encerra os primeiros nove meses de 2025 com retornos de +17,2% no European, +34,6% no Iberian e +20,1% nos Microcaps (acumulados desde início de +152,1%, +161,6% e +68,9%). Iván Martín explora o paradoxo entre tensão geopolítica e máximos históricos, sublinhando o desconto de cerca de 35% da Europa face aos EUA (P/E 14,5x vs 22,5x) com bloco americano em 65% do MSCI ACWI para apenas 26% do PIB global. Reforma fiscal alemã (€500 mil milhões de infraestrutura e carve-out de defesa) e visita às industriais nórdicas SKF, Sandvik e Husqvarna sustentam a tese. Caso Zegona ilustra realização de valor por simplificação de capital. Reforço em Noble Corp, Bouygues, Volkswagen e Brenntag; redução continuada de banca europeia.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Neutral Ciclo Mid cycle Tilt Cíclicos sobrepeso USD USD bearish

Posicionamento risk-on selectivo: rebalanceamento global para acções europeias com base no desconto de valuation (P/E 14,5x vs 22,5x) e na expectativa de estímulo fiscal alemão a partir de 2026. Reforço em industriais nórdicas, energia e químicas; redução continuada de banca europeia. Alerta sobre concentração do peso dos Estados Unidos no MSCI ACWI (65%) face ao seu peso económico real (26% do PIB global) como factor de desequilíbrio estrutural.

Temas

Iván Martín sublinha a divergência estrutural de valuations: S&P 500 em torno de 22,5x P/E face a Europa em 14,5x — desconto de cerca de 35%. O bloco americano representa 65% da capitalização do MSCI ACWI mas apenas 26% do PIB global, enquanto a Europa pesa 14% no índice e 15% do PIB. Combinado com estímulo fiscal alemão e cortes de taxas em curso, o gestor argumenta que a rotação para acções europeias de qualidade a múltiplos atractivos está bem fundamentada.

  • P/E S&P 500 22,5x vs Europe 14,5x — desconto de 35%
  • EUA 65% MSCI ACWI vs 26% PIB global
  • Rotação gradual para acções europeias citada por gestoras globais

O peso dos Estados Unidos no MSCI ACWI atingiu cerca de 65%, valor sem precedentes face ao seu peso de 26% no PIB global. O gestor enquadra esta concentração como sinal de fase avançada do ciclo de mercado: o P/E do S&P 500 em 22,5x está acima das médias de 5 e 10 anos. O contraste entre valuation e ponderação atinge níveis inéditos e justifica disciplina na separação entre preço e valor.

  • EUA 65% MSCI ACWI — concentração sem precedentes
  • P/E S&P 500 acima das médias de 5 e 10 anos
  • Valuation vs weighting em níveis inéditos

Reforma do enquadramento fiscal alemão criou fundo de infraestrutura de €500 mil milhões (cerca de 13% do PIB), excluiu despesa de defesa acima de 1% do PIB do tecto de dívida e permitiu maior endividamento dos Länder. Vanguard estima impacto de +0,4-0,5 pp no PIB da zona euro até final de 2026 e +1,25% no PIB alemão em 2029. Comissão Europeia projecta que subida linear da despesa de defesa para 1,5% do PIB entre 2025 e 2028 eleva o PIB real da UE em +0,5% acima do cenário base para 2028. Indústria europeia de defesa autónoma tem impacto positivo sobre tecido industrial e várias empresas da carteira.

  • Fundo de infraestrutura alemão €500 mil milhões (13% do PIB)
  • Carve-out de defesa acima de 1% do PIB do tecto de dívida
  • Vanguard: +0,4-0,5 pp PIB zona euro até final 2026
  • Comissão Europeia: +0,5% PIB real UE até 2028 com defesa a 1,5%

A composição dos fundos mantém-se como colecção de negócios europeus com vantagens competitivas claras, balanços saudáveis e valuations atractivas. Iván Martín estima upside significativo com base em múltiplos próximos de 10x resultados do próximo ano e yields combinadas de dividendos e recompras próximas de 5%. Reforço em Noble Corp, Bouygues, Volkswagen e Brenntag como exposições com upside considerado particularmente atractivo no trimestre.

