Vltava Fund SICAV plc

Q1 2025 · 4199 palavras · 15 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

Daniel Gladiš dedicou a carta do primeiro trimestre de 2025 à distinção entre o mercado de acções e o casino, articulando que o investimento de longo prazo e a sinalização maliciosa dos mercados são o oposto do jogo. O NAV do fundo manteve-se virtualmente inalterado, mas o trimestre foi activíssimo: vendida a totalidade da Williams-Sonoma após mais de três anos e uma quadruplicação do preço; iniciada nova posição em United Rentals; trocadas as acções da Stellantis pela BMW; e reforçados pesos em NVR, Lam Research, OSB Group, Alimentation Couche-Tard, Applied Materials, Brookfield e Cenovus Energy. Berkshire Hathaway e JP Morgan foram ligeiramente reduzidas. A posição mais antiga, Berkshire detida desde Janeiro de 2012, ilustra a acumulação de capital com rendimento dos lucros original próximo de 40%.

Stance macro

Risk Risk-on Tilt Balanceado USD USD bearish

Posicionamento risk-on, com foco em qualidade e capital allocation. O gestor reavalia a força do dólar e regista volatilidade tecnológica, incerteza sobre crescimento económico e maior atenção dos investidores a mercados europeus. Mantém leitura agnóstica face às mudanças políticas dos EUA e enfatiza o longo prazo como antídoto à especulação.

Temas

Toda a primeira metade da carta estrutura-se em torno da distinção entre o mercado de acções como jogo de soma positiva (win-win) e o casino como jogo de soma negativa. Gladiš articula a metáfora da sinalização maliciosa dos mercados — em contraste com a sinalização gentil do fogão quente — e sustenta que a disciplina e o horizonte temporal de muitos anos são a forma de transformar o ambiente de sinalização ambígua numa vantagem competitiva.

  • Win-win vs negative-sum game framework
  • Sinalização gentil versus hostil no investimento
  • Long-term investing como oposto do jogo

O gestor articula a tese de compounding com base na Berkshire Hathaway detida desde Janeiro de 2012: book value por acção subiu de $100k para $446k em 13 anos (3,5x); preço subiu de $119k para $680k; rendimento dos lucros sobre o capital original passou de 9,2% para perto de 40%; valor intrínseco cresce mais de $200 por dia. Demonstra padrão similar com JP Morgan (20%), Markel (23%), Alimentation Couche-Tard (15%), Asbury (15%), BMW (22%) e Quálitas (19% + dividendos de 40% do investimento original).

  • Snowball metaphor para compounding
  • Rendimento dos lucros original como medida de valor capturado
  • ROE elevado e oportunidades de reinvestimento como motor estrutural

Gladiš afirma explicitamente que a volatilidade recente afastou os preços individuais dos seus valores de equilíbrio, criando oportunidades de compra e venda. As várias acções do trimestre — venda total de WSM, iniciação de URI, swap Stellantis-BMW, reforços em sete posições — decorrem da exploração activa dessa deslocação.

  • Preços individuais afastados dos valores de equilíbrio
  • Trimestre activo apesar de NAV virtualmente inalterado

Gladiš identifica sinais crescentes de tratamento do mercado como casino: crescimento exponencial de pequenos investidores desde a pandemia, plataformas como Robinhood, eToro e WeBull, expansão de opções de muito curto prazo, meme stocks (GameStop, AMC), pump-and-dump, day trading, margin accounts, IPOs e SPACs com fundamentos fracos (Rivian, Lucid, Nikola), redução do holding period médio (8 anos nos anos 50, 2-3 nos 80, 6 meses hoje) e ETFs alavancados (TQQ, SOXL, SQQ). Posiciona-se favoravelmente face ao impacto: cria mais oportunidades para o fundo.

  • Holding period collapse de 8 anos para 6 meses em 70 anos
  • Plataformas zero-fee como gateway para especulação
  • Options 0DTE como gambling explícito
  • Leveraged ETFs como nova forma de speculation

Concentração de carteira

bullish saliency média

O gestor caracteriza o portfolio como conjunto de empresas seleccionadas individualmente após anos de seguimento, com holding period medido em anos. O activismo trimestral é aplicado a um número limitado de posições, demonstrando concentração combinada com selectividade rigorosa.

