Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged)

Q4 2025 · 1850 palavras · 15 Jan 2026 · Full letter

Resumo editorial

A Cooper Investors Global Equities (Unhedged) registou −3,3% no quarto trimestre de 2025 e 2,6% no ano civil, contra 2,7% e 13,6% do MSCI AC World em dólares australianos. As gestoras alertam para a concentração extrema do índice — as dez maiores empresas explicam 40% do desempenho trienal — e moderam expectativas de retornos persistentes na casa dos mid-teens. TKO Holdings e Taiwan Semiconductor foram os principais contribuidores; Ryan Specialty e freee K.K. os maiores detractores, em ambos os casos com reforço de posição face à fraqueza das cotações. Mais de metade do portefólio foi renovado no último ano. A leitura é defensiva: valorizações esticadas, mas elevada convicção nas posições individuais detidas.

Stance macro

Risk Risk-off

Postura defensiva sem articulação macro direccional explícita. As gestoras advertem que o MSCI AC World transaciona num múltiplo de free cash flow mais alto dos últimos 20 anos e que a concentração extrema do índice — top 10 a explicar 40% do desempenho trienal — cria bolsas de valorizações e riscos extremos. Convocam expectativas de retorno realistas próximas dos 9–10% em janelas de 5–10 anos, contra os mid-teens recentes. Defesa explícita do horizonte de três a cinco anos para avaliar empresas e renovação de mais de metade do portefólio durante o último ano.

Temas

As gestoras quantificam explicitamente: as dez maiores empresas do MSCI AC World explicam 40% do desempenho trienal, com o índice equiponderado a render 12,8% anualizados contra 21,3% do principal. Apontam que o múltiplo de free cash flow do agregado é o mais alto dos últimos 20 anos e moderam expectativas de retornos realistas para 9–10% em janelas de 5–10 anos, contra os mid-teens recentes.

  • Top 10 do MSCI AC World responsável por 40% do desempenho trienal
  • Índice equiponderado +12,8% p.a. vs +21,3% do market-cap weighted
  • Múltiplo FCF do MSCI AC World mais alto dos últimos 20 anos

A TSMC consolidou a sua posição como principal fabricante mundial de chips leading-edge, entregando crescimento de lucros por acção próximo de 30% anualizado desde Maio de 2020. As gestoras esperam um crescimento de resultados no low-20% p.a. ainda não capturado no preço da acção e descrevem a empresa como detendo uma posição quase monopolista no fabrico de chips de ponta.

  • Crescimento de lucros esperado em low-20% p.a. não capturado na cotação
  • Posição quase monopolista nos nós avançados (<5nm) acima de 90% de quota
  • Procura sustentada por HPC e IA

Capex de IA e procura por HPC

bullish saliency alta

A procura por chips utilizados em aplicações de HPC — descritos pelas próprias gestoras como sinónimo de IA — é apresentada como motor do crescimento recente da TSMC. A tese é enquadrada de forma cautelosa: não tentam predizer os vencedores de longo prazo da disrupção tecnológica, optando antes por expor o portefólio à infraestrutura crítica subjacente.

  • HPC e IA citados como driver explícito da TSMC
  • Aposta de infraestrutura em vez de tentar prever os winners aplicacionais

A tese sobre a freee K.K. ancora-se numa dislocation de avaliação: a empresa cresce receita acima de 20% p.a., já tem 10% de quota cloud best-of-breed entre PMEs japonesas e atingiu cash flow positivo sustentável, mas o mercado mantém-se fixado nos lucros de curto prazo. As gestoras projectam free cash flow de cerca de 11 mil milhões de ienes em três anos contra um enterprise value actual de 160 mil milhões — uma janela de valor relativo enquadrada num contexto de adopção tecnológica forçada por headwinds demográficos no Japão.

  • 10% de quota cloud SMB no Japão
  • Projecção FCF FY2028: ~¥11B vs EV ¥160B actual
  • Adopção tecnológica como offset demográfico no Japão

66,4% do capital do portefólio está alocado em compounders, segundo a tipologia interna de capital pools da Cooper Investors. As gestoras articulam um horizonte de três a cinco anos na avaliação das empresas e justificam a renovação de mais de metade do portefólio durante o último ano. A tese sobre TKO destaca o flywheel de monetização entre direitos de media, patrocínio e eventos ao vivo, com nova venture Zuffa Boxing e contratos renovados acima das tarifas anteriores como exemplos concretos.

  • Compounders pool: 66,4% do capital
  • Refresh de mais de metade do portefólio no último ano
  • TKO: media rights renovados acima das tarifas anteriores, novos patrocínios multi-year

Posições

TKO neutral conv. top manter
TKO Holdings
Fast Grower

Detentora e operadora da UFC e da WWE, dois activos líderes em desporto de combate. A tese assenta no aumento da procura por direitos de media desportivos vindo de broadcasters tradicionais e plataformas globais de streaming, num flywheel que monetiza adicionalmente via patrocínios e eventos ao vivo. Áreas de latência incluem direitos internacionais da UFC e a nova venture Zuffa Boxing. Em pouco mais de um ano a acção valorizou cerca de 80% e as gestoras mantêm convicção.

We have been investors in TKO for a little over one year over which time the share price has appreciated over 80%.

Somos investidores em TKO há pouco mais de um ano, período durante o qual a acção valorizou mais de 80%.

investida há pouco mais de um ano (cerca de T4 2024)

TSM neutral conv. top manter
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Fast Grower

Maior fundição de semicondutores do mundo e líder em nós avançados (acima de 90% de quota em <5nm). A Cooper detém a posição desde Maio de 2020, período em que o EPS cresceu cerca de 30% anualizado e a acção entregou retornos superiores a 36% anualizados. As gestoras optam pela exposição à infraestrutura crítica em vez de tentarem predizer os vencedores aplicacionais da IA, esperando crescimento de resultados no low-20% p.a. ainda não reflectido na cotação.

