Lakehouse Global Growth Fund

Q4 2025 · 1180 palavras · 30 Nov 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Lakehouse Global Growth Fund recuou 7,5% líquido em Novembro de 2025 face a -0,2% do MSCI All Country World Index (AUD), penalizado por um regime de mercado em que o universo qualidade-crescimento permanece fora de favor face a sectores risk-on impulsionados pela IA generativa, em particular semicondutores. A gestora — concentrada em 17 negócios qualidade-globais com top 10 a 67,0% do NAV e 7,2% em cash — sublinha que receita e resultados das companhias subjacentes continuam a crescer ~20% e que a compressão de múltiplos deixa várias posições em mínimos históricos de valuation. Workiva passou a ser top 5; Pinterest, Kinaxis, Wix e Workiva foram os deep-dives do mês.

Stance macro

Risk Risk-on

A gestora articula um regime de mercado em que a euforia em torno da IA generativa — sobretudo em sectores risk-on como semicondutores — domina sentiment e marginaliza o universo qualidade-crescimento há 12 meses. Postura explícitamente pró-risco apesar do drawdown: caracteriza períodos de underperformance como parte natural do investimento de longo prazo e considera o setup actual compelling para 2026, sublinhando crescimento fundamental ~20% das companhias do portefólio com preços flat ou em queda — uma compressão de múltiplos que coloca várias posições em mínimos históricos de valuation.

Temas

A gestora articula que o seu estilo qualidade-crescimento está fora de favor há 12 meses face a áreas risk-on do mercado — em particular sectores AI-driven como semicondutores. Defende que períodos de underperformance são parte natural do investimento de longo prazo e que o setup actual é compelling: companhias subjacentes continuam a crescer receita e resultados a ~20% mesmo com preços flat ou em queda, levando a multiple compression significativa e a valuations mínimas em vários nomes.

  • Quality-growth out of favour há 12 meses
  • Risk-on AI sectors (semicondutores) sobre-valorizam
  • Crescimento fundamental ~20% receita e resultados
  • Multiple compression sem deterioração de fundamentos

A gestora destaca que enquanto o valor de mercado do portefólio recuou no último ano, o crescimento fundamental permaneceu saudável. As companhias subjacentes continuam a crescer receita e resultados a ~20% e a combinação de preços flat-ou-em-queda resultou em multiple compression significativa, com várias posições em valuations all-time low. Identifica esta divergência preço-vs-fundamentos como setup compelling para 2026 e mantém confiança na capacidade do portefólio para gerar retornos.

  • Crescimento fundamental ~20% intacto
  • All-time low valuations em várias posições
  • Setup compelling para 2026

A gestora reconhece que períodos de underperformance nunca são desejáveis mas reforça que são parte natural do investimento de longo prazo. Mantém abordagem high-conviction com 17 posições, top 10 a 67,0% do NAV e cash em 7,2%, sinalizando disponibilidade para reforço selectivo. Não capitula em face do drawdown — sublinha confiança nos fundamentais subjacentes e considera o setup compelling para 2026.

  • Periodos de underperformance natural part of long-term investing
  • 17 posições, top 10 67,0% NAV, cash 7,2%
  • Confiança nos fundamentos subjacentes

Lakehouse Global Growth Fund opera com 17 posições no fim de Novembro 2025, com top 10 a representar 67,0% do NAV e cash em 7,2%. Diversificação geográfica significativa: 54,8% da receita das companhias do portefólio fora dos EUA, com sedes em Argentina, Canadá, Israel, Japão, Holanda e Singapura. Concentração disciplinada com framework de vantagens estratégicas (Networks, Loyalty, IP) como filtro qualitativo por holding.

