Meridian Small Cap Growth Fund

Q3 2025 · 1180 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Small Cap Growth Fund registou no terceiro trimestre de 2025 retorno de 4,20% (Legacy class, net), face a 12,19% do Russell 2000 Growth Index, com subperformance significativa de cerca de 800 pontos- base. O posicionamento sectorial em industriais, saúde e tecnologia foi o principal detractor, num trimestre em que small caps lideraram com 12,4% e bens de capital avançaram cerca de 25% com a euforia em torno de data centers de IA. Top contributors: Turning Point Brands, Zenas BioPharma e Consensus Cloud Solutions. Top detractors: Alight, Sprout Social e Kirby. A equipa identifica sinais de exuberância especulativa em IA, com várias empresas a transaccionar a 40-50x lucros, e mantém disciplina de qualidade face a Fed mais dovish.

Stance macro

Risk Neutral Fed Hawkish

A equipa descreve trimestre marcado por máximos históricos em accionistas e queda de yields, com retórica tarifária mais suave e renovado investimento em infra-estrutura de IA a reigniciar momentum. A Reserva Federal cortou 25 pontos-base em meados de Setembro contra um fundo de abrandamento do mercado de trabalho, sinalizando uma a duas reduções adicionais até final do ano. Inflação permaneceu acima do alvo da Fed com pressões persistentes em serviços e habitação. Investidores ignoraram largamente factores de risco crescentes — valuations elevadas, inflação persistente, mercado de trabalho enfraquecido, incerteza tarifária — focando-se em lucros corporativos fortes, headlines de IA e mudança de postura da Fed. Após passagem do One Big Beautiful Bill Act, política fiscal mais certa e orientada a crescimento. Sinais incipientes de pressão económica (emprego mais fraco, ligeiro aumento de inflação) e disputas comerciais EUA-China justificam vigilância.

Temas

A equipa identifica sinais de comportamento especulativo emergente em segmentos do ecossistema de infra-estrutura de IA, particularmente em tecnologia da informação e bens de capital industriais. Múltiplas empresas de small e mid-cap a transaccionar a múltiplos historicamente elevados (40-50x lucros versus faixa razoável de 15-20x). Várias empresas com market cap superior a 10 mil milhões USD ainda sem lucros — ou em alguns casos sem receitas. A construção física de data centers fornece boost de curto prazo a encomendas mas várias destas empresas poderão revelar-se beneficiárias one-time deste ciclo de investimento.

  • Capital goods +25% no trimestre puxado por buildout de data centers
  • Semicondutores +45% com nomes especulativos liderando
  • Empresas a 40-50x lucros versus faixa histórica de 15-20x
  • Companies >10B USD market cap ainda sem lucros ou receitas

Filosofia explicitada em três princípios: empresas de qualidade com receita recorrente e vantagens competitivas sustentáveis; gestão de risco prioritária ao retorno; carteira resiliente capaz de mitigar perdas em mercados voláteis enquanto participa em ganhos em condições robustas. O trimestre foi marcado por mercados em subida constante sem nenhum dia com queda de 2% ou mais — ambiente desafiante para a abordagem orientada a qualidade. A equipa antecipa que excessos especulativos eventualmente subsidirão, criando valor de longo prazo para clientes.

  • Zero down-2% days no trimestre — baixa volatilidade adversa
  • Three core principles: quality, risk management, resilience
  • Foco em durable competitive advantages, strong balance sheets

Reserva Federal cortou 25 pontos-base em meados de Setembro contra fundo de slowing job growth, com sinalização de uma a duas reduções adicionais até final de 2025. Fed mais dovish é descrita como largamente suportiva de mercados accionistas. Inflação permanece acima do alvo com pressões em serviços e habitação, criando sinais divergentes entre dados laborais e de inflação. A equipa monitoriza sinais incipientes de pressão económica e disputas comerciais para avaliar impacto em inflação e taxas de juro.

  • September 25bp cut com sinalização de 1-2 cortes adicionais
  • Sinais divergentes entre labor data (mais fraco) e inflação (persistente)
  • Fed dovish suportiva de equities apesar de pressões emergentes

Small caps lideraram com avanço de 12,4% versus 5,3% das large caps. No universo small-cap, growth ligeiramente abaixo de value: 12,2% versus 12,6% segundo a família Russell. Apesar da liderança de small caps em valor absoluto, a carteira sofreu por dentro: preferência de investidores por momentum elevado, valuations elevadas e beta elevado moveu factores contra o estilo de qualidade da equipa, sugerindo ambiente dominado por especulação de curto prazo e entusiasmo retalhista.