  • Portefólio agregado em ~10x resultados do próximo ano
  • Yields combinadas (dividendo + buyback) próximas de 5%
  • Reforço durante o trimestre: Noble Corp, Bouygues, Volkswagen, Brenntag

Visita às industriais nórdicas SKF, Sandvik e Husqvarna evidencia moats estruturais: precisão, fiabilidade e automação como vantagem competitiva difícil de replicar. SKF integra a tecnologia RecondOil para purificação e recirculação de óleos industriais; Sandvik Coromant é reconhecida pelo World Economic Forum como planta Lighthouse para Indústria 4.0, com tolerâncias micrométricas críticas para o fabrico aeroespacial. O caso Zegona ilustra a disciplina de capital pela via inversa: refinanciamento e venda de fibra de Vodafone Spain resultam em redução de 69% das acções em circulação via recompra de preferenciais, triplicando o peso dos accionistas minoritários remanescentes.

  • SKF: bearings de precisão + tecnologia RecondOil
  • Sandvik Coromant: planta Lighthouse Industry 4.0 do WEF
  • Husqvarna: precisão e automação como moat europeu
  • Zegona: redução de 69% de acções via recompra de preferenciais

Posições

NE bullish conv. core aumentar
Noble Corporation
Cyclical

Reforço em operador especializado de drilling offshore como exposição a ciclo plurianual de capex energético. Posicionamento em grupo restrito com capacidade técnica diferenciada, visibilidade de contratos e perfil de geração de caixa robusto num contexto de necessidade estrutural de adequação da oferta energética.

we have increased our holdings in companies where we believe the upside potential is very attractive, such as offshore drilling services company Noble Corp

"reforçámos as nossas posições em empresas onde acreditamos que o potencial de upside é muito atractivo, como a empresa de serviços de drilling offshore Noble Corp."

EN.PA bullish conv. core aumentar
Bouygues SA
Cyclical

Reforço em conglomerado francês com presença em construção, energia, media e telecomunicações. Tese de diversificação operacional combinada com upside considerado atractivo pelo gestor — exposição cíclica europeia complementar à rotação de banca para sectores estruturalmente penalizados.

we have increased our holdings in companies where we believe the upside potential is very attractive, such as ... French conglomerate Bouygues SA

"reforçámos as nossas posições em empresas onde acreditamos que o potencial de upside é muito atractivo, como o conglomerado francês Bouygues SA."

VOW3.DE bullish conv. core aumentar
Volkswagen
Cyclical

Reforço em fabricante automóvel alemão alinhado com a tese de rotação para sectores europeus estruturalmente penalizados pelo consenso. Valuation reflecte cenário particularmente exigente em torno de regulação europeia, competição chinesa e capacidade de produto, em contraste com adaptabilidade demonstrada e geração de resultados sustentada.

we have increased our holdings in companies where we believe the upside potential is very attractive, such as ... German car manufacturer Volkswagen AG

"reforçámos as nossas posições em empresas onde acreditamos que o potencial de upside é muito atractivo, como o fabricante automóvel alemão Volkswagen AG."

BNR.DE bullish conv. core aumentar
Brenntag
Stalwart

Reforço em distribuidor químico global líder com escala e capilaridade operacional como vantagens competitivas estruturais face à fragmentação do mercado. Tese alinhada com reset narrativo de químicas europeias e upside considerado particularmente atractivo pelo gestor no trimestre.

we have increased our holdings in companies where we believe the upside potential is very attractive, such as ... chemical distribution company Brenntag SE

"reforçámos as nossas posições em empresas onde acreditamos que o potencial de upside é muito atractivo, como a empresa de distribuição química Brenntag SE."

