Curreen Capital Partners LP

Q3 2025 · 720 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Curreen Capital Partners registou +9,01% no terceiro trimestre de 2025 e +18,53% no acumulado do ano, contra +8,12% e +14,83% do S&P 500. Christian Ryther articula duas decisões de capital: venda de Enhabit a 7,69 USD após proposta da CMS de cortes mais agressivos às reembolsos Medicare home health, e redução de Credit Acceptance para financiar nova entrada em Kontoor a 72,54 USD — spinoff de VF Corp em 2019 a executar o playbook adquirir-marca +reduzir-dívida via aquisição da Helly Hansen. Iniciou também Computacenter, Fortrea, VF Corp, 4imprint, Thinkific e Pluxee. Reforçou GetBusy após forecast de aceleração material no SmartVault e compras de insiders.

Stance macro

Ryther não articula visão macro direccional no trimestre. A única inflexão regulatória material citada é a proposta da CMS de cortes mais agressivos aos reembolsos Medicare home health, utilizada como gatilho para reduzir a valuation de Enhabit e sair da posição. Referência indirecta ao regresso ao crescimento da procura de electricidade nos países OCDE como racional para Siemens Energy, sem articular ainda a designação "AI capex" que apareceria no T4. Sem leitura sobre risk-on/off, Fed ou ciclo.

Temas

Quatro das seis posições maiores que 5% são spinoffs explícitos: Fortrea (Labcorp, Junho 2023), Frontdoor (ServiceMaster, Outubro 2018), GetBusy (Reckon, Agosto 2017) e Siemens Energy (Siemens, Setembro 2020). A nova entrada do trimestre — Kontoor — é também spinoff de VF Corp em 2019. Ryther formaliza a tese: cash cow bem gerida que paga dividendos e recompra acções, agora a alavancar para adquirir Helly Hansen e aplicar o playbook adquirir-marca, reduzir-dívida, repetir.

  • Kontoor a aplicar o old VF Corp playbook via Helly Hansen
  • Quatro das seis posições 5%+ são spinoffs
  • Pillar histórico do fundo desde 2013

Múltiplas posições articuladas em torno de capital allocation activo. Kontoor descrita como "well-managed cash cow" que historicamente pagou dividendos e recomprou acções, agora a adicionar crescimento via aquisição. VF Corp "fixed its balance sheet, improved capital allocation, and rebuilt its management team". AAP "fixed its balance sheet and is improving operations". Frontdoor canaliza free cash flow para crescimento orgânico, redução de dívida, recompras e M&A complementar. Credit Acceptance mantida com peso reduzido como aggressive buyer dos próprios títulos.

  • Kontoor playbook: borrow, buy brand, manage well, pay down debt, repeat
  • VF Corp: balance sheet fixed + management revamped
  • Frontdoor FCF para growth, dívida, recompras e M&A
  • Credit Acceptance como aggressive share repurchaser

A proposta da CMS, no início de Julho de 2025, de cortes mais agressivos aos reembolsos Medicare home health surge como gatilho material para a venda de Enhabit. Ryther reduz a sua valuation da empresa face à expectativa de cortes adicionais e mais profundos do que os praticados nos últimos anos. A Medicare é o melhor pagador da Enhabit, e a capacidade de expandir oferta de forma rentável aparece como mais difícil do que o gestor previamente esperava. Sai a 7,69 USD/acção.

  • CMS proposta de Julho 2025: cortes mais agressivos do que histórico
  • Medicare é o melhor pagador no segmento home health
  • Demografia: procura de home health cresce mas reimbursement aperta

Ryther reitera a tese de Siemens Energy via geração e transmissão eléctrica de classe mundial, beneficiária do regresso ao crescimento da procura de electricidade nos países OCDE após muitos anos de fraqueza. Designa "cyclical boom in demand" sem ainda articular explicitamente o nexo com AI capex — essa formalização aparece apenas no T4 2025. No T3, a leitura é cíclica e ainda não explicitamente AI-driven.

  • Cyclical boom in demand sem etiqueta AI no T3
  • Siemens Energy como play estrutural

Posições

AAP neutral conv. core manter
Advance Auto Parts
Turnaround

Retalhista store-based de peças e consumíveis automotive (baterias, palhetas, fluidos, filtros, óleo). Historicamente gerou retornos decentes — próximos de 20% — sobre tangible capital. Em turnaround: balance sheet fixed e operações em melhoria. Negoceia em rácio upside-to-downside considerado atractivo pelo gestor.

FTRE bullish conv. core nova posição
Fortrea Holdings
Turnaround

Contract research organisation que apoia clientes biotech e farmacêuticos em ensaios clínicos para obter marketing authorisation nos EUA e outros países. Spinoff de Labcorp em Junho 2023, em processo de turnaround. Adquirida em Julho 2025 a 5,15 USD/acção como parte da rotação Enhabit→ multiple novas posições. Já elencada no apêndice como posição superior a 5% do fundo. Negoceia em rácio upside-to-downside considerado atractivo.

iniciada em Julho 2025 a 5,15 USD/acção

FTDR neutral conv. core manter
Frontdoor, Inc.
Stalwart

Vende home service plans a proprietários e despacha contractors HVAC quando os clientes têm problemas com aparelhos e sistemas (climatização, frigorífico, sistema eléctrico). Spinoff de ServiceMaster em Outubro 2018, com penetração de cerca de 2% das casas nos EUA. Free cash flow canalizado para crescimento orgânico, redução de dívida, recompra de acções e aquisições complementares.

