Saga Partners

Q1 2026 · 2600 palavras · Full letter

Resumo editorial

No primeiro trimestre de 2026, a Saga Partners recuou 23,0% líquidos, contra uma queda de 4,3% do S&P 500 — a primeira correcção material da carteira em três anos. Joe Frankenfield transforma o revés numa reflexão sobre composição de capital, volatilidade e disciplina perante quedas acentuadas, defendendo que os recuos são parte do processo de compounding e não interrupções. O foco recai sobre The Trade Desk, maior alvo do cepticismo do mercado: o gestor rejeita as teses de disrupção por IA e de concorrência da Amazon, considera o preço invulgarmente descontado face ao valor e reforçou a posição. Uma analogia com a Carvana de 2022 ilustra como o sentimento oscila muito além do valor intrínseco.

Stance macro

Risk Risk-on

Postura pró-risco e macro-agnóstica: o gestor recusa explicitamente prever movimentos de curto prazo do mercado, permanece totalmente investido em acções e reforça posições durante quedas, investindo onde o desalinhamento entre preço e valor parece mais amplo, com horizonte de pelo menos uma década.

Temas

Tese central da carta: as cotações reflectem não só factos actuais mas expectativas e reacções futuras que não podem ser conhecidas, pelo que a rentabilidade superior não vem de prever o mercado, mas de investir onde a distância entre preço e valor é maior. Extremos de medo ou ganância criam oportunidades; The Trade Desk e a Carvana de 2022 são apresentados como casos em que o sentimento oscilou muito além do valor intrínseco.

  • Preços incorporam conhecimento e respostas humanas ainda inexistentes
  • Manter capital investido durante pelo menos uma década

Perante o primeiro recuo material em três anos, o gestor enquadra as quedas e reavaliações não como interrupções do compounding, mas como aquilo que ele parece em tempo real. A década anterior do S&P 500 rendeu 14% ao ano apesar de várias quedas superiores a 20%. Tentar evitar quedas antecipando o mercado é considerado inútil, porque os movimentos de curto prazo dependem de conhecimento futuro que ainda não existe.

  • Volatilidade não é risco; risco é a perda permanente de capital
  • Adicionar às posições em queda quando o preço se afasta do valor

A criação de riqueza nos mercados é altamente desigual: um pequeno número de empresas gera grande parte da rentabilidade de longo prazo, enquanto a maioria fica aquém e muitas destroem valor. O objectivo da carteira é ser selectivo e possuir mais dessas empresas raras — bem posicionadas para criar valor de longo prazo — cujas cotações ainda não reflectem plenamente o poder de gerar lucros futuros. Uma vantagem modesta, composta no tempo, produz resultados materialmente diferentes.

  • O tempo é o que confere à composição o seu poder exponencial
  • Gestão activa compensa para quem faz o trabalho de identificar melhores oportunidades

O mercado receia que a IA facilite a ligação directa entre anunciantes e editores, reduzindo a necessidade de intermediários como The Trade Desk. O gestor leva o risco a sério, mas argumenta que a plataforma é melhor entendida como infraestrutura essencial da internet aberta: se a IA melhorar o planeamento, a optimização e a medição de campanhas, tende a reforçar — e não enfraquecer — o seu valor, tornando o produto mais acessível a anunciantes de menor dimensão.

  • Nem a ameaça da DSP da Amazon nem o impacto da IA são riscos novos
  • Maior automação pode empurrar o produto para segmentos de mercado inferiores

A carteira é concentrada num número limitado de títulos, o que pode torná-la mais volátil do que um índice diversificado. O gestor explica que, durante grande parte dos últimos três anos, várias posições lhe pareceram invulgarmente atractivas, razão pela qual poucas empresas novas foram adicionadas: quis frequentemente reforçar posições, limitado apenas pela relutância em vender outra coisa.

