Alger Mid Cap Focus Fund

Q1 2026 · 1485 palavras · 9 Abr 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Alger Mid Cap Focus Fund (Class A, sem comissão de subscrição) registou −7,59% no primeiro trimestre de 2026, ficando aquém do Russell Midcap Growth Index (−6,35%), num trimestre marcado por duas disrupções convergentes: a recalibração do sector software perante ferramentas de IA de tipo agente e o conflito EUA–Irão com encerramento do Estreito de Hormuz que disparou o crude acima de $100 por barril. Comfort Systems USA, FTAI Aviation e Vertiv Holdings contribuíram positivamente via exposição directa ao buildout de data centers; Repligen, MongoDB e Sea Limited detraíram. A Fed manteve taxas inalteradas e reviu em alta projecções de inflação para 2026, abandonando a expectativa inicial de dois cortes. A gestora mantém convicção em empresas que constroem, servem e abastecem centros de dados.

Stance macro

Risk Neutral Fed Hawkish Ciclo Mid cycle

A gestora descreve um trimestre de duas disrupções convergentes: recalibração do sector software por IA agentic — com selloff alargado e deslocação que se estendeu ao crédito privado pela exposição desproporcional a software de várias firmas — e shock geopolítico com encerramento do Estreito de Hormuz (cerca de 20% do petróleo seaborne mundial) que disparou o crude acima de $100 por barril pela primeira vez em quatro anos. A Fed manteve taxas inalteradas em Março e reviu em alta projecções de inflação para 2026, levando o mercado a abandonar o pricing inicial de dois cortes para expectativa de hold. Energy foi o sector top performer do S&P 500 e Financials o mais fraco. Apesar da turbulência, a economia subjacente manteve-se forte. A gestora vê business spending dos EUA como driver crescente de crescimento económico, suportado por procura de infraestrutura de IA e incentivos fiscais do One Big Beautiful Bill (dedução de 100% de equipamento elegível e custos de manufacturing facility no ano em que são colocados em serviço).

Temas

A gestora articula explicitamente que continua a ver oportunidade em empresas a habilitar e adoptar a tecnologia à medida que entra na fase agentic — onde sistemas vão para além de gerar respostas e passam a executar autonomamente tarefas, tomar decisões e coordenar workflows. Esta transição acelera procura por capacidade de compute e impulsiona crescimento no ecossistema de empresas que constroem, servem e abastecem centros de dados. Tese central do trimestre.

  • Sistemas autónomos a executar tarefas e coordenar workflows
  • Aceleração de procura por capacidade de compute
  • Tax incentives do One Big Beautiful Bill a suportar capex

Tese central do fundo no trimestre: o capex em data centers é o driver estrutural de crescimento e o canal preferido de exposição via mid-caps. Comfort Systems USA emergiu como parceiro crítico com capacidades mecânicas e eléctricas em alta procura junto de hyperscalers; FTAI lançou em finais de Dezembro a FTAI Power, plataforma para converter motores CFM56 retirados em turbinas a gás aeroderivativas capazes de fornecer electricidade a data centers de IA, abrindo um mercado endereçável inteiramente novo; Vertiv fornece soluções críticas de cooling e power management. A gestora considera procura estrutural por accelerated computing como firme.

  • Mecânica e eléctrica para hyperscalers (Comfort Systems)
  • Aerospace aftermarket convertido em power para IA (FTAI Power)
  • Cooling e power management para data centers (Vertiv)
  • Backlogs em expansão e revenue mix tilted para tecnologia

A gestora reconhece a recalibração sharp no sector software após emergência de IA agentic, com investidores a reprecificar empresas mais expostas a disrupção e selloff alargado a estender-se ao crédito privado por exposição desproporcional. MongoDB é defendida como mal-percebida — orientação inicial conservadora típica de modelo de revenue por usage que historicamente é revista em alta ao longo do ano. A gestora não articula avoidance estrutural mas reconhece o ambiente como challenging para acções de software.

