Lakehouse Global Growth Fund

Q1 2026 · 2180 palavras · 28 Fev 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Lakehouse Global Growth Fund recuou 14,6% em Fevereiro de 2026 face a -0,4% do MSCI All Country World Index (AUD), penalizado pela narrativa de disrupção de software por IA generativa que castigou indiscriminadamente o universo qualidade-crescimento. A gestora — concentrada em 16 negócios qualidade-globais com top 10 a 71,3% do NAV — argumenta que a venda generalizada é fundamentalmente desalinhada e identifica divergência entre preços actuais e fundamentos como oportunidade rara, reforçando ServiceNow, Workiva e Adyen e saindo de Pinterest e Wix. Resultados recentes do top 5 (MercadoLibre, ServiceNow, Workiva, Adyen, Sansan) confirmam aceleração de receitas (~20% ponderado) e expansão de margens. Valuations em mínimos históricos, com vários nomes em P/L prospectivo entre 20x e 30x.

Stance macro

Risk Risk-on

A gestora articula um regime de mercado dominado pela narrativa de disrupção de software por IA generativa, com vendas indiscriminadas no universo qualidade-crescimento. Postura explícitamente pró-risco apesar do drawdown: caracteriza a divergência entre preços actuais e fundamentos como oportunidade rara e está a reforçar posições — ServiceNow, Workiva, Adyen — em detrimento de outras com maior risco de disrupção (Pinterest, Wix saindo). Tese central: nem todos os negócios de software são iguais; plataformas mission-critical com dados proprietários e escala de distribuição estão bem posicionadas para capturar a transição IA. Valuations em mínimos históricos em vários nomes reforçam o setup como atractivo do ponto de vista risco-retorno.

Temas

A gestora argumenta que a narrativa de "AI disruption" — incluindo teses de "death of software" e "seat contraction" — levou a venda indiscriminada de software, fundamentalmente desalinhada dos fundamentos. Defende que plataformas mission-critical com dados proprietários, expertise de domínio, confiança do cliente e distribuição (ServiceNow, Workiva, Adyen) estão bem posicionadas para vencer num mundo AI-first. Reforça posições nestas e sai de Pinterest e Wix, vistas com maior risco. Resultados recentes confirmam fundamentos: ServiceNow ACV de IA US$600M (vs target US$500M), Workiva 30% dos clientes com features de IA activadas, Adyen pilots com +6% conversão.

  • ServiceNow contesta seat contraction com MAU +25% e ACV de IA $600M
  • Workiva integra context-aware AI; ~30% dos 6.600+ clientes com IA activada
  • Adyen Dynamic Identification: pilots com +6% conversão e -3% custos
  • Sansan integra IA em digitização de cartões; data como vantagem
  • MercadoLibre Mercado Pago AI assistant resolve 87% sem humano

A gestora articula que o portefólio cresceu receitas e resultados em ~20% e ~32% no último trimestre, enquanto preços de várias posições atingem all-time-low valuations. Identifica a divergência entre preço e fundamentos como oportunidade rara e está a actuar: reforço de ServiceNow (25x P/L prospectivo), Workiva, Adyen (25x P/L prospectivo, all-time low), Sansan (2,0x receita prospectiva, 20x P/L prospectivo) e MercadoLibre (cheapest desde GFC, 2,5x vendas prospectivas, 30x P/L prospectivo com receita a crescer ~40%).

  • Multiple compression sem deterioração de fundamentos
  • Reforço selectivo nas posições mais resilientes
  • Portfolio revenue growth +20% / crescimento de resultados +32% (weighted)

Apesar do drawdown mensal de -14,6%, a gestora age em vez de capitular: aumenta exposição a ServiceNow, Workiva e Adyen (interpretadas como mais resilientes pela natureza mission-critical, dados proprietários e escala) e reduz ou sai de Pinterest e Wix (maior risco de disrupção por avanço exponencial dos modelos de IA). Mantém abordagem long-term high-conviction e sublinha confiança nos fundamentais subjacentes do portefólio.

  • Reforço: ServiceNow, Workiva, Adyen
  • Saída/redução: Pinterest, Wix
  • Critério: risco de disrupção por advance exponencial de modelos IA

Lakehouse Global Growth Fund opera com 16 posições no fim de Fevereiro 2026, com top 10 a representar 71,3% do NAV e cash em 12,4%. Diversificação geográfica significativa: 59,3% da receita das companhias do portefólio fora dos EUA, com sedes em Argentina, Canadá, Israel, Japão, Holanda e Singapura. Concentração disciplinada com vantagens estratégicas explícitas (Networks, Loyalty, IP) como filtro qualitativo.

  • 16 holdings, top 10 = 71,3% NAV
  • Cash 12,4% disponível para reforço selectivo
  • 59,3% receita fora dos EUA
  • Filtro: Networks / Loyalty / IP por holding

Posições

MELI neutral conv. top manter
MercadoLibre, Inc.
Fast Grower

Plataforma líder de e-commerce e fintech na América Latina — o Amazon e PayPal da LATAM. Network effects e logística altamente eficiente. Penetração ~50% do nível dos EUA, UK e China. Receita +45% (vs +39% no quarter anterior); 7x em 5 anos para US$28 mil milhões. Mercado Pago AI assistant resolve 87% das interacções sem humano. Valuation mais barato desde a GFC: 2,5x vendas prospectivas e 30x P/L prospectivo com crescimento ~40%.

