Rewey Asset Management LLC

Q3 2025 · 1750 palavras · 15 Out 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Rewey Asset Management registou +10,70% no T3 2025 (composto SMID líquido) contra +8,17% do Russell 2500 Value Total Return. YTD, ambos a +9,29%. Chip Rewey lê o outperformance progressivo dos índices de menor capitalização como sinal precoce de rotação para fora dos large-caps. Articula que a revisão de 911 mil empregos pelo BLS expõe um mercado de trabalho mais fraco e força a Fed a cortar para suportar o mandato dual. Tese estrutural reforçada por adopção agressiva de IA como driver de cortes de mão-de-obra. Aprofunda Ultra Clean Holdings (UCTT) com preço-alvo de 45,32 dólares (+66% acima do fecho do T3).

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Ciclo Early cycle Tilt Cíclicos sobrepeso

Rewey articula cenário de fragilidade do mercado de trabalho subvalorizada pelo consenso: revisão de 911 mil empregos pelo BLS entre Abril 2024 e Março 2025 (após revisão de -818 mil em 2024) sugere média mensal de apenas 71 mil empregos vs estimativa anterior de 147 mil. Sectores de bens de capital — tecnologia, energia, industriais e healthcare — descreveram em conversações condições recessivas, consistentes com efeito persistente da subida de 525 pontos-base na Fed Funds de Março 2022 a Julho 2023, e com a pausa de investimento após Liberation Day. Fed cortou 25 pontos-base em 17 de Setembro apesar de projecções de inflação 3,0% (2025) e 2,6% (2026) acima do target, sinal de que o mandato de pleno emprego prevalece. Green shoots em aerospace, semicondutores, industriais e consulting no final do T2 sustentam tese de inflexão cíclica positiva, com bonus depreciation do Big Beautiful Bill e rotação para small-caps como catalisadores.

Temas

Rewey lê o outperformance progressivo dos índices de menor capitalização no T3 2025 (Russell 2000 Value +12,6% vs Russell 1000 Value +5,29%) como sinal precoce de rotação dos investidores para fora dos large-caps. Sustenta tese com aritmética de capital displacement: reallocation de apenas 1% do S&P 500 para o Russell 2500 Value equivaleria a comprar 11% desse índice; para o Russell 2000 Value equivaleria a comprar 32% desse índice. Diferencial cumulativo de outperformance do S&P 500 sobre R2500V (+35%) e sobre R2000V (+42%) desde 16 de Março de 2022.

  • Outperformance progressivo de R2000V vs R2500V vs R1000V no T3 2025
  • Aritmética de capital displacement entre indices
  • Diferencial de outperformance de S&P 500 sobre small-cap indices desde Março 2022

Rewey articula que a Federal Reserve Reform Act de 1977 enshrines mandato dual de emprego máximo e estabilidade de preços. O corte de 17 de Setembro, apesar de projecções SEP de inflação 3,0% (2025) e 2,6% (2026) acima do target de 2% e de revisão em alta do PIB (1,6% e 1,8%), evidencia que o pilar de emprego prevalece. Powell afirmou que "downside risks to employment have risen" e que "the recent pace of job creation appears to be running below the breakeven rate needed to hold the unemployment rate constant." Consenso aponta para 25-50 pontos-base adicionais no Outono.

  • Mandato dual: emprego e inflação
  • Powell sinaliza preocupação com mercado de trabalho na conferência de imprensa
  • Consenso aponta para 25-50 pontos-base adicionais até final de 2025

Rewey identifica IA como headwind sustentado para o mercado de trabalho: empresas estão a financiar investimentos agressivos em IA não com aumento de gastos overall mas com cortes de custos, com mão-de-obra como categoria primária. Articula que ganhos de eficiência e produtividade da IA irão dwarf o boom de produtividade dos anos 2000 conduzido pela adopção da internet, e que reduções de mão-de-obra serão fonte significativa, se não maioritária, desses ganhos. Implicação directa: pressão adicional sobre a Fed para cortar Fed Funds em apoio ao mandato de emprego.

