Mott Capital Management, LLC — Thematic Growth Strategy

Q4 2025 · 1217 palavras · 23 Fev 2026 · Commentary

Resumo editorial

A Mott Capital Management registou +11,98% líquido em 2025 com a estratégia Thematic Growth, contra +17,88% do S&P 500 Total Return — uma diferença que Michael Kramer atribui à postura cautelosa perante o que descreve como excesso especulativo no sector da inteligência artificial. Kramer cortou Microsoft em metade durante o ano, rodou parte da exposição mega-cap tecnológica para med-tech (entrada em Grail, swap de Zoetis por Boston Scientific) e abriu posição em Occidental Petroleum no início de 2026 como aposta contrária no sector energético. Sublinha preocupações com o aumento estrutural da dívida e dos CAPEX em Microsoft, Oracle, Meta, Apple, Amazon e Alphabet, antecipando reversão à média histórica.

Stance macro

Risk Risk-off Tilt Balanceado

Kramer articula explicitamente postura cautelosa: antecipa reversão do "risk-on attitude" especulativo de 2025 para uma perspectiva "more cautious, more traditionally structured". O posicionamento privilegia reversão à média histórica em detrimento da continuidade do rali tecnológico, com rotação táctica para sectores com underperformance estrutural (med-tech, energia) e redução de mega-cap tech via Microsoft.

Temas

Kramer identifica explicitamente sinais de bubble em valuations de software/AI: refere que software stocks "have fallen sharply em 2026" enquanto valuations regressam e fears de AI cannibalization sobem. Mantém Microsoft sob escrutínio dado que "Microsoft does not have a robust in-house, organic AI product", construído sobre OpenAI backbone. Diminishing enthusiasm também spillover para private equity stocks expostos a software e data center construction.

  • Software stocks de-rated em 2026 conforme fears AI cannibalization sobem
  • Microsoft sem AI organic — construído sobre OpenAI
  • Spillover para private equity stocks via software/data center exposure

Kramer documenta com gráficos a "remarkable run-up" da dívida total nos seis principais players tech/AI (Oracle, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google) e a aceleração das CAPEX estimates. Argumenta que algumas companies já não conseguem financiar o AI spending com free cash flow e estão a emitir nova dívida. Investors crescentemente questionam o overspending e o número de players a chase the same pot of gold.

  • Dívida total Oracle/MSFT/AAPL/AMZN/META/GOOGL em trajectória ascendente
  • CAPEX estimates a subir; FCF insuficiente, debt issuance acelera
  • Investors questionam overspending e crowding no sector

Kramer distingue holdings (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet) de non-holdings (Oracle, Meta), articulando que Oracle e Meta servem como "examples of what could become weights on Amazon, Apple, and Alphabet if their spending starts to ramp up as well". Microsoft cortado em metade durante 2025 por maior exposição combinada a software e AI spending. O gestor "lightened the load" das mega-cap tech ao longo do ano.

  • Microsoft cortado 50% em 2025 — maior exposure software + spending
  • Apple/Amazon/Alphabet ainda detidos mas lightened ao longo do ano
  • Oracle/Meta não detidos; servem de canary para holdings actuais

Kramer articula entrada em Occidental Petroleum no início de 2026 como rotation deliberada para um sector "que não tem performado bem em recent years". Sublinha que "oil appears to be the only commodity that is not performing well" e que Occidental e o energy sector não under-performavam tanto vs S&P 500 desde a dot-com bubble. Tese suportada por shareholder base concentrada — Berkshire detém >26% e os cinco maiores accionistas combinados 51,6%, criando float reduzido que poderá amplificar movimentos altistas.

  • Petróleo única commodity em underperformance estrutural
  • Berkshire detém >26% OXY; top-5 shareholders 51,6% — float locked-up
  • Setup contrário típico: sector underperformante há anos

Posições

MSFT neutral conv. média manter
Microsoft Corporation
Stalwart

Maior exposure combinada do portfolio ao problema dual AI (software + spending); valuation pouco favorável; AI services construídos sobre OpenAI backbone, sem produto organic robusto in-house. Posição cortada em metade durante 2025 (admite Kramer ter sido "somewhat too early"). Currently being patient para avaliar se "this fear passes or grows".

"We cut our Microsoft position in half last year (somewhat too early, I might add), and I’m currently being patient to see whether this fear passes or grows."

"Cortámos a posição em Microsoft em metade no ano passado (talvez um pouco cedo demais, devo admitir), e estou actualmente a aguardar pacientemente para ver se este receio passa ou cresce."

GRAL neutral conv. starter manter
GRAIL, Inc.
Fast Grower

Aquisição enquadrada na rotação táctica de Kramer para med-tech — sector que "não tem performado tão bem como tecnologia, mas que ainda beneficia de tendências tecnológicas em curso". Posição assumida como "exemplo rotational, for better and ill".

ZTS bearish conv. em observação sair
Zoetis Inc.
Stalwart

Posição vendida no quarto trimestre de 2025 com intuito de realizar tax loss. Capital reaplicado em Boston Scientific via swap táctico. Saída deliberada no contexto da rotação para med-tech selectivo.

