Sound Shore Fund

Q4 2024 · 1150 palavras · 31 Dez 2024 · Commentary

Resumo editorial

O Sound Shore Fund (Investor SSHFX) avançou 1,25% no quarto trimestre de 2024, atrás do S&P 500 (+2,41%) mas à frente do Russell 1000 Value (−1,98%). No conjunto do ano subiu 22,58%, muito acima dos 14,37% do Russell Value. Carta temática centrada no processo: a gestora vê valor em empresas fora de moda em transformação negligenciada e nota que o impacto da IA se estende muito além de semicondutores e cloud — Vistra, Baker Hughes e Oracle beneficiaram dessa vaga. Contrarianismo perante as Magnificent 7, que já pesam 33% do índice. A carteira fechou a 11,5x lucros forward contra 21,5x do S&P 500, sem qualquer Magnificent 7. Paciência e disciplina de venda como pilares.

Stance macro

Risk Neutral

A gestora nota que 2024 teve a sua quota de ruído macro, com a Reserva Federal e as eleições nos EUA em destaque nos cabeçalhos, mas optou por uma abordagem diferente nesta carta, focada no processo e nas oportunidades para uma estratégia de valor disciplinada. As Magnificent 7 representam já 33% do S&P 500 ponderado por capitalização e mais de 50% do retorno do índice; fiéis ao contrarianismo, recusam capitalizações com um T de trilião à frente. Vêem o impacto da IA a estender-se para lá de semicondutores e cloud, com derivadas de segunda e terceira ordem. A carteira fechou a 11,5x lucros forward, desconto face a 21,5x do S&P 500 e 16,0x do Russell Value, com balanços fortes e free cash flow.

Temas

A gestora especializa-se em identificar empresas em transformação significativa mas negligenciada — não companhias antiquadas em risco de obsolescência, mas negócios bem geridos e capitalizados a vencer nas suas indústrias. Empresas de qualidade e fora do radar negoceiam muitas vezes a valuations descontadas, abrindo caminho a retornos substanciais quando o mercado reconhece o seu valor real. A carteira fechou a 11,5x lucros forward, desconto face a 21,5x do S&P 500.

  • Valor em empresas fora de moda em transformação fundamental
  • Carteira a 11,5x lucros forward vs 21,5x S&P 500 e 16,0x Russell Value
  • Mudança de gestão e activos subavaliados como sinais de processo

Enquanto muitos investidores se focam no potencial de alto crescimento da IA, a gestora argumenta que o seu impacto será sentido muito mais amplamente do que num punhado de empresas de semicondutores e cloud. Estas são a primeira vaga, mas a investigação identificou impactos de segunda e terceira derivada que se tornarão mais visíveis à medida que a tecnologia evolui. A carteira teve exposição à IA em várias indústrias — utilities, energia e tecnologia.

  • Vistra: nuclear livre de carbono para alimentar data centers
  • Baker Hughes: IA em dados de produção e infra-estrutura de LNG
  • Oracle: bases de dados e cloud com inovação autónoma

As Magnificent 7 representam já 33% do S&P 500 ponderado por capitalização e responderam por mais de 50% do retorno do índice. A gestora é contrarian e nota que, quando a capitalização de uma classe de activos ou empresa passa a ter um T de trilião à frente, isso é diferente. O fundo não detém nenhuma das sete a 31/12/24, posicionando a carteira para a dispersão fora dos mega-índices.

  • Mag 7 a 33% do S&P 500 e mais de 50% do retorno
  • Zero exposição às Magnificent 7 a 31/12/24
  • Contrarianismo perante capitalizações com um T de trilião

Em contraste com os índices passivos concentrados, a gestora sublinha que o desempenho do ano foi impulsionado por 18 acções de 8 sectores diferentes que subiram 20% ou mais. A casa apresenta-se como uma fonte de retorno diferenciada face aos investimentos passivos, encorajada por o desempenho assente em fundamentais específicos de cada empresa parecer mais característico dos mercados recentes.