  • 17 holdings, top 10 = 67,0% NAV
  • Cash 7,2% disponível para reforço
  • 54,8% receita fora dos EUA
  • Filtro: Networks / Loyalty / IP por holding

Posições

MELI neutral conv. top manter
MercadoLibre, Inc.
Fast Grower

Listada pela gestora como a maior posição do portefólio (top 1) com sede em Argentina e vantagens estratégicas Networks / Loyalty / IP. Sem deep-dive nesta letter mensal; integra a tese geral de qualidade-crescimento global com network effects e logística como diferenciais competitivos.

WK bullish conv. top aumentar
Workiva Inc.
Fast Grower

Plataforma cloud líder em corporate reporting e compliance; expandiu de SEC compliance para SaaS multi-categoria (financial reporting, ESG, GRC). Conta com 95% da Fortune 100 e 89% da Fortune 500 como clientes. Produto altamente sticky: 97% gross retention e 114% net revenue retention. Penetração de apenas 2,5% num TAM de US$35B em expansão. Customers >US$500k ACV +42%. Projecção de operating margin a duplicar para 18% em 2 anos; transacciona a 5,1x forward EV/Revenue.

Workiva has recently become a top five position in our portfolio, reflecting our conviction in its role as the global standard for complex corporate reporting.

A Workiva passou recentemente a ser uma posição top 5 no nosso portefólio, reflectindo a nossa convicção no seu papel como padrão global para corporate reporting complexo.

KXS neutral conv. top manter
Kinaxis Inc.
Fast Grower

Plataforma cloud canadiana de planeamento de cadeia de abastecimento. Quarter sólido com new business bookings a duplicar YoY e ARR +17%. Tracção positiva inicial de ferramentas de IA recém-lançadas, a impulsionar produtividade dos clientes e a desbloquear streams de receita de margem mais alta. Expansão de TAM por entrada em novos verticais — destaque para win estratégica com a Repsol. Management eleva projecção full-year em SaaS revenue e adjusted EBITDA margins.

Kinaxis delivered a solid quarter highlighting the continued progress with its SaaS transition, evidenced by new business bookings doubling year-over-year and a 17% increase in Annual Recurring Revenue (ARR).

A Kinaxis entregou um trimestre sólido evidenciando o progresso contínuo da sua transição SaaS, com new business bookings a duplicar YoY e um aumento de 17% no Annual Recurring Revenue (ARR).

AMZN neutral conv. core manter
Amazon.com, Inc.
Stalwart

Listada pela gestora entre as top 10 holdings com sede nos EUA e vantagens estratégicas Networks / Loyalty / IP. Sem deep-dive nesta letter mensal; integra a tese geral de qualidade-crescimento global com network effects, dados proprietários e escala como diferenciais.

CSU neutral conv. core manter
Constellation Software Inc.
Stalwart

Listada pela gestora entre as top 10 holdings com sede no Canadá e vantagens estratégicas Loyalty / IP. Sem deep-dive nesta letter mensal; integra a tese geral de qualidade-crescimento global de software vertical e capital-allocation compounding.

GOOGL neutral conv. core manter
Alphabet Inc.
Stalwart

Maior contribuidor mensal (+13,4%), com desempenho positivo após resultado sólido do 3T. A gestora remete para a letter de Outubro 2025 para detalhes completos da tese; nesta letter mensal a posição é referenciada apenas no contexto de attribution.

WIX neutral conv. core manter
Wix.com Ltd.
Fast Grower

Maior detractor do mês (-34,4%) apesar de quarter sólido. Bookings e receita constant currency aceleraram +13% YoY para US$515M e US$504M. Op profit subjacente broadly flat por reinvestimento na recém-adquirida Base44 (visual coding platform). FCF margin ex-acquisition costs expandiu 3pp YoY para 32% — Rule of 40 ainda confortável. Base44: utilizadores 7x para >2M em <6 meses; ARR 10x para ~US$50M esperado em fim de 2025. Transacciona a ~10x 2026 FCF.

Wix delivered another strong and consistent quarter, with bookings and revenue in constant currency both accelerating 13% year-over-year to $515 million and $504 million.

