Ariel Focus Fund

Q4 2024 · 1299 palavras · 31 Dez 2024 · Commentary

Resumo editorial

O Ariel Focus Fund recuou -1,19% no T4 2024, superando o Russell 1000 Value (-1,98%) mas atrás do S&P 500 (+2,41%); no ano, o ganho de +13,48% ficou aquém de ambos os índices (+14,37% e +25,02%). Os mercados desafiaram as expectativas em 2024, liderados pelas Magnificent Seven, com a eleição norte-americana e o mercado de trabalho robusto a alimentar o sentimento, enquanto o sinal de alívio mais lento da Fed penalizou as small caps em Dezembro. Snap-on, Goldman Sachs e Resideo contribuíram; Mohawk, Lockheed Martin e Barrick Gold detraíram. Nova posição em Schlumberger (SLB); saída de Generac (GNRC) por valorização. A casa espera o alargamento do mercado para lá das mega caps.

Stance macro

Risk Risk-on

Postura construtiva. Os gestores consideram a economia norte-americana saudável e esperam que os lucros empresariais se revelem resilientes. Embora as taxas de juro devam estabilizar num nível estrutural mais elevado do que na década passada e as potenciais políticas de tarifas e imigração apresentem incerteza, políticas favoráveis ao mercado, como cortes de impostos e desregulação, deverão suportar o alargamento do mercado para lá das Magnificent Seven. Quando o desfasamento de desempenho entre as mega caps e as empresas mais pequenas estreitar, as carteiras deverão ser recompensadas. O investidor disciplinado que mantém o rumo e detém negócios diferenciados com posicionamento competitivo sólido e balanços robustos entregará retornos superiores ao longo do tempo.

Temas

Os mercados mundiais desafiaram as expectativas em 2024, liderados pelo desempenho dominante das mega caps tecnológicas, com ganhos concentrados. Os gestores acreditam que políticas favoráveis ao mercado, como cortes de impostos e desregulação, deverão suportar o alargamento do mercado para lá das Magnificent Seven — e que, quando o desfasamento de desempenho entre mega caps e empresas mais pequenas estreitar, as suas carteiras deverão ser recompensadas.

  • Ganhos de 2024 concentrados nas mega caps tecnológicas
  • Alargamento do mercado como catalisador para estratégias de valor

O sinal da Reserva Federal de um alívio mais lento do que o antecipado no ano seguinte empurrou as small caps acentuadamente para baixo em Dezembro. Os gestores esperam que as taxas de juro estabilizem num nível estrutural mais elevado do que na década passada, mantendo incerteza e volatilidade elevadas.

  • Small caps penalizadas em Dezembro pelo sinal da Fed
  • Taxas estruturalmente mais altas do que na década passada

A incerteza em torno das políticas da nova administração e o sinal da Fed empurraram as small caps acentuadamente para baixo em Dezembro. Os gestores lêem o desfasamento entre mega caps e empresas mais pequenas como temporário e esperam que o seu estreitamento recompense carteiras posicionadas em negócios diferenciados fora das mega caps.

  • Queda acentuada das small caps em Dezembro
  • Estreitamento do desfasamento como recompensa esperada

Embora a incerteza e a volatilidade devam permanecer elevadas, os gestores recordam que os preços das acções negoceiam sobre fundamentos — e que, quando esses fundamentos sólidos brilham, os preços sobem. Acreditam fortemente que o investidor disciplinado que mantém o rumo e detém consistentemente negócios diferenciados com posicionamento competitivo sólido e balanços robustos entregará retornos superiores ao longo do tempo.

  • Preços negoceiam sobre fundamentos no longo prazo
  • Manter o rumo em períodos de incerteza

Os gestores reconhecem que potenciais políticas em torno de tarifas e imigração apresentam incerteza, mas contrapõem que políticas favoráveis ao mercado, como cortes de impostos e desregulação, deverão suportar o alargamento do mercado.