  • Selloff alargado em software pós-emergência de IA agentic
  • MongoDB defendida como mal-percebida (revenue por usage)
  • Deslocação a estender-se ao crédito privado

A gestora descreve o conflito EUA–Irão e o encerramento do Estreito de Hormuz (cerca de 20% do petróleo seaborne mundial) como o segundo e mais consequente choque do trimestre, levando o crude acima de $100 por barril pela primeira vez em quatro anos. Energy foi o sector top performer do S&P 500 mas o fundo não articula posições energéticas — referência é contextual ao impacto na trajectória da Fed.

  • Encerramento do Estreito de Hormuz (cerca de 20% do petróleo seaborne)
  • Crude acima de $100/barril pela primeira vez em quatro anos
  • Energy top sector do S&P 500; Financials o mais fraco

Mercados entraram no trimestre a precificar dois cortes da Fed em 2026 mas saíram com expectativa de hold. Em Março a Fed manteve taxas inalteradas e reviu em alta projecções de inflação para 2026, reconhecendo que as implicações económicas do conflito permanecem incertas. Custos energéticos elevados complicam o caminho de cortes que a Fed vinha a guiar para baixo.

  • Reprice de dois cortes para hold no trimestre
  • Fed reviu em alta projecções de inflação para 2026
  • Custos energéticos a complicar trajectória de cortes

Posições

FIX neutral conv. core manter
Comfort Systems USA, Inc.
Fast Grower

Contractor mecânico e eléctrico nacional que instala, mantém e presta serviço a sistemas HVAC, canalização e eléctricos para edifícios comerciais, industriais e institucionais. Parceiro crítico do buildout de data centers, com capacidades especializadas em alta procura junto de hyperscalers. Resultados fiscais Q4 acima de expectativas com crescimento forte de receita, margens recorde e backlog quase duplicado YoY; projectos tecnológicos (sobretudo construção de data centers) representam agora fatia substancialmente maior da receita.

FTAI neutral conv. core manter
FTAI Aviation Ltd.
Fast Grower

Aviação global especializada em aquisição, leasing e venda de aeronaves e motores (foco CFM56/V2500). Modelo diferenciado num nicho do aerospace aftermarket — motores CFM56 usados dominantes em voos de curta e média distância. Lançamento da FTAI Power em finais de Dezembro (conversão de motores CFM56 retirados em turbinas aeroderivativas para data centers de IA) abriu mercado endereçável novo. Resultados fiscais Q4 levaram a revisão em alta da orientação anual.

VRT neutral conv. core manter
Vertiv Holdings Co. Class A
Fast Grower

Especializada em tecnologias críticas de cooling e power management para infraestrutura de centros de dados. Beneficiária directa do buildout acelerado, com portfolio amplo de soluções de power e cooling para nova construção e upgrades de instalações existentes. Resultados fiscais Q4 fortes; orientação de receita anual bem acima de consensus. Order growth e expansão de backlog particularmente notáveis, reflectindo profundidade e durabilidade da procura por infraestrutura de centros de dados.

We believe Vertiv's scaled manufacturing capabilities, expanding backlog, and critical role within the data center supply chain position the company for sustained long-term growth.

"Acreditamos que as capacidades de produção à escala da Vertiv, o backlog em expansão e o seu papel crítico dentro da supply chain de data centers posicionam a empresa para crescimento sustentado de longo prazo."

RGEN neutral conv. core manter
Repligen Corporation
Stalwart

Life sciences que desenvolve tecnologias avançadas de bioprocessing para fabrico de biológicos, incluindo anticorpos monoclonais e terapias de células e genes. Os seus produtos (filtração, cromatografia, process analytics e proteínas) são críticos na fase de purificação. Considerada compounder de alta qualidade num mercado estruturalmente atractivo dado a crescente complexidade e volume de desenvolvimento de biológicos. Pressão no trimestre por rotação para fora da indústria de life sciences tools e orientação de receita anual considerada conservadora no extremo inferior.

MDB neutral conv. starter manter
MongoDB, Inc. Class A
Fast Grower

Software de base de dados moderna com abordagem document-oriented flexível em vez da estrutura table-based rígida. Atlas (cloud-hosted) representa a maioria da receita com ritmo de crescimento atractivo. Bem posicionada para aplicações AI-driven. Pressão no trimestre por orientação anual inicial abaixo de consensus num ambiente já adverso para software, apesar de fiscal Q4 sólido. Modelo de revenue por usage leva historicamente a orientação inicial conservadora revista em alta ao longo do ano.

