Praetorian Capital Fund LLC

Q2 2025 · 4861 palavras · 7 Ago 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Praetorian Capital Fund LLC encerrou o T2 2025 com retorno líquido de 3,59% (bruto 3,91%), elevando o YTD para 6,11% líquido. Harris Kupperman descreve um hard reboot em Maio — dois meses fora do mercado — e o regresso em Julho com mente clara, posicionamento esvaziado e ~40% de caixa à espera de set-ups assimétricos. Reflexão estratégica central: o inflection investing pode estar exausto, e regressar a comprar top quality assets na depressão pré-inflexão volta a ser viável. Tese macro Project Zimbabwe sustenta exposição a metais preciosos e Mercados Emergentes (catalisada por política de dólar fraco da MAGA); St. Joe permanece asset play sobre 167.000 acres na Florida Panhandle. Caixa e Event-Driven como armas dominantes enquanto se aguarda o rout.

Stance macro

Risk Risk-off Ciclo Late cycle USD USD bearish

Kupperman articula visão profundamente bearish sobre US equities, descritas como um multi-decade top em termos de GDP com "muito ar quente em baixo". A economia real (fora de tech e AI) está a rolar para baixo, sustentada apenas pelo wealth effect de equities e cripto em máximos. A tese macro central é Project Zimbabwe — um caminho de multi-décadas que primeiro requer uma fase brasileira de compressão de múltiplos com inflação alta, seguida de Turkification com equities em low single digit multiples antes de hiperinflar em termos nominais. O analógico histórico mais próximo é o mercado de equities dos anos 70. Política de dólar fraco da MAGA é identificada como catalisador estrutural para Mercados Emergentes. Posicionamento: ~40% caixa, posições muito líquidas para pivotar, pivot adicional para Event-Driven, e beneficiários de Project Zimbabwe no core book.

Temas

Em Maio, após múltiplos trimestres de retornos frustrantes, Kupperman decretou um hard reboot — reduziu dramaticamente a exposição da carteira e afastou-se dos mercados durante a maior parte de dois meses. Regressou em Julho com mente clara e o mandato de reentrar lentamente, aguardando trends inflectivas com set-ups perfeitos. O livro fechou o trimestre com aproximadamente 40% em caixa, que é descrita como a vantagem competitiva do momento. O modelo two-legged (core + Event-Driven) tem-se demonstrado descorrelacionado entre os seus dois eixos — quando um falha, o outro tende a brilhar. Em cenário de mercado volátil, Kupperman planeia alocar mais capital ao Event-Driven, onde já regressou e gera retornos decentes.

  • Maio: redução dramática de exposição e afastamento de dois meses dos mercados
  • Julho: regresso com mente clara e mandato de reentrar lentamente
  • ~40% caixa ao fecho do trimestre como vantagem competitiva
  • Pivot adicional para Event-Driven no mundo volátil de Trump

Kupperman articula uma reflexão estratégica central: o conceito de inflection investing (introduzido pelo próprio em 2019) pode ter overshot. Modelos algorítmicos e shorts a cobrir tornaram a corrida pós-inflexão demasiado violenta, deixando pouco edge para o investidor paciente. Em paralelo, top quality assets ficam mais baratos do que seria expectável quando os próximos trimestres se prevêem fracos — abrindo a janela de comprar excelentes empresas após os headwinds abrandarem mas antes da inflexão se materializar. É um thought exercise em evolução, articulado contra o pano de fundo de duas décadas de redempção dos value-oriented investing firms que outrora colocavam um floor sob unpopular securities. Hoje, com investidores valuation-agnostic, não há nem floor nem ceiling.

  • Inflection investing comoditizado pelos modelos algorítmicos e cobertura de shorts
  • Top quality assets ficam mais baratos do que historicamente — janela de entrada pré-inflexão
  • Investidores valuation-agnostic — sem floor nem ceiling
  • Thought exercise em evolução, ainda não doutrina implementada

Kupperman articula que num mundo inflacionário com perda de fé nos bancos centrais, os metais preciosos tendem a desempenhar bem. Posiciona-se via cesto de três empresas que beneficiam da apreciação ou manutenção de preços elevados dos metais — nenhuma directamente na mineração (capital intensive e arriscada), com uma como prestador de serviços a miners. Sprott (SII – USA) é nomeado explicitamente como posição que rendeu apreciação de preço enquanto outras estagnaram. O cesto encaixa-se na tese mais ampla de Project Zimbabwe — beneficiar de stores of value reais à medida que o capital nominal é progressivamente destruído.