MercadoLibre is now trading at its cheapest valuation since the GFC – 2.5x forward sales and 30x forward earnings – despite growing revenue at roughly 40%.

A MercadoLibre transacciona agora ao valuation mais barato desde a GFC — 2,5x vendas prospectivas e 30x P/L prospectivo — apesar de crescer receita a aproximadamente 40%.

NOW bullish conv. top aumentar
ServiceNow, Inc.
Stalwart

Líder em automação de workflows corporativos (TI, RH, customer service); 80% dos G2000 como clientes; renovação ~98%. Q4: receita +19,5% constant currency para US$3,6B; lucro operacional +31% para US$1,1B. Contesta tese de "seat contraction": MAU +25% YoY e ACV IA US$600M (vs target US$500M; on-track para US$1B em 2026). Monetização IA dual: tiers premium (+30% a +60%) e Assist Packs. Transacciona a 25x P/L prospectivo.

Rather than being disrupted by AI, ServiceNow is successfully monetising this shift through a two-pronged strategy

Em vez de ser disrompida pela IA, a ServiceNow está a monetizar com sucesso esta transição através de uma estratégia em duas frentes.

WK bullish conv. top aumentar
Workiva Inc.
Fast Grower

Plataforma líder de cloud reporting e compliance; presente em 95% da Fortune 100. >40% da receita vem de SEC filings; 97% gross retention, 113% net revenue retention. Receita +20% para US$885M; subscription +22%; non-GAAP operating margin de 4,3% (2024) para 9,9% (2025), Q4 19,1%. Customers >$300k ACV +42% e >$500k +37%. Suite IA em três tiers (AI Companion, Agentic Workflows, Carbon AI); ~30% dos 6.600+ clientes com IA activada.

In an AI-driven world, the outputs of any AI agent are only as good as the underlying data.

Num mundo orientado por IA, os outputs de qualquer agente IA são apenas tão bons quanto os dados subjacentes.

ADYEN bullish conv. top aumentar
Adyen N.V.
Fast Grower

Plataforma enterprise de pagamentos unificada (e-commerce, mobile, POS) globalmente. Vantagem estrutural sobre incumbentes legados: autorisation rates superiores via single code base. H1: net revenue +21% e operating profit +28%; volumes processados +19%; take rate 17,1bps (vs 16,2bps). Cohort 2025 maior e a escalar mais rápido. Dynamic Identification (IA) com pilots a registar +6% conversion e -3% custos. All-time low valuation de 25x P/L prospectivo.

Adyen is naturally well-placed for AI as payments is ultimately a data business.

A Adyen está naturalmente bem posicionada para a IA, pois pagamentos é, em última análise, um negócio de dados.

4443 neutral conv. top manter
Sansan, Inc.
Fast Grower

Líder em business contact management cloud no Japão (~83% market share) com ~9.000 corporate customers. Cross-sell: Bill One (invoice) e Contract One. Receita +25% e adjusted operating profit +294%, margem trimestral recorde 19% (vs 6% YoY). Subscriber growth core +12,1%; Bill One +38,9%. Market share +~2pp YoY; retention 93-95%. Integra IA na digitização de dados analógicos. Transacciona a 2,0x receita prospectiva e 20x P/L prospectivo — all-time low.

Rather than facing disruption from artificial intelligence, Sansan is actively integrating AI to automate analog data digitisation

Em vez de enfrentar disrupção pela inteligência artificial, a Sansan está activamente a integrar IA para automatizar a digitização de dados analógicos.

KXS neutral conv. core manter
Kinaxis Inc.
Stalwart

Plataforma cloud canadiana de planeamento de cadeia de abastecimento. Listada pela gestora entre as top 10 holdings (sediada no Canadá; vantagens estratégicas: IP e Loyalty). Sem deep-dive nesta letter mensal, mas integra a tese geral de qualidade-crescimento sob pressão pela narrativa de IA.

AMZN neutral conv. core manter
Amazon.com, Inc.
Stalwart

Plataforma global de e-commerce e cloud computing (AWS), sediada nos EUA. Listada pela gestora entre as top 10 holdings, com vantagens estratégicas: Networks, Loyalty e IP. Sem deep-dive nesta letter mensal; integra a tese geral de qualidade-crescimento com network effects, dados proprietários e escala como diferencial.

SE neutral conv. core manter
Sea Limited
Fast Grower

Sediada em Singapura, opera Garena (gaming), Shopee (e-commerce) e SeaMoney (digital financial services) no Sudeste Asiático e América Latina. Listada pela gestora entre as top 10 holdings; vantagens estratégicas: Networks e IP. Sem deep-dive nesta letter mensal.