  • Tarifas e imigração como fonte de incerteza prospectiva

Posições

SNA neutral conv. top manter
Snap-on Incorporated
Stalwart

Inovador de ferramentas e principal contributo do trimestre, continua a navegar eficazmente a complexidade crescente da indústria de reparação automóvel. Perante um pano de fundo macro desafiante, redireccionou concepção de produto, capacidade e esforços comerciais para ferramentas manuais mais acessíveis, gerando melhoria sequencial das vendas trimestrais e expansão da margem bruta. Os gestores vêem uma proposta de valor diferenciada e um percurso favorável, dado o envelhecimento dos veículos e a complexidade tecnológica da reparação.

"the automotive repair industry sports a favorable runway due to aging vehicles and the increased technological complexity associated with repair"

"a indústria de reparação automóvel apresenta um percurso favorável devido ao envelhecimento dos veículos e à crescente complexidade tecnológica associada à reparação"

GS neutral conv. top manter
Goldman Sachs Group, Inc.
Cyclical

Banco de investimento global superou com resultados trimestrais robustos acima do esperado, com força em banca de investimento, negociação e gestão de activos. A eleição norte-americana foi amplamente vista como catalisador positivo para a indústria, com expectativas de desregulação e maior abertura a combinações de negócios face ao regime anterior. Comentários positivos da gestão sobre o momentum operacional das franquias principais, melhoria das perspectivas de M&A e resiliência da economia impulsionaram as acções.

"the U.S. election has been widely viewed as a positive catalyst across the industry"

"a eleição norte-americana foi amplamente vista como um catalisador positivo em toda a indústria"

REZI neutral conv. core manter
Resideo Technologies, Inc.
Stalwart

Fornecedor de soluções residenciais térmicas, de conforto e segurança negociou em alta. Crescimento orgânico positivo das vendas e eficiências estruturais de custos expandiram margens, com comentários encorajadores sobre procura, novos produtos e venda cruzada. O CEO Jay Geldmacher anunciou intenção de se reformar em 2025, sinal da conclusão bem-sucedida do plano de transformação após a separação da Honeywell. Nova fase de crescimento sustentável apoiada na preferência secular por smart home conectado.

"We believe the company is entering a new phase of sustainable growth which will be driven by a secular preference for more connected smart home solutions and product innovation"

"Acreditamos que a empresa está a entrar numa nova fase de crescimento sustentável, impulsionada por uma preferência secular por soluções smart home mais conectadas e pela inovação de produto"

MHK neutral conv. core manter
Mohawk Industries Inc.
Cyclical

Fabricante e distribuidor de revestimentos declinou com a procura e os preços sob pressão devido a ventos contrários seculares no mercado imobiliário. Resultados trimestrais em linha, mas a gestão baixou a orientação de curto prazo para reflectir perdas dos furacões nos EUA. Execução continuada em produtividade e reestruturação de custos prepara ganhos de quota na recuperação. Balanço saudável deve permitir beneficiar do crescimento de longo prazo em remodelação residencial, construção nova e projectos comerciais.

"should help the company benefit from long-term growth in residential remodeling, new home construction and commercial projects"

"deverá ajudar a empresa a beneficiar do crescimento de longo prazo em remodelação residencial, construção de novas casas e projectos comerciais"

LMT neutral conv. core manter
Lockheed Martin Corporation
Stalwart

Líder global de defesa negociou em baixa, devolvendo parte dos ganhos do terceiro trimestre. Apesar de resultados sólidos, a incerteza dos investidores ligada às negociações em curso do contrato F-35 e a atrasos de software ofuscou a robusta carteira de encomendas e o retorno de capital a accionistas via recompras e dividendos. Na visão dos gestores, a empresa continua bem posicionada no sector da defesa.

"LMT continues to be well positioned in the defense sector"

"a LMT continua bem posicionada no sector da defesa"

GOLD neutral conv. core manter
Barrick Gold Corporation
Cyclical

Mineira de ouro caiu após um dia do investidor em que a gestão reduziu a orientação de produção a cinco anos e elevou estimativas de custos. A disputa com o governo do Mali e os títulos negativos associados criaram pressão sobre as acções. A gestão permanece focada em melhorar operações mineiras e eficiências, num contexto de preços crescentes dos metais preciosos, e prioriza retornos de capital via dividendos e recompras. Risco/retorno já reflectido na valorização actual.

