Deep Sail Capital Partners LP

Q4 2025 · 2974 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Deep Sail Capital Partners (gestor Sean) registou +14,2% líquidos no quarto trimestre de 2025 e +34,8% em todo o ano, superando os dois benchmarks (Russell 2000 e Russell 2000 Mid Cap Growth) em mais de 10%. A carta articula uma tese macro de "RUN IT HOT" — Trump deverá nomear um Fed Chair dovish, libertando estímulo de curto prazo (inflação, dólar mais fraco) antes de uma aterragem dura. O gestor mantém disciplina e protecção de capital. O foco da carta é Sanuwave Health (SNWV), tese de longo prazo em wound care com vantagem regulatória CMS 2026. Posições novas: Credo Technology e NameSilo.

Stance macro

Risk Risk-on Fed Dovish Ciclo Late cycle USD USD bearish

Stance current risk-on (89% net long) suportado pela leitura de que a economia americana entrará numa fase de "RUN IT HOT" com a nomeação de um Fed Chair dovish. Sean articula expectativa de inflação mais elevada, dólar mais fraco e yields reais erodidas. Preocupado com aterragem dura mais à frente — combinação de inflação persistente com fragilidade do mercado de trabalho impulsionada por automação via IA. Gestor mantém disciplina, baixou exposição short no curto prazo e aguarda pelo momento em que "risk on finally becomes risk off".

Temas

Sean articula tese central de que Trump irá nomear um Fed Chair com viés dovish que priorizará crescimento e política fiscal frouxa sobre controlo de inflação. Mecanismo: hikes mais lentos, easing mais rápido, yields reais negativas, dólar mais fraco, asset prices a inflar no curto prazo. Stance bearish refere-se ao impacto estrutural de longo prazo (aterragem dura, custos elevados para corrigir), não ao curto prazo onde mercados beneficiam da "rocket fuel" temporária.

  • Fed appointee dovish acelera ciclo de easing
  • Yields reais erodidas pressionam dólar para baixo
  • Asset prices inflam no curto prazo antes da correcção

Sean identifica tariffs e desglobalização como constrangimentos do lado da oferta que amplificam pressões inflacionistas geradas pelo "RUN IT HOT". Conjuga-se com Fed dovish e dólar mais fraco, criando ciclo de retroacção em que importações mais caras alimentam inflação doméstica. Articulado como custo do policy mix actual.

  • Supply-side constraints persistem
  • Importações mais caras via USD fraco amplificam ciclo inflacionista

Sean articula que a adopção de IA está a impedir contratações de novas posições — empresas optam por automatizar workloads em vez de contratar. Em conjunção com pressões inflacionistas do "RUN IT HOT", cria o pior dos mundos: inflação demasiado alta para ignorar combinada com mercados de trabalho a enfraquecer estruturalmente. Tornará "tightening politically and economically painful".

  • Rácio job-openings/job-seekers já abaixo de 1 (Nov 2025)
  • Substituição de white-collar por automação

O fundo está estruturalmente posicionado em small e mid cap growth (benchmarks Russell 2000 e Russell 2000 Mid Cap Growth). A outperformance de mais de 10% sobre ambos benchmarks em 2025 (segundo ano consecutivo) é articulada como prova da eficácia do GARP discipline. Sanuwave Health (deep dive) e Kraken Robotics são exemplos de small caps com características de qualidade e crescimento subvalorizadas pelo mercado.

  • GARP discipline em US small cap supera benchmarks dois anos seguidos
  • Sanuwave Health como caso de small cap com TAM e regulatory tailwind

Apesar de estar net long 89%, Sean enfatiza disciplina: baixou exposição short no curto prazo, mantém atenção para momento de rotação, e referencia explicitamente os "lições" de risk management e portfolio construction adquiridas em 2024 e 2025. A frase "Until then, I'm maintaining discipline, protecting capital, and waiting for the market to reveal when 'risk on' finally becomes 'risk off'" sintetiza a postura.

  • Aprendizagens cumulativas de 2024-2025 reforçaram processo de investimento
  • Short book dialed down enquanto se aguarda melhor entry

Posições

SNWV neutral conv. top manter
Sanuwave Health, Inc.
Fast Grower

Sanuwave fabrica UltraMIST, dispositivo médico aprovado pela FDA (reembolso CMS via CPT 97610). Tese em quatro pilares: razor blade com gross margins ~78%; CEO Morgan Frank (ex-Manchester); TAM em ascensão para 17,8 mil milhões USD em 2033; e tailwind regulatório CMS 2026 que corta reembolsos de skin substitutes em ~90%. Revenue 2025 prelim 44,3-44,4 milhões USD (+36% a/a). EBITDA ajustado positivo desde T3 2025. EV/EBITDA forward 15x vs fair value 25-30x.