  • Empresas financiam IA via cortes de custos, não via expansão de gastos
  • Cortes de mão-de-obra como driver maioritário de ganhos de produtividade
  • Pressão adicional sobre a Fed via deterioração de emprego induzida por IA

Rewey articula que as tarifas Liberation Day anunciadas em 2 de Abril suprimiram actividade económica ao forçarem empresas a pausar investimentos significativos até melhor avaliarem implicações operacionais. Considera que esta fraqueza não foi visível nos resultados de PIB do primeiro semestre (-0,5% no T1 2025, +3,8% no T2 2025) devido a distorções de importações massivas de bens e ouro no T1 e reversão parcial no T2. Quadro construtivo de inflexão à medida que clareza tarifária se consolida.

  • Liberation Day como catalisador de pausa de investimento empresarial
  • Distorções de importações T1/T2 a mascarar fraqueza subjacente
  • Clareza tarifária como tailwind para recuperação cíclica

Rewey desenvolve tese de recuperação cíclica em semi-capex como pilar do deep dive de Ultra Clean Holdings (UCTT). WFE de 2025 revisto em alta por Lam Research para 105 mil milhões de dólares (vs 100 mil milhões anteriores). UCTT articula que "inventories are stabilizing" e que há "cyclic recovery across end markets continuing." Receitas de UCTT deverão atingir 2,05 mil milhões em 2025, 15% abaixo do pico de 2,37 mil milhões em 2022; margens brutas em 16,1% vs 19,2% no pico. Recuperação para níveis mid-cycle implica significativa expansão de resultados.

  • WFE 2025 revisto em alta por Lam Research
  • Estabilização de inventários e recuperação cross end-markets
  • UCTT como veículo de exposição cíclica com self-help margem

Rewey enquadra a queda de 28,43% de Kyndryl no T3 como reacção excessiva a resultados FY1Q26 marginalmente abaixo das expectativas — a empresa reiterou expectativa de crescimento positivo em FY2026 e crescimento sustentado em horizonte longo. Em UCTT, identifica desvalorização extrema (acções de 65,33 dólares em 2021 para 27,29 em fim do T3) durante o downcycle como ponto de entrada compelling para investimento cíclico. Framework: melhores retornos cíclicos vêm na inflexão positiva inicial.

  • KD: reacção excessiva a miss marginal em FY1Q26
  • UCTT: desvalorização extrema durante downcycle como ponto de entrada
  • Maximizar retorno cíclico na inflexão positiva inicial

Rewey reitera filosofia de filtro por solidez financeira. No portfolio actual: oito posições com caixa líquida em balanço, oito adicionais com debt-to-EBITDA ≤ 1,5x, e catorze posições a transaccionar abaixo de 1,5x book value. Princípio explícito: empresas financeiramente sólidas com plano claro de criação de valor em 2-3 anos permitem ao tempo trabalhar como aliado. Top 10 holdings estável em 46,9% (vs 47% no T2), cash em 3,5%. Duas novas posições adicionadas; nenhuma posição vendida a zero.

  • Oito posições com caixa líquida em balanço
  • Catorze posições abaixo de 1,5x book value
  • Top 10 holdings em 46,9%, cash em 3,5%

Posições

VREX neutral conv. top manter
Varex Imaging Corporation
Cyclical

Subiu 43,02% no T3 2025 ao recuperar do sell-off de Liberation Day à medida que o impacto tarifário foi reavaliado como mais contido. Negócio na China serve maioritariamente o mercado local, com ambiente em melhoria, e a empresa dispõe de flexibilidade para deslocar produção globalmente. Rewey continua a ver VREX como subavaliada: analistas ainda não reflectiram a recuperação do mercado de CT em healthcare nem a força crescente em security screening.

We continue to think VREX is undervalued and neglected, as analysts have not recognized the healthcare CT market recovery and the growing strength of its security screening offerings.

"Continuamos a pensar que a VREX está subavaliada e negligenciada, dado que os analistas ainda não reconheceram a recuperação do mercado de CT em healthcare e a força crescente da sua oferta de security screening."

KD neutral conv. core manter
Kyndryl Holdings, Inc.
Turnaround

Caiu 28,43% no T3 2025 após resultados FY1Q26 com receitas marginalmente abaixo das expectativas da street. Rewey considera a reacção excessiva: Kyndryl reiterou expectativa de crescimento positivo de receitas em FY2026 e crescimento sustentado pelo menos nos próximos vários anos. Mantém optimismo sobre o caso de investimento e vê oportunidade nos níveis actuais.