  • Small caps +12,4% vs large caps +5,3% no trimestre
  • Value ligeiramente acima de growth em small-cap (12,6% vs 12,2%)
  • Factores adversos: high momentum, high valuation, high beta lideraram

Foco de mercado em headlines de IA

misto saliency baixa

Investidores focaram-se em lucros corporativos fortes, headlines de IA e mudança de postura da Fed, ignorando largamente factores de risco crescentes. Renovado investimento em infra-estrutura de IA reigniciou momentum particularmente entre nomes de tecnologia. Embora a equipa reconheça IA como mudança tecnológica transformadora de longo prazo, observa evidência crescente de desconexão entre valuations e fundamentos em segmentos específicos.

  • AI headlines como driver de sentimento retalhista
  • Desconexão crescente entre valuations e fundamentos

Posições

TPB bearish conv. top reduzir
Turning Point Brands, Inc.
Fast Grower

Produtor de produtos de consumo de marca, incluindo acessórios alternativos de fumo. Continuou a ver força no negócio de nicotine pouches — produto entregou mais de 651% de crescimento de receita ano-sobre-ano, excedendo expectativas. Empresa elevou perspectivas de crescimento e lucro para o ano, ganhando quota numa categoria em expansão. Marca ganha tracção em distribuição directa, beneficiando da presença in-store das marcas Stokers e Zig-Zag. Posição trimada com apreciação de preço, em linha com disciplina de valuation.

"more than 651% year-overyear revenue growth"

"mais de 651% de crescimento de receita ano-sobre-ano"

ZBIO bearish conv. core reduzir
Zenas BioPharma, Inc.
Fast Grower

Empresa biofarmacêutica global em estágio clínico focada em terapias transformadoras para doenças autoimunes. Candidato principal Obexelimab em ensaios Phase 3 com resultados ainda pendentes mas aparentando trajectória consistente para aprovação potencial e lançamento em 2027. Acções com desempenho forte num ambiente biotecnológico em melhoria, e empresa anunciou acordo com Royalty Pharma para até 300 milhões USD em financiamento não dilutivo — expectável que suporte conclusão de ensaio clínico e subsequente lançamento e comercialização de Obexelimab. Posição trimada com apreciação de preço.

"an agreement with Royalty Pharma for up to $300 million in non-dilutive financing"

"um acordo com a Royalty Pharma para até 300 milhões de USD em financiamento não dilutivo"

CCSI neutral conv. top manter
Consensus Cloud Solutions, Inc.
Stalwart

Fornecedor líder de entrega segura de dados para healthcare empresarial e soluções de cloud fax para clientes SoHo. Caracterizado por receitas recorrentes elevadas, baixa rotação no segmento empresarial e margens altas. Acções tiveram desempenho forte voltando a crescimento dois trimestres antes do previsto. Empresa reportou margens mid-50% e assegurou facilidade de crédito que aliviou preocupações sobre maturidade de dívida. Trading a ~5x lucros com FCF yield ~20%, com upside potencial e downside limitado.

"trading at a multiple of around five times earnings with ~20% free cash flow yield"

"a transaccionar a múltiplo de cerca de cinco vezes lucros com FCF yield de aproximadamente 20%"

ALIT bearish conv. média reduzir
Alight, Inc.
Turnaround

Fornecedor líder de tecnologia de capital humano em cloud que ajuda empresas a gerir funções críticas de recursos humanos. Construiu vantagem distinta que permite entregar serviços de HR a custo mais baixo com melhor experiência. Acções sub-performaram após vendas desapontantes e revisão em baixa de orientação. Transformação tecnológica de um ano — migração para cloud, integração de IA, mudanças de CEO e CFO — mostrou-se mais disruptiva do que antecipado. Retenção de clientes caiu de ~98% para ~93%. Posição reduzida.

"Customer retention declined from ~98% to ~93%, and new sales remained soft"

"Retenção de clientes caiu de ~98% para ~93%, e novas vendas permaneceram fracas"

SPT bullish conv. core aumentar
Sprout Social, Inc.
Fast Grower

Plataforma líder que permite a empresas gerir, monitorizar e optimizar presença em social media. Reconhecida por design intuitivo e integrações directas com principais redes sociais. Apesar de resultados acima de expectativas, acções sub-performaram após nova redução de orientação. Num mercado a recompensar o padrão beat and raise, este reset sobrepôs-se a execução sólida. Pullback considerado excessivo dada trajectória de crescimento durável, perfil de margem em expansão e valuation atractiva. Posição modestamente aumentada.

"Sprout's durable double-digit growth trajectory, expanding margin profile, and compelling valuation"

"trajectória de crescimento double-digit durável da Sprout, perfil de margem em expansão e valuation atractiva"

KEX bullish conv. core aumentar
Kirby Corp.
Cyclical

Maior fornecedor de transporte marítimo interior dos EUA, movimentando produtos líquidos a granel como petroquímicos, óleo pesado e químicos agrícolas. Apoia também motores e equipamento via negócio de aftermarket. Tese assenta em histórico de rentabilidade, geração consistente de FCF e rede de transporte mais que o dobro do concorrente directo. Resultados pressionados com utilização de barcaças mais fraca devido ao mix regional de refinação. Apesar de revisões em baixa, confiança em dinâmica favorável: posição aumentada.