MSFT neutral conv. core manter
Microsoft Corporation
Stalwart

Plataforma global de software, cloud (Azure) e IA generativa, sediada nos EUA. Listada pela gestora entre as top 10 holdings, com vantagens estratégicas: Loyalty, Networks e IP. Sem deep-dive nesta letter mensal; integra a tese de plataformas mission-critical com dados proprietários como vencedoras num mundo IA-first.

WDAY neutral conv. core manter
Workday, Inc.
Stalwart

Plataforma cloud líder em human capital management e finance para empresas, sediada nos EUA. Listada pela gestora entre as top 10 holdings; vantagem estratégica: Loyalty. Sem deep-dive nesta letter mensal.

PINS bearish conv. em observação sair
Pinterest, Inc.
Fast Grower

Plataforma de descoberta visual. A gestora reduziu ou saiu da posição durante o mês face à avaliação de maior potencial de disrupção caso os modelos de IA continuem a avançar exponencialmente — preferindo realocar capital para plataformas mission-critical com dados proprietários (ServiceNow, Workiva, Adyen).

WIX bearish conv. em observação sair
Wix.com Ltd.
Fast Grower

Plataforma de website-building auto-serviço, sediada em Israel. A gestora reduziu ou saiu da posição durante o mês face ao potencial de disrupção elevado por modelos IA generativos a avançar exponencialmente — capital realocado para posições com dados proprietários e papel mission-critical mais defensável.

Citações

the “AI disruption” narrative continued to run wild

"a narrativa de “disrupção por IA” continuou a correr sem freios"

Lakehouse Global Growth Fund · Q1 2026

We believe this narrative and the subsequent broad, indiscriminate selling of software is fundamentally misplaced.

"Acreditamos que esta narrativa e a subsequente venda generalizada e indiscriminada de software estão fundamentalmente desalinhadas."

Lakehouse Global Growth Fund · Q1 2026

we view the current divergence between price and fundamentals as a rare opportunity and are acting accordingly.

"vemos a actual divergência entre preço e fundamentos como uma oportunidade rara e estamos a agir em conformidade."

Lakehouse Global Growth Fund · Q1 2026

MercadoLibre is now trading at its cheapest valuation since the GFC – 2.5x forward sales and 30x forward earnings – despite growing revenue at roughly 40%.

"A MercadoLibre transacciona agora ao valuation mais barato desde a GFC — 2,5x vendas prospectivas e 30x P/L prospectivo — apesar de crescer receita a aproximadamente 40%."

Lakehouse Global Growth Fund · Q1 2026

Rather than being disrupted by AI, ServiceNow is successfully monetising this shift through a two-pronged strategy

"Em vez de ser disrompida pela IA, a ServiceNow está a monetizar com sucesso esta transição através de uma estratégia em duas frentes."

Lakehouse Global Growth Fund · Q1 2026

In an AI-driven world, the outputs of any AI agent are only as good as the underlying data.

"Num mundo orientado por IA, os outputs de qualquer agente de IA são apenas tão bons quanto os dados subjacentes."

Lakehouse Global Growth Fund · Q1 2026

Adyen is naturally well-placed for AI as payments is ultimately a data business.

"A Adyen está naturalmente bem posicionada para a IA, pois pagamentos é, em última análise, um negócio de dados."

Lakehouse Global Growth Fund · Q1 2026

Rather than facing disruption from artificial intelligence, Sansan is actively integrating AI to automate analog data digitisation

"Em vez de enfrentar disrupção pela inteligência artificial, a Sansan está activamente a integrar IA para automatizar a digitização de dados analógicos."

Lakehouse Global Growth Fund · Q1 2026

we will continue to hustle and stay true to our long-term, high-conviction approach

"continuaremos a esforçar-nos e a manter-nos fiéis à nossa abordagem long-term de alta convicção."

Lakehouse Global Growth Fund · Q1 2026

Performance

Retornos

Fevereiro 2026 (mês)
-14,60%
Desde início
+10,20%
Base
net
CAGR desde inception
+10,20%

Benchmark

MSCI All Country World Index Net Total Returns (AUD)

Período
-0,40%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 mês (Fevereiro 2026) -14,60% -0,40%
1 ano -36,20% +8,40%
3 anos anualizado +6,80% +18,50%
5 anos anualizado +1,20% +13,60%
since inception 30/11/2017 anualizado +10,20% +12,10%

Attribution

A queda mensal de -14,6% reflectiu o castigo generalizado em posições de software qualidade-crescimento sob a narrativa de "AI disruption" — em particular ServiceNow, Workiva, Adyen, Sansan e Kinaxis, todas afectadas pela tese de "death of software" e "seat contraction" que o mercado adoptou face à proliferação de IA generativa. A gestora reagiu reforçando ServiceNow, Workiva e Adyen — interpretadas como mais resilientes pela natureza mission-critical e pela posse de dados proprietários — e reduzindo ou saindo de Pinterest e Wix, vistas com maior risco de disrupção. No quarter mais recente, o portefólio cresceu receitas e resultados em ~20% e ~32% respectivamente, com várias posições em valuations em mínimos históricos.

Portfólio

Cash
12,4%
Foreign exposure
59,3%
Top 10 concentração
71,3%
Position count long
16