Meridian Growth Fund

Q3 2025 · 1500 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Growth Fund encerrou o terceiro trimestre de 2025 com retorno de -1,78% (Legacy class, net), face a 10,73% do Russell 2500 Growth Index — subperformance de 1.251 pontos-base num trimestre de baixa volatilidade descendente, sem qualquer sessão de queda superior a 2%. A equipa atribui o resultado ao que escolheu não deter: o posicionamento sectorial em saúde, indústria e tecnologia detraiu valor relativo, com subexposição a bens de capital (+26%) e a semicondutores especulativos (+50%). Quase todos os factores de mercado se moveram contra o estilo orientado a qualidade. Madrigal Pharmaceuticals, Halozyme Therapeutics e Ziff Davis foram os principais contribuidores; Alight, Sprout Social e Align Technology os principais detractores. Perspectiva cautelosa face à exuberância especulativa no ecossistema de infraestrutura de IA.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Dovish

A equipa descreve um trimestre em que os mercados atingiram máximos históricos, impulsionados por ganhos em tecnologia, queda das yields de obrigações, abrandamento da retórica tarifária e renovado investimento em infraestrutura de IA. A Reserva Federal cortou taxas em 25 pontos- base em meados de Setembro perante o abrandamento do crescimento do emprego, sinalizando a possibilidade de duas reduções adicionais até ao final do ano — uma postura mais acomodatícia descrita como geralmente favorável às acções. A equipa contrapõe, contudo, sinais de exuberância e comportamento especulativo no ecossistema de infraestrutura de IA, com valuations historicamente elevadas em tecnologia e bens de capital de pequena e média capitalização. Mantém um posicionamento deliberadamente cauteloso e orientado a qualidade, evitando nomes de momentum elevado sem receitas ou rentabilidade significativas, e monitoriza sinais incipientes de pressão económica — emprego mais fraco e subida gradual da inflação — bem como as disputas comerciais entre os EUA e a China.

Temas

A equipa identifica sinais de exuberância e comportamento especulativo em segmentos do ecossistema de infraestrutura de IA, sobretudo em tecnologia da informação e indústria. No universo small- e mid-cap, muitas empresas de equipamento de capital transaccionam a múltiplos historicamente elevados; embora a construção física de data centers proporcione um impulso de curto prazo a encomendas e procura, vários destes beneficiários poderão ser one-time. Reconhece a IA como transformação tecnológica de longo prazo, mas vê valuations desconectadas dos fundamentais e mantém-se disciplinada, evitando nomes de momentum elevado sem receitas ou rentabilidade.

  • Capital goods +26% e semicondutores +50% no trimestre
  • Empresas >$10 mil milhões de mcap sem lucros ou receitas
  • Beneficiários one-time do ciclo de capex em IA

A abordagem assenta em três princípios: empresas de alta qualidade com receita recorrente e vantagens competitivas sustentáveis; priorização da gestão de risco sobre a oportunidade de retorno; e construção de uma carteira resiliente, capaz de mitigar perdas em mercados voláteis e participar em ganhos em condições robustas. O trimestre — de subida constante, sem qualquer sessão de queda superior a 2% — criou um ambiente desafiante para esta filosofia. A equipa reafirma o foco em perfis de retorno consistentes e valuations atractivas.

  • Três princípios: qualidade, gestão de risco, resiliência
  • Trimestre sem sessões de queda superior a 2%
  • Quase todos os factores moveram-se contra o estilo de qualidade

A Reserva Federal cortou taxas em 25 pontos-base em meados de Setembro, perante o abrandamento do crescimento do emprego, e sinalizou a possibilidade de duas reduções adicionais até ao final do ano. A inflação, contudo, permaneceu acima da meta, com pressões persistentes em serviços e habitação. Uma Fed mais acomodatícia é descrita como geralmente favorável às acções, mas a equipa nota sinais incipientes de pressão económica — emprego mais fraco e subida gradual da inflação.

  • Corte de 25bp em Setembro com sinalização de mais dois cortes
  • Inflação persistente acima da meta em serviços e habitação

As small caps dos EUA lideraram, com uma valorização de 12,4% face a 5,3% das large caps. No universo SMID, o estilo growth superou ligeiramente o value, com retornos de 10,7% e 8,2% respectivamente, segundo a família de índices Russell. A preferência dos investidores por empresas de momentum e valuation elevados — muitas com lucros limitados ou inexistentes — e o desempenho superior de acções de beta mais alto são apontados como fundamentalmente inconsistentes com a abordagem de qualidade e beta mais baixo da equipa.

