Diamond Hill Large Cap Fund

Q1 2025 · 1450 palavras · Commentary

Resumo editorial

A Diamond Hill Large Cap Fund recuou menos que o mercado amplo no T1 2025 (Class I +1,36%), ficando atrás do Russell 1000 Value (+2,14%) mas muito à frente do Russell 1000 (-4,49%). A fraqueza relativa concentrou-se em consumer discretionary, parcialmente compensada pelas holdings de financials. Austin Hawley e Brian Fontanella enquadram a volatilidade desencadeada pelas tarifas Liberation Day de Trump como janela para comprar qualidade a preços mais atractivos. Top contributors: AIG, Abbott, Berkshire Hathaway, Waste Management e HCA. Detractors: Regal Rexnord, Target, lululemon, General Motors e Capital One. Novas posições em Capital One, MetLife e General Mills; saídas de Home Depot, Dominion Energy e Parker Hannifin. Gestores mantêm o foco em retornos acima do mercado a cinco anos.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Neutral

Gestores enquadram um ambiente de elevada incerteza, comparável aos primeiros dias da pandemia, dominado pela reformulação do comércio global. Monitorizam de perto a relação EUA-China, o risco para o consumidor e a ameaça às expectativas de crescimento de lucros corporativos de dois dígitos para 2025. A Fed manteve taxas citando risco inflacionista das tarifas e cortou as expectativas de PIB. Apesar da postura defensiva do mercado, os gestores veem a volatilidade como oportunidade para introduzir empresas de qualidade com balanços sólidos e perspectivas positivas a três-cinco anos, confiantes em retornos acima do mercado por gestão ativa.

Temas

A nova administração desencadeou uma avalanche de atividade que deixou os mercados incertos sobre o caminho provável. Pouco depois do fecho do trimestre, Trump anunciou tarifas “Liberation Day” de efeito imediato; alguns países procuraram negociar melhores taxas, outros — notavelmente a China — retaliaram com taxas próprias. À data da carta, Trump ameaçava uma tarifa de 104% sobre a China em resposta ao aumento retaliatório de 84%. Uma guerra comercial plena entre as duas economias teria implicações vastas para muitas empresas norte-americanas em todo o espectro de capitalização.

  • China retaliou enquanto outros países negoceiam melhores taxas
  • Trump ameaçou tarifa de 104% sobre a China
  • Empresas anunciam investimentos nos EUA para evitar tarifas

Embora a volatilidade seja desconfortável, introduz oportunidades interessantes para quem foi diligente na investigação. Os gestores não reivindicam insight único sobre a profundidade da correção, mas notam que esta ajudou a fazer reset das valuations e ofereceu oportunidades convincentes para comprar nomes de alta qualidade a preços mais atractivos do que se via há algum tempo. Mantiveram-se ativos, introduzindo empresas com balanços particularmente sólidos e perspectivas positivas a três-cinco anos, posicionando o portfolio para o que o ambiente trouxer.

  • Reset de valuations abre janela de compra de qualidade
  • Foco em empresas com balanços sólidos
  • Postura ativa apesar de possível downside adicional

A filosofia procura empresas de alta qualidade a valuations desconectadas dos fundamentais e das trajectórias de crescimento de longo prazo. No T1, com a volatilidade a subir, os gestores foram ativos: iniciaram Capital One (synergies da aquisição da Discover), MetLife (capital a ser devolvido e valuation atractiva, absoluta e relativa) e General Mills (reinvestimento de produtividade em marcas). As saídas de Home Depot, Dominion Energy e Parker Hannifin financiaram a realocação para oportunidades mais convincentes.

