Qualivian Investment Partners — Qualivian Focus Fund

Q3 2025 · 3100 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Qualivian Investment Partners, gerida por Aamer Khan e Cyril Malak, registou 5,9% líquido no terceiro trimestre de 2025, contra 8,1% do S&P 500 Total Return e 6,4% do ETF de qualidade QUAL. Desde a constituição (Dezembro de 2017), o Qualivian Focus Fund supera o S&P 500 em 9,8 pontos percentuais líquidos. Durante o trimestre, a gestora vendeu a Copart e iniciou uma posição na Brookfield Corporation. Os principais contribuintes foram Alphabet, O'Reilly Automotive e TJX; os principais detractores foram Brown & Brown, Watsco e Moody's. A carta dedica um ensaio às ineficiências dos mercados de apostas hípicas para reforçar a tese de que os compounders de qualidade superam o mercado, e apresenta a Amphenol como candidata da watchlist.

Stance macro

A Qualivian declara-se explicitamente não macro investidora. O comentário de mercado do trimestre é descritivo: o primeiro corte de juros da Reserva Federal desde 2024 e o entusiasmo continuado com a inteligência artificial sustentaram o apetite por risco, com rotação para semicondutores e comunicação e um rali das small-caps. Nenhuma destas observações se traduz num posicionamento macro direccional da carteira, pelo que todos os indicadores de macro_stance permanecem nulos.

Temas

A Qualivian articula a filosofia central de investir num número reduzido de compounders de qualidade dotados de fossos largos, longas pistas de reinvestimento e alocação de capital exemplar. A carta dedica um ensaio às ineficiências dos mercados de apostas hípicas, mostrando que a anomalia favorito/azarão — em que os favoritos superam os azarões — também se verifica na bolsa: as acções de qualidade com preço prémio batem as acções baratas de baixa probabilidade. A Mastercard, detida desde a constituição do fundo, ilustra a tese, tal como a Brookfield e a Amphenol pela disciplina de alocação de capital.

  • Anomalia favorito/azarão nos mercados de apostas hípicas aplicada à bolsa
  • Vieses comportamentais — excesso de confiança, efeito de pequena probabilidade, contabilidade mental e procura de emoção

No estudo aprofundado da Amphenol, candidata da watchlist, a Qualivian enquadra a procura de data centers de inteligência artificial como o maior motor de crescimento orgânico do segmento Communications Solutions. A gestora espera mais de 60% de crescimento de receita em 2026 proveniente da procura de data centers de IA, sustentando um perfil orgânico acelerado. A aceleração de 34% da Google Cloud, impulsionada por procura ligada à IA, reforça a mesma dinâmica numa posição detida em carteira.

  • Crescimento de receita superior a 60% em 2026 para a Amphenol via data centers de IA
  • Google Cloud a acelerar 34% por procura empresarial e ligada à IA

Posições

CPRT bearish conv. em observação sair
Copart Inc
Stalwart

A Copart explora leilões de automóveis em linha e remarketing de veículos. O sector é um duopólio em que a Copart é o operador maior. Após a aquisição da IAA pela RB Global, a concorrente tornou-se mais agressiva no preço e captou uma seguradora nacional. O aumento de condutores sem seguro reduziu volumes no vertical segurador. O crescimento de receita e resultados desacelerou para perto de 10% e a Qualivian decidiu sair.

With less rational competition and a weakening fundamental backdrop, we decided to exit CPRT and redeploy proceeds into Brookfield Corp.

"Com concorrência menos racional e um pano de fundo fundamental em enfraquecimento, decidimos sair da CPRT e redireccionar o produto da venda para a Brookfield Corp."

BN bullish conv. core nova posição
Brookfield Corporation
Stalwart

A Brookfield Corporation é uma gestora alternativa global sediada no Canadá, com mais de um bilião de dólares em activos sob gestão. Organiza-se em três negócios: gestão de activos, via participação maioritária na Brookfield Asset Management; soluções de património, que adquire passivos de seguros de longa duração; e negócios operacionais em energia renovável, infraestrutura, private equity e imobiliário. Compôs resultados distribuíveis a duplo dígito baixo a médio e gerou 14% de retorno anualizado em vinte anos.

