Right Tail Capital LLC

Q4 2025 · 1838 palavras · Commentary

Resumo editorial

Jeremy Kokemor enquadra 2025 como um ano de caminhar contra a corrente — Right Tail subiu apenas 0,34% antes de comissões face a 17,8% do S&P 500 e 11,2% do equal-weight, divergência atribuída à concentração no Magnificent 7 e a fluxos passivos. O gestor articula desconforto explícito com a circularidade de arranjos no ecossistema de IA e com a Nvidia, mantendo a filosofia de pesquisa fundamental e qualidade. O destaque do trimestre é o reforço da posição em Alphabet a ~$150 na primeira metade do ano, posteriormente acima de $300, ilustrando a tese de comprar empresas de qualidade em períodos de incerteza.

Stance macro

Risk Neutral

Kokemor não articula direccionalmente sobre Fed, ciclo ou USD. Foca-se em diagnosticar a estrutura de mercado: concentração no Magnificent 7, fluxos passivos a reforçar a dinâmica e entusiasmo em torno de IA a distorcer prices. Mantém postura de investidor paciente, encara a volatilidade como criadora de deslocações, e descreve a Right Tail como diversificação face a uma exposição que muitos clientes já têm noutros veículos passivos.

Temas

Kokemor articula explicitamente que o Magnificent 7 representa 35-40% do S&P 500, transformando o índice numa exposição concentrada a large-cap growth e não num cabaz diversificado. A divergência face ao Equal Weight Index (~40% since inception, alinhado com Right Tail) ilustra que o fenómeno é estrutural — não um failure de stock selection. Posição bearish moderada: o gestor não prevê o momento da reversão mas explicita que a liderança do índice ao longo das décadas inevitavelmente muda.

  • Mag7 = 35-40% do S&P 500 cap-weighted
  • Right Tail tracka Equal Weight, não cap-weighted
  • Liderança de índice muda ao longo das décadas

Kokemor explicita que os fluxos contínuos para ETFs passivos reforçam automaticamente a dinâmica de concentração — capital adicional vai desproporcionalmente para os maiores constituintes do índice. Posição bearish: vê a Right Tail como diversificação face a exposições que os clientes já têm noutros vehicles passivos, e identifica o environment actual como propício a active management de longo prazo.

  • ETFs reinforçam concentração mecanicamente
  • Active management de longo prazo como diversificação estrutural

Posição ambivalente. Por um lado, Kokemor explicita desconforto com a valorização da Nvidia (advantage duration desconhecida, lucros normalizados opacos), com a circularidade de arranjos comerciais no ecossistema de IA, e com power-generation businesses que tinham filed for bankruptcy antes do boom. Por outro, articula que algumas AI-related businesses beneficiaram de demand far outstripping supply. Stance cautelosa, sem dismissal absoluto.

  • Nvidia: advantage duration desconhecida
  • Circularidade em arranjos comerciais — rhyme com bubbles passados
  • Power-generation pré-bankruptcy excluído da carteira

Pillar central da filosofia Right Tail. Kokemor reafirma o foco em vantagens competitivas duradouras, lucros previsíveis e alocação de capital disciplinada. Aplicado verbatim a Alphabet (Google Cloud, YouTube, Waymo subestimados) e Constellation Software (colecção excepcional de negócios, retenção notável, histórico de allocation disciplinada). Bullish forte: o gestor explicita que o environment actual é propício a este approach e que Right Tail está bem posicionada.

  • Vantagens duradouras + lucros previsíveis + alocação de capital disciplinada
  • Alphabet: Google Cloud, YouTube, Waymo subestimados
  • Constellation Software: histórico de allocation disciplinada

Pillar 8 directional. Kokemor articula que períodos de uncertainty geram dislocations que permitem ao investidor paciente comprar quality businesses a preços atractivos. Aplicado em 2025 ao reforço de Alphabet a ~$150 perante receios de tarifas, AI positioning e DOJ case — posição fechou o ano acima de $300. Identifica latent value em holdings actuais (Constellation, insurance broker, insurance underwriter, coal royalty) cujos fundamentais subjacentes mantêm-se sólidos.

  • Reforço Alphabet ~$150 → ano fecha >$300
  • Latent value em holdings cujos prices lagged fundamentals

Posições

GOOGL bullish conv. top aumentar
Alphabet Inc.
Stalwart

Alphabet detida há mais de seis anos pela Right Tail; Kokemor reforça a posição em ~$150 na primeira metade de 2025, perante receios em torno de tarifas, posicionamento da empresa em IA e o processo do DOJ. Tese: o mercado subestima a capacidade de competir em IA e a robustez de Google Cloud, YouTube e Waymo. A acção fecha o ano acima de $300; o Polymarket coloca a Alphabet como líder na corrida ao melhor modelo de IA.