  • Capital One iniciada com a fusão Discover a desbloquear crescimento
  • MetLife e General Mills adicionadas a valuations atractivas
  • Saídas de HD, Dominion e Parker Hannifin financiam a realocação

A Reserva Federal manteve as taxas em Março, citando a probabilidade de as tarifas aumentarem as pressões inflacionistas, enquanto cortava as expectativas de crescimento do PIB dos EUA para 2025. O dólar — que normalmente se esperaria reforçado com tarifas mais altas — caiu contraintuitivamente à medida que a linguagem tarifária endureceu, talvez sinalizando os receios crescentes dos investidores de um ambiente de estagflação com inflação alta e crescimento baixo ou anémico.

  • Fed manteve taxas citando pressão inflacionista das tarifas
  • Cortou as expectativas de crescimento do PIB para 2025
  • Dólar caiu contraintuitivamente — receio de estagflação

Posições

AIG neutral conv. top manter
American International Group
Cyclical

Seguradora property & casualty. Top contributor no T1 via resultados de alta qualidade: o loss ratio subjacente reportado foi melhor que o esperado, tal como catastrophe losses e prior-year development. A empresa continua a gerar crescimento de revenue nos segmentos comercial e de consumo. Gestores satisfeitos com o streamline do negócio e a capacidade de escalar revenues com eficiência, reduzindo despesas e devolvendo excess capital via share repurchases.

Property and casualty insurance company AIG is delivering highquality results: Its most recently reported underlying loss ratio was better than expected, as were catastrophe losses and prior-year development.

"Property and casualty insurance company AIG a entregar resultados de alta qualidade: o loss ratio subjacente reportado better than expected, tal como catastrophe losses e prior-year development."

ABT neutral conv. core manter
Abbott Laboratories
Stalwart

Fabricante de produtos de health care. Top contributor no T1 a executar bem, capitalizando no mix diversificado de negócios para impulsionar crescimento. No trimestre anunciou a aprovação europeia (CE Mark) para o sistema Volt Pulse Field Ablation (PFA), nova opção terapêutica para doentes com distúrbios do ritmo cardíaco como a fibrilhação auricular.

Health care products manufacturer Abbott Laboratories is executing well, capitalizing on its diverse mix of businesses to drive growth.

"Health care products manufacturer Abbott Laboratories a executar bem, capitalizando no diverse mix of businesses para impulsionar crescimento."

BRK.B neutral conv. core manter
Berkshire Hathaway
Stalwart

Holding diversificada. Top contributor no T1, beneficiando do desempenho melhorado da GEICO, que gera melhores resultados de underwriting, crescimento de apólices e um expense ratio inferior ao dos peers. O substancial excess capital da empresa oferece amplas oportunidades para futuros investimentos e alocação de capital olhando em frente.

Diversified holding company Berkshire Hathaway has benefited from improved performance at GEICO, which is generating better underwriting results, policy growth and a lower expense ratio than peers.

"Diversified holding company Berkshire Hathaway beneficiou do desempenho melhorado na GEICO, que gera melhores underwriting results, policy growth e um expense ratio inferior ao dos peers."

WM neutral conv. core manter
Waste Management
Stalwart

Fornecedor de recolha de resíduos. Top contributor no T1 pela relativa insulação face a potenciais headwinds relacionados com tarifas. O modelo de negócio doméstico e essencial confere resiliência num ambiente macro incerto, com receitas pouco expostas ao comércio internacional.

Waste collection provider Waste Management benefited in Q1 from its relative insulation from potential tariff-related headwinds.

"Waste collection provider Waste Management beneficiou no T1 da sua relativa insulação face a potenciais tariff-related headwinds."

HCA neutral conv. core manter
HCA Healthcare
Stalwart

Operador de instalações de health care (hospitais). Top contributor no T1, recuperando do selloff do T4 ligado a receios de maior risco político sob a nova administração. Os fundamentais hospitalares subjacentes permanecem sólidos, sustentando a recuperação das acções no trimestre.

Shares of health care facilities operator HCA Healthcare rebounded in Q1 from a Q4 selloff tied to concerns about heightened policy risks under the new administration, as underlying hospital fundamentals remain strong.

