Meridian Contrarian Fund

Q2 2025 · 1280 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Contrarian Fund encerrou o segundo trimestre de 2025 com retorno de 16,42% (Legacy class, net), superando os 8,59% do Russell 2500 Index e os 7,29% do Russell 2500 Value Index. Cameco, BWX Technologies e Navitas Semiconductor lideraram os contributos, ancorados no momentum nuclear e dos semicondutores eficientes. Sweetgreen, Ranpak e QuidelOrtho foram os principais detractores. As dez maiores posições representam cerca de 29% da carteira, dominadas por nomes nucleares: BWX (3,37%), Cameco (3,30%) e Mirion (3,12%). O processo contrarian, que faz screening de empresas com múltiplos trimestres de declínio de resultados e identifica catalisadores de turnaround, manteve a disciplina numa carteira concentrada de 50-75 melhores ideias, após a recuperação em V dos mercados desde o choque tarifário de Abril.

Stance macro

Risk Neutral

A equipa descreve um trimestre de recuperação acentuada: os mercados accionistas dos EUA subiram 23% desde os mínimos intra-período até encerrarem em máximos históricos. O ponto de viragem foi o anúncio tarifário do «Liberation Day» a 7 de Abril, que reacendeu receios de recessão e pôs em causa o estatuto de refúgio da dívida pública norte-americana, seguido de uma pausa de 90 dias que trouxe alívio imediato. Os investidores olharam para além de múltiplas incertezas geopolíticas e de política — o conflito no Médio Oriente, as negociações em torno da «Big Beautiful Bill» e as tensões tarifárias persistentes. As large caps ganharam 11,1% (growth +17,8%, value +3,8%) e as small caps 8,5%. A gestão mantém-se deliberadamente agnóstica ao macro, focada em fundamentais em recuperação de empresas fora de favor, independentemente das condições macroeconómicas.

Temas

Processo articulado explicitamente: screening de empresas com múltiplos trimestres de declínio ano-a-ano de resultados, exploração das razões e identificação dos casos posicionados para rebound via plano de turnaround coeso, nova equipa de gestão ou melhorias ao negócio. Padrões de qualidade exigem vantagem competitiva durável, ROIC em melhoria e free cash flow. Gestão de risco prioritária sobre a oportunidade de retorno. O resultado é uma carteira concentrada de 50-75 melhores ideias.

  • Screen de múltiplos trimestres de declínio de resultados como entry point
  • Turnaround plan, nova gestão ou melhorias ao negócio como catalysts
  • 50-75 best ideas concentrated portfolio

Tema dominante do trimestre: o momentum em torno da energia nuclear acelerou globalmente, impulsionado por governos, utilities e grandes empresas tecnológicas. Cameco, líder global em mineração, fabricação e refinação de urânio (com exposição a nova capacidade via Westinghouse), e BWX Technologies, fabricante de componentes nucleares, foram os dois principais contribuidores. A equipa vê Cameco ainda nas fases iniciais de um turnaround estrutural de longo prazo. Mirion Technologies reforça a exposição entre as maiores posições.

  • Momentum nuclear acelera de governos, utilities e tecnológicas
  • Cameco nas fases iniciais de turnaround estrutural de longo prazo
  • BWX Technologies na cadeia de valor nuclear (life extension, SMR)

O anúncio tarifário do «Liberation Day» a 7 de Abril reacendeu receios de recessão e pôs em causa o estatuto de refúgio da dívida pública norte-americana, empurrando os mercados para território de bear market. A pausa de 90 dias para negociações trouxe alívio imediato e uma recuperação acentuada das acções. As tensões tarifárias persistentes mantêm-se entre as incertezas macro que a equipa monitoriza, sem alterar o processo bottom-up.

  • «Liberation Day» (7 Abril) reacende receios de recessão
  • Pausa de 90 dias permite recuperação em V das acções
  • Tensões tarifárias persistentes entre as incertezas macro

Navitas Semiconductor, líder em tecnologia de nitreto de gálio (GaN) para semicondutores de potência altamente eficientes, foi o terceiro maior contribuidor. As acções valorizaram com notícias de parcerias tecnológicas com clientes de elevado perfil, incluindo a Nvidia. A equipa mantém confiança na perspectiva secular de longo prazo para semicondutores eficientes em energia e na liderança tecnológica da Navitas, apesar da ciclicalidade do mercado de telemóveis que originou o ponto de entrada.