We think the decline is an overreaction, as Kyndryl reiterated that it still expects to post positive revenue growth for Fiscal 2026, and to deliver sustained growth over at least the next several years.

"Achamos que o declínio é uma reacção excessiva, dado que a Kyndryl reiterou que ainda espera apresentar crescimento positivo de receitas no Fiscal 2026 e entregar crescimento sustentado pelo menos nos próximos vários anos."

UCTT bullish conv. top aumentar
Ultra Clean Holdings, Inc.
Small Cyclical

Fornecedor de equipamento semiconductor (1,2 mil milhões), focado em gas delivery e serviço. Lam Research representa 33% das receitas, Applied Materials 23%. Acções fecharam o T3 em 27,29 dólares, bem abaixo do máximo de 52 semanas (41,84). Balanço sólido: dívida bruta 478,4 milhões, caixa 327,4 milhões, net debt/EBITDA ~1x. Três drivers: secular em logic/foundry, recuperação cíclica em semi-capx e self-help de capacidade.

We have set our AFV price target at $45.32, approximately 66% above 3Q25's closing price.

"Estabelecemos o nosso preço-alvo AFV em 45,32 dólares, aproximadamente 66% acima do preço de fecho do T3 2025."

anterior a 2025Q3 — posição continuada e aumentada no trimestre · Target: Preço-alvo AFV 45,32 dólares (+66% vs 27,29 de fecho do T3); pouco acima do máximo de 52 semanas e bem abaixo do pico de 65,33 em 2021

Citações

We see the outperformance of the smaller cap indices in 3Q25 as evidence of investors beginning to rotate their portfolios away from the large-cap indices.

"Vemos o outperformance dos índices de menor capitalização no T3 2025 como evidência de investidores a começar a rodar os seus portfolios para fora dos índices large-cap."

Rewey Asset Management LLC · Q3 2025

downside risks to employment have risen

"os riscos descendentes para o emprego aumentaram"

Rewey Asset Management LLC · Q3 2025

the recent pace of job creation appears to be running below the breakeven rate needed to hold the unemployment rate constant.

"o ritmo recente de criação de emprego parece estar a correr abaixo da taxa de breakeven necessária para manter a taxa de desemprego constante."

Rewey Asset Management LLC · Q3 2025

clients are riding the AI wave and investing aggressively in modernizing their technology operations and infrastructure to support it… to fund these investments, clients remain focused on cost optimization.

"os clientes estão a surfar a onda da IA e a investir agressivamente na modernização das suas operações tecnológicas e infraestruturas para a suportar… para financiar estes investimentos, os clientes permanecem focados em optimização de custos."

Rewey Asset Management LLC · Q3 2025

Maybe there's a job in the world that AI won't change, but I haven't thought of it.

"Talvez haja um trabalho no mundo que a IA não venha a mudar, mas eu não pensei nele."

Rewey Asset Management LLC · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (composto SMID, líquido)
+10,70%
YTD
+9,29%
Base
net

Benchmark

Russell 2500 Value TR

Período
+8,17%
YTD
+9,29%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Value TR · +12,60% — Benchmark de small-caps puras para contraste de capitalização
  • Russell 1000 Value TR · +5,29% — Benchmark de large-caps value para contraste de capitalização

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2019 +26,44% +23,56%
2020 +13,65% +4,88%
2021 +31,21% +27,78%
2022 -7,25% -13,08%
2023 +19,00% +15,98%
2024 +27,31% +10,98%
YTD 2025 +9,29% +9,29%

Contribuidores

Top contributors: VREX
Top detractors: KD

Attribution

Varex Imaging (VREX) foi o principal contribuidor do trimestre com retorno de +43,02%, com investidores a reconhecerem que o impacto de tarifas será mais limitado do que receado e a antecipar recuperação do mercado de CT em healthcare e força crescente em security screening. Kyndryl (KD) foi o pior contribuidor com -28,43%, após resultados FY1Q26 com receitas marginalmente abaixo das expectativas — Rewey considera reacção excessiva e mantém optimismo. Tamanho de capitalização foi factor de outperformance: Russell 2000 Value +12,6% vs +5,29% do Russell 1000 Value large-cap.

Portfólio

Cash
3,5%
Top 10 concentração
46,9%