"Acções do operador de health care facilities HCA Healthcare recuperaram no T1 do selloff do T4 ligado a receios de heightened policy risks sob a nova administração, com os fundamentais hospitalares subjacentes a permanecerem sólidos."

RRX neutral conv. core manter
Regal Rexnord
Cyclical

Fabricante de componentes de power transmission. Top detractor no T1 sob pressão de crescentes receios relacionados com tarifas. O crescimento orgânico aguentou melhor que o dos peers e, apesar de leverage algo elevada, as merger synergies e os ritmos de debt paydown superam expectativas. Gestores veem a fraqueza recente como overreaction e mantêm a convicção na tese.

Power transmission components manufacturer Regal Rexnord faced pressure amid growing tariff-related concerns.

"Power transmission components manufacturer Regal Rexnord sob pressão amid growing tariff-related concerns; acreditamos que a fraqueza recente foi uma overreaction e mantemos a convicção na nossa tese."

TGT neutral conv. core manter
Target
Stalwart

Retalhista de massa sediado nos EUA. Detractor no T1: apesar de um quarter de época festiva acima do esperado, as tendências de vendas no arranque de 2025 abrandaram. O mercado está cada vez mais preocupado com a saúde do consumidor e com o posicionamento competitivo da Target, sentimento que pesou nas acções no trimestre.

US-based mass retailer Target had a better-than-expected holiday quarter. However, sales trends to start 2025 have softened, and the market is increasingly concerned about consumers’ health and Target’s competitive positioning — sentiment which weighed on shares during the quarter.

"O US-based mass retailer Target teve um holiday quarter melhor que o esperado. Contudo, as sales trends no arranque de 2025 abrandaram e o mercado está cada vez mais preocupado com a saúde dos consumidores e o posicionamento competitivo da Target."

LULU neutral conv. core manter
lululemon athletica
Fast Grower

Fabricante de vestuário atlético. Detractor no T1, pressionado por receios persistentes sobre a potencial saturação da marca nas Américas, o seu maior mercado. Gestores acreditam que a empresa opera bem e está posicionada para melhorar as vendas nos EUA enquanto continua a crescer as vendas internacionais, factores que tornam a valuation actual atractiva.

Shares of athletic apparel manufacturer lululemon were pressured amid ongoing concerns about potential brand saturation in the Americas, its largest market.

"Acções do fabricante de athletic apparel lululemon pressionadas amid receios persistentes sobre a potential brand saturation nas Américas, o seu maior mercado."

GM neutral conv. core manter
General Motors
Cyclical

Fabricante automóvel. Detractor no T1, enfrentando incerteza acrescida em torno das novas tarifas, a par de receios macroeconómicos gerais que pesaram nas acções no trimestre. A exposição a cadeias de fornecimento transfronteiriças amplia a sensibilidade ao desfecho das negociações comerciais.

Automobile manufacturer General Motors faces heightened uncertainty surrounding new tariffs along with overall macroeconomic concerns, which weighed on shares during the quarter.

"Automobile manufacturer General Motors enfrenta incerteza acrescida em torno das novas tarifas a par de overall macroeconomic concerns, que pesaram nas acções no trimestre."

COF bullish conv. core nova posição
Capital One Financial
Cyclical

Um dos maiores credit card issuers dos EUA, reconhecido pela melhor plataforma tecnológica da indústria, que sustenta eficiência operacional e underwriting forte. A aquisição da Discover, anunciada no início de 2024, deverá desbloquear crescimento ao aproximar a Capital One dos merchants e dar acesso aos dados para ofertas mais competitivas. Apesar do desafio do Department of Justice, gestores capitalizaram na valuation atractiva para iniciar posição.

Credit card issuer Capital One — a new position in Q1 — faces a potential Department of Justice challenge to its merger with Discover, as well as concerns about weakening US consumers.

"Credit card issuer Capital One — uma nova posição no T1 — enfrenta um potencial desafio do Department of Justice à fusão com a Discover, bem como receios sobre o enfraquecimento dos consumidores nos EUA."