We expect TSMC’s earnings growth to remain in the low-20% p.a. range; an outcome which is not captured in the current share price.

Esperamos que o crescimento dos resultados da TSMC se mantenha na faixa low-20% anualizada; um cenário que não está capturado na cotação actual.

investida desde Maio de 2020

RYAN bullish conv. core aumentar
Ryan Specialty Group
Fast Grower

Wholesale insurance broker focado no mercado Excess and Surplus, cujos volumes mantêm crescimento double-digit robusto. Apesar do ambiente de pricing mais brando no segmento de property, a gestão expandiu receita organicamente perto de 10% e EBITDA acima de 20% no trimestre. A liderança decidiu investir contra-ciclicamente, reforçando recrutamento de talento, decisão que as gestoras consideram acretiva para accionistas de longo prazo. A Cooper aproveitou a fraqueza da cotação para reforçar a posição.

we expect RYAN to grow its 2025 revenues organically at close to 10% and EBITDA at over 20% when taking into account completed acquisitions

esperamos que a RYAN cresça as receitas de 2025 organicamente perto de 10% e o EBITDA acima de 20% tendo em conta as aquisições concluídas

investida pelo menos desde T4 2024

4478.T bullish conv. core aumentar
freee K.K.
Fast Grower

Software japonês para contabilidade e RH de PMEs, em cloud best-of-breed. Atingiu 10% de quota, cresce receita acima de 20% anuais e é já cash flow positiva. A tese ancora-se na adopção tecnológica forçada das PMEs como compensação para headwinds demográficos. Projecção de ¥11 mil milhões de FCF em três anos contra um enterprise value de ¥160 mil milhões — gap material que vêm a aproveitar para reforçar.

In just three years, we believe freee should be generating circa ¥11B in Free Cash Flow

Em apenas três anos, acreditamos que a freee deverá gerar cerca de 11 mil milhões de ienes em free cash flow

acompanhada desde 2019, posição em construção · Target: ¥11B de FCF projectado em três anos vs EV actual ¥160B

FWONK neutral conv. core manter
Liberty Media — Liberty Formula One
Fast Grower

Detentora da Formula 1 e, desde 2025, da MotoGP. As gestoras enquadram a tese no playbook que a Liberty aplicou à F1: acelerar crescimento em mercados-alvo, expandir base de fãs casuais e melhorar a monetização. Citam latência substancial de talento norte-americano em motociclismo e o ratio histórico de monetização (F1 monetiza 5-10x mais do que MotoGP nos principais revenue streams) como tese de criação de valor de longo prazo.

Citações

the largest 10 companies in the index have accounted for 40% of the benchmark’s performance

"as dez maiores empresas do índice contribuíram para 40% do desempenho do benchmark"

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2025

We have used the share price weakness to add to our investment.

"Aproveitámos a fraqueza da cotação para reforçar o nosso investimento."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2025

we have refreshed well over half of the portfolio into new investments over the last year

"renovámos bem mais de metade do portefólio em novos investimentos no último ano"

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2025

Growing in America is our main goal [for MotoGP].

"Crescer na América é o nosso principal objectivo [para o MotoGP]."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2025

history, and a wealth of academic studies, suggests a realistic market return expectation is close to 9-10% over rolling 5-10-year periods

"a história, e um conjunto vasto de estudos académicos, sugere que uma expectativa realista de retorno de mercado se aproxima dos 9-10% em janelas de 5 a 10 anos"

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (líquido de comissões)
-3,32%
YTD
+2,61%
Desde início
+9,39%
Base
net
CAGR desde inception
+9,39%

Benchmark

MSCI AC World Index Net Divs in Australian Dollars

Período
+2,66%
YTD
+13,59%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (T4 2025) +2,61% +13,59%
3 anos (anualizado) +14,24% +21,31%
5 anos (anualizado) +8,45% +14,48%
10 anos (anualizado) +10,37% +12,69%
Inception 09/2008 (anualizado) +9,39% +10,23%
FY2025 +24,39% +18,38%
FY2024 +7,52% +18,98%

Contribuidores

Top contributors: TKO, TSM
Top detractors: RYAN, 4478.T

Attribution

TKO Holdings e Taiwan Semiconductor Manufacturing foram os maiores contribuidores positivos do ano. TKO acumula uma valorização de mais de 80% em pouco mais de um ano, alavancada na renovação de contratos de direitos de transmissão acima das tarifas anteriores e em novos patrocínios. A TSMC manteve a sua posição quase monopolista no fabrico de chips de ponta, beneficiária da procura por aplicações de computação de alto desempenho (HPC) e IA. Do lado oposto, Ryan Specialty Group (RYAN) e freee K.K. (freee) foram os principais detractores: RYAN transita um ambiente de preços de seguros mais brando mas continua a expandir receita organicamente perto de 10% e o EBITDA acima de 20%, enquanto a freee é penalizada por uma fixação do mercado nos lucros de curto prazo apesar da geração sustentável de free cash flow.

Portfólio

Cash
9,3%

Sector tilts

  • Comunicações · overweight (significant) — Maior alocação sectorial via TKO Holdings e Liberty Formula One, com tese ancorada em monetização de direitos desportivos e talento latente
  • Tecnologia · overweight (modest) — Exposição estruturada via TSMC (semicondutores leading-edge) e freee K.K. (software cloud para PMEs japonesas)