"At current valuation levels, we believe the risk/reward is priced in"

"Aos níveis de valorização actuais, acreditamos que o risco/retorno já está reflectido no preço"

SLB bullish conv. starter nova posição
Schlumberger NV
Cyclical

Posição iniciada no trimestre na maior empresa mundial de serviços petrolíferos por receitas, fornecedora de equipamento, serviços e ferramentas digitais para produtores de petróleo e gás. Escala e perícia técnica como diferenciador-chave. Procura fraca de curto prazo, excesso de oferta de crude e preços em queda criaram um ponto de entrada atractivo. Ventos favoráveis de médio prazo, com as petrolíferas nacionais a investir em projectos de ciclo longo para crescer capacidade.

"we expect SLB will continue to evolve their capabilities to help clients with rising energy needs going forward"

"esperamos que a SLB continue a evoluir as suas capacidades para ajudar os clientes com necessidades energéticas crescentes daqui em diante"

GNRC bearish conv. starter sair
Generac Holdings, Inc.
Cyclical

Posição encerrada com sucesso no trimestre por motivos de valorização. Fabricante global líder de equipamento de geração de energia representava 0,0% do fundo no final do período, após a saída articulada pelos gestores como disciplina de valorização.

"By comparison, we successfully exited leading global manufacturer of power generation equipment"

"Em contrapartida, saímos com sucesso do fabricante global líder de equipamento de geração de energia"

Citações

stock prices trade on fundamentals. And when those solid fundamentals shine through, share prices rise.

"os preços das acções negoceiam sobre fundamentos. E quando esses fundamentos sólidos brilham, os preços das acções sobem."

Ariel Focus Fund · Q4 2024

we think market friendly policies such as tax cuts and deregulation should support the broadening of the market beyond the Magnificent Seven

"pensamos que políticas favoráveis ao mercado, como cortes de impostos e desregulação, deverão suportar o alargamento do mercado para lá das Magnificent Seven"

Ariel Focus Fund · Q4 2024

We strongly believe the disciplined investor that stays the course and consistently owns differentiated businesses with solid competitive positioning and robust balance sheets will deliver superior returns over time

"Acreditamos fortemente que o investidor disciplinado que mantém o rumo e detém consistentemente negócios diferenciados, com posicionamento competitivo sólido e balanços robustos, entregará retornos superiores ao longo do tempo"

Ariel Focus Fund · Q4 2024

Once the performance gap between mega-cap stocks and smaller company counterparts narrows, our portfolios should be rewarded

"Quando o desfasamento de desempenho entre as mega caps e as empresas mais pequenas estreitar, as nossas carteiras deverão ser recompensadas"

Ariel Focus Fund · Q4 2024

we expect SLB will continue to evolve their capabilities to help clients with rising energy needs going forward

"esperamos que a SLB continue a evoluir as suas capacidades para ajudar os clientes com necessidades energéticas crescentes daqui em diante"

Ariel Focus Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Investor Class)
-1,19%
YTD
+13,48%
Base
net

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
-1,98%
YTD
+14,37%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,41% (YTD +25,02%) — comparador de mercado amplo (large-cap blend)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +13,48%
5 anos (anualizado) +7,37%
10 anos (anualizado) +6,24%

Contribuidores

Top contributors: SNA, GS, REZI
Top detractors: MHK, LMT, GOLD

Attribution

Snap-on (SNA), Goldman Sachs (GS) e Resideo Technologies (REZI) foram os principais contributos positivos do trimestre. Mohawk Industries (MHK), Lockheed Martin (LMT) e Barrick Gold (GOLD) detraíram do desempenho. O pano de fundo foi dominado pelas Magnificent Seven, com a eleição norte-americana e a dinâmica de resultados a alimentar o sentimento, enquanto o sinal da Fed de alívio mais lento penalizou as small caps em Dezembro.