  • Anos de seguimento antes de cada nova entrada
  • Holding period medido em anos, não meses

O gestor refere reforço de pesos em Lam Research e Applied Materials no trimestre, sem nova articulação de tese — confirma a continuidade da tese estabelecida em 2024Q4 sobre o oligopólio de equipamento para semicondutores e aproveita volatilidade tecnológica para aumentar exposição.

  • Reforço de AMAT e LRCX após volatilidade tecnológica

Posições

WSM bearish conv. média sair
Williams-Sonoma
Stalwart

Retalhista premium de mobiliário e artigos de casa nos EUA. Posição detida cerca de três anos e meio, durante os quais o preço quadruplicou (de menos de $50 para mais de $200). Iniciada a múltiplos de lucros monodígitos com forte margem de segurança; encerrada agora a 25× lucros, valor superior à estimativa de valor intrínseco. Boa qualidade do negócio com elevado retorno do capital, sem dívida e capital allocation exemplar.

We did not hold the stock for very long, only about 3-1/2 years. During that time, the stock price moved from less than $50 to more than $200. In the beginning, we could buy the shares at single-digit earnings multiples.

Não detivemos a acção por muito tempo, apenas cerca de três anos e meio. Durante esse período o preço passou de menos de $50 para mais de $200. No início, podíamos comprar a acção a múltiplos de lucros monodígitos.

aproximadamente 3 anos e meio (entrada no final de 2021)

URI bullish conv. core nova posição
United Rentals
Cyclical

Maior empresa de aluguer de equipamento do mundo, com 15% de quota de mercado nos EUA e vendas anuais próximas de $15 mil milhões — superior aos dois maiores concorrentes combinados. Modelo escalável beneficia de utilização mais eficiente do parque por escala. Crescimento histórico via dezenas de aquisições; Gladiš antecipa consolidação adicional do sector com URI como beneficiário. Gladiš destaca ROE elevado, FCF contracíclico e capital allocation eficiente.

United Rentals is the largest equipment rental company in the world. It operates throughout the United States and Canada and has smaller operations in Europe, Australia, and New Zealand.

A United Rentals é a maior empresa de aluguer de equipamento do mundo. Opera em todos os Estados Unidos e Canadá, com operações mais reduzidas na Europa, Austrália e Nova Zelândia.

posição iniciada no primeiro trimestre de 2025

BRK.B bearish conv. top reduzir
Berkshire Hathaway
Stalwart

Posição mais antiga do Vltava Fund, detida desde Janeiro de 2012. Em treze anos, o book value por acção passou de aproximadamente $100k para $446k (3,5×) e a cotação de $119k para $680k. O rendimento dos lucros sobre o capital original cresceu de 9,2% para cerca de 40%, com valor intrínseco a crescer mais de $200 por dia, segundo o gestor. Caso paradigmático da tese de capital accumulation. Posição ligeiramente reduzida no trimestre por gestão de peso.

Our oldest and longest-held position in our portfolio is Berkshire Hathaway. When we included it into the portfolio more than 13 years ago, in January 2012, the stock was priced at $119,000. Book value per share at that time was approximately $100,000.

A nossa posição mais antiga e detida há mais tempo no portfolio é a Berkshire Hathaway. Quando a integrámos no portfolio há mais de 13 anos, em Janeiro de 2012, a acção custava $119.000. O book value por acção era nessa altura de aproximadamente $100.000.

desde Janeiro de 2012 (mais de 13 anos)

JPM bearish conv. core reduzir
JPMorgan Chase
Stalwart

Posição com rendimento dos lucros sobre o capital original calculado em aproximadamente 20%, ilustrando o mesmo padrão de capital accumulation aplicado ao banco universal. Posição ligeiramente reduzida no trimestre por gestão de peso, sem alteração da tese fundamental.