  • 18 acções de 8 sectores subiram 20%+ em 2024
  • Retorno diferenciado face a índices passivos concentrados

O processo de investimento repetível da Sound Shore, olhando bem abaixo da superfície, resulta em reconhecimento de padrões e maior probabilidade de sucesso, com experiência e humildade para reconhecer que nem sempre acertam. Por vezes as melhores decisões são vender um investimento com desempenho fraco — o caso da Boeing ilustra essa disciplina. A paciência é exigida para beneficiar da identificação de empresas subavaliadas com potencial de crescimento significativo.

  • Processo repetível e reconhecimento de padrões
  • Disciplina de venda: por vezes vender é a melhor decisão
  • Paciência e humildade como pilares

Posições

TEVA neutral conv. core manter
Teva Pharmaceutical Industries Limited
Turnaround

Tradicionalmente conhecida como farmacêutica de genéricos, a Teva tem um negócio de medicamentos de marca em crescimento e um pipeline promissor. Após um período de más decisões de alocação de capital de equipas anteriores, a gestora investiu a uns atractivos 4x lucros e com free cash flow yield superior a 20%. A nova liderança foca-se na execução e no pipeline, com inflexão ascendente de margens e resultados clínicos positivos. Permanece notavelmente barata, a desconto significativo face ao valor intrínseco.

Teva remains remarkably cheap, trading at a significant discount to its intrinsic value.

A Teva permanece notavelmente barata, a negociar com desconto significativo face ao seu valor intrínseco.

investida a 4x lucros com free cash flow yield superior a 20%

FLEX neutral conv. core manter
Flex Ltd.
Cyclical

Empresa de serviços de contract manufacturing que evoluiu da montagem de electrónica de baixo valor para fabrico especializado de alto valor em áreas como medicina, indústria e automóvel. A CEO Revathi Advaithi instilou disciplina operacional e foco na diferenciação central, conduzindo a crescimento de lucros de dois dígitos e expansão de margens. A gestora conseguiu investir a menos de 8x lucros deprimidos, enquanto muitos investidores ainda olhavam pelo retrovisor.

We were able to invest in FLEX at less than 8 times depressed earnings as many investors were looking in the rear-view mirror.

Conseguimos investir na FLEX a menos de 8x lucros deprimidos, enquanto muitos investidores ainda olhavam pelo retrovisor.

investida a menos de 8x lucros deprimidos

VST neutral conv. core manter
Vistra Corp.
Stalwart

Produtora líder de electricidade de baixo custo, com centrais nucleares livres de carbono cada vez mais importantes para alimentar data centers. Beneficiária de segunda derivada da vaga de investimento em IA e contribuidora do ano. A gestora remete para a carta do quarto trimestre de 2023 para uma análise mais aprofundada do nome.

Vistra Corp. is a leading electric power producer with increasingly important, carbon free nuclear facilities to power data centers.

A Vistra Corp. é uma produtora líder de electricidade com centrais nucleares livres de carbono cada vez mais importantes para alimentar data centers.

BKR neutral conv. core manter
Baker Hughes Company
Cyclical

Inovadora líder no sector da energia, com equipamento que utiliza IA para analisar dados de produção e ajudar a gerir emissões de metano. É também a principal fornecedora de infra-estrutura de LNG, que permite ao gás natural substituir carvão e crude globalmente e reduzir emissões de carbono. Contribuidora do ano, exposta à vaga de investimento em IA.

Baker Hughes is a leading innovator in the energy sector with equipment that utilizes AI to analyze production data and helps manage methane emissions.

A Baker Hughes é uma inovadora líder no sector da energia, com equipamento que utiliza IA para analisar dados de produção e ajuda a gerir emissões de metano.