  • Small caps +12,4% vs large caps +5,3%
  • Growth superou Value no universo SMID (10,7% vs 8,2%)
  • Liderança de momentum, valuation e beta elevados

Posições

ALIT bearish conv. média reduzir
Alight, Inc.
Turnaround

Fornecedor cloud-based de tecnologia de capital humano para gestão de funções de recursos humanos a menor custo. Acções sub-performaram após vendas dececionantes e revisão em baixa de orientação de receita. A transformação tecnológica de um ano — migração para a cloud, integração de IA e mudanças de CEO e CFO — foi mais disruptiva do que o previsto, com retenção de clientes a cair de ~98% para ~93%. A equipa reduziu a posição, reconhecendo a valuation atractiva.

SPT bullish conv. média aumentar
Sprout Social, Inc.
Fast Grower

Plataforma líder que permite às empresas gerir, monitorizar e optimizar a sua presença em redes sociais. O desenho intuitivo e as integrações directas sustentam a vantagem competitiva. Apesar de resultados acima das expectativas, as acções sub-performaram após nova revisão em baixa de orientação prospectiva, num mercado que premeia o padrão "beat and raise". A equipa considerou o recuo excessivo face à trajectória de crescimento de dois dígitos e aumentou modestamente a posição.

ALGN bearish conv. média reduzir
Align Technology, Inc.
Stalwart

Líder global em tecnologia dentária e fabricante dos alinhadores transparentes Invisalign. A tese inicial assentou na forte posição competitiva e no sistema de digitalização iTero. As acções sub-performaram com a recuperação de procura a não se materializar: as taxas de conversão de doentes abrandaram, sobretudo no segmento adolescente, e os ganhos de quota reverteram num contexto macroeconómico mais fraco para procedimentos discricionários. A equipa reduziu a posição.

MDGL bearish conv. core reduzir
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
Fast Grower

Empresa biofarmacêutica em fase comercial focada em terapêuticas para esteato-hepatite associada a disfunção metabólica (MASH), doença hepática com elevada necessidade médica não satisfeita. As acções valorizaram com a evidência de um arranque comercial muito forte do Rezdiffra, que coloca a Madrigal num ritmo anualizado superior a mil milhões de dólares de novas vendas este ano. Com penetração de mercado ainda em dígitos únicos, a terapêutica tem potencial multi-bilionário. A equipa reduziu a posição com a valorização da acção.

HALO bearish conv. core reduzir
Halozyme Therapeutics, Inc.
Fast Grower

Empresa de plataformas de entrega de fármacos construída em torno da tecnologia ENHANZE, proprietária e validada comercialmente. Esta enzima permite a administração subcutânea de biológicos e fluidos, transformando infusões intravenosas de horas em injecções de minutos. A Halozyme reportou um trimestre forte, com receitas de royalties a subir 65% e revisão em alta da orientação anual. A equipa reduziu a posição com a valorização da acção.

ZD neutral conv. core manter
Ziff Davis, Inc.
Turnaround

Top 10 holding a 2,40% da carteira. Opera dois segmentos primários — Business Cloud Services e Digital Media — com histórico de alocação de capital disciplinada e criação de valor via aquisições acrescentadoras. As acções recuperaram após o primeiro regresso a crescimento orgânico em quase quatro anos, com a divulgação reforçada ao nível de segmento a melhorar a transparência. A equipa manteve a posição, dada a valuation atractiva e os fundamentais em melhoria.

TRMB neutral conv. top manter
Trimble, Inc.

Maior posição da carteira a 3,11%. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T3 2025.

CARG neutral conv. core manter
CarGurus, Inc.

Top 10 holding a 2,40% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T3 2025.

DT neutral conv. core manter
Dynatrace, Inc.

Top 10 holding a 2,38% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T3 2025.

GFS neutral conv. core manter
GlobalFoundries, Inc.

Top 10 holding a 2,25% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T3 2025.

CHDN neutral conv. core manter
Churchill Downs, Inc.

Top 10 holding a 2,21% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T3 2025.

ALKT neutral conv. core manter
Alkami Technology, Inc.

Top 10 holding a 2,20% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T3 2025.