MET bullish conv. core nova posição
MetLife
Cyclical

Seguradora de vida com posições de liderança a nível mundial em employee group benefits, seguros de vida, anuidades e outros serviços de asset management. A empresa devolve capital significativo aos accionistas e apresenta, na ótica dos gestores, uma valuation atractiva não só em termos absolutos como também face aos concorrentes.

Life insurance company MetLife holds leading market positions around the world in employee group benefits, life insurance, annuities and other asset management services.

"Life insurance company MetLife detém posições de liderança a nível mundial em employee group benefits, life insurance, anuidades e outros serviços de asset management."

GIS bullish conv. starter nova posição
General Mills
Slow Grower

Negócio de alimentação e nutrição animal de alta qualidade, com posições de liderança num conjunto de categorias de produto. A mudança de comportamento dos consumidores após os fortes aumentos de preços pós-pandemia gerou pressão de volume no curto prazo. A empresa reinveste ativamente as poupanças de produtividade em pricing e publicidade, o que deverá beneficiar a saúde de longo prazo das marcas.

General Mills is a high-quality food and pet nutrition business with leading positions across a number of product categories.

"A General Mills é um negócio de alta qualidade em food and pet nutrition com posições de liderança num conjunto de categorias de produto."

HD bearish conv. starter sair
Home Depot
Stalwart

Retalhista de home improvement. Posição saída no T1, vendida em conjunto com Dominion Energy e Parker Hannifin para redireccionar capital para oportunidades de investimento mais atractivas. Decisão de realocação de portfolio, sem articulação de tese estrutural deteriorada.

Among the positions we exited in Q1 were home improvement retailer Home Depot, utility operator Dominion Energy and diversified industrial and aerospace manufacturer Parker Hannifin — all of which we sold to redeploy our capital into more attractive investment opportunities.

"Entre as posições que saímos no T1 estavam o home improvement retailer Home Depot, o utility operator Dominion Energy e o industrial e aerospace manufacturer Parker Hannifin — todas vendidas para redireccionar capital para oportunidades mais atractivas."

D bearish conv. starter sair
Dominion Energy
Slow Grower

Operador de utility (electricidade e gás). Posição saída no T1, em conjunto com Home Depot e Parker Hannifin, para redireccionar capital para oportunidades mais atractivas. Sem articulação de tese estrutural deteriorada — pura realocação de portfolio.

Among the positions we exited in Q1 were home improvement retailer Home Depot, utility operator Dominion Energy and diversified industrial and aerospace manufacturer Parker Hannifin — all of which we sold to redeploy our capital into more attractive investment opportunities.

"Entre as posições que saímos no T1 estava o utility operator Dominion Energy, vendido a par de Home Depot e Parker Hannifin para redireccionar capital para oportunidades mais atractivas."

PH bearish conv. starter sair
Parker Hannifin
Cyclical

Fabricante industrial e aeroespacial diversificado. Posição saída no T1, a par de Home Depot e Dominion Energy, para redireccionar capital para oportunidades de investimento mais atractivas. Decisão de realocação sem tese estrutural deteriorada articulada.

Among the positions we exited in Q1 were home improvement retailer Home Depot, utility operator Dominion Energy and diversified industrial and aerospace manufacturer Parker Hannifin — all of which we sold to redeploy our capital into more attractive investment opportunities.

"Entre as posições que saímos no T1 estava o diversified industrial e aerospace manufacturer Parker Hannifin, vendido a par de Home Depot e Dominion Energy para redireccionar capital para oportunidades mais atractivas."

Citações

Markets were mixed in Q1 as the new presidential administration made repeated waves with an avalanche of activity, which left markets uncertain of the likely path forward.

"Os mercados estiveram mistos no T1 à medida que a nova administração presidencial fez ondas repetidas com uma avalanche de atividade, deixando os mercados incertos sobre o caminho provável."