ORCL bearish conv. média sair
Oracle Corporation
Stalwart

Fornecedora líder de bases de dados e serviços de cloud, com competência comprovada em inovação autónoma e análise de dados, apresentada como exemplo de exposição da carteira à IA durante o ano. A divulgação de holdings reporta 0,00% do património líquido a 31/12/24.

BA bearish conv. core sair
The Boeing Company
Turnaround

Líder aeroespacial global, comprada a um free cash flow yield prospectivo de 10% num cenário normalizado. A acção recuperou de desafios operacionais e disparou com a maior actividade de encomendas, impulsionada pela procura global de aviões; foi das melhores do quarto trimestre de 2023 após o aumento de entregas em Novembro. Quando surgiram novos problemas de fabrico em Janeiro de 2024, a equipa reagiu depressa e vendeu com ganho no primeiro trimestre.

comprada a um free cash flow yield prospectivo de 10%

Citações

Teva remains remarkably cheap, trading at a significant discount to its intrinsic value.

"A Teva permanece notavelmente barata, a negociar com desconto significativo face ao seu valor intrínseco."

Sound Shore Fund · Q4 2024

The impact of AI will be felt much more widely than just a handful of semiconductor and cloud service companies.

"O impacto da IA será sentido muito mais amplamente do que apenas num punhado de empresas de semicondutores e de serviços de cloud."

Sound Shore Fund · Q4 2024

High quality, overlooked businesses can often trade at discounted valuations, setting the stage for substantial returns as the market recognizes their true potential.

"Negócios de qualidade e negligenciados negoceiam muitas vezes a valuations descontadas, abrindo caminho a retornos substanciais quando o mercado reconhece o seu verdadeiro potencial."

Sound Shore Fund · Q4 2024

sometimes your best decisions are when you decide to sell an underperforming investment.

"por vezes as melhores decisões são quando se decide vender um investimento com desempenho fraco."

Sound Shore Fund · Q4 2024

once the capitalization of an asset class or company has a “T” (for TRILLION) in front of it, well...that’s different!

"assim que a capitalização de uma classe de activos ou empresa passa a ter um «T» (de TRILIÃO) à frente, bem...isso é diferente!"

Sound Shore Fund · Q4 2024

this year our performance was driven by 18 stocks (from 8 different sectors) that rose 20% or more.

"este ano o nosso desempenho foi impulsionado por 18 acções (de 8 sectores diferentes) que subiram 20% ou mais."

Sound Shore Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Investor Class SSHFX)
+1,25%
YTD
+22,58%
Base
net

Benchmark

Russell 1000 Value Index

Período
-1,98%
YTD
+14,37%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 Index · +2,41% (YTD +25,02%) — comparador broad market US

Track record anual

Período Fundo Benchmark
T4 2024 (Investor SSHFX) +1,25% -1,98%
T4 2024 (Institutional SSHVX) +1,32% -1,98%
Ano 2024 (SSHFX) +22,58% +14,37%
Ano 2024 (SSHVX) +22,82% +14,37%
3 anos anualizado (SSHFX) +8,78% +5,63%
5 anos (SSHFX) +11,41% +8,68%
10 anos (SSHFX) +8,87% +8,49%

Contribuidores

Top contributors: VST, BKR, ORCL
Top detractors: BA

Attribution

Sem tabela formal de atribuição. A gestora destaca que vários contribuidores do ano beneficiaram da vaga de investimento em IA: a Vistra, produtora de electricidade com centrais nucleares livres de carbono para alimentar data centers; a Baker Hughes, com equipamento que usa IA para analisar dados de produção e infra-estrutura de LNG; e a Oracle, em bases de dados e cloud. O desempenho do ano foi impulsionado por 18 acções de 8 sectores diferentes que subiram 20% ou mais. Do lado negativo, a líder aeroespacial Boeing pesou no período: comprada a um free cash flow yield prospectivo de 10% num cenário normalizado, recuperou de desafios operacionais, mas foi vendida com ganho no primeiro trimestre depois de novas falhas de fabrico em Janeiro de 2024 justificarem revisão.