Brookfield Corporation has compounded distributable earnings in the low- to mid-teens over the long term.

"A Brookfield Corporation compôs resultados distribuíveis a taxas de duplo dígito baixo a médio ao longo do longo prazo."

iniciada em 2025Q3

GOOGL neutral conv. core manter
Alphabet Inc
Stalwart

A Alphabet apresentou o primeiro trimestre de sempre acima de 100 mil milhões de dólares, com receita a subir 16% para 102,3 mil milhões e lucro por acção diluído a crescer 35% para 2,87 dólares. O desempenho recorde foi sustentado por crescimento de duplo dígito em todos os segmentos principais, incluindo a publicidade da Pesquisa Google e do YouTube, com a Google Cloud a acelerar 34% por procura empresarial e ligada à IA.

ORLY neutral conv. core manter
O'Reilly Automotive Inc
Stalwart

A O'Reilly Automotive apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre, com vendas comparáveis a subir 5,6% e lucro por acção diluído a crescer 12% para 0,85 dólares, ambos acima das expectativas dos analistas. O segmento profissional foi o motor principal do crescimento, com um aumento de comparáveis superior a 10%, embora o segmento de retalho ao consumidor tenha registado alguma pressão moderada no trimestre.

TJX neutral conv. core manter
The TJX Companies Inc
Stalwart

A TJX Companies registou resultados fortes no terceiro trimestre civil, com vendas comparáveis consolidadas a subir 5% e lucro por acção diluído a crescer 12% para 1,28 dólares, ambos acima das expectativas. A proposta de valor do retalhista de baixo preço ressoou com os consumidores, com desempenho forte em todas as divisões, incluindo um aumento de comparáveis de 6% na Marmaxx, levando a empresa a rever em alta a orientação anual.

BRO neutral conv. core manter
Brown & Brown Inc
Stalwart

A Brown & Brown apresentou resultados fortes no terceiro trimestre, com receitas totais a subir 35,4%, em larga medida impulsionadas pela aquisição estratégica da Assured Partners. O lucro líquido ajustado por acção diluído foi de 1,05 dólares, acima das expectativas. Estes pontos positivos foram atenuados por margens em queda devido a custos de integração e por uma moderação do crescimento orgânico de receita para 3,5%. O comentário sobre o mercado de danos foi misto.

WSO neutral conv. média manter
Watsco Inc
Stalwart

A Watsco registou um desempenho misto no terceiro trimestre, com receita e lucro por acção abaixo das estimativas dos analistas — uma queda homóloga de 4% e 6%, respectivamente — devido a condições de mercado difíceis e menores volumes de equipamento. Pelo lado positivo, alcançou margem bruta recorde de 27,5% e fluxo de caixa operacional recorde de 355 milhões de dólares, mantendo um balanço sem dívida. A transição para o refrigerante A2L está concluída.

MCO neutral conv. core manter
Moody's Corporation
Stalwart

A Moody's apresentou um trimestre muito forte, com lucro por acção ajustado de 3,92 dólares, batendo as expectativas em quase 7%, e receita total recorde de 2,01 mil milhões de dólares, mais 11% em termos homólogos. A gestão entregou uma melhoria de 500 pontos base na margem operacional ajustada, para 53%, em larga medida pela forte actividade de emissão no segmento de rating Moody's Investors Service, de margem mais elevada.

MA neutral conv. top manter
Mastercard Incorporated
Stalwart

A Mastercard é um jogador oligopolístico na indústria de pagamentos, com crescimento de resultados consistente, retornos elevados sobre o capital e uma longa pista de crescimento futuro. A Qualivian detém-na desde a constituição do fundo, tendo-a comprado em 2017 a um múltiplo prémio de 28,6 vezes resultados previstos. Apesar do múltiplo elevado, gerou um retorno cumulativo total para o accionista de 275,4%, ou 18,0% anualizado, superando o S&P 500.