  • Liderança em GaN para semicondutores de potência eficientes
  • Parcerias tecnológicas de elevado perfil, incluindo Nvidia
  • Perspectiva secular de longo prazo apesar de ciclicalidade móvel

Posições

BWXT bullish conv. top aumentar
BWX Technologies, Inc.
Turnaround

Fabrica e presta serviços de geração de energia e componentes nucleares para clientes governamentais, industriais e utilities dos EUA. Investimento iniciado em 2023, em fraqueza de preço por declínio de resultados ligado a investimentos intensivos em capacidade. A tese assenta na posição consolidada na cadeia de valor nuclear: life extension de centrais, novos reactores de grande escala e SMR. As acções valorizaram com a melhoria das perspectivas globais do nuclear; posição reforçada no início do trimestre.

2023

CCJ bearish conv. top reduzir
Cameco Corp.
Turnaround

Líder na mineração, fabricação e refinação de urânio para centrais nucleares, com exposição a nova capacidade via Westinghouse. Operador best-in-class, com reservas líderes mundiais, produção de baixo custo e tecnologia comprovada. Investimento iniciado em 2020, na convicção de que os preços do urânio recuperariam e o interesse no nuclear reaceleraria. As acções subiram com o momentum nuclear; a equipa foi net seller na força como gestão de risco, vendo a Cameco no início de um turnaround estrutural.

"we believe Cameco remains in the early stages of a long-term structural turnaround"

"acreditamos que a Cameco permanece nas fases iniciais de um turnaround estrutural de longo prazo"

2020

AXS neutral conv. top manter
AXIS Capital Holdings Ltd.

Top 10 holding a 3,27% do portfolio. Seguradora e resseguradora listada como das maiores posições, sem articulação detalhada na carta T2 2025.

MIR neutral conv. top manter
Mirion Technologies, Inc.

Top 10 holding a 3,12% do portfolio. Fornecedora de tecnologias de detecção e medição de radiação, exposição compatível com o tema do renascimento nuclear; listada sem articulação detalhada na carta T2 2025.

FCNCA neutral conv. top manter
First Citizens Bancshares, Inc.

Top 10 holding a 3,12% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T2 2025.

PENG neutral conv. top manter
Penguin Solutions, Inc.

Top 10 holding a 2,69% do portfolio. Empresa de tecnologia diversificada (computação, memória e LED); listada sem articulação detalhada na carta T2 2025.

BEPC neutral conv. top manter
Brookfield Renewable Corp.

Top 10 holding a 2,54% do portfolio. Plataforma de energia renovável; listada sem articulação detalhada na carta T2 2025.

DLTR neutral conv. top manter
Dollar Tree, Inc.

Top 10 holding a 2,53% do portfolio. Listada sem articulação detalhada na carta T2 2025.

HNST neutral conv. top manter
The Honest Company, Inc.

Top 10 holding a 2,53% do portfolio. Empresa de produtos de consumo de cuidado infantil e doméstico naturais; listada sem articulação detalhada na carta T2 2025.

PRGO neutral conv. top manter
Perrigo Company, plc

Top 10 holding a 2,46% do portfolio. Marca líder de loja para produtos de self-care do consumidor; listada sem articulação detalhada na carta T2 2025.

NVTS bearish conv. core reduzir
Navitas Semiconductor Corp.
Turnaround

Concebe e fabrica semicondutores de potência altamente eficientes, liderando em tecnologia de nitreto de gálio (GaN), com eficiência energética e velocidades de carregamento superiores ao silício tradicional. Investimento iniciado no início de 2023, após queda da acção pela fraqueza do mercado cíclico de telemóveis. As acções valorizaram com notícias de parcerias tecnológicas de elevado perfil, incluindo a Nvidia. Posição reduzida na força; mantém-se confiança na liderança tecnológica e na perspectiva secular dos semicondutores eficientes.

início de 2023

SG bearish conv. core reduzir
Sweetgreen, Inc.
Turnaround

Opera uma cadeia de restauração fast-casual nos EUA, focada em comida fresca e saudável. Continua a investir em automação através da tecnologia «Infinite Kitchen», que reduz custos de mão-de-obra, melhora a precisão das encomendas e aumenta o throughput. As acções sub-performaram com tráfego e vendas fracos em mercados core legacy (Los Angeles, Nova Iorque, Washington D.C. e Boston). Posição reduzida no período, mantendo otimismo sobre a criação de valor de longo prazo da Infinite Kitchen.