  • Três empresas asset-light com beta a metais preciosos
  • Uma posição é prestador de serviços a miners
  • Sprott (SII) nomeado como winner com apreciação de preço durante o período
  • Encaixe na tese Project Zimbabwe como store of value real

Mais de uma década de bear market relativo em Mercados Emergentes enquanto capital migrou para EUA deixou avaliações descontadas. Kupperman reconhece que cheap por si só não basta — sem catalisador, a tese permaneceu dead money. O catalisador identificado é a desvalorização do dólar associada às políticas MAGA: para essas políticas funcionarem, o EUA precisa de seguir weak Dollar policy. Em paralelo, EM (que pedem emprestado em USD) ficam hamstrung por dólar forte e libertados por dólar fraco. As posições foram construídas ao longo de 2025 em vários mercados emergentes altamente impactados pelo dólar dos EUA.

  • Avaliações de EM cheap há vários anos sem catalisador
  • Política de dólar fraco da MAGA como destravador estrutural
  • EM hamstrung por dólar forte, libertados por dólar fraco

Kupperman articula que a Administração Trump terá de seguir política de dólar fraco para que as políticas MAGA funcionem. Esta lente macro sustenta directamente a tese de Mercados Emergentes e ancora o pessimismo sobre US equities. A reorientação económica via tarifas está em curso mas Kupperman avisa: Trump não suportou nem uma semana de turbulência após Liberation Day. A expectativa é de mais turbulência à medida que se tenta novamente fixar os desequilíbrios económicos — sacrificando a Middle Class para alimentar as asset bubbles.

  • MAGA exige weak Dollar policy para funcionar
  • Trump não suportou nem uma semana de turbulência pós-Liberation Day
  • Plano implícito: sacrificar Middle Class para alimentar asset bubbles

Kupperman articula que a Florida Panhandle atingiu massa crítica como centro de gravidade para pessoas com meios — sem state income tax e livre dos problemas das grandes cidades. JOE detém aproximadamente 167.000 acres na região, historicamente considerada dead money por falta de catalisador. O negócio cresce receitas rapidamente com lucros a crescerem a clip ainda mais elevado, negoceia a múltiplo atractivo sobre AFFO com substantial asset value tossed in for free e elevado ROIC. Land aprecia em períodos de inflação elevada. Cada convulsão de caos urbano e/ou tax-the-rich scheming deverá catalisar a tese — JOE é o ultimate play sobre wealthy refugees a fugir das grandes cidades para somewhere better.

  • 167.000 acres na Florida Panhandle
  • Massa crítica de migração atingida — sem state income tax
  • Múltiplo atractivo sobre AFFO + asset value gratuito + ROIC elevado
  • Catalisador via convulsões fiscais e caos urbano em grandes cidades

Kupperman articula o framework Project Zimbabwe como tese macro central, mas avisa: o caminho não é linear. Primeiro vem a fase brasileira — taxas de juro a subir, múltiplos a comprimir, empresas apenas a conseguir cobrir o serviço da dívida. Depois a Turkification — equities a low single digit multiples, mas o colapso da moeda propulsiona-os mais alto em termos nominais. Só então os mercados de equities podem verdadeiramente hiperinflar. O analógico histórico mais próximo são os anos 70 — só que hoje as valuations começam a múltiplos standard deviations acima das normas históricas. Apenas uma crise pode unleash o regime Project Zimbabwe completo. A posição da carteira: beneficiários de Project Zimbabwe + caixa para sobreviver à fase de compressão.

  • Fase brasileira: compressão de múltiplos com inflação alta
  • Turkification: equities a low single digit multiples mas hiperinflados em nominal
  • Anos 70 como analógico — só que com valuations standard deviations acima
  • Apenas crise unleash Project Zimbabwe full regime

Posições

Cesto de Metais Preciosos bullish conv. top nova posição
Cyclical

Três empresas com beta a metais preciosos sem risco directo de mineração. Uma é prestador de serviços a miners. Mundo inflacionário com perda de fé nos bancos centrais sustenta preços elevados ou apreciação dos metais. Modelo asset-light evita capital intensity da mineração directa. Sprott (SII) é nomeado como winner do período com apreciação de preço enquanto outras posições estagnaram. Posição mais pesada do core book ao fecho do trimestre, alinhada com a tese Project Zimbabwe.