SKF-B.ST neutral conv. core manter
SKF
Stalwart

Líder global em bearings de precisão com integração crescente de soluções de gestão de lubrificantes (tecnologia RecondOil que purifica e recircula óleos industriais). Engenharia de eficiência de processos traduz-se em produtividade e poupança para o cliente — relevante num mundo onde 20% da energia consumida é usada para vencer fricção. Visita à fábrica confirma vantagens competitivas estruturais difíceis de replicar.

in addition to its high-precision bearings, SKF integrates lubricant management solutions such as RecondOil technology into its offering, which is capable of purifying and recirculating industrial oils, extending their useful life and reducing downtime

"para além dos bearings de alta precisão, a SKF integra na sua oferta soluções de gestão de lubrificantes como a tecnologia RecondOil, capaz de purificar e recircular óleos industriais, prolongando a sua vida útil e reduzindo o tempo de paragem."

SAND.ST neutral conv. core manter
Sandvik
Stalwart

Industrial nórdica de precisão com unidade Sandvik Coromant reconhecida pelo World Economic Forum como planta Lighthouse para Indústria 4.0. Ferramentas de corte com tolerâncias micrométricas críticas para o fabrico aeroespacial — num avião comercial fazem-se entre 1,5 e 3 milhões de furos. Vantagem competitiva sustentada por automação que neutraliza a desvantagem de custos de mão-de-obra europeia.

Sandvik Coromant, recognized by the World Economic Forum as a Lighthouse plant for Industry 4.0, illustrates well how precision translates into productivity

"A Sandvik Coromant, reconhecida pelo World Economic Forum como planta Lighthouse para a Indústria 4.0, ilustra bem como a precisão se traduz em produtividade."

HUSQ-B.ST neutral conv. core manter
Husqvarna
Stalwart

Industrial nórdica com soluções de automação e manutenção globalmente posicionadas. Visita à fábrica confirma a integração crescente de robotização, traceabilidade e controlo online — quando a automação reduz o peso do factor trabalho no custo total, a vantagem baseada em salários mais baixos noutras geografias torna-se menos relevante.

we had the opportunity to meet with executives and visit the factories of some of our Nordic portfolio companies, specifically SKF, Sandvik, and Husqvarna

"tivemos a oportunidade de nos reunir com executivos e visitar as fábricas de algumas das nossas empresas nórdicas em carteira, especificamente a SKF, a Sandvik e a Husqvarna."

ZEG.L neutral conv. top manter
Zegona Communications
Turnaround

Veículo que adquiriu a Vodafone Spain em 2024 e tem vindo a executar venda parcial de redes de fibra com refinanciamento de dívida em condições mais favoráveis. Pagamento integral das acções preferenciais detidas pela Vodafone Plc, com cancelamento equivalente a redução de 69% das acções em circulação — triplicando o peso dos accionistas minoritários remanescentes. Negócio operacional da Vodafone Spain estabiliza perda de clientes, ganha eficiência por redução de custos e expande margens.

a 69% reduction in outstanding shares, from that shareholder to the rest of us minority shareholders who still remain in the capital, equivalent to approximately tripling our weight in the company

"uma redução de 69% das acções em circulação, daquele accionista para o resto de nós accionistas minoritários que ainda permanecemos no capital, equivalente a aproximadamente triplicar o nosso peso na empresa."

Citações

The relative discount, close to 35%, is striking in terms of its magnitude and duration, based on historical data.

"O desconto relativo, próximo de 35%, é impressionante em termos da sua magnitude e duração, com base em dados históricos."

Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC · Q3 2025

The international climate is fraught with multiple open fronts (armed conflicts, strategic rivalry, polarization), yet the major indices have continued to rise.

"O clima internacional está marcado por múltiplas frentes abertas (conflitos armados, rivalidade estratégica, polarização), e contudo os principais índices continuaram a subir."

Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC · Q3 2025

The P/E ratio of the S&P 500 is around 22.5 times, above its 5- and 10-year averages, reaching levels characteristic of very advanced stages of the stock market cycle.