"Sanuwave is a rare small cap that ticks all of the boxes that I look for including excellent management, high gross margins, large TAM, and reasonable valuation."

"A Sanuwave é uma small cap rara que cumpre todas as caixas que procuro: gestão excelente, gross margins altas, TAM elevado e valorização razoável."

Target: Fair value 25-30x NTM EBITDA (vs ~15x actual forward)

BYND bearish conv. starter sair
Beyond Meat
Turnaround

Beyond Meat foi adquirida como special situation short-squeeze trade em T4 2025 e detida apenas brevemente. A posição entregou retorno de aproximadamente 350% em poucos dias, tornando-se o maior contribuidor individual de T4. Não representa tese estrutural — o gestor articula que oportunidades deste tipo são raras e não devem ser esperadas como ocorrência regular dentro do fundo, mas surgem ocasionalmente para investidores que monitorizam acções altamente shortadas.

KRKNF neutral conv. top manter
Kraken Robotics
Fast Grower +7,0% contrib.

Kraken Robotics é a maior posição do fundo e continuou a contribuir materialmente para o desempenho em T4 2025 (7% de contribuição bruta). Sean articula convicção de que a empresa está perfeitamente posicionada no seu mercado de defesa subaquática e UAV. Drivers identificados: novos contratos de parceiros UAV e maior visibilidade institucional. Catalisador de re-rating: IPO da Anduril previsto para 2026, que deve trazer atenção ao tema de defesa autónoma.

CRDO bullish conv. média nova posição
Credo Technology Group
Fast Grower

Credo Technology Group foi uma das três novas posições abertas pelo fundo em T4 2025. A carta não articula tese detalhada; apenas regista a entrada da posição. A empresa opera no segmento de conectividade de alta velocidade para data center, mercado com beneficiamento estrutural do AI capex spending. Tese deduzível mas não articulada em prose pelo gestor nesta carta.

NameSilo Technologies bullish conv. média nova posição
Fast Grower

NameSilo Technologies foi a outra nova posição explicitamente nomeada das três adicionadas pelo fundo em T4 2025. A carta não articula tese detalhada nem rationale específico — apenas confirma a entrada da posição. Trata-se de uma micro-cap cotada no TSX-V (NameSilo Technologies Corp), com actividade em serviços de internet, sem disclosure adicional pelo gestor nesta letter.

Citações

It’s time to accept we are about to “RUN IT HOT.”

"É tempo de aceitar que estamos prestes a entrar em modo 'RUN IT HOT'."

Deep Sail Capital Partners LP · Q4 2025

The trade-off for this rocket fuel is higher inflation and a lower dollar.

"O trade-off para este 'rocket fuel' é inflação mais elevada e um dólar mais fraco."

Deep Sail Capital Partners LP · Q4 2025

Companies are refusing to hire new roles as they look to automate more workloads with AI.

"As empresas estão a recusar contratar novas posições à medida que procuram automatizar mais cargas de trabalho com IA."

Deep Sail Capital Partners LP · Q4 2025

Until then, I’m maintaining discipline, protecting capital, and waiting for the market to reveal when “risk on” finally becomes “risk off.”

"Até lá, mantenho disciplina, protejo capital e aguardo que o mercado revele o momento em que 'risk on' se torna finalmente 'risk off'."

Deep Sail Capital Partners LP · Q4 2025

Sanuwave is a rare small cap that ticks all of the boxes that I look for including excellent management, high gross margins, large TAM, and reasonable valuation.

"A Sanuwave é uma small cap rara que cumpre todas as caixas que procuro: gestão excelente, gross margins altas, TAM elevado e valorização razoável."

Deep Sail Capital Partners LP · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (net, 84% net long médio)
+14,20%
YTD
+34,80%
Base
net

Benchmark

Russell 2000 Mid Cap Growth Index

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Index — benchmark secundário (small cap broad)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2024 +38,00%
2025 +34,80%

Contribuidores

Top contributors: BYND, KRKNF

Attribution

Ambas as carteiras long e short contribuíram positivamente em T4. Long portfolio impulsionada por um pequeno número de posições com desempenho significativamente acima — destaque para Beyond Meat (short squeeze detido temporariamente, +350% em poucos dias) e Kraken Robotics (top posição, +7% de contribuição bruta). Short portfolio recuperou após pressão durante 2025, com declínio material em nomes longest-duration e de menor qualidade (especialmente exposição a Quantum) à medida que a "re-bubble" articulada no T3 se desfez.

Portfólio

Gross long
122,0%
Gross short
33,0%
Net exposure
89,0%
Position count long
19
Position count short
23