The Brown Capital Management Small Company Fund

Q4 2025 · 2300 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Brown Capital encerra 2025 com a Small Company Fund (classe Investor) a recuar 11,46% no ano, contra 13,01% do Russell 2000 Growth — resultado que a gestora qualifica como inequivocamente fraco. A leitura central: os fundamentais das participadas mantiveram-se sólidos, mas o sentimento negativo sobre o software de nicho, amplificado pela narrativa de disrupção pela IA, esmagou as cotações. A gestora rejeita essa narrativa e acredita que as suas Exceptional Growth Companies sairão reforçadas. No trimestre destacam-se Glaukos como contribuidor e Veeva como detractor, a par de quatro entradas — AvePoint, Loar, PDF Solutions e Veracyte — e duas saídas, PROS (adquirida) e Tandem (erro assumido). A concentração nas dez maiores manteve-se elevada, numa média anual de 47%.

Stance macro

Risk Neutral

A gestão não estrutura a carteira em função de sectores ou ponderações do índice — a independência face ao referencial é apresentada como pilar do processo. Não há articulação direccional sobre Fed, ciclo ou dólar. O período difícil das empresas de serviços de ciências da vida é enquadrado como o fundo de um ciclo de financiamento, não como deterioração estrutural dos modelos de negócio. A postura é de paciência enquanto os fundamentais se mantiverem intactos.

Temas

A narrativa de que a IA irá disromper os modelos de negócio das empresas de software comprimiu múltiplos e cotações ao longo de 2025. A gestora rejeita esta leitura genérica: considera que os atributos das suas participadas de software vertical — elevada lealdade dos clientes, custos de mudança altos, dados centrados em processos e conhecimento de indústrias reguladas — as posicionam para capitalizar a oportunidade da IA. Estima que o software pesou cerca de um terço do subdesempenho anual.

  • Software pesou cerca de um terço do subdesempenho de 2025 e 125% do do quarto trimestre
  • Atributos das EGCs de software vertical como vantagem na próxima vaga de inovação

A Brown Capital implementou robôs proprietários de IA generativa que permitem aos gestores produzir relatórios de investigação numa fracção do tempo anterior. No trimestre, as equipas avaliaram o maior número de novas ideias em memória recente. A camada aplicacional da IA é também tese de investimento — a AvePoint desenvolve ferramentas para governar agentes de IA.

  • Robôs de investigação proprietários aceleram a avaliação de novas ideias
  • Procura de governação de agentes de IA como oportunidade de investimento

Apesar da melhoria dos fundamentais — sete das dez maiores posições registaram revisões em alta das estimativas de receita —, as cotações estagnaram. O sentimento negativo sobre as áreas onde a gestora investe, sobretudo software, sobrepôs-se ao desempenho operacional, uma reacção recorrente desde 2021. A gestora trata esta desconexão como base para retornos futuros.

  • Sete das dez maiores posições com revisões em alta de receita
  • Sentimento negativo sobrepõe-se ao desempenho operacional

Em períodos de estilo fora de favor, a gestora foca-se no que pode controlar: a carteira de investigação está mais cheia do que nunca e o processo de melhoria das posições continua. A mensagem é de confiança — já passaram por isto antes e estarão posicionados para beneficiar quando os ventos contrários se inverterem.

  • Foco no controlável face a um estilo fora de favor
  • Carteira de investigação descrita como mais cheia do que nunca

A concentração nas dez maiores posições manteve-se elevada, numa média anual de 47%, e a gestora reconhece que o sentimento negativo é amplificado por essa concentração. O objectivo declarado é aumentar o número de participadas e a exposição a novas indústrias — infraestrutura de IA, computação quântica e drones —, embora as 11 entradas e 11 saídas de 2025 tenham trabalhado contra essa meta.

  • Concentração nas dez maiores em média anual de 47%
  • Objectivo de alargar a carteira a infraestrutura de IA, computação quântica e drones

Posições

VEEV neutral conv. top manter
Veeva Systems Inc Class A
Fast Grower

Software na nuvem para a indústria global de ciências da vida: CRM nuclear e a plataforma de conteúdo regulado Veeva Vault. Posição dominante em CRM e oportunidade aberta do Vault no lado clínico. Detractor do trimestre apesar de superar estimativas e consenso; espera reter cerca de 14 dos 20 maiores clientes farmacêuticos na transição para o CRM de nova geração. A gestora considera a reacção da cotação exagerada.

"We think Veeva remains an EGC with strong long-term revenue and earnings growth potential."

"Consideramos que a Veeva continua a ser uma EGC com forte potencial de crescimento de receitas e lucros a longo prazo."

GKOS neutral conv. core manter
Glaukos Corp
Fast Grower

Dispositivos médicos especializados no tratamento do glaucoma, com a gama iStent, Infinite e iDose. O iDose, implante de libertação contínua de fármaco aprovado pela FDA em Dezembro de 2023, representa já cerca de metade da receita norte-americana do glaucoma. Crescimento de receita de 38,1% no terceiro trimestre, revisão em alta da meta de 2025 para 28% a 29% e indicação preliminar de 24% para 2026. Aprovação do Epioxa para queratocone reforça a carteira de produtos.

"We remain excited about Glaukos’ robust pipeline and see strong long-term revenue growth."

"Mantemo-nos entusiasmados com a sólida carteira de produtos da Glaukos e antevemos forte crescimento de receita a longo prazo."

AVPT bullish conv. starter nova posição
AvePoint Inc.
Fast Grower

Software nativo da nuvem para gestão de dados, que protege e governa informação crítica em plataformas como Microsoft 365, Google e Salesforce. Receita de 330 milhões de dólares em 2024 e crescimento anualizado de 23% nos últimos cinco anos; a meta de mil milhões para 2029 implica crescimento acima de 20%. Rentável em termos contabilísticos, com 470 milhões de dólares em caixa e sem dívida. O produto AI Pulse permitirá monitorizar e governar agentes de IA.