"O rácio P/E do S&P 500 está em torno de 22,5 vezes, acima das suas médias de 5 e 10 anos, atingindo níveis característicos de fases muito avançadas do ciclo de mercado."

Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC · Q3 2025

the United States accounts for nearly 65% of the capitalization of the MSCI ACWI global index, a proportion well above its weight in the global economy, which is around 26% of global GDP.

"os Estados Unidos representam cerca de 65% da capitalização do índice global MSCI ACWI, uma proporção bem acima do seu peso na economia global, que é de cerca de 26% do PIB global."

Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC · Q3 2025

However, the long-term arithmetic is stubborn: when you pay above value, it is reasonable to expect modest returns; when you buy at a discount, the odds are skewed towards higher returns.

"No entanto, a aritmética de longo prazo é teimosa: quando se paga acima do valor, é razoável esperar retornos modestos; quando se compra com desconto, as probabilidades inclinam-se para retornos mais elevados."

Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC · Q3 2025

tools that not only reduce friction or cut metal: they increase customer productivity and reinforce barriers to entry that are difficult to replicate.

"ferramentas que não se limitam a reduzir a fricção ou a cortar metal: aumentam a produtividade do cliente e reforçam barreiras à entrada difíceis de replicar."

Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC · Q3 2025

approximately tripling our weight in the company and, therefore, in the percentage of future profits and dividends to be received. A true creation of value.

"aproximadamente triplicando o nosso peso na empresa e, portanto, na percentagem de lucros futuros e dividendos a receber. Uma verdadeira criação de valor."

Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC · Q3 2025

The composition of our Funds' portfolios remains, in essence, a collection of European businesses such as those mentioned above, with clear competitive advantages, healthy balance sheets, and attractive valuations.

"A composição dos nossos Fundos mantém-se, em essência, uma colecção de negócios europeus como os mencionados, com vantagens competitivas claras, balanços saudáveis e valuations atractivas."

Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC · Q3 2025

Performance

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 (European Equity, classe P) -1,42% +8,59%
2023 (European Equity, classe P) +21,76% +15,83%
2022 (European Equity, classe P) +5,47% -9,49%

Contribuidores

Top contributors: European banks (sector), Zegona Communications

Attribution

Trimestre marcado por máximos históricos das bolsas globais apesar do pano de fundo geopolítico. Magallanes destacou o desconto europeu face aos EUA, reforçou posições com upside considerado atractivo (Noble Corp, Bouygues, Volkswagen, Brenntag) e continuou a reduzir o bloco de banca europeia à medida que se aproxima dos preços-alvo, cristalizando mais-valias relevantes.

Performance relativa

European Equity classe P +4,87 pp face ao MSCI Europe Net TR YTD (+17,23% vs +12,36%); Microcaps Europe classe B +5,49 pp face ao MSCI Europe Micro Cap Net TR YTD (+20,14% vs +14,65%).

Portfólio

Sector tilts

  • Financeiras · underweight (significant) — Redução continuada do bloco de banca europeia à medida que se aproxima dos preços-alvo, com mais-valias plurianuais a serem cristalizadas.
  • Industriais · overweight (significant) — Exposição estrutural a industriais nórdicas (SKF, Sandvik, Husqvarna) com moats de precisão e automação; reforço de Bouygues como conglomerado francês.
  • Energia · overweight (modest) — Reforço em serviços de drilling offshore via Noble Corp como exposição a ciclo de capex energético plurianual.
  • Consumo discric. · overweight (modest) — Reforço em Volkswagen como exposição a fabricante automóvel europeu em sentimento deprimido.
  • Materiais · overweight (modest) — Reforço em Brenntag como distribuidor químico global; tese de químicas europeias subvalorizadas.

Geographic tilts

  • EU · overweight (significant) — Convicção no value europeu reforçada pelo desconto de 35% face aos EUA e suporte fiscal alemão expectável a partir de 2026.