A Wix entregou mais um trimestre sólido e consistente, com bookings e receita em moeda constante a acelerar 13% YoY para US$515M e US$504M, respectivamente.

PINS neutral conv. core manter
Pinterest, Inc.
Fast Grower

Plataforma de visual search & discovery. Quarter sólido em linha com expectativas: receita +17% (+16% cc) para US$1,05B; adjusted EBITDA +24% para US$306M. MAU +12% para 600M; ARPU +5% para US$1,78. SKUs com paid ad impression mais que duplicaram YoY. Acção caiu ~20% após projecção cautelosa para 4T (pockets of weakness em ad spend NA por pressão tarifária). Gestora vê headwinds temporários e mantém: 14x P/L, >12% mkt cap em cash.

Pinterest's revenue continues to be driven by a healthy mix of volume and price.

A receita da Pinterest continua a ser impulsionada por uma combinação saudável de volume e preço.

Citações

our quality-growth style of investing has been out of favour over the last 12 months relative to more “risk-on” areas of the market – specifically AI-driven sectors, such as semiconductors.

"o nosso estilo qualidade-crescimento esteve fora de favor nos últimos 12 meses face a áreas mais “risk-on” do mercado — em particular sectores AI-driven, como semicondutores."

Lakehouse Global Growth Fund · Q4 2025

Clearly such periods of underperformance are never desirable, however, it’s important to remember they are a natural part of long-term investing.

"Claramente, períodos de underperformance nunca são desejáveis, no entanto, é importante recordar que são parte natural do investimento de longo prazo."

Lakehouse Global Growth Fund · Q4 2025

As we look forward to 2026, we remain confident in the portfolio’s ability to perform and believe the current setup is compelling.

"Olhando para 2026, mantemos confiança na capacidade do portefólio para gerar retornos e acreditamos que o setup actual é compelling."

Lakehouse Global Growth Fund · Q4 2025

Workiva has recently become a top five position in our portfolio, reflecting our conviction in its role as the global standard for complex corporate reporting.

"A Workiva passou recentemente a ser uma posição top 5 no nosso portefólio, reflectindo a nossa convicção no seu papel como padrão global para corporate reporting complexo."

Lakehouse Global Growth Fund · Q4 2025

these small “pockets of weakness” will prove to be temporary headwinds and we take comfort in management reiterating confidence in their mid-term targets

"estes pequenos “pockets of weakness” provarão ser headwinds temporários e ficamos confortados pelo facto de o management reiterar confiança nos targets de médio prazo."

Lakehouse Global Growth Fund · Q4 2025

Performance

Retornos

Novembro 2025 (mês)
-7,50%
Desde início
+208,50%
Base
net
CAGR desde inception
+15,10%

Benchmark

MSCI All Country World Index Net Total Returns (AUD)

Período
-0,20%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 mês (Novembro 2025) -7,50% -0,20%
since inception 30/11/2017 cumulative +208,50% +163,80%
since inception 30/11/2017 anualizado +15,10% +12,90%

Contribuidores

Top contributors: Alphabet (GOOGL) +13,4% — strong 3Q result
Top detractors: Wix.com (WIX) -34,4% — sell-off por reinvestimento incremental em Base44

Attribution

A queda mensal de -7,5% reflectiu o castigo do universo qualidade-crescimento face a sectores risk-on (AI, semicondutores). Ao nível de portefólio, o maior contribuidor foi Alphabet (+13,4%) após resultados sólidos do 3T; o maior detractor foi Wix.com (-34,4%), penalizada pela decisão de reinvestir lucros incrementais no negócio (Base44) apesar de quarter operacional sólido. A gestora reitera que o crescimento fundamental permanece saudável (~20% receita e resultados ponderados) e que a compressão de múltiplos posiciona várias holdings em valuations mínimas historicamente.

Portfólio

Cash
7,2%
Foreign exposure
54,8%
Top 10 concentração
67,0%
Position count long
17