Earnings yields relative to our first purchases are now, by our calculations, approximately 20% for JP Morgan, 23% for Markel Group, 15% for Alimentation-Couche Tard, 15% for Asbury, and 22% for BMW.

Os rendimentos dos lucros face às nossas primeiras compras estão agora, segundo os nossos cálculos, em aproximadamente 20% para o JP Morgan, 23% para o Markel Group, 15% para a Alimentation Couche-Tard, 15% para a Asbury e 22% para a BMW.

data de entrada não divulgada (rendimento dos lucros original ~20% sugere detenção plurianual)

STLA bearish conv. média sair
Stellantis
Cyclical

Posição encerrada via swap pelas acções da BMW. O gestor não articula deterioração de tese fundamental, configurando a operação como rotação de capital entre dois OEMs europeus para optimizar a relação risco- recompensa.

exchanged our remaining Stellantis shares for BMW stock

trocámos as nossas acções remanescentes da Stellantis por acções da BMW

data de entrada não disclosed

BMW.DE bullish conv. core nova posição
BMW Group
Cyclical

Posição estabelecida no trimestre via swap das acções da Stellantis. Gladiš calcula rendimento dos lucros sobre o capital original em aproximadamente 22%, indicando que a entrada efectiva ocorreu a múltiplos atractivos. A BMW substitui a Stellantis na exposição a OEMs europeus, com preferência pela qualidade do negócio e pela alocação de capital.

Earnings yields relative to our first purchases are now, by our calculations, approximately 20% for JP Morgan, 23% for Markel Group, 15% for Alimentation-Couche Tard, 15% for Asbury, and 22% for BMW.

Os rendimentos dos lucros face às nossas primeiras compras estão agora em aproximadamente 20% para o JP Morgan, 23% para o Markel Group, 15% para a Alimentation Couche-Tard, 15% para a Asbury e 22% para a BMW.

posição estabelecida no primeiro trimestre de 2025 via swap

Citações

The stock market is not a zero-sum game. Its value, and therefore investors' wealth, is increased over the long term by rising corporate profits and the returns from reinvesting these.

"O mercado de acções não é um jogo de soma zero. O seu valor — e portanto a riqueza dos investidores — é aumentado a longo prazo por lucros corporativos crescentes e pelo retorno do reinvestimento desses lucros."

Vltava Fund SICAV plc · Q1 2025

Long-term investing is just the opposite of gambling.

"O investimento de longo prazo é exactamente o oposto do jogo."

Vltava Fund SICAV plc · Q1 2025

Any company, however good and promising it may appear, is a good investment at a low price but a poor investment at a high price.

"Qualquer empresa, por boa e promissora que pareça, é um bom investimento a um preço baixo mas um mau investimento a um preço elevado."

Vltava Fund SICAV plc · Q1 2025

We own part of a snowball, which gradually packs on more and more layers of snow and gets bigger and bigger.

"Detemos parte de uma bola de neve que vai gradualmente acumulando mais camadas e ficando cada vez maior."

Vltava Fund SICAV plc · Q1 2025

I cannot recall a single instance where we bought or sold a stock just because one individual or another was or was not the president.

"Não me recordo de uma única vez em que tenhamos comprado ou vendido uma acção apenas porque um ou outro indivíduo era ou não Presidente."

Vltava Fund SICAV plc · Q1 2025

The company was founded only in 1997, but today it is the clear market leader in the U.S. with a 15% market share and annual sales of around $15 billion.

"A empresa foi fundada em 1997, mas é hoje claramente líder de mercado nos EUA, com 15% de quota e vendas anuais próximas de $15 mil milhões."

Vltava Fund SICAV plc · Q1 2025

high returns on equity combined with good opportunities for further reinvestment have a significant positive long-term impact.

"Retornos elevados sobre os capitais próprios combinados com boas oportunidades de reinvestimento têm um impacto significativamente positivo a longo prazo."

Vltava Fund SICAV plc · Q1 2025

Portfólio

Geographic tilts

  • EU · overweight (slight) — Maior exposição europeia via swap de Stellantis para BMW e referência a maior foco dos investidores em mercados europeus