GETB bullish conv. top aumentar
GetBusy plc
Fast Grower

Fornecedor de sistemas de troca de documentos online — primariamente para contabilistas. Spinoff de Reckon em Agosto 2017. A empresa não gera lucro, investindo em despesas para fazer crescer os negócios existentes e tentar lançar novos produtos. Reforçada a £0,66/acção após a gestão prever "material acceleration" no negócio SmartVault, seguida de compras adicionais de acções pelo CFO, CEO e um director.

"GetBusy was already our largest position, but we bought a bit more (paying £0.66/share) after management forecast “material acceleration” in the SmartVault business."

"A GetBusy já era a nossa maior posição, mas comprámos um pouco mais (a £0,66/acção) depois de a gestão prever “material acceleration” no negócio SmartVault."

reforçada no T3 2025 a £0,66/acção

ENR neutral conv. core manter
Siemens Energy AG
Cyclical

Combina três negócios: geração eléctrica de classe mundial, transmissão eléctrica de classe mundial, e turbinas eólicas onshore e offshore em turnaround. Spinoff de Siemens em Setembro 2020. Após muitos anos de fraqueza da procura de electricidade nos países OCDE, Siemens Energy está a beneficiar de um cyclical boom in demand. No T3 a tese ainda não é explicitamente AI-driven — Ryther formaliza essa designação apenas no T4 2025.

VFC bullish conv. core nova posição
VF Corporation
Turnaround

Gere portfólio de marcas de vestuário (The North Face, Timberland, Vans). A empresa fixed o balance sheet, melhorou capital allocation e reconstruiu a equipa de gestão num esforço para regressar ao crescimento. Ryther considera que as marcas são fortes e a management team é capaz de enfrentar os desafios actuais. Adquirida em Julho 2025 a 12,39 USD/acção em rácio upside-to-downside considerado atractivo. Já no apêndice como posição superior a 5%.

iniciada em Julho 2025 a 12,39 USD/acção

EHAB bearish conv. starter sair
Enhabit, Inc.
Turnaround

Operador de home health e hospice (spinoff de Encompass). Vendida em Julho 2025 a 7,69 USD/acção após a CMS propor cortes mais agressivos aos reembolsos Medicare home health do que os praticados nos últimos anos. Ryther reduziu a valuation face ao prospect de cortes adicionais e ainda mais profundos, considerando que o segmento home health enfrenta agora headwinds piores do que esperava. O segmento hospice permanece a desempenhar bem.

"With the prospect of not only continuing rate cuts but even deeper rate cuts, I reduced my valuation for the company."

"Com o prospect de não só continuação dos cortes de taxas como cortes ainda mais profundos, reduzi a minha valuation da empresa."

CACC bearish conv. starter reduzir
Credit Acceptance Corporation
Stalwart

Subprime auto finance company que continua a ser um bom negócio a recomprar agressivamente as próprias acções. Crescimento e rentabilidade enfraqueceram face aos níveis de há alguns anos atrás. Ryther reduziu a posição para pouco mais de 1% do fundo, redireccionando proceeds para Kontoor, Thinkific, Pluxee e GetBusy. Mantém shares mas preferiu reduzir a exposição.

"We continue to own shares, but I preferred to own Kontoor, GetBusy, Thinkific and Pluxee over Credit Acceptance."

"Continuamos a deter acções, mas preferi deter Kontoor, GetBusy, Thinkific e Pluxee em vez de Credit Acceptance."

CCC bullish conv. starter nova posição
Computacenter plc
Stalwart

Posição iniciada em Julho 2025 a £23,06/acção, com ~2 p.p. do fundo, parte da rotação Enhabit→multiple novas posições. Ryther não articula tese detalhada na carta — entrada referida apenas em conjunto com FTRE, VFC e 4IMP como destino do capital libertado da venda de Enhabit.

iniciada em Julho 2025 a £23,06/acção

FOUR bullish conv. starter nova posição
4imprint Group plc
Stalwart

Posição iniciada em Julho 2025 a 50,40 USD/acção, com ~1 p.p. do fundo, parte da rotação Enhabit→multiple novas posições. Sem articulação de tese detalhada na carta — entrada referida apenas como destino do capital libertado da venda de Enhabit.

iniciada em Julho 2025 a 50,40 USD/acção

KTB bullish conv. core nova posição
Kontoor Brands, Inc.
Cyclical

Spinoff de VF Corp em 2019 com as marcas Wrangler e Lee. Re-aberta no T3 2025 a 72,54 USD/acção (~4 p.p.), financiada por redução de CACC. Historicamente cash cow sem crescimento. A aquisição da Helly Hansen, fechada em Julho 2025, parece ir bem e marca nova fase: Kontoor a aplicar o playbook antigo da VF Corp (alavancar para comprar marca, gerir bem, pagar dívida, repetir). Adicionar crescimento a uma cash cow torna-a mais valiosa.

