Curreen Capital Partners LP

Q4 2025 · 720 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Curreen Capital Partners registou +10,50% no quarto trimestre de 2025 e +30,97% no ano completo, contra +2,66% e +17,89% do S&P 500. Christian Ryther destaca três posições que dominaram o desempenho anual — Fortrea, Siemens Energy e GetBusy —, todas spinoffs adquiridos a preços com rácios upside-to-downside atractivos. No trimestre vendeu Havas por retorno sobre capital insuficiente, reforçou Fortrea (3 p.p. a 9,44 USD/acção) e iniciou pequenas posições em Dye & Durham, Truecaller, GetBusy e VF Corp. O fundo composto a 11,7% líquidos anualizados desde a inception em Junho de 2013. As seis posições maiores que 5% — AAP, FTRE, FTDR, GETB, ENR, VFC — mantêm a filosofia de spinoffs e turnarounds com rácios upside-to-downside atractivos.

Stance macro

Ryther não articula visão macro direccional. A única referência macro explícita é a observação de que a procura de electricidade nos países OCDE retomou crescimento após uma década de estagnação, sustentada por manutenção de infra-estrutura adiada, electrificação contínua e ascensão rápida da IA — utilizada como racional para a tese de Siemens Energy. Sem leitura direccional sobre risk-on/off, política monetária ou ciclo.

Temas

Ryther reitera explicitamente o pillar histórico do fundo: spinoffs de negócios entendíveis a preços com rácio upside-to-downside atractivo. Cinco das seis posições maiores que 5% são spinoffs explícitos: Fortrea (Labcorp, Junho 2023), Frontdoor (ServiceMaster, Outubro 2018), GetBusy (Reckon, Agosto 2017) e Siemens Energy (Siemens, Setembro 2020). Em 2025 cada um dos três grandes contribuintes do ano (Fortrea, Siemens Energy, GetBusy) chegou ao mercado como spinoff. Caverino mencionada como o grande vencedor da inception em 2013.

  • Fortrea spun out de Labcorp em Junho 2023
  • Frontdoor spun out de ServiceMaster em Outubro 2018
  • GetBusy spun out de Reckon em Agosto 2017
  • Siemens Energy spun out de Siemens em Setembro 2020
  • Três big winners 2025 (FTRE, ENR, GETB) são spinoffs

Ryther formaliza a categoria "Crazy Cheap" como pilar adicional ao fundo: ugly ducklings com queda contínua que abrem para um desconto igual ou superior a um terço face à sua downside valuation. Fortrea serve de exemplo canónico — resultados financeiros fracos, saída do CEO de referência e receios sobre alterações de política de saúde nos EUA. O gestor sublinha que estas posições oferecem risco de queda adicional mas com upside desproporcionado. Across os últimos três anos, Crazy Cheap apareceu com frequência crescente.

  • Fortrea como exemplo canónico Crazy Cheap em 2025
  • Desconto ≥1/3 face à downside valuation como threshold
  • Upside-to-downside dwarfs downside risk

Múltiplas posições articuladas em torno de capital allocation: AAP "fixed its balance sheet" e melhorando operações, VFC "fixed its balance sheet, improved capital allocation, and rebuilt its management team", Frontdoor canalizando free cash flow para crescimento orgânico, redução de dívida, recompras e M&A complementar. Ryther exige retornos after-tax sobre capital acima de 20% over time como critério mínimo.

  • AAP e VFC: balance sheet fixed + management revamped
  • Frontdoor FCF para growth orgânico, dívida, recompras e M&A
  • Threshold de 20%+ retornos after-tax sobre capital

Ryther articula o regresso ao crescimento da procura de electricidade nos países OCDE como tese central de Siemens Energy. Após década de estagnação em que ganhos de eficiência foram compensados pelo aumento de utilização eléctrica, manutenção adiada de infra-estrutura, electrificação contínua e ascensão rápida da IA convergem num novo ciclo de procura. Siemens Energy é apresentada como beneficiária directa via geração e transmissão eléctrica de classe mundial.

  • Siemens Energy como beneficiária upstream de AI capex
  • Maintenance backlog + electrificação + IA = novo ciclo

Ryther sistematiza a abordagem aos ugly ducklings que sofrem quedas "for months" antes do entry: o gestor torna-se interessado quando a cotação cai abaixo da downside valuation e categoriza como Crazy Cheap quando o desconto excede um terço. Estas posições estão tipicamente em painful period operacional, mas a baixa cotação cria upside-to-downside extremo. A disciplina exige tolerância a downside adicional após entry, justificada pela assimetria de retornos.