  • Poucas empresas novas adicionadas por escassez de alternativas claramente melhores

Posições

TTD bullish conv. core aumentar
The Trade Desk, Inc.
Fast Grower

Maior alvo do cepticismo do mercado e exemplo central da carta. Plataforma independente de compra programática (DSP) líder, adquirida em 2017. O abrandamento de 2025 alimentou receios de concorrência da Amazon e de disrupção por IA, que o gestor rejeita: uma DSP neutra continua estruturalmente necessária e a IA tende a reforçá-la. Face a quase mil milhões de fluxo de caixa livre, considera o preço invulgarmente descontado e reforçou a posição.

I do not think recent developments materially change the long-term thesis

Não creio que os desenvolvimentos recentes alterem materialmente a tese de longo prazo.

Posição iniciada em 2017

CVNA neutral conv. core manter
Carvana Co.
Turnaround

Retalhista de automóveis usados online, adquirida em 2022 quando estava profundamente fora de favor e com receios de falência a deprimir a cotação. A tese de valor intrínseco manteve-se e o título recuperou de forma expressiva. Frankenfield usa-a como espelho de The Trade Desk: em 2022 vendeu parte desta última para comprar a Carvana; hoje o sentimento inverteu-se. A sua visão de longo prazo sobre ambas mudou pouco, apesar das oscilações de cotação.

Posição iniciada em 2022

Citações

Drawdowns and reassessments are not interruptions to the process of compounding. They are part of what it looks like in real time.

As quedas e as reavaliações não são interrupções ao processo de composição de capital. São parte daquilo que ele parece em tempo real.

Saga Partners · Q1 2026

The only practical way I know to navigate this reality is to invest where the gap between price and value appears widest, based on the best explanations available

A única forma prática que conheço de navegar esta realidade é investir onde a distância entre preço e valor parece mais ampla, com base nas melhores explicações disponíveis.

Saga Partners · Q1 2026

a small number of companies account for a very large share of long-term returns, while most stocks underperform the market and many produce negative lifetime returns.

um pequeno número de empresas responde por uma parcela muito grande da rentabilidade de longo prazo, enquanto a maioria das acções fica aquém do mercado e muitas geram rentabilidades negativas ao longo da sua vida.

Saga Partners · Q1 2026

If AI improves how campaigns are planned, optimized, and measured, that could strengthen rather than weaken its value.

Se a IA melhorar a forma como as campanhas são planeadas, optimizadas e medidas, isso poderá reforçar — em vez de enfraquecer — o seu valor.

Saga Partners · Q1 2026

the market seems to be pricing in a level of pessimism that I find hard to reconcile with the company’s long runway to grow earnings power.

o mercado parece estar a incorporar um nível de pessimismo que me é difícil conciliar com a longa pista da empresa para fazer crescer o seu poder de gerar lucros.

Saga Partners · Q1 2026

My long-term view of both companies has changed little despite the swings in their share prices.

A minha visão de longo prazo sobre ambas as empresas mudou pouco, apesar das oscilações nas suas cotações.

Saga Partners · Q1 2026

Performance

Retornos

Rentabilidade líquida de -23,0% no 1.º trimestre de 2026
-23,00%
YTD
-23,00%
Desde início
+298,70%
Base
net
CAGR desde inception
+16,10%
Max drawdown
-84,90%

Benchmark

S&P 500

Período
-4,30%
YTD
-4,30%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2017 +14,30% +21,80%
2018 +0,60% -4,40%
2019 +63,20% +31,50%
2020 +120,50% +18,40%
2021 -10,90% +28,70%
2022 -84,90% -18,10%
2023 +204,60% +26,30%
2024 +112,20% +25,00%
2025 +44,20% +17,90%

Contribuidores

Top detractors: TTD

Attribution

O trimestre marcou a primeira queda material da carteira em três anos, com um recuo líquido de 23,0% face a uma descida de 4,3% do S&P 500. O gestor não apresenta uma tabela de atribuição por posição, mas identifica The Trade Desk como uma das maiores quedas entre as posições detidas, reflectindo tanto a reacção do mercado a riscos de manchete — disrupção por IA e tensões com o Irão — como preocupações específicas quanto ao abrandamento do crescimento em 2025. Desde o início em Janeiro de 2017, a carteira acumula +298,7% líquidos contra +240,3% do S&P 500 (16,1% contra 14,2% anualizados).