As an example, one of the stocks in Qualivian’s portfolio since inception has been Mastercard.

"A título de exemplo, uma das acções na carteira da Qualivian desde a constituição tem sido a Mastercard."

detida desde a constituição do fundo, comprada em 2017

Citações

We sold our position in Copart (CPRT) and initiated a new position in Brookfield Corp. (BN).

"Vendemos a nossa posição na Copart (CPRT) e iniciámos uma nova posição na Brookfield Corp. (BN)."

Qualivian Investment Partners — Qualivian Focus Fund · Q3 2025

With less rational competition and a weakening fundamental backdrop, we decided to exit CPRT and redeploy proceeds into Brookfield Corp.

"Com concorrência menos racional e um pano de fundo fundamental em enfraquecimento, decidimos sair da CPRT e redireccionar o produto da venda para a Brookfield Corp."

Qualivian Investment Partners — Qualivian Focus Fund · Q3 2025

Brookfield Corporation has compounded distributable earnings in the low- to mid-teens over the long term.

"A Brookfield Corporation compôs resultados distribuíveis a taxas de duplo dígito baixo a médio ao longo do longo prazo."

Qualivian Investment Partners — Qualivian Focus Fund · Q3 2025

At Qualivian we have observed that the favorite/long shot anomaly applies to the stock market

"Na Qualivian observámos que a anomalia favorito/azarão se aplica à bolsa."

Qualivian Investment Partners — Qualivian Focus Fund · Q3 2025

As an example, one of the stocks in Qualivian’s portfolio since inception has been Mastercard.

"A título de exemplo, uma das acções na carteira da Qualivian desde a constituição tem sido a Mastercard."

Qualivian Investment Partners — Qualivian Focus Fund · Q3 2025

APH is an industrial giant whose competitive moat derives from selling components that are low cost but mission critical for customers’ products to function, creating extremely high customer switching costs and pricing power.

"A APH é um gigante industrial cujo fosso competitivo decorre da venda de componentes de baixo custo mas críticos para o funcionamento dos produtos dos clientes, criando custos de mudança extremamente elevados e poder de fixação de preços."

Qualivian Investment Partners — Qualivian Focus Fund · Q3 2025

APH’s combination of high organic growth (driven by AI), consistent M&A accretion, and margin expansion demonstrates it is well-positioned to continue delivering best-in-class shareholder returns.

"A combinação da APH de crescimento orgânico elevado (impulsionado pela IA), acreção consistente de fusões e aquisições e expansão de margens demonstra que está bem posicionada para continuar a entregar retornos de topo aos accionistas."

Qualivian Investment Partners — Qualivian Focus Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (QFF líquido, termos SMA)
+5,90%
Desde início
+195,60%
Base
net

Benchmark

S&P 500 Total Return Index

Período
+8,10%

Benchmarks alternativos

  • iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) · +6,40% — comparador de factor de qualidade

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2018 -0,70% -4,40%
2019 +40,40% +31,50%
2020 +30,60% +18,40%
2021 +19,00% +28,70%
2022 -25,60% -18,10%
2023 +32,30% +26,30%
2024 +26,60% +25,00%

Contribuidores

Top contributors: GOOGL, ORLY, TJX
Top detractors: BRO, WSO, MCO

Attribution

O QFF rendeu 5,9% líquido no terceiro trimestre, ficando ligeiramente abaixo do S&P 500 Total Return (8,1%) e do ETF QUAL (6,4%). Os três principais contribuintes foram Alphabet, O'Reilly Automotive e TJX Companies. Os três principais detractores foram Brown & Brown, Watsco e Moody's. Durante o trimestre, a Qualivian vendeu a Copart e iniciou uma posição na Brookfield Corporation, redireccionando o produto da venda. Apesar do ligeiro atraso trimestral, o fundo mantém uma vantagem inception-to-date de 61,3 pontos percentuais sobre o QUAL e de 9,8 pontos percentuais sobre o S&P 500, ambos em termos líquidos.