"we remain confident in Kirby's favorable supply-demand dynamics and growth potential, and we added to our position during the period"

"mantemos confiança na dinâmica favorável de supply-demand da Kirby e potencial de crescimento, e aumentámos a nossa posição durante o período"

VCYT neutral conv. core manter
Veracyte, Inc.

Top 10 holding a 2,52% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T3 2025.

Evolve Vacation Rental Network, Inc. neutral conv. core manter

Posição privada listada nas top 10 holdings a 2,37% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T3 2025.

CARG neutral conv. core manter
CarGurus, Inc.

Top 10 holding a 2,30% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T3 2025.

ALKT neutral conv. core manter
Alkami Technology, Inc.

Top 10 holding a 2,28% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T3 2025.

AMPL neutral conv. core manter
Amplitude, Inc.

Top 10 holding a 2,22% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T3 2025.

RELY neutral conv. core manter
Remitly Global, Inc.

Top 10 holding a 2,12% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T3 2025.

CERT neutral conv. core manter
Certara, Inc.

Top 10 holding a 1,98% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T3 2025.

VNOM neutral conv. core manter
Viper Energy, Inc.

Top 10 holding a 1,91% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T3 2025.

Citações

we focus on high-quality businesses with durable competitive advantages, strong balance sheets, and clear visibility into sustainable earnings growth

"focamo-nos em empresas de alta qualidade com vantagens competitivas duráveis, balanços fortes e visibilidade clara em crescimento de resultados sustentável"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q3 2025

we are unlikely to pursue many of the high-momentum names—particularly those lacking meaningful revenues or profitability

"é improvável que persigamos muitos dos nomes de momentum elevado — particularmente aqueles sem receitas ou rentabilidade significativas"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q3 2025

the capital goods industry advanced nearly 25% during the quarter

"a indústria de capital goods avançou cerca de 25% durante o trimestre"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q3 2025

current valuations appear difficult to justify and raise questions about the durability of earnings once the initial wave of AI-related capital spending normalizes

"valuations actuais parecem difíceis de justificar e levantam questões sobre a durabilidade de resultados quando a vaga inicial de capital spending relacionado com IA normalizar"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q3 2025

there are now a number of companies with market capitalizations exceeding $10 billion that have yet to generate either profits—or, in some cases, even revenues

"há agora uma série de empresas com capitalizações de mercado superiores a 10 mil milhões USD que ainda não geraram lucros — ou, em alguns casos, sequer receitas"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Legacy class)
+4,20%
Desde início
+8,78%
Base
net
CAGR desde inception
+8,78%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+12,19%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
3 meses (Legacy) +4,20% +12,19%
1 ano (Legacy) +0,63% +13,56%
3 anos anualizados (Legacy) +10,21% +16,68%
5 anos anualizados (Legacy) +5,39% +8,41%
10 anos anualizados (Legacy) +8,75% +9,91%
since inception 12/16/13 (Legacy, anualizado) +8,78% +8,72%

Contribuidores

Top contributors: TPB, ZBIO, CCSI
Top detractors: ALIT, SPT, KEX

Attribution

A subperformance relativa de cerca de 800 pontos-base reflectiu posicionamento sectorial adverso num trimestre dominado por nomes especulativos de momentum elevado. Em industriais, o entusiasmo em torno de data centers de IA empurrou o segmento de capital goods — onde a carteira tem subponderação de 700 pontos-base — em avanço de cerca de 25% no trimestre, com várias empresas a transaccionar a 40-50x lucros versus a faixa histórica de 15-20x considerada razoável. Em tecnologia, a subexposição a segmentos mais especulativos do sector de semicondutores penalizou desempenho relativo, com semicondutores a subir mais de 45%. Em saúde, o sobrepeso continuou a detrair com o sector a entrar no quinto ano consecutivo de subdesempenho. Selecção de títulos em consumer discretionary, materials, communication services e financials contribuiu positivamente. A nível de factores, quase todos os grandes factores moveram-se contra o estilo de investimento — momentum elevado, valuations elevadas e beta elevado lideraram, fundamentalmente inconsistente com a abordagem orientada a qualidade e baixa beta.

Portfólio

Top 10 concentração
23,4%
Top 5 concentração
12,9%

Sector tilts

  • Industriais · underweight (significant) — Subponderação de 700 pontos-base em capital goods; sector avançou cerca de 25% no trimestre puxado pela euforia em data centers de IA, com várias empresas a 40-50x lucros versus faixa histórica 15-20x considerada razoável
  • Tecnologia · underweight (modest) — Subexposição a segmentos mais especulativos de semicondutores penalizou desempenho relativo; semicondutores subiram mais de 45% no trimestre
  • Saúde · overweight (significant) — Sobrepeso em saúde continuou a detrair com sector a entrar no quinto ano consecutivo de subdesempenho relativo