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3/6 Aristotle Atlantic Core Equity Strategy
Manager: Aristotle Atlantic Partners, LLC · Estratégia: Long only quality value · Geografia: US
Cartas publicadas
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Posições core
1
Temas recorrentes
5
Performance por trimestre
Aristotle Atlantic Core Equity StrategyS&P 500 Index
Posições core
Temas recorrentes
Cartas publicadas
Q3 2025 1480 palavras
O Aristotle Atlantic Core Equity Composite (net de comissões) registou +7,10% no terceiro trimestre de 2025, aquém do S&P 500 (+8,12%), com selecção de títulos em Financials e Consumer Staples a detrair e Information Technology e Real Estate a contribuir. Oracle e Adaptive Biotechnologies lideraram contribuintes; Darling Ingredients e Antero Resources detraíram. A gestora rotou portfolio com três compras — Dexcom, Constellation Energy e Baker Hughes — financiadas pela venda de Becton Dickinson, ServiceNow e Halliburton, todas alinhadas com tese estrutural de buildout de infraestrutura de IA e energia. A FOMC cortou taxas em 0,25% para 4,00%-4,25%. Perspectiva construtiva apoiada em ciclo tecnológico, descida de taxas e crescimento de lucros.
Q2 2025 1450 palavras
O Aristotle Atlantic Core Equity Composite (net de comissões) registou +14,30% no segundo trimestre de 2025, superando o S&P 500 (+10,94%) em 336 pontos base por selecção de títulos. Information Technology e Health Care lideraram contribuições; Consumer Discretionary e Utilities detraíram. Oracle e Broadcom destacaram-se como top contributors via momentum em OCI e AI silicon; Becton Dickinson detraiu por cortes em NIH funding e Chubb por rotação para fora de nomes defensivos. A gestora vendeu Expedia (risco de recessão por tarifas) e Zoetis (concorrência em animal health) sem novas compras. Fed manteve taxas em 4,25%-4,50% com retórica data-dependent perante PIB do T1 em contracção, inflação acima do alvo e tensões no Médio Oriente. Foco no nível da empresa com secular tailwinds ou ciclos product-driven.
Q1 2025 1500 palavras
O Aristotle Atlantic Core Equity Composite (net de comissões) recuou 5,99% no primeiro trimestre de 2025, atrás do S&P 500 (-4,27%), penalizado por selecção de títulos em Information Technology e Industrials; Consumer Discretionary e Utilities contribuíram. O choque DeepSeek em Janeiro atingiu o complexo de infraestrutura de IA, com Broadcom e ServiceNow entre os principais detractores; Intercontinental Exchange e Guardant Health lideraram os contributos. A gestora iniciou posição em Analog Devices — exposição a electrificação automóvel, automação fabril e Internet das Coisas — sem vendas no trimestre. A Fed manteve taxas em 4,25%-4,50% perante tarifas e dados mistos. O foco mantém-se em empresas com tailwinds seculares e ciclos product-driven.
Q4 2024 1500 palavras
O Aristotle Atlantic Core Equity Composite valorizou 4,11% bruto (4,00% líquido) no quarto trimestre de 2024, superando o S&P 500 (+2,41%), com selecção de títulos em Information Technology e Industrials a contribuir mais; Utilities e Consumer Discretionary detraíram. Broadcom e Chart Industries lideraram os contributos; Cigna e Avery Dennison foram os principais detractores. A gestora comprou GE Aerospace e CrowdStrike e vendeu Spirit AeroSystems e Microchip Technology. A Fed cortou taxas duas vezes, fixando os fed funds em 4,25%-4,50%, e Trump foi eleito 47.º presidente com varrimento republicano. No ano, o composite rendeu 26,63% líquido contra 25,02% do índice. O foco mantém-se em empresas com tailwinds seculares e ciclos product-driven.