"Kontoor appears to be dusting off the old VF Corp playbook: borrow to buy a good brand, manage it well, pay down debt, and repeat."

"A Kontoor parece estar a desempoeirar o old VF Corp playbook: pedir emprestado para comprar uma boa marca, geri-la bem, pagar dívida, e repetir."

re-entrada no T3 2025 a 72,54 USD/acção

THNC bullish conv. starter nova posição
Thinkific Labs Inc.
Turnaround

Empresa canadiana que ajuda os clientes a criar e a receber pagamento por cursos online. Gerida por um dos fundadores, em transição estratégica: perde clientes enquanto persegue clientes maiores e de maior LTV. Apesar da queda do nº de clientes, a gestão continua a aumentar receita e melhorar cash flow. Adquirida a C$1,87/acção, preço considerado razoável para um negócio bem gerido que deverá crescer com o tempo.

iniciada no T3 2025 a C$1,87/acção

PLX bullish conv. starter aumentar
Pluxee N.V.
Stalwart

Provedor de employee benefits (meal vouchers, gift cards, mobility). Reforçada no T3 2025 a €14,65/acção quando o gestor considerou que as acções caíram para um preço especialmente atractivo. Sem articulação de tese detalhada nesta carta.

reforçada no T3 2025 a €14,65/acção

Citações

"Kontoor appears to be dusting off the old VF Corp playbook: borrow to buy a good brand, manage it well, pay down debt, and repeat."

"A Kontoor parece estar a desempoeirar o old VF Corp playbook: pedir emprestado para comprar uma boa marca, geri-la bem, pagar dívida, e repetir."

Curreen Capital Partners LP · Q3 2025

"With the prospect of not only continuing rate cuts but even deeper rate cuts, I reduced my valuation for the company."

"Com o prospect de não só continuação dos cortes de taxas como cortes ainda mais profundos, reduzi a minha valuation da empresa."

Curreen Capital Partners LP · Q3 2025

"GetBusy was already our largest position, but we bought a bit more (paying £0.66/share) after management forecast “material acceleration” in the SmartVault business."

"A GetBusy já era a nossa maior posição, mas comprámos um pouco mais (a £0,66/acção) depois de a gestão prever “material acceleration” no negócio SmartVault."

Curreen Capital Partners LP · Q3 2025

"Adding growth makes a well-managed cash cow more valuable, and that is what I believe is happening at Kontoor."

"Adicionar crescimento torna uma cash cow bem gerida mais valiosa, e é o que acredito estar a acontecer na Kontoor."

Curreen Capital Partners LP · Q3 2025

"We continue to own shares, but I preferred to own Kontoor, GetBusy, Thinkific and Pluxee over Credit Acceptance."

"Continuamos a deter acções, mas preferi deter Kontoor, GetBusy, Thinkific e Pluxee em vez de Credit Acceptance."

Curreen Capital Partners LP · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (líquido de fees)
+9,01%
YTD
+18,53%
Desde início
+263,60%
Base
net
CAGR desde inception
+11,00%

Benchmark

S&P 500

Período
+8,12%
YTD
+14,83%

Benchmarks alternativos

  • MSCI World (US Gross) · +7,33% (YTD +17,67%) — comparador global de equity desenvolvido

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2013 (parcial — desde 1 de Junho) +34,29% +14,80%
2014 +16,26% +13,70%
2015 +5,05% +1,40%
2016 +15,11% +12,00%
2017 +18,21% +21,80%
2018 -22,32% -4,40%
2019 +22,07% +31,50%
2020 +23,55% +18,40%
2021 +50,74% +28,70%
2022 -37,47% -18,10%
2023 +15,54% +26,30%
2024 +7,72% +25,00%
since inception 2013 (cumulativo) +263,60% +413,20%
since inception 2013 (anualizado) +11,00% +14,20%

Attribution

Trimestre dominado por rotação de capital. Venda de Enhabit a 7,69 USD com reavaliação em baixa da tese após proposta da CMS de cortes mais agressivos aos reembolsos Medicare home health. Proceeds canalizados para entradas iniciais em Computacenter (£23,06), Fortrea (5,15 USD), VF Corp (12,39 USD) e 4imprint (50,40 USD). Posteriormente reduziu Credit Acceptance para abrir Kontoor a 72,54 USD — re-entrada num spinoff de VF Corp em 2019 que adquiriu Helly Hansen em Julho 2025 e parece estar a executar o playbook adquirir-marca, reduzir-dívida, repetir. Pequenas posições adicionais em Thinkific (C$1,87) e Pluxee (€14,65). GetBusy reforçada a £0,66/acção após forecast de aceleração material no SmartVault e compras subsequentes do CFO, CEO e um director.