COO neutral conv. core manter
The Cooper Companies, Inc.

Top 10 holding a 2,20% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T3 2025.

RELY neutral conv. core manter
Remitly Global, Inc.

Top 10 holding a 2,11% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T3 2025.

STE neutral conv. core manter
Steris PLC

Top 10 holding a 2,11% da carteira. Mantida sem articulação detalhada de tese na carta do T3 2025.

Citações

investing in high-quality businesses with recurring revenue and sustainable competitive advantages; prioritizing the management of risk over the opportunity for return; and constructing a resilient portfolio capable of mitigating capital losses during volatile markets while participating in gains during robust market conditions

"investir em empresas de alta qualidade com receita recorrente e vantagens competitivas sustentáveis; priorizar a gestão de risco sobre a oportunidade de retorno; e construir uma carteira resiliente capaz de mitigar perdas de capital em mercados voláteis enquanto participa em ganhos em condições de mercado robustas"

Meridian Growth Fund · Q3 2025

it is difficult to recall another period in which nearly all major factors moved counter to our investment style

"é difícil recordar outro período em que quase todos os principais factores se moveram contra o nosso estilo de investimento"

Meridian Growth Fund · Q3 2025

We are beginning to see signs of exuberance and speculative behavior emerge across segments of the AI infrastructure ecosystem, particularly within the information technology and industrial sectors

"começamos a ver sinais de exuberância e comportamento especulativo a emergir em segmentos do ecossistema de infraestrutura de IA, particularmente em tecnologia da informação e indústria"

Meridian Growth Fund · Q3 2025

current valuations appear difficult to justify and raise questions about the durability of earnings once the initial wave of AI-related capital spending normalizes

"as valuations actuais parecem difíceis de justificar e levantam dúvidas sobre a durabilidade dos resultados quando a vaga inicial de gastos de capital relacionados com IA normalizar"

Meridian Growth Fund · Q3 2025

the broader economic landscape, coupled with a more dovish Federal Reserve, remains generally supportive of equity markets

"o panorama económico mais amplo, conjugado com uma Reserva Federal mais acomodatícia, mantém-se geralmente favorável aos mercados accionistas"

Meridian Growth Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Legacy class)
-1,78%
Desde início
+11,09%
Base
net
CAGR desde inception
+11,09%

Benchmark

Russell 2500 Growth Index

Período
+10,73%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Legacy) -6,71% +12,62%
3 anos anualizados (Legacy) +6,46% +15,97%
5 anos anualizados (Legacy) +3,07% +7,76%
10 anos anualizados (Legacy) +7,69% +10,93%
since inception 8/1/84 (Legacy, anualizado) +11,09%

Contribuidores

Top contributors: MDGL, HALO, ZD
Top detractors: ALIT, SPT, ALGN

Attribution

A subperformance relativa acentuada — -1,78% face a 10,73% do benchmark — foi dominada por posicionamento sectorial e pela ausência de nomes que não cumprem a disciplina de investimento da equipa. Em indústria, a subexposição a bens de capital penalizou os resultados relativos: a indústria de capital goods avançou 26% no trimestre, impulsionada pelo entusiasmo em torno da construção de data centers de IA, com muitas empresas deliberadamente evitadas a transaccionar a 40-50x resultados. Em tecnologia, a subexposição a segmentos mais especulativos de semicondutores pesou, com o sector a subir mais de 50%. Em saúde, o sobrepeso continuou a detrair, no quinto ano consecutivo de underperformance do sector. De um ponto de vista de factores, quase todos os principais factores se moveram contra o estilo orientado a qualidade e beta mais baixo. A selecção de títulos em consumer staples e communication services contribuiu positivamente.

Portfólio

Top 10 concentração
23,4%
Top 5 concentração
12,5%

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Sobrepeso a saúde continuou a detrair valor relativo no trimestre — o sector entrou no quinto ano consecutivo de underperformance; equipa mantém visão construtiva face aos fundamentais de longo prazo
  • Industriais · underweight (significant) — Subexposição a bens de capital penalizou — a indústria de capital goods avançou 26% no trimestre impulsionada pelo entusiasmo em data centers de IA; equipa evita empresas a transaccionar a 40-50x resultados, valuations consideradas insustentáveis
  • Tecnologia · underweight — Subexposição a segmentos mais especulativos da indústria de semicondutores, que subiu mais de 50% no período, pesou no desempenho relativo