"Additionally, in the fourth quarter, I sold our Zoetis position to realize a tax loss and swapped into Boston Scientific."

"Adicionalmente, no quarto trimestre, vendi a nossa posição em Zoetis para realizar um tax loss e fiz swap para Boston Scientific."

BSX bullish conv. starter nova posição
Boston Scientific Corporation
Stalwart

Entrada via swap directo de Zoetis em Q4 2025 para realizar tax loss mantendo exposure ao tema med-tech. Posição imediatamente pressionada após a divulgação de resultados de 4 de Fevereiro de 2026 abaixo das expectativas — Kramer reconhece o swap como exemplo de rotação "for better and ill".

"However, Boston Scientific has fallen sharply following an earnings report on February 4 that missed expectations."

"Contudo, Boston Scientific caiu acentuadamente após a divulgação de resultados de 4 de Fevereiro que ficou abaixo das expectativas."

Q4 2025 (swap de Zoetis)

OXY bullish conv. média nova posição
Occidental Petroleum Corporation
Cyclical

Aposta contrária no sector energético assumida no início de 2026. Tese assenta em quatro pilares: (i) preços do petróleo deprimidos; (ii) energy sector under-performante vs S&P 500 a níveis não vistos desde a dot-com bubble; (iii) petróleo única commodity não a performar; (iv) shareholder base extremamente concentrada — Berkshire detém >26% e os cinco maiores accionistas combinados 51,6%, criando supply de acções reduzido que poderá amplificar movimentos altistas se buyers entrarem.

"Occidental seemed like a good way to play a rise in oil prices, given its tight relationship with the commodity."

"Occidental pareceu uma boa forma de jogar uma subida nos preços do petróleo, dada a sua relação estreita com a commodity."

início de 2026

Citações

Stocks seemed to stall in the fourth quarter of 2025; in fact, the S&P 500 traded virtually sideways from the end of October through year-end.

"Os mercados pareceram estagnar no quarto trimestre de 2025; de facto, o S&P 500 transaccionou virtualmente lateral do fim de Outubro até final do ano."

Mott Capital Management, LLC — Thematic Growth Strategy · Q4 2025

For much of 2025, we saw a market that rewarded extreme risk-taking and tolerated significant speculation.

"Durante grande parte de 2025, vimos um mercado que recompensou risk-taking extremo e tolerou especulação significativa."

Mott Capital Management, LLC — Thematic Growth Strategy · Q4 2025

My sense is that at some point soon, this “risk-on” attitude will shift to a more cautious, more traditionally structured outlook.

"O meu sentido é que, em algum momento próximo, esta atitude 'risk-on' deslocar-se-á para uma perspectiva mais cautelosa e mais tradicionalmente estruturada."

Mott Capital Management, LLC — Thematic Growth Strategy · Q4 2025

We cut our Microsoft position in half last year (somewhat too early, I might add), and I’m currently being patient to see whether this fear passes or grows.

"Cortámos a posição em Microsoft em metade no ano passado (talvez um pouco cedo demais, devo admitir), e estou actualmente a aguardar pacientemente para ver se este receio passa ou cresce."

Mott Capital Management, LLC — Thematic Growth Strategy · Q4 2025

I also made a rotational decision to purchase Occidental Petroleum at the start of 2026.

"Tomei também uma decisão rotacional de comprar Occidental Petroleum no início de 2026."

Mott Capital Management, LLC — Thematic Growth Strategy · Q4 2025

Performance

Retornos

Ano completo 2025 (líquido de fees, inclui dividendos)
+11,98%
YTD
+11,98%
Desde início
+10,49%
Base
net
CAGR desde inception
+10,49%

Benchmark

S&P 500 Total Return Index

Período
+17,88%
YTD
+17,88%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2025 (ano completo) +11,98% +17,88%
5 anos anualizado (até 31/12/2025) +10,20% +14,43%
since inception anualizado (08/2014–12/2025) +10,49% +13,73%

Attribution

Kramer não divulga attribution quantitativa por posição. Atribui o underperformance de 5,90 pp vs S&P 500 TR a: (i) postura cautelosa face ao "risk-on" especulativo de 2025; (ii) corte de Microsoft em metade durante o ano (admite ter sido "somewhat too early"); (iii) rotação sectorial para med-tech (Grail, swap Zoetis→Boston Scientific) num período em que estes nomes não acompanharam o rali tecnológico; (iv) elevação de cash não redeployed em tempo útil.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · underweight (significant) — Lightening mega-cap tech ao longo de 2025 (corte de Microsoft em metade); ainda mantém exposure a Apple, Amazon e Alphabet mas com saliency crescente sobre risco de AI capex overshoot.
  • Saúde · overweight (modest) — Rotação táctica para med-tech: aquisição de Grail e swap de Zoetis por Boston Scientific durante 2025Q4.
  • Energia · overweight (slight) — Aposta contrária em Occidental Petroleum no início de 2026 (preços deprimidos, energy sector underperformante desde a dot-com bubble).