  • Quedas estendidas como pré-condição para Crazy Cheap
  • Tolerância a downside adicional pós-entry

Posições

AAP neutral conv. core manter
Advance Auto Parts
Turnaround

Retalhista store-based de peças e consumíveis automotive (baterias, palhetas, fluidos, filtros, óleo). Historicamente gerou retornos decentes — próximos de 20% — sobre tangible capital. Em turnaround: balance sheet fixed e operações em melhoria. Negoceia em rácio upside-to-downside considerado atractivo pelo gestor.

FTRE bullish conv. top aumentar
Fortrea Holdings
Turnaround

Contract research organisation que apoia clientes biotech e farmacêuticos em ensaios clínicos para obter marketing authorisation nos EUA e outros países. Spinoff de Labcorp em Junho 2023, em processo de turnaround. Categorizada como Crazy Cheap — desconto superior a um terço face à downside valuation do gestor. Reforçada ~3 p.p. do fundo no T4 a 9,44 USD/acção, com headwinds de resultados financeiros fracos, saída do CEO de referência e receios sobre política de saúde nos EUA.

"Crazy Cheap stocks like Fortrea are often going through a painful period, but their low price creates an extremely attractive upside-to-downside."

"As acções Crazy Cheap como a Fortrea atravessam frequentemente um período doloroso, mas o seu preço baixo cria um upside-to-downside extremamente atractivo."

FTDR neutral conv. core manter
Frontdoor, Inc.
Stalwart

Vende home service plans a proprietários e despacha contractors HVAC quando os clientes têm problemas com aparelhos e sistemas (climatização, frigorífico, sistema eléctrico). Spinoff de ServiceMaster em Outubro 2018, com penetração de cerca de 2% das casas nos EUA. Free cash flow canalizado para crescimento orgânico, redução de dívida, recompra de acções e aquisições complementares.

GETB bullish conv. top aumentar
GetBusy plc
Fast Grower

Fornecedor de sistemas de troca de documentos online — primariamente para contabilistas. Spinoff de Reckon em Agosto 2017, com crescimento sustentado desde então. A empresa não gera lucro: investe em aumento de despesas para fazer crescer os negócios existentes e tentar lançar novos produtos. Revisão em alta da orientação em Setembro 2025 após saída de concorrente (FileCabinet CS da Thomson Reuters), seguida de compras significativas por insiders a preços crescentes — sinal estatisticamente positivo. Continua categorizada como Crazy Cheap.

"Statistically, this pattern of heavy “insider” buying at rising prices is a positive signal, and the stock remains “Crazy Cheap”."

"Estatisticamente, este padrão de compras significativas por “insiders” a preços crescentes é um sinal positivo, e a acção mantém-se “Crazy Cheap”."

reforçada no final de 2024 a £0,56/acção

ENR neutral conv. top manter
Siemens Energy AG
Cyclical

Combina três negócios: geração e transmissão eléctrica de classe mundial, e turbinas eólicas onshore e offshore em turnaround. Spinoff de Siemens em Setembro 2020. Adquirida no início de 2024 antecipando o fim de uma década de estagnação da procura de electricidade nos países OCDE. Manutenção adiada de infra-estrutura, electrificação contínua da economia e ascensão rápida da IA sustentam novo ciclo de procura, do qual Siemens Energy é beneficiária directa via os seus segmentos de geração e transmissão.

"Since then, the combination of deferred infrastructure maintenance, continued electrification throughout the economy, and the rapid rise of AI has spurred a new cycle of demand."

"Desde então, a combinação de manutenção adiada de infra-estrutura, electrificação contínua da economia e ascensão rápida da IA sustentou um novo ciclo de procura."

adquirida no início de 2024

VFC bullish conv. core nova posição
VF Corporation
Turnaround

Gere portfólio de marcas de vestuário, incluindo The North Face, Timberland e Vans. A empresa fixed o balance sheet, melhorou capital allocation e reconstruiu a equipa de gestão num esforço para regressar ao crescimento. Ryther considera que as marcas são fortes, a empresa tem competências para as gerir bem e a management team é capaz de enfrentar os desafios actuais. Adquirida no T4 a 14,25 USD/acção em rácio upside-to-downside considerado atractivo.

iniciada no T4 2025 a 14,25 USD/acção

HAVAS bearish conv. starter sair
Havas N.V.
Stalwart

Holding de comunicação e publicidade. Vendida no T4 após revisão da tese — apesar de Havas ser barata e bem gerida, Ryther concluiu que o negócio não cumpre os requisitos de retorno sobre capital do fundo (after-tax sobre 20% over time). Outras oportunidades foram avaliadas como melhor enquadradas para a estratégia.