We own three companies that should be beneficiaries of precious metals either appreciating or at least staying at elevated prices

"possuímos três empresas que deverão ser beneficiárias da apreciação dos metais preciosos ou pelo menos da sua manutenção em preços elevados"

Cesto de Mercados Emergentes bullish conv. core nova posição
Turnaround

Cesto em Mercados Emergentes seleccionados pela sensibilidade ao dólar dos EUA. Mais de uma década de bear market relativo em EM contra EUA com avaliações descontadas à espera de catalisador. O catalisador identificado é a desvalorização do dólar requerida pelas políticas MAGA — para essas políticas funcionarem, o EUA precisa de seguir weak Dollar policy. EM, frequentemente endividados em USD, ficam libertados do strait jacket. Posições construídas ao longo de 2025 em vários mercados altamente impactados pelo dólar.

I’ve built up positions in various Emerging Markets that are highly impacted by the US Dollar, with the view that a weakening Dollar should be a catalyst for asset values

"construí posições em vários Mercados Emergentes que estão altamente impactados pelo dólar dos EUA, com a visão de que um dólar a enfraquecer deverá ser catalisador para os valores de activos"

construído ao longo de 2025

JOE bullish conv. core nova posição
The St. Joe Company
Asset Play

Detém aproximadamente 167.000 acres na Florida Panhandle, historicamente considerada dead money por falta de catalisador. Massa crítica de migração para a região — sem state income tax, livre dos problemas das grandes cidades — destrança valor com receitas e lucros em aceleração rápida. Múltiplo atractivo sobre AFFO com substantial asset value tossed in for free. Catalisador via wealthy refugee migration e convulsões fiscais ou de caos urbano em grandes cidades. ROIC elevado e land aprecia em inflação.

JOE owns approximately 167,000 acres in the Florida Panhandle

"JOE detém aproximadamente 167.000 acres na Florida Panhandle"

Citações

Cash is our edge here, and I plan to wait for undiscovered, and newly inflecting trends

"Caixa é a nossa vantagem aqui, e planeio esperar por trends ainda não descobertas e em nova inflexão"

Praetorian Capital Fund LLC · Q2 2025

it is Mother Market that tells you when you need one

"é a Mother Market que te diz quando precisas de um"

Praetorian Capital Fund LLC · Q2 2025

We own beneficiaries of “Project Zimbabwe” and we own cash

"possuímos beneficiários de Project Zimbabwe e possuímos caixa"

Praetorian Capital Fund LLC · Q2 2025

every convulsion of urban chaos and/or tax-the-rich scheming will launch JOE shares higher

"cada convulsão de caos urbano ou esquema de tributar os ricos lançará as acções da JOE para cima"

Praetorian Capital Fund LLC · Q2 2025

everyone’s too busy dancing to notice that it’s going bad

"toda a gente está demasiado ocupada a dançar para reparar que isto está a correr mal"

Praetorian Capital Fund LLC · Q2 2025

What if it simply vaporizes instead??

"E se ele simplesmente se evapora?"

Praetorian Capital Fund LLC · Q2 2025

I’ve built up positions in various Emerging Markets that are highly impacted by the US Dollar

"construí posições em vários Mercados Emergentes que estão altamente impactados pelo dólar dos EUA"

Praetorian Capital Fund LLC · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (líquido de fees)
+3,59%
YTD
+6,11%
Desde início
+761,03%
Base
net

Track record anual

Período Fundo Benchmark
YTD 2025 até T2 (líquido) +6,11%
2024 -10,55%
2023 +26,45%
2022 +11,95%
2021 +142,87%
2020 +129,49%
2019 +14,97%
since inception 1/1/19 (cumulativo, líquido) +761,03%

Contribuidores

Top contributors: Sprott (SII)

Attribution

No T2 as posições core do portfolio valorizaram-se moderadamente, enquanto o livro Event-Driven gerou pequena perda que compensou parcialmente a apreciação do core book. Kupperman articula frustração com o desempenho dos últimos trimestres e identifica como causa o apego a posições estagnadas e a falha em capitalizar boas ideias por excesso de análise. Sprott (SII) é destacado como exemplo de winner que entregou apreciação de preço, em contraste com nomes que falharam em produzir aceleração de números. Em Maio o gestor reduziu dramaticamente a exposição e afastou-se dos mercados por dois meses, regressando em Julho com o mandato de reentrar lentamente, fixar o foco em Event-Driven e aguardar trends inflectivas com set-ups perfeitos.

Portfólio

Cash
40,0%