"Earlier this year, I added to our position when shares declined to roughly $150 amid concerns around tariffs, skepticism about Alphabet’s AI positioning, and an ongoing DOJ case."

"No início deste ano reforcei a nossa posição quando a acção caiu para cerca de $150 perante receios em torno de tarifas, cepticismo sobre o posicionamento da Alphabet em IA e um processo em curso do DOJ."

detida desde 2018-2019; posição reforçada em 2025

CSU neutral conv. core manter
Constellation Software Inc.
Stalwart

Constellation Software, posição de longa duração, transacciona perto da menor avaliação em anos apesar de uma colecção excepcional de negócios com retenção de clientes notável e histórico de alocação de capital disciplinada. Sentimento pressionado por receios de disrupção por IA e pela retirada inesperada do CEO Mark Leonard por motivos de saúde. Kokemor mantém convicção: fundamentais subjacentes intactos, valor latente significativo, qualidade do conjunto de negócios sustenta a tese de longo prazo.

"long-time holding Constellation Software currently trades near its lowest valuation in years, despite owning an exceptional collection of businesses with remarkable customer retention and a history of disciplined capital allocation."

"posição de longa data, a Constellation Software transacciona actualmente perto da menor avaliação em anos, apesar de deter uma colecção excepcional de negócios com retenção de clientes notável e um histórico de alocação de capital disciplinada."

long-time holding (período inicial não datado na carta)

Citações

Investing this year has felt similar at times. It has felt as if I’m walking in the opposite direction of the crowd.

"Investir este ano tem-se sentido por vezes da mesma forma. Tem-se sentido como se estivesse a caminhar na direcção oposta à da multidão."

Right Tail Capital LLC · Q4 2025

Today, the “Magnificent 7” represent 35-40% of the index, making the S&P 500 increasingly resemble a concentrated large-cap growth index rather than a diversified basket of 500 companies.

"Hoje, o «Magnificent 7» representa 35-40% do índice, fazendo o S&P 500 assemelhar-se cada vez mais a um índice concentrado de large-cap growth em vez de um cabaz diversificado de 500 empresas."

Right Tail Capital LLC · Q4 2025

I do not know how long Nvidia’s current advantage in AI chips will last, what its normalized long-term earnings might be, or how best to value those earnings today.

"Não sei quanto tempo vai durar a vantagem actual da Nvidia em chips de IA, qual poderá ser o seu lucro normalizado de longo prazo, nem como valorizar melhor esses lucros hoje."

Right Tail Capital LLC · Q4 2025

I’m also mindful—and somewhat uneasy—about the circularity of certain AI business arrangements, which rhyme uncomfortably with past investment bubbles.

"Estou também atento — e algo desconfortável — com a circularidade de certos arranjos comerciais em torno da IA, que ecoam de forma inquietante com bolhas de investimento passadas."

Right Tail Capital LLC · Q4 2025

Earlier this year, I added to our position when shares declined to roughly $150 amid concerns around tariffs, skepticism about Alphabet’s AI positioning, and an ongoing DOJ case.

"No início deste ano reforcei a nossa posição quando a acção caiu para cerca de $150 perante receios em torno de tarifas, cepticismo sobre o posicionamento da Alphabet em IA e um processo em curso do DOJ."

Right Tail Capital LLC · Q4 2025

long-time holding Constellation Software currently trades near its lowest valuation in years, despite owning an exceptional collection of businesses with remarkable customer retention and a history of disciplined capital allocation.

"posição de longa data, a Constellation Software transacciona actualmente perto da menor avaliação em anos, apesar de deter uma colecção excepcional de negócios com retenção de clientes notável e um histórico de alocação de capital disciplinada."

Right Tail Capital LLC · Q4 2025

Performance

Retornos

YTD
+0,34%
Desde início
+37,00%
Base
gross

Benchmark

S&P 500

YTD
+17,80%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Equal Weight Index (YTD +11,20%) — referência de comparação para apurar dispersão entre cap-weighted e equal-weight

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2022 +1,00% 0,00%
2023 +25,00% +26,00%
2024 +11,00% +25,00%
2025 +0,34% +17,80%

Attribution

Divergência face ao S&P 500 atribuída à concentração no Magnificent 7 (35-40% do índice) e à crescente exposição passiva. Right Tail trackeia de forma comparável o Equal Weight Index, sugerindo que a underperformance é maioritariamente um fenómeno de concentração benchmark e não de stock selection no universo broader. Reforço de Alphabet em ~$150 contribuiu materialmente — acção fechou o ano acima de $300.

Performance relativa

Right Tail trackeia desde a inception (~37-40%) o S&P 500 Equal Weight (~40%) e diverge significativamente do S&P 500 cap-weighted (~79%). Janela de outperformance relativa ocorreu no início de 2025 quando o mercado caiu mid-teens por receios em torno de tarifas.