SE bearish conv. em observação sair
Sea Limited Sponsored ADR Class A
Fast Grower

Plataforma de internet líder no Sudeste Asiático com posições dominantes em e-commerce (Shopee), serviços financeiros digitais e gaming. Shopee detém quota aproximada de metade do mercado e é concorrente credível no Brasil. A gestora considerava-a compounder de longa duração. Pressão no trimestre por ciclo de reinvestimento maior do que esperado em aquisição de utilizadores e iniciativas estruturais de custos. Disclosure a 31/03/2026 indica peso de 0% no portfolio (saída completa).

Citações

we continue to see opportunity in those companies enabling and adopting the technology as it enters the agentic phase — where systems move beyond generating answers to autonomously executing tasks, making decisions, and coordinating workflows

"continuamos a ver oportunidade nas empresas que habilitam e adoptam a tecnologia à medida que esta entra na fase agentic — onde os sistemas vão para além de gerar respostas e passam a executar autonomamente tarefas, tomar decisões e coordenar workflows"

Alger Mid Cap Focus Fund · Q1 2026

We believe Vertiv's scaled manufacturing capabilities, expanding backlog, and critical role within the data center supply chain position the company for sustained long-term growth.

"Acreditamos que as capacidades de produção à escala da Vertiv, o backlog em expansão e o seu papel crítico dentro da supply chain de data centers posicionam a empresa para crescimento sustentado de longo prazo."

Alger Mid Cap Focus Fund · Q1 2026

We believe FTAI has established a differentiated business model that maximizes profits from a highly attractive niche within the aerospace aftermarket

"Acreditamos que a FTAI estabeleceu um modelo de negócio diferenciado que maximiza lucros num nicho altamente atractivo do aerospace aftermarket"

Alger Mid Cap Focus Fund · Q1 2026

the market's reaction overstates the significance of the guidance shortfall relative to the company's long-term growth trajectory

"a reacção do mercado sobrestima o significado do shortfall de orientação relativamente à trajectória de crescimento de longo prazo da empresa"

Alger Mid Cap Focus Fund · Q1 2026

we believe these investments are being made from a position of strength, with management explicitly framing its guidance as a floor

"acreditamos que estes investimentos estão a ser feitos a partir de uma posição de força, com a equipa de gestão a enquadrar explicitamente a sua orientação como um floor"

Alger Mid Cap Focus Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

T1 2026 (Class A sem comissão de subscrição)
-7,59%
YTD
-7,59%
Desde início
+0,36%
Base
net
CAGR desde inception
+0,36%

Benchmark

Russell Midcap Growth Index

Período
-6,35%
YTD
-6,35%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +22,53% +9,56%
3 anos (anualizado) +15,87% +12,74%
since inception 7/29/2021 (anualizado) +0,36% +3,09%

Contribuidores

Top contributors: FIX, FTAI, VRT
Top detractors: RGEN, MDB, SE

Attribution

O fundo subdesempenhou o Russell Midcap Growth Index no trimestre. Os sectores Communication Services e Industrials contribuíram para o desempenho relativo, enquanto Health Care e Consumer Staples detraíram. A nível de pesos sectoriais, Industrials e Information Technology eram os maiores; o maior overweight era Information Technology e o maior underweight era Consumer Discretionary. Top contributors a nível de posições: Comfort Systems USA, FTAI Aviation e Vertiv Holdings — os três expostos ao buildout de data centers via mecânica/eléctrica especializada, aerospace aftermarket convertido em power para IA, e cooling/power management. Top detractors: Repligen (rotação para fora de life sciences tools e orientação de receita conservadora), MongoDB (orientação inicial abaixo de consensus num ambiente já pressionado para software) e Sea Limited (ciclo de reinvestimento maior do que esperado em aquisição de utilizadores e iniciativas estruturais de custos).

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Maior overweight sectorial do fundo; suporta tese de buildout de infraestrutura de IA
  • Industriais · neutral — Maior peso sectorial absoluto, partilhado com Information Technology; contribuiu positivamente para o desempenho relativo
  • Consumo discric. · underweight (significant) — Maior underweight sectorial do fundo
  • Comunicações · neutral — Contribuiu positivamente para o desempenho relativo no trimestre