DND bullish conv. starter nova posição
Dye & Durham Limited
Turnaround

Posição inicial de cerca de 1 p.p. do fundo aberta no T4 a C$6,91 por acção. Sem articulação de tese detalhada na carta — Ryther menciona apenas a entrada como parte do leque de Q4 buys.

iniciada no T4 2025 a C$6,91/acção

TRUE bullish conv. starter nova posição
Truecaller AB
Fast Grower

Posição inicial de cerca de 1 p.p. do fundo aberta no T4 a SEK 39,96 por acção. Sem articulação de tese detalhada na carta — Ryther menciona apenas a entrada como parte do leque de Q4 buys.

iniciada no T4 2025 a SEK 39,96/acção

Citações

"We remained disciplined in our investment strategy, and our portfolio of “ugly ducklings” delivered solid performance."

"Mantivemo-nos disciplinados na nossa estratégia de investimento, e a nossa carteira de “ugly ducklings” entregou um desempenho sólido."

Curreen Capital Partners LP · Q4 2025

"Crazy Cheap stocks like Fortrea are often going through a painful period, but their low price creates an extremely attractive upside-to-downside."

"As acções Crazy Cheap como a Fortrea atravessam frequentemente um período doloroso, mas o seu preço baixo cria um upside-to-downside extremamente atractivo."

Curreen Capital Partners LP · Q4 2025

"Since then, the combination of deferred infrastructure maintenance, continued electrification throughout the economy, and the rapid rise of AI has spurred a new cycle of demand."

"Desde então, a combinação de manutenção adiada de infra-estrutura, electrificação contínua da economia e ascensão rápida da IA sustentou um novo ciclo de procura."

Curreen Capital Partners LP · Q4 2025

"Statistically, this pattern of heavy “insider” buying at rising prices is a positive signal, and the stock remains “Crazy Cheap”."

"Estatisticamente, este padrão de compras significativas por “insiders” a preços crescentes é um sinal positivo, e a acção mantém-se “Crazy Cheap”."

Curreen Capital Partners LP · Q4 2025

"Ugly duckling spinoffs—good businesses, with capable management, selling at an attractive price—continue to be the best place for us to invest."

"Os spinoffs ugly ducklings — bons negócios, com gestão capaz, a transaccionar a preço atractivo — continuam a ser o melhor lugar para investirmos."

Curreen Capital Partners LP · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (líquido de fees)
+10,50%
YTD
+30,97%
Desde início
+301,70%
Base
net
CAGR desde inception
+11,70%

Benchmark

S&P 500

Período
+2,66%
YTD
+17,89%

Benchmarks alternativos

  • MSCI World (US Gross) · +3,18% (YTD +21,42%) — comparador global de equity desenvolvido

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2013 (parcial — desde 1 de Junho) +34,29% +14,80%
2014 +16,26% +13,70%
2015 +5,05% +1,40%
2016 +15,11% +12,00%
2017 +18,21% +21,80%
2018 -22,32% -4,40%
2019 +22,07% +31,50%
2020 +23,55% +18,40%
2021 +50,74% +28,70%
2022 -37,47% -18,10%
2023 +15,54% +26,30%
2024 +7,72% +25,00%
2025 +30,97% +17,90%
since inception 2013 (cumulativo) +301,70% +426,80%
since inception 2013 (anualizado) +11,70% +14,10%

Contribuidores

Top contributors: FTRE, ENR, GETB

Attribution

O desempenho de 2025 foi primariamente impulsionado por três posições: Fortrea, Siemens Energy e GetBusy. Fortrea ilustra a estratégia "Crazy Cheap" — boas empresas a transaccionar com desconto superior a um terço face à minha downside valuation, frequentemente associadas a resultados operacionais fracos no curto prazo. Siemens Energy beneficiou do regresso do crescimento da procura de electricidade nos países OCDE, sustentado por manutenção de infra-estrutura adiada, electrificação contínua e ascensão rápida da IA. GetBusy reforçada no final de 2024 a £0,56/acção em valuation "Crazy Cheap"; revisão em alta em Setembro de 2025 após saída de concorrente (FileCabinet CS da Thomson Reuters), seguida de compras significativas por insiders a preços crescentes.