Diamond Hill Large Cap Fund · Q1 2025

Trump announced a raft of tariffs to go into effect immediately on what he dubbed “Liberation Day.”

"Trump anunciou um conjunto de tarifas com efeito imediato no que apelidou de “Liberation Day”."

Diamond Hill Large Cap Fund · Q1 2025

While volatility is unsettling, it also introduces interesting investing opportunities for those who have been diligent in their research all along.

"Embora a volatilidade seja perturbadora, também introduz oportunidades de investimento interessantes para quem foi diligente na investigação desde sempre."

Diamond Hill Large Cap Fund · Q1 2025

However, we know it has helped reset valuations and offered some compelling opportunities to purchase high-quality names at more attractive prices than we’ve seen in some time.

"Contudo, sabemos que ajudou a fazer reset das valuations e ofereceu oportunidades convincentes para comprar nomes de alta qualidade a preços mais atractivos do que se via há algum tempo."

Diamond Hill Large Cap Fund · Q1 2025

As we write, President Trump has threatened a 104% tariff on China in response to its retaliatory increase to 84%.

"No momento em que escrevemos, o Presidente Trump ameaçou uma tarifa de 104% sobre a China em resposta ao seu aumento retaliatório para 84%."

Diamond Hill Large Cap Fund · Q1 2025

Our primary focus is always on achieving value-added results for our existing clients, and we believe we can achieve better-than-market returns over the next five years through active portfolio management.

"O nosso foco primário é sempre alcançar resultados de valor acrescentado para os clientes existentes, e acreditamos poder alcançar retornos acima do mercado nos próximos cinco anos através de gestão ativa de portfolio."

Diamond Hill Large Cap Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 — Net of Fees (Class I, DHLRX)
+1,36%
YTD
+1,36%
Desde início
+8,89%
Base
net
CAGR desde inception
+8,89%

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
+2,14%
YTD
+2,14%

Benchmarks alternativos

  • Russell 1000 Index · -4,49% (YTD -4,49%) — Comparativo de mercado largo — Russell 1000, referenciado para enquadrar a queda do mercado amplo no T1 face ao value

Contribuidores

Top contributors: AIG, ABT, BRK.B, WM, HCA
Top detractors: RRX, TGT, LULU, GM, COF

Attribution

O portfolio ficou atrás do Russell 1000 Value no T1, mas muito à frente do Russell 1000 (-4,49%). A fraqueza relativa concentrou-se na exposição a consumer discretionary — tanto as holdings como o overweight ao sector. As holdings de consumer staples também detraíram. Inversamente, as holdings de financials foram o principal tailwind relativo no T1. Top contributors individuais: AIG, Abbott, Berkshire Hathaway, Waste Management e HCA Healthcare. Bottom contributors: Regal Rexnord, Target, lululemon, General Motors e Capital One. Sectorialmente, os sectores mais defensivos lideraram o Russell 1000 Value (energy +9,5%, communication services +7,0%, health care +6,4%, utilities +6,2%), enquanto information technology (-5,7%) e consumer discretionary (-4,5%) recuaram.

Portfólio

Sector tilts

  • Consumo discric. · overweight — Overweight a consumer discretionary foi headwind relativo no T1; tanto as holdings (Target, lululemon, General Motors) como o próprio tilt sectorial detraíram amid receios sobre o consumidor e tarifas
  • Financeiras · neutral — Holdings de financials foram o principal tailwind relativo no T1 (AIG, Berkshire Hathaway); Capital One, contudo, detraiu como nova posição face a receios sobre o consumidor e o desafio à fusão com a Discover
  • Consumo base · neutral — Holdings de consumer staples também detraíram do resultado relativo no T1; General Mills adicionada como nova posição a reinvestir poupanças de produtividade em marcas
  • Energia · neutral — Energy liderou o Russell 1000 Value (+9,5%) com linguagem favorável da administração Trump sobre aumentar a produção de petróleo dos EUA — sector não destacado entre as holdings discutidas