PACK bullish conv. core aumentar
Ranpak Holdings Corp.
Turnaround

Fabricante de soluções de embalagem protectora à base de papel, sustentáveis face a plástico e espuma, com modelo de consumíveis e economia unitária atractiva. Apesar de procura subjacente forte, as acções caíram com a pressão sobre a rentabilidade por custos de input e logística face a picos inesperados de volume. Investimento original no segundo trimestre de 2023; posição reforçada no segundo trimestre de 2025, na convicção da mudança secular do plástico para o papel e das melhorias de automação.

segundo trimestre de 2023

QDEL neutral conv. core manter
QuidelOrtho Corp.
Turnaround

Líder em diagnósticos médicos. Investimento iniciado no terceiro trimestre de 2022, após pressão de resultados ligada à pandemia, na tese de que a fusão de 2022 com a Ortho Clinical Diagnostics posicionava a empresa como plataforma de topo com potencial de crescimento, margens e free cash flow. Os resultados ficaram em linha, mas a acção sofreu com preocupações macro, negócio respiratório fraco e receio de cortes em programas de saúde governamentais. Posição mantida, com sinais de melhoria sob nova liderança.

terceiro trimestre de 2022

Citações

out-of-favor companies that we believe have depressed valuations and visible catalysts for sustainable improvement

"empresas fora de favor que acreditamos terem valuations deprimidos e catalisadores visíveis para melhoria sustentável"

Meridian Contrarian Fund · Q2 2025

businesses with the potential for earnings growth and multiple expansion can be a powerful source of outperformance

"negócios com potencial de crescimento de resultados e expansão de múltiplos podem ser fonte poderosa de outperformance"

Meridian Contrarian Fund · Q2 2025

we believe Cameco remains in the early stages of a long-term structural turnaround

"acreditamos que a Cameco permanece nas fases iniciais de um turnaround estrutural de longo prazo"

Meridian Contrarian Fund · Q2 2025

momentum around nuclear power accelerated globally from governments, utilities, and major technology firms

"o momentum em torno da energia nuclear acelerou globalmente, vindo de governos, utilities e grandes empresas tecnológicas"

Meridian Contrarian Fund · Q2 2025

internal efforts to fix some sort of operational disruption can drive outperformance, regardless of the macro conditions

"esforços internos para corrigir algum tipo de disrupção operacional podem gerar outperformance, independentemente das condições macro"

Meridian Contrarian Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Legacy class, net)
+16,42%
Desde início
+12,27%
Base
net
CAGR desde inception
+12,27%

Benchmark

Russell 2500 Index

Período
+8,59%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2500 Value Index · +7,29% — Benchmark secundário (value smid-cap)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (Legacy) +16,91% +9,91%
3 anos anualizados (Legacy) +11,70% +11,31%
5 anos anualizados (Legacy) +14,00% +11,44%
10 anos anualizados (Legacy) +10,27% +8,39%
since inception 2/10/94 (Legacy, anualizado) +12,27% +9,84%

Contribuidores

Top contributors: CCJ, BWXT, NVTS
Top detractors: SG, PACK, QDEL

Attribution

Outperformance de 783 pontos-base face ao Russell 2500 Index (16,42% vs 8,59%) e acima dos 7,29% do Russell 2500 Value Index. Cameco, BWX Technologies e Navitas Semiconductor foram os três principais contribuidores. Cameco valorizou com a aceleração global do momentum nuclear, impulsionado por governos, utilities e grandes tecnológicas; a equipa foi net seller na força como gestão de risco. BWX Technologies beneficiou da melhoria das perspectivas de crescimento da energia nuclear, com a posição reforçada no início do trimestre. Navitas valorizou com notícias de parcerias tecnológicas com clientes de elevado perfil, incluindo a Nvidia; posição reduzida na força. Do lado negativo, Sweetgreen sub-performou com tráfego e vendas fracos em mercados core (Los Angeles, Nova Iorque, Washington D.C. e Boston); posição reduzida. Ranpak declinou com pressão de margens por custos de input e logística face a picos inesperados de volume; posição reforçada no segundo trimestre. QuidelOrtho enfraqueceu apesar de resultados em linha, penalizada por preocupações macro e pelo receio de cortes em programas de saúde governamentais; posição mantida.

Portfólio

Top 10 concentração
28,9%
Top 5 concentração
16,2%