LOAR bullish conv. starter nova posição
Loar Holdings Inc.
Fast Grower

Fabricante de nicho de componentes aeroespaciais e de defesa, com foco no mercado de pós-venda, que representou mais de 50% da receita em 2024. Cerca de 85% da carteira de produtos é de desenho proprietário, sustentando poder de fixação de preços e margem operacional contabilística de 22%. Uma vez qualificados numa plataforma, os componentes mantêm-se como fonte preferencial durante a vida útil da aeronave. Desde 2012 completou 19 aquisições numa estratégia disciplinada de consolidação.

PDFS bullish conv. starter nova posição
PDF Solutions Inc
Fast Grower

Soluções de análise de dados, aprendizagem automática e conectividade de equipamentos para a cadeia de abastecimento de semicondutores, servindo fundições, fabricantes integrados, empresas sem fábrica e fornecedores de montagem e teste. A gestora vê na empresa exposição à construção de infraestrutura de IA, transformando petabytes de dados de fabrico em informação útil. Estima crescimento de receita acima de 20% e expansão de margem operacional nos próximos três a cinco anos.

VCYT bullish conv. starter nova posição
Veracyte Inc
Fast Grower

Empresa de diagnóstico genómico cujos testes ajudam a diagnosticar e tratar o cancro de forma mais precisa e menos invasiva. Decipher, para o cancro da próstata, e Afirma, para o cancro da tiróide, detêm mais de 50% de quota cada e geraram mais de 90% da receita de 2024. O mercado do Decipher está apenas 40% penetrado. Rentável desde 2024, com mais de 400 milhões de dólares em caixa e fluxo de caixa livre positivo desde 2023.

PRO bearish conv. em observação sair
PROS Holdings
Fast Grower

Soluções em modo serviço para optimização de preços e de experiências de compra e venda omnicanal. Em 22 de Setembro de 2025 acordou ser adquirida pela Thoma Bravo, sociedade de capital de investimento; o negócio fechou no quarto trimestre. Os accionistas receberam 23,25 dólares por acção em numerário, um prémio de cerca de 42% face à cotação de 19 de Setembro de 2025.

TNDM bearish conv. em observação sair
Tandem Diabetes Care Inc.
Fast Grower

Desenvolve e fabrica bombas de insulina com interface mais moderna, capacidades mais amplas e actualização de software facilitada. Em parceria com fornecedores de monitorização contínua de glicose, dispõe de um dos sistemas de administração automática de insulina mais avançados do mercado. O crescimento de receita em 2025 ficou abaixo do esperado, com maior concorrência e saturação do uso entre doentes de diabetes tipo 1; a empresa manteve-se sem lucro.

Citações

This year, the narrative that AI will disrupt the business models of software companies has driven down multiples and share prices.

"Este ano, a narrativa de que a IA irá disromper os modelos de negócio das empresas de software fez descer os múltiplos e as cotações."

The Brown Capital Management Small Company Fund · Q4 2025

We disagree with this blanket narrative and believe our software EGCs will be able to capitalize on the AI opportunity and emerge stronger.

"Discordamos desta narrativa generalizada e acreditamos que as nossas EGCs de software conseguirão capitalizar a oportunidade da IA e sair reforçadas."

The Brown Capital Management Small Company Fund · Q4 2025

All told, we estimate that software comprised about one-third of the Small Company Fund’s underperformance in 2025 and 125% of our fourth quarter underperformance.

"Em suma, estimamos que o software representou cerca de um terço do subdesempenho da Small Company Fund em 2025 e 125% do subdesempenho do nosso quarto trimestre."

The Brown Capital Management Small Company Fund · Q4 2025

As portfolio managers, we know that the key to navigating the times when your style is out of favor is to focus on what you can control.

"Como gestores de carteira, sabemos que a chave para navegar os períodos em que o nosso estilo está fora de favor é concentrarmo-nos no que podemos controlar."

The Brown Capital Management Small Company Fund · Q4 2025

We don’t know when the market headwinds we face will abate and then reverse, but we know that we will be poised to benefit when the time comes.

"Não sabemos quando os ventos contrários de mercado que enfrentamos irão abrandar e depois inverter-se, mas sabemos que estaremos preparados para beneficiar quando esse momento chegar."

The Brown Capital Management Small Company Fund · Q4 2025

Given the poorer revenue and profitability picture, we consider Tandem a mistake and sold it out of the portfolio.

"Dado o quadro mais fraco de receita e rentabilidade, consideramos a Tandem um erro e vendemo-la, retirando-a da carteira."

The Brown Capital Management Small Company Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

Q4 2025 — classe Investor
-1,50%
YTD
-11,46%
Base
net

Benchmark

Russell 2000® Growth Index

Período
+1,22%
YTD
+13,01%

Contribuidores

Top contributors: Glaukos (GKOS)
Top detractors: Veeva Systems (VEEV)

Attribution

O quarto trimestre prolongou um ano frustrante. Entre 31 de Outubro e 15 de Novembro, fortes resultados de participadas-chave levaram o mercado a recompensar brevemente a execução, e o fundo superou o índice em cerca de 750 pontos base. Esse regresso à normalidade foi efémero: no conjunto do trimestre, as dez maiores posições bateram as estimativas de receita do consenso, mas seis recuaram face ao Russell 2000 Growth. A gestora estima que o software representou cerca de um terço do subdesempenho de 2025 e 125% do subdesempenho do quarto trimestre.

Portfólio

Top 10 concentração
47,0%